Afirm dhe Klarna rritin përpjekjet konkurruese për të tërhequr konsumatorët amerikanë

Mirë se vini në The Interchange, një pasqyrë e lajmeve dhe tendencave të fintech të kësaj jave. Për ta marrë këtë në kutinë tuaj hyrëse, abonohuni këtu.

Blini tani, paguani më vonë është bërë thuajse e përhapur këtu në SHBA. Si të tilla, kompanitë që ofrojnë atë teknologji për tregtarët po bëhen çuditërisht më konkurruese me njëra-tjetrën.

Rasti në pikën. Javën e kaluar, Affirm me qendër në San Francisko njoftoi se ishte duke bërë blerjen e saj tani, teknologjia e pagesës së mëvonshme është e disponueshme për bizneset amerikane që përdorin teknologjinë e pagesave të Stripe. Kjo do të thotë se një mori kompanish që më parë nuk ishin në gjendje t'u ofronin klientëve të tyre mundësinë për të paguar me këste, tani munden.

Marrëveshja është e rëndësishme për Affirm sepse Stripe, e cila u vlerësua në 95 miliardë dollarë vitin e kaluar, ka "miliona" klientë në mbarë botën. Ai përpunon qindra miliarda dollarë çdo vit për "çdo madhësi biznesi - nga startup-et tek Fortune 500s". Dhe kjo i jep Affirm një mundësi për të gjeneruar më shumë të ardhura pasi fiton para pjesërisht nga tarifat e interesit. Nga ana e saj, Stripe është në gjendje t'u ofrojë klientëve të mundshëm dhe aktualë më shumë fleksibilitet pagese.

Affirm – e cila u themelua nga bashkëthemeluesi i PayPal, Max Levchin – ka ndërtuar teknologji që mund të garantojë transaksione individuale dhe pasi të përcaktohet se një klient është i pranueshëm, mund t'u ofrojë atyre mundësinë për të paguar në baza dyjavore ose mujore. Levchin është i zëshëm për faktin se Affirm "u konceptua si një kartë anti-kredi". Kompania doli publike vitin e kaluar dhe pavarësisht një çmimi dramatik më të ulët të aksioneve, po shfaq shenjat e fundit të fuqisë së vazhdueshme.

Gjithashtu javën e kaluar, Klarna e Suedisë njoftoi një partneritet të ri të saj. Kompania, e cila vitin e kaluar u vlerësua në 45 miliardë dollarë, por që atëherë ka pasur pjesën e saj të vështirësive, tha se u bashkua me Marqeta për të lançuar një kartë të re Klarna në SHBA. Karta, sipas kompanisë, sjell shërbimin “Pay in 4” të Klarna-s në një kartë fizike Visa. Kjo është interesante sepse historikisht, blej tani, paguaj më vonë është fokusuar në blerjet online ose njerëzit që zgjedhin të paguajnë me këste në pikën e shitjes. Por vitin e kaluar, Visa tha se "një listë në rritje" e emetuesve, blerësve dhe fintechs përdorën teknologjinë e saj për të ofruar opsione BNPL për klientët e tyre. Dhe Mastercard, gjithashtu, vitin e kaluar njoftoi ofertën e saj BNPL: Mastercard me këste. Shefi i produktit i gjigantit të kartave të kreditit, Craig Vosburg tha në atë kohë: "Në qendër të saj, pagesat bien në zgjedhje - dhe njerëzit duan më shumë nga paratë e tyre me fleksibilitet dhe kontroll më të madh në mënyrën se si paguajnë dhe ku blejnë."

Historia vazhdon

Pra, fakti që Klarna tani ka krijuar kartën e saj nuk është krejtësisht tronditës. Por kjo është ilustruese e masave që kompanitë e shërbimeve financiare - si ato ekzistuese ashtu edhe fintechs - po marrin për t'i vënë në dispozicion kreditë e tyre me këste për më shumë konsumatorë. Është gjithashtu një shembull tjetër se sa konkurruese po bëhet hapësira e BNPL, veçanërisht këtu në SHBA Në shpalljen e kartës së re, Sebastian Siemiatkowski, bashkëthemelues dhe CEO i Klarna, tha: “Fakti që mbi 1 milion konsumatorë amerikanë u regjistruan në listën tonë të pritjes brenda disa javësh tregon kërkesën e jashtëzakonshme për një alternativë të drejtë dhe transparente ndaj kartave të kreditit konvencionale.” Është interesante që Karta Klarna nuk ngarkon asnjë interes dhe është në dispozicion për 3.99 dollarë në muaj. Dhe kompania thotë se në fakt është plotësisht falas për 12 muajt e parë pas aktivizimit.

