3 stoqe ushqimore që mundën "buldozerin e dollarëve", rriti dividentët 92%+

Një gjë ne gjithmonë kërkesa në një stok është a divident i fuqizuar nga megatrenda që rritet. Dhe nuk ka shumë megatrenda më të mëdha se nevoja në rritje për (dhe furnizim të ngushtë) ushqim.

Në një sekondë do të ndaj tre tituj nga tre pjesë të ndryshme të biznesit ushqimor - një prodhues plehrash, një tregtar të korrave dhe një shitës ushqimesh të paketuara këtu në SHBA.

Këto shfaqje "megatrend" i kanë rritur pagesat e tyre shpejt, duke sjellë rritje të shpejtë në çmimet e aksioneve të tyre. (Zgjedhja nr. 3 mund të trefishojë lehtësisht pagën e saj nesër pa u lodhur!) Pjesa më e mirë është se këto pagesa kanë fuqi qëndruese përmes inflacionit, recesionit, kaosit gjeopolitik, ju përmendni.

Shmangia e "buldozerit të dollarëve" është çelësi për "mega-dividendët" në stoqet ushqimore

Numrat rreth furnizimit tonë të ardhshëm ushqimor janë të kthjellët: sipas Organizatës së OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë, kërkesa globale për ushqim do të rritet me 70% deri në vitin 2050.

Ndërkohë, ne po përballemi me një trifekt faktorësh që shkurtojnë furnizimet ushqimore. Ato përfshijnë thatësirat, luftërat (duke përfshirë pushtimin e neveritshëm të Ukrainës nga Rusia) dhe dollarin e fortë amerikan – ose siç e quaj unë, “buldozerin e dollarëve”, i cili ul vlerën e shitjeve që kompanitë amerikane bëjnë jashtë vendit.

Këto kushte janë shqetësuese, me siguri, por ato krijojnë gjithashtu mundësi për kompanitë që përpunojnë të korrat, ndihmojnë fermerët të rrisin rendimentet e tyre dhe shesin ushqime përmes dyqaneve këtu në SHBA, ku ekonomia po frenon dhe "buldozeri i dollarëve" nuk është". një shqetësim.

Stoku i ushqimit Megatrend nr. 1: Një përpunues global i të korrave me një pagesë të përshpejtuar

Shigjetari Daniels Midland (ADM) operon 400 objekte të prokurimit të të korrave dhe 270 fabrika përpunimi në të gjithë globin, duke i kthyer të korrat në suplemente dhe përbërës për prodhuesit e ushqimit. ADM prodhon gjithashtu ushqim për kafshët dhe drejton një biznes të tregtimit të mallrave.

ADM po ndizet jo një por tre sinjalet që ne Tërheqësit e Fshehur kërkojmë në një lojë dividenti:

1. Një divident rritja e të cilit është përshpejtuar
2. Blerjet e aksioneve me kohë të zgjuar
3. Forca relative ndaj pjesës tjetër të tregut.

Le të marrim dy pikat e para menjëherë, sepse ato janë të lidhura së bashku.

Nëse i keni lexuar kolonat e mia në Contrarian Outlook për një kohë, ju e dini për "Magnetin e Dividendit". Është tendenca që çmimi i aksioneve të një kompanie të ndjekë rritjen e dividentit të saj.

Kjo rritje e shpejtë e dividentit, të cilën unë e shoh duke u përshpejtuar me rritjen e kërkesës për ushqim në të ardhmen, është më se e mjaftueshme për të kompensuar rendimentin aktual të ADM prej 1.9%.

Blerjet e kompanisë (në ngjyrë blu), ndërkohë, zvogëlojnë numrin e aksioneve të kompanisë, gjë që rrit fitimet e saj për aksion, e cila, nga ana tjetër, ndihmon në ngritjen e çmimit të aksionit.

I cili na çon në treguesin tonë të tretë se ADM është i pjekur për blerje: ai po tregon "forcë relative" ndaj pjesës tjetër të tregut. Kjo thjesht do të thotë që stoku ka vrull dhe stoqet që janë në rritje priren të vazhdojnë të rriten. ADM e ka bërë këtë me lopata këtë vit, duke u rritur ndërkohë që S&P 500 ishte në rënie.

Mblidhini të gjitha së bashku dhe keni një aksion të përgatitur për të ofruar të ardhura në rritje, fitime të forta çmimesh dhe rritje "megatrend" gjatë pjesës tjetër të dekadës.

