Pra, kush fitoi? Me shumicën e dramës zgjedhore të zgjidhur tashmë, çfarë do të thotë legjislatura e ndarë për politikën tatimore shëndetin e tregjeve, dhe çështje të tjera financiare? Ne ia shtruam ato pyetje një grushti këshilltarësh në veçorinë Big Q të kësaj jave dhe dëgjuam parashikime për kufizim më të madh fiskal dhe potencial për lëvizje në legjislacionin e pensionit (por jo shumë më tepër). Duket se shumica e veprimeve për lëvizjen e tregut nga Uashingtoni do të vijnë nga Rezerva Federale në mes të një Kongresi të bllokuar.
Everett Collection Inc. / Dreamstime
Po zgjedhjet shtetërore? Çdo cikël zgjedhor sjell një mori të propozimet e politikave të votimit poshtë që mund të mos marrin aq vëmendje sa konkurset e kongresit, por kjo mund të ndikojë shumë në pamjen financiare për klientët e këshilltarëve në ato juridiksione. Ne rishikojmë votat në Masaçusets për të rritur taksat për të pasurit, lëvizjen e Kalifornisë në drejtimin tjetër dhe disa nisma të tjera të votimit financiar.
Joe Duran i Goldman për krizën e daljes në pension. Joe Duran, arkitekti i këshilltarit jashtëzakonisht të suksesshëm të investimeve United Capital, i cili
Goldman Sachs
blerë në 2019, ka disa mendime për planifikimin e daljes në pension, evolucioni i këshillave financiare, dhe sfidat e gjeneratave me të cilat përballen bebe boomers dhe Gen Xers. Duran na u bashkua me ne Barron's The Way Forward podcast, ku ai diskutoi sfidat me të cilat po përballet "brezi i sanduiçëve" teksa mashtron kujdesin për fëmijët, ndihmën ndaj prindërve të moshuar dhe kujdesin për planet e tyre të daljes në pension. Ai diskutoi gjithashtu integrimin e RIA-s së tij në kolosin financiar global që është Goldman.
UBS shikon jashtë për ndihmë teknike.
UBS
ka nënshkruar partneritete me shitësit e teknologjisë Addepar dhe Mirador për t'u dhënë këshilltarëve të saj - dhe në fund të fundit, klientëve - pamje të tërësisë së aseteve të tyre, duke përfshirë ato të mbajtura jashtë bankës zvicerane. UBS premton se integrimet do të bashkohen një pamje holistike e portofoleve të tyre, duke përfshirë jo vetëm llogari të shumta brokerimi, por edhe pasuri të paluajtshme, avionë privatë, art ose sende të tjera koleksionuese.
Këshilltari Morgan shkon në indie me Dinasty. Dynasty Financial Partners ka ndihmuar një ish-këshilltar të Morgan Stanley të hapë një praktikë të pavarur, një zyrë shumëfamiljare me bazë në Pensilvani me vendndodhje në Boston dhe Nju Jork. Jim Martin drejton Nordwand Capital i sapoformuar, e cila mbikëqyr 5 miliardë dollarë në asete dhe përfshin kolegët e Morganit Christopher Boyle, shefin operativ të firmës së re dhe bashkëpunëtorin e lartë Daniel Kane.
Rregullatorët vështrojnë kriptomën. Vetërregullatori i industrisë së brokerimit Finra po u kërkon firmave anëtare informacione se si janë komunikimi me klientët rreth kriptove aseteve. Lëvizja vjen pasi Komisioni i Letrave me Vlerë, i cili mbikëqyr Finra, po shikon gjithashtu më nga afër industrinë, duke sugjeruar që shkëmbimet e kriptove dhe emetuesit që nuk paraqiten dhe regjistrohen mund të fitojnë një datë me divizionin e zbatimit të komisionit.
Në pyetjet dhe përgjigjet e kësaj jave, ne flasim me të sapoardhurit Këshilltar i Hall of Fame Spuds Powell. Drejtori menaxhues në Kayne Anderson Rudnick me bazë në Los Anxhelos, Powell menaxhon një ekip prej 32 personash që mbikëqyr 6 miliardë dollarë në asetet e klientit. Gjysma e rritjes së firmës në dy vitet e fundit ka ardhur nga klientët ekzistues që kanë sjellë më shumë para për firmën, thotë Powell. Ai ndan çelësat për krijimin e atyre marrëdhënieve të shkëlqyera: Vendosjen e pritshmërive të kujdesshme të klientëve dhe tejkalimin e tyre, udhëtimin për të takuar klientët në shtëpitë e tyre ose vendndodhje të tjera të zgjedhjes së tyre dhe ndarjen e informacionit personal. Siç thotë Powell, "Unë e mbaj zemrën time në mëngë".
Gëzoni fundjavën tuaj.
Burimi: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-elections-investors-51668807500?siteid=yhoof2&yptr=yahoo