Veçanërisht, Klarna tha gjithashtu se gjatë vitit të kaluar, "baza e saj e klientëve në SHBA është rritur me mbi 65%, duke arritur mbi 25 milionë konsumatorë". Nga ana e saj, Affirm vuri në dukje në të fundit të saj rezultatet e tremujorit të tretë fiskal se numri i saj i konsumatorëve aktivë kishte arritur në 12.7 milionë, një rritje prej 137% nga viti në vit – megjithëse nuk dha një përmbledhje se sa prej tyre janë këtu në SHBA

Ndërkohë, nuk do të përpiqem as të parashikoj se çfarë do të ndodhë me tregun BNPL në përgjithësi në muajt e ardhshëm, pasi mjedisi aktual makro paraqet shumë sfida për të gjitha llojet e fintech-ve. Siç shkruan Wall Street Journal njoftoi kohët e fundit, "Rritja e delikuencave dhe një ekonomi e ngadalësuar" po heqin një pjesë të shkëlqimit nga hapësira e BNPL. Por une mund ndaj me ty blog pas që Affirm's Levchin botoi më 3 qershor në lidhje me pikëpamjen e tij të paktën se pse kompania e tij është e pozicionuar jo vetëm që të mbijetojë, por edhe të lulëzojë në një rënie. Këtu është një fragment:

Në lajme të tjera

Duke folur për BNPL, Fundbox njoftoi javën e kaluar a partneritet me Visa dhe se ajo ka kaluar mbi 160 milionë dollarë në normën vjetore të të ardhurave. Partneriteti i tij përfshin lëshimin e kartës së debitit të Fundbox Flex Visa, për të cilën thotë se kombinon "fuqinë e Flex Pay (e cila është rritur 80% në vëllimin e transaksionit QoQ) me pranimin e kudondodhur të Visa," tha ai për TechCrunch. Ajo gjithashtu do të punojë për të zhvilluar një produkt BNPL për bizneset dhe produkte të disbursimit të menjëhershëm të fondeve. Kam raportuar për fillimin Ngritje 100 milion dollarë nëntorin e kaluar.

Vetëm 8 muaj më parë, CEO i Varo, Colin Walsh treguar në TechCrunch se marrja e një statuti bankar - një proces që thuhet kushtoi afro 100 milionë dollarë dhe zgjati 3 vjet - do të lejonte bankën dixhitale të "ndjekte rritjen dhe përfitimin në të njëjtën kohë" dhe të zgjeronte marzhet e saj. Por si koleg entuziast i fintech ka theksuar Jason Mikula fundjavën e kaluar, fintech ka luftuar për të ndërtuar një libër kredie kuptimplotë duke u dhënë hua klientëve të saj dhe ka shpenzuar me shpejtësi 510 milionë dollarët që mblodhi në një seri E shtatorin e kaluar. Si i tillë, bazuar në llogaritjet e Jason-it, Varo mund të ngecë pa para deri në fund të këtij viti - “dhe do të bëhej më pak se mirë i kapitalizuar para asaj kohe… E gjithë kjo ushtron presion të jashtëzakonshëm mbi Varo për të ulur kostot dhe për të mbledhur kapital shtesë .” Çfarë do të thotë kjo për bankat dixhitale në tërësi? Epo, për një, ka të ngjarë që ata fintechs që po mendonin të ndiqnin statutet e bankave, ndoshta kanë mendime të dyta. Në shkurt 2021, startup-i i shpenzimeve të korporatave Brex ishte fintech-i më i fundit për të aplikuar për një statut bankar. Por gushtin e kaluar, kompania tha se do ta bënte tërhiqet vullnetarisht statuti i saj bankar dhe aplikimet federale të sigurimit të depozitave në një përpjekje për të "modifikuar dhe forcuar" aplikacionin e tij përpara se të ri-dorëzohet në një datë të mëvonshme. Ndoshta iu shmang një plumbi?