Stoku ushqimor i Megatrend nr. 2: Një blerje e zgjuar për inflacionin, një recesion ose të dyja

Conagra (CAG), prodhon 4% sot dhe zotëron marka ushqimore të njohura si Slim Jim, Duncan Hines, PAM dhe Hunt's, është një mënyrë e mirë për të përfituar nëse inflacioni vazhdon të zhurmojë ose godet një recesion, sepse të dy rezultatet i mbajnë njerëzit jashtë restoranteve dhe hanë në shtëpi.

Kompania me bazë në Çikago e ka këtë avantazh sepse produktet e saj janë elementë kryesorë të përballueshëm, dhe jo çmimet e shtrenjta që konsumatorët shpesh i presin të parët kur ndodhin kohë të vështira. Kjo i jep fuqi çmimi CAG që mund ta përdorë për të kompensuar rritjen e kostove të përbërësve dhe transportit.

Ju mund ta shihni këtë në të ardhurat e CAG, të cilat u rritën me 9% në tremujorin e tretë, edhe pse inflacioni u rrit. Kjo premton mirë për një tjetër rritje të madhe të dividentit, i cili tashmë është rritur me 55% që nga fundi i vitit 2019!

Shtoni raportin e pagave të sigurta të CAG - dividentët përbëjnë vetëm 24% të fitimeve dhe 52% të fluksit të parave të lira - dhe ju keni një recetë për më shumë rritje të mëdha në të ardhmen.

Kjo, nga ana tjetër, duhet të ushqejë "Magnetin e dividendit" të CAG. Siç mund ta shihni në grafikun e mësipërm, pagesa e rriti stokun deri në fund të vitit të kaluar, kur u hap një hendek. Ky boshllëk është avantazhi ynë—dhe kjo e bën tani një kohë të shkëlqyer për të blerë.

Stoku ushqimor "Megatrend" nr. 3: Një lojë me fertilizues që mund të 3fishojë pagesën e saj nesër

Kanada Ushqyese (NTR) është prodhuesi më i madh në botë i potasës dhe prodhuesi i tretë më i madh i plehrave azotike. Ajo balancon ekspozimin e saj ndaj tregjeve ndonjëherë të paqëndrueshme të plehrave me rrjetin e saj prej 2,000 dyqanesh me pakicë, të cilat u shesin drejtpërdrejt fermerëve.

(Mos lejoni që vendbanimi i saj i huaj t'ju shqetësojë—Nutrien raporton se rezulton në dollarë amerikanë, jo në "loonie" kanadeze, të cilat gjithashtu janë lëruar nga buldozeri i dollarit.)

Fermerët po garojnë për të rritur prodhimin pasi çmimet për misrin, sojën dhe grurin mbeten të larta – një situatë që nuk ka gjasa të lehtësohet së shpejti. Furnizimet e grurit, për shembull, mbeten të ngushta për shkak të eksporteve të kufizuara nga Ukraina (prodhuesi numër 8 në botë) dhe Rusia (nr. 3).

Kërkesa më e lartë për plehra u shfaq në raportin e fundit të të ardhurave të kompanisë: në tremujorin e tretë, shitjet u rritën me 49%, fitimet u rritën me 224% dhe fluksi i lirë i parasë u rrit me 142%.

Këto rezultate nuk kanë rrjedhur ende në dividentë. Aksionet japin 2.3% sot, por pres që të rritet shpejt për njerëzit që blejnë tani, pasi 12 muajt e fundit të pagesave të Nutrien përbëjnë vetëm 38% të fitimeve dhe vetëm 15% të fluksit të parave të lira. Ky raport i ulët i pagesës së fluksit të parave do të thotë që Nutrien mund të trefishojë pagesën e tij nesër dhe të jetë ende nën "kufirin tim të sigurisë" prej 50%.

Ndërkohë, “magneti i dividendit” i aksioneve vazhdon të tërheqë çmimin e aksionit më të lartë. Unë pres që hendeku të mbyllet përsëri - veçanërisht me Nutrien që ka të ngjarë të befasojë investitorët me një rritje të konsiderueshme të dividentit, më shumë blerje ose të dyja.

Duke folur për blerjet, menaxhmenti ka ulur numrin e aksioneve të Nutrien me një 60% të pabesueshëm në pesë vitet e fundit. Me tregtimin e aksioneve me një fitim absurdisht të ulët 5-fish (!) përpara, ne mund të presim që kompania të vazhdojë të blejë aksionet e saj me të dyja duart. Kjo është një shenjë bullish për ne.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë