Në një mjedis financiar të mbushur me nivele të pashembullta pasigurie, investitorët janë në fund të mendjes. Kur bëhet fjalë për gjetjen e një strategjie investimi që do të sjellë kthime, metodat tradicionale mund të mos jenë aq të besueshme. Pra, si duhet të dalin investitorët nga rrëmuja?
Në kohë si këto, një analizë më gjithëpërfshirëse e aksioneve mund t'i drejtojë investitorët në drejtimin e kthimit. Në vend që të shikojmë vetëm faktorët më konvencionalë si analizat themelore ose teknike, metrikat e tjera mund të luajnë një rol kyç në përcaktimin nëse një aksion i caktuar është apo jo në një rrugë të qartë përpara.
TipRanks ofron një mjet që e bën pikërisht këtë. Rezultati i tij inteligjent mat tetë metrikë kyçe, duke përfshirë bazat dhe teknikat, duke marrë gjithashtu parasysh mendimin e analistëve, blogerëve dhe lajmeve, si dhe fondin mbrojtës dhe aktivitetin e brendshëm të korporatës. Pas analizimit të secilës metrikë, gjenerohet një pikë e vetme numerike, ku 10 është rezultati më i mirë i mundshëm.
Përdorimi Stoqet më të mira për të blerë mjet, ne ishim në gjendje të derdhnim përmes bazës së të dhënave të TipRanks, duke filtruar rezultatet për të treguar vetëm emrat që kanë fituar një rezultat inteligjent "Perfect 10" dhe ofrojnë një pagesë të dividentit me rendiment të lartë, prej 7% ose më mirë. Ne gjetëm dy që arritën të shënonin të gjitha kutitë. Le të hidhemi menjëherë.
Partnerët e produkteve të ndërmarrjes (EPD)
Ne do të fillojmë me Enterprise Products Partners, një kompani e mesme në industrinë e energjisë. Midstream i referohet kompanive që lidhin kokat e puseve, ku nxirren hidrokarburet, me klientët më poshtë linjës së shpërndarjes; Firmat e mesme kontrollojnë rrjetet e tubacioneve, çisternat hekurudhore dhe rrugore, maunat, rafineritë, impiantet e përpunimit, pikat e terminalit dhe fermat e rezervuarëve të magazinimit. Ndërmarrja e bën biznesin e saj në këtë fushë, duke lëvizur naftë bruto, gaz natyror, lëngje gazi natyror dhe produkte të rafinuara përmes rrjetit të saj, i cili është i përqendruar në Bregun e Gjirit në Teksas dhe Luiziana, por shtrihet në juglindje, Appalachia, Liqenet e Mëdha, Lugina e Misisipit dhe Malet Shkëmbore.
Kjo i shtohet një biznesi fitimprurës dhe në rezultatet e fundit financiare të tremujorit të tretë të 3-të, Enterprise raportoi një të ardhur neto prej 22 miliardë dollarë, 1.39% nga viti në vit. Në bazë për aksion, EPS e holluar arriti në 17 cent, 62 cent më mirë se rezultati i një viti më parë.
Me interes të veçantë për investitorët e dividentëve, fluksi i shpërndarjes së parasë u rrit 16% në vit për të arritur në 1.9 miliardë dollarë. Kjo ishte më se e mjaftueshme për të mbuluar plotësisht pagesën e deklaruar të dividentit të kompanisë prej 47.5 cent për aksion të përbashkët. Në bazë vjetore, dividenti arrin në 1.90 dollarë për aksion dhe ofron një yield të fortë prej 7.6%. Kompania ka një histori të besueshme pagese të dividentit që nga viti 1998.
Duke mbuluar këtë aksion nga Raymond James, analist me 5 yje Justin Jenkins e përshkruan tremujorin e tretë si 'një tremujor tjetër të qëndrueshëm' dhe shkruan, "Kombinimi unik i integrimit të aktiveve, fuqisë së bilancit dhe historikut të ROIC në Enterprise (EPD) mbetet më i miri në klasë. Ne e shohim EPD-në të pozicionuar mirë në mes të rrjedhës nga një perspektivë luhatshmërie kundrejt rimëkëmbjes, me shumicën e segmenteve që performojnë mirë… Momenti financiar vetëm sa zgjeron mundësinë për kthime të kapitalit, me rritjen e shpërndarjes në progres dhe blerjet që shpresojmë të bëhen më materiale me kalimin e kohës. Ndërkohë, EPD ende tregtohet me një yield atraktiv prej 3%…”
Për të mbështetur tezën e tij bullish, Jenkins vlerëson EPD aksionet e një Blerje të fortë, dhe objektivi i tij i çmimit prej 32 dollarë nënkupton një fitim prej 29% në kornizën kohore njëvjeçare. (Për të parë rekordin e këngës së Jenkins, Kliko këtu)
Pamja nga Raymond James nuk është e vetmja gjë pozitive këtu; ky aksion merr një vlerësim konsensusi për blerje të fortë bazuar në 10 rishikime të fundit të analistëve që përfshijnë 9 për të blerë dhe 1 për të mbajtur (dmth. Neutral). Aksionet po shiten për 24.75 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 31.67 dollarësh sugjeron një rritje prej 28% gjatë 12 muajve të ardhshëm. Shih analizën e stokut të EPD.
Rithm Capital (RITM)
Aksioni i dytë që do të shikojmë është Rithm Capital, një trust investimi në pasuri të paluajtshme (REIT). REIT-të janë kampionë të përhershëm të dividentëve, pasi rregulloret e kodit tatimor kërkojnë që ata të kthejnë një pjesë të lartë të fitimeve drejtpërdrejt tek investitorët – dhe dividentët janë një mënyrë e përshtatshme përputhshmërie. Rithm, e cila deri në gusht të vitit të kaluar funksiononte si Rezidenciale e Re, ka në dorë si në kreditimin ashtu edhe në shërbimin hipotekor për investitorët dhe konsumatorët. Portofoli i firmës përbëhet nga një sërë instrumentesh, duke përfshirë origjinën e kredisë, letrat me vlerë të pasurive të paluajtshme, pronat komerciale dhe kreditë hipotekare për banim, dhe investimet e lidhura me MSR. Kjo e fundit, MRS, përbën 26% të portofolit; Shërbimi i hipotekave përbën 42% të totalit. Kompania krenohet me mbi 7.5 miliardë dollarë në investime neto të kapitalit.
Në tremujorin e fundit të raportuar, 3Q22, Rithm tregoi një total prej 153 milionë dollarësh fitime të disponueshme për shpërndarje. Kjo doli në 32 cent për aksion të përbashkët. Këto shifra krahasohen mirë me totalin prej 145.8 milionë dollarësh dhe 31 cent për aksion të raportuar në tremujorin e një viti më parë.
Më e rëndësishmja, 'fitimet e disponueshme për shpërndarje' mbuluan lehtësisht dividentin e aksioneve të përbashkëta prej 25 cent të deklaruar në shtator. Me normën vjetore 1 $, dividenti i Rithm jep një 11% mbresëlënëse.
Në mesin e demave është analisti i BTIG Eric Hagen, i cili ka qenë duke mbuluar Rithm, dhe ai është i impresionuar me atë që sheh.
“Ne na pëlqen qëndrueshmëria e flukseve monetare në një portofol të sprovuar MSR, i cili mendojmë se mbështet financimin dhe mbështetjen e likuiditetit që mbart pas aktivit. Në periudhën e afërt shohim më pak hapësirë për rritjen e dividentit, gjë që në një farë mase përforcon vlerësimin e skontuar. Thënë kështu, me një këndvështrim afatgjatë, ne mendojmë se cilësia e kthimit për nivelin e rrezikut në aksion është duke u nënvlerësuar… Ne mendojmë se shkallëzueshmëria është një nga pikat kryesore të ndarjes që shohim për vlerësimet në të gjithë strukturën e kapitalit në mbulimin tonë tani, veçanërisht në mesin e shumicës së krijuesve/shërbuesve ku leva anon më shumë drejt borxhit të pasiguruar,” u shpreh Hagen.
Hagen vazhdon t'i japë aksioneve të RITM një vlerësim Blerje dhe ai vendos një objektiv çmimi prej 13 dollarësh për të treguar potencialin për një rritje të fortë prej 44% në muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Hagenit, Kliko këtu)
Ashtu si Hagen, edhe analistëve të tjerë u pëlqen ajo që po shohin. Me 6 blerje dhe vetëm 1 mbajtje, fjala në rrugë është se stoku është një blerje e fortë. Për më tepër, objektivi mesatar i çmimit prej 11 dollarësh nënkupton 22% potencial pozitiv. Shihni analizën e aksioneve RITM.
Qëndroni në krah të më e mira se Rezultati i zgjuar i TipRanks duhet të ofrojë.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html