Morgan Stanley humbi një çështje arbitrazhi miliona dollarësh javën e kaluar që përfshinte disa palë dhe që u përqëndrua në një lëvizje rekrutimi që doli nga binarët gati katër vjet më parë. Për të kuptuar se si...
tag: Lajmet e Këshilltarit
Shkeljet e faturës 6-mujore 5%. Nuk ka qenë kaq e lartë që nga viti 2007.
Madhësia e tekstit Rendimenti i thesareve gjashtëmujore arriti nivelin më të lartë në rreth 16 vjet. Al Drago/Bloomberg Norma e bonove gjashtëmujore të thesarit amerikan kaloi 5% të martën, duke arritur nivelin më të lartë...
Fitimi financiar i LPL rritet, numri i punonjësve të këshilltarëve rritet
Tremujori i katërt i LPL Financial Holdings raportoi se fitimet u rritën me 199% nga viti në vit, pjesërisht falë shpenzimeve më të ulëta dhe rritjes së të ardhurave neto nga interesi. Kompania raportoi të ardhurat neto të tremujorit të katërt...
Akti i Sigurt do të ndryshojë politikën e daljes në pension. 6 Ndryshime të mëdha që së shpejti do të bëhen ligj.
Tani që Senati ka miratuar një projekt-ligj gjithëpërfshirës të shpenzimeve për të financuar qeverinë federale në vitin e ardhshëm dhe për të shmangur një mbyllje, këshilltarët po brohorasin për një rishikim të madh të rregullave rreth kursimit të pensionit...
6 Ndryshime të mëdha në pensionin tuaj që po vijnë
Tani që Senati ka miratuar një projekt-ligj gjithëpërfshirës të shpenzimeve për të financuar qeverinë federale në vitin e ardhshëm dhe për të shmangur një mbyllje, këshilltarët po brohorasin për një rishikim të madh të rregullave rreth kursimit të pensionit...
Secure 2.0 Act i afrohet vijës së përfundimit. Çfarë duhet të dini për faturën e pensionit.
Legjislacioni që do të inkurajonte kursimet për daljen në pension dhe do të rriste moshën për marrjen e shpërndarjeve minimale të kërkuara është afër miratimit në Capitol Hill si pjesë e një projekt-ligji për shpenzimet omnibus ligjvënësit një...
Ku të investoni gjatë 5 viteve të ardhshme? Miliarderët peshojnë.
Miliarderët e botës e shohin sektorin e energjisë dhe rajonin e Azi-Paqësorit, duke përjashtuar Kinën, si mundësitë kryesore të investimeve dhe biznesit gjatë pesë viteve të ardhshme, sipas një raporti të ri të UBS. Dyzet...
Më të mirat e javës: Çfarë nënkuptojnë zgjedhjet për investitorët
Pra, kush fitoi? Me shumicën e dramës zgjedhore të zgjidhur tani, çfarë do të thotë legjislatura e ndarë për politikën tatimore, shëndetin e tregjeve dhe çështje të tjera financiare? Ne i vendosëm ato pyetje në një han...
Historia sugjeron se tregjet mund të prishen pas afateve të ndërmjetme
Vjeshta e vitit 1991 ishte një kohë stresuese për investitorët. Vendi sapo kishte qenë në një luftë në Irak, normat e interesit po rriteshin dhe ekonomia amerikane po shkonte drejt recesionit. Me fjalë të tjera, ai ...
Amerikanët thonë se u duhen 1.2 milionë dollarë për të dalë në pension. Shumica nuk kursejnë mjaftueshëm.
Kur bëhet fjalë për daljen në pension, amerikanët në të njëjtën kohë po përcaktojnë se kanë nevojë për më shumë rezerva për të pasur një pension të rehatshëm dhe për të mbetur prapa qëllimeve të tyre të kursimeve. Kjo sipas dy raporteve të reja...
Këshilltari financiar pranohet fajtor për mashtrim pas arrestimit në aeroport
Një këshilltar investimesh në Massachusetts është deklaruar fajtor për akuza të shumta mashtrimi dhe akuza të tjera pas një përpjekjeje të dështuar për t'u arratisur nga vendi, ndërsa ai ishte në pritje të gjyqit. Steven Xigoros, nga Lowell, M...
Përfituesit e llogarive të trashëguara të pensionit shmangin një plumb tatimor
Legjislacioni i ri në lidhje me taksat mund të vijë me shumë paqartësi dhe kompleksitete, por IRS shpesh i hekuros ato në rregulloret që propozon. Al Drago/Bloomberg Ndonjëherë këto përpjekje dështojnë...
Normat e hipotekës po rriten. Çfarë thonë profesionistët financiarë duhet të bëjnë klientët.
Anija me hipotekë me tarifë të ulët ka lundruar. Sipas Freddie Mac, norma mesatare e interesit për një kredi 30-vjeçare për shtëpi me normë fikse tani është 6.7%, më shumë se dyfishi i normës 3.01% nga kjo kohë e vitit të kaluar. Se...
Solita Marcelli e UBS: Pse jam optimist për tregun
Titujt financiarë kanë qenë të zymtë gjatë gjithë vitit, por Solita Marcelli sheh arsye për optimizëm, pjesërisht për shkak se vlerësimet e aksioneve kanë rënë deri më tani. “Të shumëfishta të çmimeve/fitimeve janë kthyer në përputhje me...
