Më e mira e javës: Warren Buffett Snipes në Wall Street

Pretendimi për diskriminim. Gwen Campbell ishte një punonjëse e kumbullës kur u bashkua


JPMorgan Chase

në vitin 2020, duke u hedhur nga Merrill Lynch dhe duke sjellë një libër biznesi prej 1 miliard dollarësh me të. Por marrëdhënia nuk po shkon mirë. Campbell, i cili tashmë ishte i angazhuar në një çështje arbitrazhi kundër kompanisë, ka paraqitur një kërkesë për diskriminim me Komisionin e ShBA-ve për Mundësi të Barabarta Punësimi. Ajo pretendon se JP Morgan u përpoq të shkatërronte karrierën e saj dhe pretendon se kompania ka një kulturë në vendin e punës të "lakmisë së pakontrolluar, koprracisë dhe mizogjinisë dhe hakmarrjes".

​​A po bën mjaftueshëm Fed? Nëse Rezerva Federale po i drejtohet "terapisë së shokut" për të zbutur inflacionin, a do të jetë ende në gjendje të shmangë një recesion dhe çfarë mund të kishte bërë ndryshe? Ne pyetëm disa këshilltarë me përvojë në lidhje me planet e Fed për rritjen e normave të interesit. Ata sugjeruan se banka qendrore mund të kishte filluar më herët fushatën e saj të rritjes së normave dhe të kishte hequr dorë nga përshkruesi "kalimtar" kur i referohej inflacionit. Ata po pyesin nëse politikëbërësit po nënvlerësojnë se sa do t'u duhet për të rritur normat për të rikthyer ekonominë në ekuilibër.

Ulje tarifash në fondet amerikane. Capital Group ka njoftuar se filiali i tij American Funds po shkurton tarifat për fondet me më pak se 15 miliardë dollarë aktive, kursime potenciale të tarifave prej më shumë se 20 milionë dollarësh për investitorët gjatë vitit të ardhshëm. Shkurtimet, të cilat prekin kryesisht fondet e obligacioneve, vijnë pasi ajo kategori aktivesh është futur në tregje, me një fond kyç që ka rënë me më shumë se 8% këtë vit. Megjithatë, rritja e rendimenteve dhe tarifat më të ulëta i bëjnë ato më tërheqëse.

Skuadra prej 1.6 miliardë dollarësh kërcen nga UBS. Një ekip këshilltarësh që menaxhon 1.6 miliardë dollarë në asete është larguar nga UBS për t'u bashkuar me firmën e pavarur të menaxhimit të pasurisë NewEdge Wealth. Presidenti i asaj firme tha se vendimi i një ekipi veteran për t'iu bashkuar firmës "pasqyron aftësinë e kompanisë sonë për t'u shërbyer klientëve të tyre në një mënyrë unike".

Çështjet familjare. Planifikimi financiar shumë brezash mbart disa sfida unike, jo më pak shqetësimin se pasuria mbetet në familje - dhe që klientët e brezit të ri qëndrojnë me këshilltarin e prindërve të tyre. Në podkastin e kësaj jave, Valerie Newell nga Mariner Wealth Advisors ndan këshillat e saj se si firmat mund të sigurojnë që klientët të kenë një këshilltar të përshtatshëm për moshën, pse klientët e pasur hezitojnë të shpenzojnë paratë e tyre dhe çfarë ka më shumë rëndësi për prindërit.

Gjithashtu këtë javë, ne arritëm një nga gratë më me ndikim në financa, Penny Pennington, për Pyetje dhe Përgjigje nga Këshilltari i Barronit. Si partner menaxhues i Edward Jones, Pennington drejton një ndërmjetësim të njohur për legjionet e tij të këshilltarëve që veprojnë si praktikues të vetëm në komunitetet në të gjithë Amerikën e Veriut. Por ndryshimet po ndodhin në firmë, na thotë ajo. Është duke eksperimentuar me hapësirën e përbashkët të zyrës dhe ekipet e këshilltarëve, madje mund të marrë në konsideratë një kanal RIA. 

Keni një fundjavë të madh.