NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), një novator financiar global, njoftoi sot synimin e tij për të ofruar, në varësi të kushteve të tregut dhe faktorëve të tjerë, shumën totale të principalit prej 130.0 milionë dollarësh. kartëmonedha të larta të konvertueshme të afatit 2028 ("shënimet") në një ofertë private ("oferta") për blerësit institucionalë të kualifikuar në përputhje me rregullin 144A sipas Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933, i ndryshuar ("Akti i Letrave me Vlerë"). WisdomTree gjithashtu pret t'i japë blerësit fillestar të kartëmonedhave një opsion për t'i blerë, për shlyerje gjatë një periudhe prej 13 ditësh nga, dhe duke përfshirë, datën e lëshimit të parë të kartëmonedhave, deri në një shumë shtesë totale prej 20.0 milionë dollarësh të principalit të kartëmonedhave.
WisdomTree synon të përdorë një pjesë të të ardhurave neto nga oferta për të financuar riblerjen e njëkohshme deri në përafërsisht 115.0 milionë dollarë në shumën totale të principalit të 4.25% të kartëmonedhave të vjetra të konvertueshme të afatizuara në vitin 2023 ("shënimet e 2023") siç përshkruhet më poshtë, me pjesa e mbetur për t'u përdorur për kapital qarkullues dhe qëllime të tjera të përgjithshme të korporatës. Çdo kartëmonedhë e mbetur e papaguar e vitit 2023 do të shlyhet jo më vonë se maturimi.
Përpara datës 15 maj 2028, kartëmonedhat do të jenë të konvertueshme sipas opsionit të mbajtësve të kartëmonedhave vetëm me përmbushjen e kushteve të caktuara dhe gjatë periudhave të caktuara, dhe më pas, në çdo kohë deri në mbylljen e biznesit në ditën e dytë të planifikuar të tregtimit. menjëherë para datës së maturimit. Pas konvertimit, WisdomTree do të paguajë para në dorë deri në shumën totale të principalit të kartëmonedhave që do të konvertohen dhe do të paguajë ose dorëzojë, sipas rastit, para në dorë, aksione të aksioneve të saj të zakonshme ose një kombinim të parave të gatshme dhe aksioneve të aksioneve të saj të zakonshme, në Zgjedhja e WisdomTree, në lidhje me pjesën e mbetur, nëse ka, të detyrimit të konvertimit të WisdomTree që tejkalon shumën totale të principalit të kartëmonedhave që konvertohen. Shënimet do të jenë gjithashtu të shlyershme, tërësisht ose pjesërisht, për para në dorë sipas opsionit të WisdomTree në çdo kohë, dhe herë pas here, në ose pas 20 gushtit 2025 në rrethana të caktuara. Çmimi i shlyerjes do të jetë i barabartë me shumën e principalit të kartëmonedhave që do të blihen, plus interesin e përllogaritur dhe të papaguar, nëse ka, deri në datën e shlyerjes, por duke përjashtuar. Norma e interesit, norma e konvertimit dhe kushtet e tjera të kartëmonedhave do të përcaktohen me çmimin e ofertës.
Njëkohësisht me çmimin e kartëmonedhave në ofertë, WisdomTree synon të hyjë në transaksione të veçanta të negociuara privatisht me mbajtës të caktuar të kartëmonedhave të vitit 2023 për të riblerë deri në rreth 115.0 milionë dollarë në shumën totale të principalit të kartëmonedhave të vitit 2023 për kushtet që do të negociohen me mbajtës të tillë (secila një "riblerje shënimesh" dhe së bashku "riblerjet e shënimeve 2023"). Kushtet e çdo riblerjeje të kartëmonedhës parashikohen të negociohen me disa mbajtës të kartëmonedhave të vitit 2023 në baza individuale dhe do të varen nga disa faktorë, duke përfshirë çmimin e tregut të aksioneve të zakonshme të WisdomTree dhe çmimin e tregtimit të kartëmonedhave të vitit 2023 në kohën e secilit të tillë riblerje shënimesh. Nuk mund të jepet asnjë garanci se sa, nëse ka, do të riblehen nga kartëmonedhat e vitit 2023 ose kushtet në të cilat ato do të ribleren. Vlera për çdo riblerje të tillë të kartëmonedhës do të financohet me para në dorë me një pjesë të të ardhurave neto nga oferta. Çdo kartëmonedhë e mbetur e papaguar e vitit 2023 do të shlyhet jo më vonë se maturimi.