Çifti në pension fiton çmim 5.2 milion dollarë nga UBS mbi strategjinë YES
Dy pensionistë fituan një vendim arbitrazhi prej 5.2 milionë dollarësh kundër UBS, të cilin ata e akuzuan për keqinterpretim, papërshtatshmëri dhe shkelje të detyrës së besueshmërisë në lidhje me një strategji komplekse të tregtimit të opsioneve. ...
Ish-këshilltari i Morgan Stanley pranon fajësinë për mashtrim 7 milionë dollarësh
Një ish-këshilltar i Morgan Stanley u deklarua fajtor të enjten për mashtrim dhe pastrim parash si pjesë e një skeme mashtrimi prej 7 milionë dollarësh, sipas Departamentit të Drejtësisë. Ish-këshilltari Shawn Edward Good...
Ëndërroni një trashëgimi të madhe? Mos u mbështetni në të, thonë këshilltarët financiarë
Ndarja e faktit nga fantazia është një nga shërbimet më të vlefshme që planifikuesit financiarë mund t'u ofrojnë klientëve të tyre. Dhe një fantazi e zakonshme financiare është se prindërit tanë do të na lënë një trashëgim të konsiderueshëm...
Dollari do të bëhet edhe më i fortë. Pse kjo mund të godasë ekonominë globale.
Edhe për Microsoft-in e fuqishëm, 595 milionë dollarë janë shumë para. Ja sa u ulën shitjet e gjigantit të softuerit në tremujorin e fundit nga dollari amerikan gjithnjë e më i fortë. Në të vërtetë, një gamë e gjerë e...
Më e mira e javës: Rritja e tarifave në Vanguard
Vanguard ka mbajtur prej kohësh dy platforma - një ofertë të trashëguar vetëm për fonde të përbashkëta dhe një broker - por tani po ushtron presion ndaj klientëve të gjatë të fondeve të përbashkëta që të kalojnë në krahun e brokerimit ose të pësojnë ...
Tarifat e reja të llogarisë Vanguard do të rrisin kostot për disa nga klientët e saj më besnikë
Kohët e fundit, disa nga investitorët afatgjatë më besnikë të Vanguard kanë marrë letra dhe email ku thuhet: “Nëse vendosni të qëndroni në platformën vetëm për fonde të përbashkëta pas 30 shtatorit 2022, do të jeni...
A duhet të bëni një konvertim Roth? Si mund të ndihmojë me taksat tuaja.
Gjysma e parë e këtij viti shënoi ecurinë më të keqe për S&P 500 që nga viti 1970. Me rritjen e inflacionit dhe rritjen e normave të interesit, indeksi shënoi një humbje prej 20.6%. Ndjenja e tmerrshme mund të ketë...
Rimëkëmbja e tregut të aksioneve: marrëveshje e vërtetë apo e rreme?
Në vetëm një muaj, si indeksi S&P 500 ashtu edhe Nasdaq Composite janë rritur gati 20%. Por gjysma e parë brutale e vitit 2022 është e freskët në mendjen e investitorëve dhe shumë pengesa të tregut mbeten...
Kathy Roeser e Morgan Stanley: Përgatitja për Tregun e Demit të ardhshëm
Këshilltarja e Morgan Stanley, Kathy Roeser, e ka gjetur veten duke e përdorur mjaft fjalën "re" këtë vit, si në renë që është varur mbi ekonominë dhe tregjet. Ndërsa pranoi zymtësinë, ajo...
Ish-këshilltari dënohet me 22 vjet burg për skemën Ponzi
Një ish-këshilltar financiar u dënua me gati 22 vjet burgim për operimin e një skeme Ponzi që mashtroi 9.3 milionë dollarë nga investitorët, sipas Zyrës së Prokurorit të SHBA për veriun e veriut...
Fidelity lëshon fondet e para të lëngshme alternative ndërsa strategjitë e aksioneve dhe obligacioneve lëkunden
Fidelity nuk njihet për fondet mbrojtëse makro që bëjnë baste në tregje të tëra. Kompania e fondeve të përbashkëta me bazë në Boston me 4.3 trilion dollarë nën menaxhim fillimisht bëri emrin e saj duke pasur individët më të mirë...
Vanguard do t'i paguajë investitorët e Massachusetts miliona mbi goditjen e taksave të fondit të synuar
Vanguard do të paguajë 6.25 milionë dollarë si pjesë e marrëveshjes me rregullatorin shtetëror të letrave me vlerë të Masaçusets për akuzat se ndryshimet e bëra në fonde të caktuara të datës së synuar i mbërthyen investitorët me një situatë të papritur...
Vanguard padit këshilltarin e UHNW mbi kërkesën e pretenduar të klientit
Grupi Vanguard po padit një nga ish-këshilltarët e tij financiarë me vlerë të lartë neto për shkeljen e një marrëveshjeje njëvjeçare të moskërkesës që ai nënshkroi kur ishte punonjës. Shërbimet financiare japin...
Rendimentet po rriten. Këshilltarët peshojnë se ku të ruhen paratë.
Paratë e gatshme nuk janë më mbeturina? Pas vitesh që nuk kanë dhënë pothuajse asgjë, investimet afatshkurtra të obligacioneve po japin befas yield-et mjaft të mëdha për t'u zbuluar me sy të lirë. Kjo nuk do të thotë se jeni i rrethuar në...
Pensionistët përballen me një treg vorbull. Ja çfarë thonë këshilltarët se duhet të bëjnë.
Duke pasur parasysh kushtet e tregut, pensionistët mund të falen nëse mendojnë se investimi tani është i ngjashëm me vrapimin me gërshërë. Rreziqet dhe pasiguritë janë të shumta: inflacioni i lartë, rritja e normës së Rezervës Federale ...