Fillesat e Fintech janë duke e marrë rënien më të vështirë se shumica e sektorëve të tjerë, tregojnë të dhënat. Aq sa edhe kompanitë private më të mëdha dhe më të njohura të fintech-it po vuajnë nga rivlerësime të turpshme. Të dhënat e mbledhura nga Andreessen Horowitz tregojnë se kompanitë publike fintech po vuajnë nga rënie më të mëdha të vlerësimit sesa kategoritë e tjera të teknologjisë. Në të njëjtën kohë, informacione të reja nga fondet e ndryshme të Fidelity tregojnë se gjigandi investues ka ndryshoi mendje në lidhje me vlerën e disa prej kompanive më të larta të tokës startup, duke përfshirë Stripe.

Byroja e Mbrojtjes Financiare të Konsumatorit (CFPB) njoftoi se po hap një zyrë të re, Zyra e Konkurrencës dhe Inovacionit, si pjesë e një qasjeje të re për të ndihmuar në nxitjen e inovacionit në shërbimet financiare duke promovuar konkurrencën dhe duke identifikuar pengesat për hyrjet e reja në treg. Me fjalë të tjera, ai dëshiron të ndihmojë fintechs të jenë në një pozicion më të fortë për të konkurruar me operatorët aktualë, diçka që ajo beson se do të përfitojë konsumatorët. Zyra do të zëvendësojë Zyrën e Inovacionit, e cila u përqendrua në një proces të bazuar në aplikim për t'i dhënë trajtim të veçantë rregullator kompanive individuale. Ndër të tjera, zyra e re tha se do të bëjë gjëra të tilla si të bëjë një përpjekje për të kuptuar se si lojtarët më të mëdhenj mund të përfitojnë nga lojtarët më të vegjël: “Ndonjëherë startup-et thjesht goditen nga lojtarë më të mëdhenj. Për shembull, kompanitë e mëdha mund të ofrojnë lehtësisht produkte të reja në bazat e tyre të mëdha të klientëve dhe të pengojnë lojtarët e jashtëm që mund të kenë produkte më të favorshme. Kompanitë e mëdha të teknologjisë, me shtrirjen e tyre të madhe, po kërkojnë gjithashtu mënyra të reja për t'u bashkuar me tregjet e financave të konsumatorit dhe mund të kërcënojnë konkurrencën e ndershme."

Policygenius, një teknologji e sigurimit që mblodhi 125 milionë dollarë në një raund të Serisë E më pak se 3 muaj më parë, thuhet se ka pushoi nga puna rreth 25% të stafit të saj. Numri i punonjësve të prekur nuk është konfirmuar, por besohet të jetë rreth 170, sipas burimeve të shumta. Në kohën e Serisë E në mars, Policygenius – softueri i të cilit në thelb i lejon konsumatorët të gjejnë dhe blejnë produkte të ndryshme sigurimesh në internet – tha se biznesi i saj i sigurimit të shtëpisë dhe automjeteve ishte “rritur ndjeshëm”, me primet e reja të shkruara që ishin rritur “më shumë se 6x nga 2019 deri në 2021.” Në një deklaratë, Jennifer Fitzgerald, CEO dhe bashkëthemeluese e Policygenius, tha se "ndryshimi i papritur dhe dramatik në ekonomi" e detyroi kompaninë të përshtatte strategjinë e saj.

Financimet dhe M&A

Parë në TechCrunch

Platforma B2B BNPL me bazë në Berlin Mondu mbledh 43 milion dollarë Seria B e udhëhequr nga Valar në SHBA

Hourly.io bankon 27 milion dollarë për qasjen e tij të re në sigurimin e llogarisë së punëtorëve dhe listës së pagave për punëtorët me pagë për orë

Fintech Slice indiane arrin vlerën 1.5 miliardë dollarë në financimin e ri për të shkallëzuar pagesat e UPI

Constrafor rrëmben 106 milion dollarë në kapital, kredi për të financuar nënkontraktorët e ndërtimit

Sanlo, një startup që u ofron zhvilluesve të aplikacioneve dhe lojërave akses në mjete dhe kapital financiar, mbledh 10 milionë dollarë

Hitpay është një zgjidhje me një ndalesë për SME-të

Onramp Funds përshpejton platformën e financimit të tregtisë elektronike me 42 milion dollarë kapital, kredi

Dhe gjetkë

Clear Street, një fintech që synon të krijojë akses më të mirë në tregjet e kapitalit, mbyll 165 milion dollarë Seria B me një vlerësim 1.7 miliardë dollarë

Kompania japoneze e pagesave dixhitale Opn siguron 40 milion dollarë për të nxitur rritjen e Azisë

Keyway, një startup që blen pronë nga pronarët e bizneseve të vogla dhe të mesme dhe më pas ua jep me qira atyre, mbledh 25 milionë dollarë Seria A e udhëhequr nga Camber Creek

Pyetje dhe përgjigje të gazetarit

Dhe e fundit, por sigurisht jo më pak e rëndësishme, bëra pak Pyetje dhe përgjigje me gazetaren e vjetër të TechCrunch, Natasha Mascarenhas, i cili kohët e fundit filloi të mbulojë më shumë fintech – veçanërisht sa i përket përfshirjes dhe aksesit. Kënaquni!

Së pari, e di sa të mrekullueshëm je, por dua që edhe lexuesit tanë ta dinë. Kush është Natasha Mascarenhas, gjithsesi??

Fansja juaj më e madhe! Heh. Unë kam dashur të shkruaj gjatë gjithë jetës sime, por kam filluar të raportoj si nxënëse e mesme në gazetën e shkollës sime. Doli se isha në diçka, pasi vazhdova të studioja gazetari në Universitetin e Bostonit dhe praktikova në botime duke përfshirë BostInno, Boston Globe dhe San Francisco Chronicle.

Praktika e Chronicle në mënyrë të pashmangshme më hodhi në botën e teknologjisë dhe startup-eve, ku u përplasa me Alex Wilhelm dhe përfundimisht ekipin e Crunchbase News. Aty u takuam dhe unë zyrtarisht fillova të punoja si reporter teknologjik. Momentet e mia të preferuara atje ishin mbulimi i Uber S-1, shkrimi i një serie për vetminë dhe arritja e grumbullit tim të parë të financimit.

Sot, unë jam një reporter i vjetër këtu në TechCrunch, si dhe bashkë-prezantues i Equity, një podcast tre herë në javë për sipërmarrjet dhe startup-et. Unë shkruaj gjithashtu Startups Weekly, një buletin vetë-shpjegues që përfshin gjithçka që nuk mund të vendosja në pjesët e mia ose në podcast. Këto janë pjesët e mia më të lexuara, që është një votë besimi se unë duhet të anoj më shumë në çuditshmërinë time. Lol.

Përtej gazetarisë, gjej shumë përmbushje duke shkruar për të emocionet dhe marrëdhëniet, ushqimi, miqtë dhe më pas koha vetëm për të reflektuar mbi të gjitha sa më sipër. Unë jam me bazë në San Francisko, por kam një vend të butë për Cincinnati dhe Central Jersey.

Jam shumë i emocionuar që do të mbuloni disa fintech tani. Çfarë ju tërhoqi në ritmin dhe në çfarë planifikoni të përqendroheni?

Paratë janë kaq emocionale dhe më pëlqen të mbuloj të gjitha tensionet që ekzistojnë kur njerëzit bëjnë më shumë, flasin më fort dhe vendosin t'i ndajnë ato. Kam në plan të fokusohem veçanërisht në premtimin e demokratizimit të kapitalit, fintech me shumë lojtarë dhe krijimit të pasurisë.

Gjithmonë kam luftuar për të nënvizuar atë që më tërheq drejt historive, sepse ndihem shumë i ndryshëm. Por, pasi fola me ish-kolegun tim dhe mikun tim të përjetshëm, Danny Crichton, kuptova se ekziston një gjë e tillë si një rrahje horizontale - ose duke mbuluar vertikale të shumta që ndajnë një fije të përbashkët. Për mua, tregimet e mia të preferuara fokusohen në atë që Mercedes Bent i Lightspeed thotë në mënyrë kaq të përshtatshme se është "fuqizimi ekonomik i individëve".

Cila është mënyra më e mirë për t'ju tërhequr?

Më këshilloni për ngjarjet në botën e fintech - veçanërisht ato që nuk kanë gjithmonë diçka të bëjnë me kompaninë dhe mbulimin tuaj. Unë kurrë nuk mund të jem një mizë në mur ashtu si një themelues, kështu që më tregoni se çfarë më mungon! Oh, dhe mënyra më e mirë për të bërë të vërtetën e mësipërme është thjesht të cicëroj në mua @nmasc_ ose me email [email mbrojtur].

Kaq për këtë javë! Faleminderit që lexuat. Dhe për të marrë hua nga Natasha, ju mund të më mbështesni duke e përcjellë këtë buletin te një mik ose duke më ndjekur në Twitter.