WisdomTree pret që disa mbajtës të kartëmonedhave të vitit 2023 që shesin kartëmonedhat e tyre të vitit 2023 në transaksionet e negociuara me WisdomTree mund të hyjnë ose të heqin derivativë të ndryshëm në lidhje me aksionet e zakonshme të WisdomTree dhe/ose të blejnë aksione të aksioneve të tij të zakonshme në treg. Shuma e aksioneve të zakonshme të WisdomTree që blejnë këta mbajtës mund të jetë thelbësore në lidhje me vëllimin historik mesatar ditor të tregtimit të aksioneve të zakonshme. Për më tepër, WisdomTree pret që blerës të caktuar të kartëmonedhave të ofruara në ofertë mund të krijojnë një pozicion short në lidhje me aksionet e tij të zakonshme duke shitur short të aksioneve të zakonshme ose duke hyrë në pozicione të shkurtra derivative në lidhje me aksionin e zakonshëm, në çdo rast, në lidhje me ofertën. Efekti neto i aktiviteteve të mësipërme të tregut nga mbajtësit e kartëmonedhave të vitit 2023 dhe blerësit e kartëmonedhave të ofruara në ofertë mund të rrisë (ose të zvogëlojë madhësinë e çdo uljeje në) ose të ulë (ose të zvogëlojë madhësinë e çdo rritjeje në) çmimin e tregut të Aksionet e zakonshme të WisdomTree dhe/ose çmimi i tregut të kartëmonedhave të ofruara në ofertë, dhe WisdomTree nuk mund të parashikojë madhësinë e aktiviteteve të tilla të tregut ose efektin e përgjithshëm që ato do të kenë në çmimin e tregut të kartëmonedhave dhe/ose çmimin e tregut të tyre të përbashkët aksioneve.
Shënimet do t'u ofrohen vetëm blerësve institucionalë të kualifikuar në përputhje me Rregullin 144A sipas Aktit të Letrave me Vlerë. Kartëmonedhat dhe aksionet e zakonshme të lëshuara pas konvertimit të kartëmonedhave, nëse ka, nuk janë regjistruar dhe nuk do të regjistrohen sipas Aktit të Letrave me Vlerë, ose ligjeve shtetërore të letrave me vlerë, dhe nëse nuk regjistrohen kështu, nuk mund të ofrohen ose shiten në Shtetet e Bashkuara. përveç në përputhje me një përjashtim të zbatueshëm nga këto kërkesa regjistrimi.
Ky njoftim nuk është as një ofertë për të shitur dhe as një kërkesë për një ofertë për të blerë ndonjë nga këto letra me vlerë dhe nuk do të përbëjë një ofertë, kërkesë ose shitje në çdo juridiksion në të cilin një ofertë, kërkesë ose shitje e tillë është e paligjshme.
Rreth WisdomTree
WisdomTree është një novator financiar global, që ofron një grup të mirë-diversifikuar produktesh të tregtuara në shkëmbim (ETP), modele dhe zgjidhjesh. Ne fuqizojmë investitorët që të formojnë të ardhmen e tyre dhe mbështesim profesionistët financiarë për t'u shërbyer më mirë klientëve të tyre dhe për të rritur bizneset e tyre. WisdomTree po përdor infrastrukturën më të fundit financiare për të krijuar produkte që ofrojnë akses, transparencë dhe një përvojë të përmirësuar të përdoruesit. Duke u mbështetur në trashëgiminë tonë të inovacionit, ne po zhvillojmë gjithashtu produkte dhe struktura dixhitale të gjeneratës së ardhshme, duke përfshirë fondet dixhitale dhe asetet e tokenizuara, si dhe portofolin tonë dixhital të origjinës së blockchain, WisdomTree Prime™.
WisdomTree aktualisht ka afërsisht 88.1 miliardë dollarë në asete nën menaxhim globalisht.
WisdomTree® është emri i marketingut për WisdomTree, Inc. dhe filialet e tij në mbarë botën.
Deklarata e Paralajmërimit në lidhje me Deklaratat që Shikojnë Përpara
Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata largpamëse që bazohen në besimet dhe supozimet e menaxhmentit të WisdomTree dhe në informacionin që aktualisht disponon menaxhmenti. Megjithëse WisdomTree beson se pritshmëritë e pasqyruara në këto deklarata largpamëse janë të arsyeshme, këto deklarata lidhen me ngjarjet e ardhshme ose performancën e ardhshme financiare të WisdomTree dhe përfshijnë rreziqe të njohura dhe të panjohura, pasiguri dhe faktorë të tjerë që mund të shkaktojnë rezultate aktuale, nivele të aktivitetit, performancë. ose arritjet të jenë materialisht të ndryshme nga çdo rezultat i ardhshëm, niveli i aktivitetit, performanca ose arritjet e shprehura ose të nënkuptuara nga këto deklarata largpamëse. Në disa raste, ju mund të identifikoni deklarata largpamëse me terminologji të tilla si "mund", "do", "duhet", "pret", "synon", "planifikon", "parashikon", "beson", "vlerëson", ""parashikon", "potencial", "vazhdim" ose negativ i këtyre termave ose terminologjive të tjera të krahasueshme. Këto deklarata janë vetëm parashikime. Ju nuk duhet të mbështeteni të tepërt në deklaratat e largëta, sepse ato përfshijnë rreziqe të njohura dhe të panjohura, pasiguri dhe faktorë të tjerë, të cilët, në disa raste, janë jashtë kontrollit të WisdomTree dhe që mund të ndikojnë materialisht në rezultatet. Faktorët që mund të bëjnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë materialisht nga pritjet aktuale përfshijnë, ndër të tjera, rreziqet e përshkruara më poshtë. Nëse ndodh një ose më shumë nga këto ose më shumë rreziqe ose pasiguri, ose nëse supozimet themelore të WisdomTree rezultojnë të pasakta, ngjarjet ose rezultatet aktuale mund të ndryshojnë ndjeshëm nga ato të nënkuptuara ose të parashikuara nga deklaratat e ardhshme. Asnjë deklaratë largpamëse nuk është garanci për performancën e ardhshme. Ju duhet ta lexoni këtë deklaratë për shtyp plotësisht dhe duke kuptuar se rezultatet aktuale të ardhshme të WisdomTree mund të jenë materialisht të ndryshme nga çdo rezultat i ardhshëm i shprehur ose i nënkuptuar nga këto deklarata largpamëse.
Në veçanti, deklaratat largpamëse në këtë deklaratë për shtyp mund të përfshijnë deklarata në lidhje me kushtet e propozuara të kartëmonedhave, madhësinë e ofrimit të kartëmonedhave, duke përfshirë opsionin për të blerë shënime shtesë që do t'i jepen blerësit fillestar, përdorimin e pritshëm të të ardhurave nga shitja e kartëmonedhave dhe efektet e mundshme të riblerjeve të kartëmonedhave të vitit 2023 në aksionet e zakonshme të WisdomTree dhe çmimin e tregut të kartëmonedhave, dhe deklarata të tjera të përfshira në këtë deklaratë për shtyp që nuk janë fakte historike. Deklaratat e largëta janë subjekt i shumë rreziqeve dhe pasigurive, duke përfshirë pa kufizim rreziqet që lidhen ose lidhen me nëse WisdomTree do të përmbushë ofertën e shënimeve sipas kushteve të pritshme ose fare, të cilat mund të ndryshojnë ose ndryshojnë në bazë të kushteve të tregut ose arsye të tjera dhe rreziqet e tjera të paraqitura nën titullin "Faktorët e rrezikut" në Raportin Vjetor të WisdomTree për Formularin 10-K për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021, i ndryshuar, dhe Raportin tremujor mbi Formularin 10-Q për tremujorin e përfunduar në qershor 30, 2022.
Kategoria: Përditësimi i biznesit
kontaktet
Marrëdhëniet me Median
WisdomTree, Inc.
Xhesika Zaloom
+1.917.267.3735
[email mbrojtur] / [email mbrojtur]
Marrdhënie me investitorët
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+1.646.522.2602
Burimi: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-milion-of-convertible-senior-notes/