11 investitorët më të mëdhenj të të gjitha kohërave

Mësimi nga investitorët më të mëdhenj të të gjitha kohërave mund të sigurojë njohuri të vlefshme për strategjitë dhe filozofitë e suksesshme të investimeve. Historitë dhe përvojat e tyre të suksesit mund të frymëzojnë dhe udhëzojnë investitorë të rinj. Studimi i metodave të tyre mund t'i ndihmojë individët të zhvillojnë qasjen e tyre të investimit dhe të përmirësojnë shanset e tyre për të arritur sukses në botën financiare.

Këtu janë 11 investitorët më të mirë të të gjitha kohërave. Mësoni rreth strategjive dhe filozofive të investimeve që i kanë bërë këta individë disa nga investitorët më të suksesshëm në histori.

Warren Buffett

Warren Buffett, kryetar dhe CEO i Berkshire Hathaway, njihet si "Oracle of Omaha", ka një vlerë neto prej mbi 108 miliardë dollarë dhe konsiderohet gjerësisht investitori më i suksesshëm i shekullit të 20-të, me një investim afatgjatë dhe me vlerë. qasje. Të jesh një investitor me vlerë do të thotë që ai kërkon kompani që janë të nënvlerësuara nga tregu.

Buffett beson në mbajtjen e investimeve të tij për një kohë të gjatë pasi ai është një investitor afatgjatë. Ai ka thënë në mënyrë të famshme, "Periudha jonë e preferuar e mbajtjes është përgjithmonë". Ai kërkon kompani me një “hendek, i cili është një avantazh i qëndrueshëm konkurrues që e bën të vështirë për kompanitë e tjera të konkurrojnë.

George Soros

Themeluesi i Soros Fund Management, i njohur për spekulimet e tij agresive të monedhës dhe tregtinë e "thyerjes së Bankës së Anglisë" në 1992, Soros ka një vlerë neto prej 8.6 miliardë dollarësh dhe është i njohur për punën e tij filantropike dhe aktivizmin politik.

Refleksiviteti, i cili është nocioni se kushtet e tregut ndikohen si nga perceptimet dhe interpretimet subjektive të atij realiteti, ashtu edhe nga fakti aktual, është një nga parimet kryesore të investimit të Soros. Kjo do të thotë se paragjykimet dhe kufizimet njohëse midis aktorëve të tregut mund të anojnë se si ata e perceptojnë tregun, duke krijuar unaza reagimesh që mund të intensifikojnë tendencat aktuale të tregut. Sipas Soros, investitorët mund të parashikojnë më mirë dhe të përfitojnë nga luhatjet e tregut duke kuptuar natyrën refleksive të tregjeve.

Për më tepër, ai promovon konceptin e "marzhit të sigurisë", i cili thotë se investitorët duhet të blejnë vetëm asete që janë dukshëm të nënvlerësuara në krahasim me vlerën e tyre reale. Kjo zvogëlon mundësinë e humbjeve të konsiderueshme për investitorët, veçanërisht përballë rrethanave të paparashikuara ose trazirave të tregut.

Peter Lynch

Ish-menaxheri i Fondit Fidelity Magellan, Lynch konsiderohet gjerësisht si një nga menaxherët më të suksesshëm të fondeve të përbashkëta të të gjitha kohërave, me një kthim vjetor prej 29.2% nga 1977 deri në 1990.

Një nga parimet kryesore të investimit të Peter Lynch është të "investoni në atë që dini". Lynch beson se për shkak se individët mund të dallojnë mundësitë e investimit në jetën e tyre të përditshme, investitorët individualë kanë një avantazh ndaj atyre institucionalë. Investitorët individualë mund të dallojnë mundësi investimi të mundshëm që të tjerët mund t'i kalojnë duke mbajtur një sy në bizneset dhe produktet që ata përdorin dhe me të cilët janë të njohur.

Benjamin Graham

I njohur si "babai i investimit me vlerë", Graham është autor i librit të rëndësishëm të investimeve, Investitori Inteligjent, dhe mentoroi Warren Buffett.

Investimi me vlerë, i cili përfshin blerjen e aksioneve që aktualisht tregtohen me një zbritje në vlerën e tyre të brendshme, është gurthemeli i filozofisë së investimeve të Graham. Graham mendonte se në vend që t'i kushtonin vëmendje luhatjeve afatshkurtra të tregut, investitorët duhet të përqendrohen në bazat e një kompanie, të tilla si menaxhimi i saj, financat dhe pozicioni konkurrues.

John Paulson

John Paulson, themeluesi i Paulson & Co., është i njohur për bastin e tij prej 15 miliardë dollarësh kundër tregut të banesave në SHBA në vitin 2007, i cili fitoi 4 miliardë dollarë dhe zbriti si një nga tregtitë më të mëdha në historinë financiare.

Paulson është një menaxher i fondeve mbrojtëse i njohur për filozofinë e tij të investimeve për të bërë baste të përqendruara në tendencat makroekonomike. Ai beson në përdorimin e kërkimeve të thelluara për të identifikuar çmimet e gabuara në treg dhe përdorimin e derivateve për të përforcuar kthimet. Ai gjithashtu fokusohet në investimin në kompani të nënvlerësuara me baza të forta.

Ray Dalio

Themeluesi i Bridgewater Associates, Ray Dalio është kreu i një prej fondeve më të mëdha mbrojtëse në botë dhe është i njohur për qasjen e tij "Parimet" ndaj menaxhimit, e cila është adoptuar nga shumë investitorë dhe biznese të suksesshme.

Dalio është një menaxher i fondeve mbrojtëse i njohur për filozofinë e tij të investimeve të "transparencës radikale" dhe vendimmarrjes "të bazuar në parime". Ai mbështet nxitjen e një mjedisi në të cilin të gjithë inkurajohen të shprehin idetë dhe opinionet e tyre në mënyrë të hapur dhe të ndershme. Për të marrë vendime më të mira në të ardhmen, Dalio mendon gjithashtu se duhet të krijohen një sërë parimesh udhëzuese. Strategjia e tij e investimeve përqendrohet në identifikimin e tendencave makroekonomike, menaxhimin e rrezikut dhe diversifikimin.

Carl Icahn

Themeluesi i Icahn Enterprises dhe i njohur për qasjen e tij të investimit aktivist, Carl Icahn ka bërë investime të rëndësishme në kompani si TWA, Texaco dhe Blockbuster dhe ka një vlerë neto prej mbi 16 miliardë dollarë.

Filozofia e investimeve të Icahn përfshin marrjen e aksioneve të mëdha në kompani të nënvlerësuara dhe përdorimin e ndikimit të tij si aksionar për të nxitur ndryshime që do të zhbllokojnë vlerën për investitorët. Ai njihet për stilin e tij agresiv dhe gatishmërinë për t'u përfshirë në beteja proxy për të nxitur ndryshime në menaxhimin dhe strategjinë e kompanisë.

Jesse Livermore

Konsiderohet si pionier në Analiza teknike, Jesse Livermore është i njohur për bastet e tij të suksesshme në rrëzimin e tregut të aksioneve të vitit 1929 dhe Panikun e vitit 1907.

Qasja e Livermore për të investuar përfshinte vendosjen e basteve bazuar në lëvizjet e tregut, përdorimin e analizave teknike për të dalluar tendencat e tregut dhe respektimin e udhëzimeve të rrepta të menaxhimit të rrezikut. Ai kishte një reputacion për të qenë në gjendje të parashikonte ndryshimet e tregut dhe të bënte transaksione të suksesshme bazuar në analizat e tij.

David Einhorn

Themeluesi i Greenlight Capital dhe i njohur për qasjen e tij të shitjeve të shkurtra dhe bastet e suksesshme kundër Lehman Brothers dhe Allied Capital, David Einhorn ka një vlerë neto prej mbi 1 miliard dollarë.

Stili i investimit të Einhorn përfshin gjetjen e çmimeve të gabuara në treg përmes hulumtimit të thelluar dhe përdorimit të një qasjeje të orientuar nga vlera për investimin. Ai njihet për aftësinë e tij për të identifikuar kompanitë me asete të nënvlerësuara ose potencial rritjeje dhe për të marrë një perspektivë afatgjatë për investimet e tij.

Jim Simons

Themelues i Renaissance Technologies dhe i njohur për përdorimin e tij të sasisë strategjitë tregtare, Jim Simons ka një pasuri neto prej mbi 25 miliardë dollarë dhe është një filantrop i shquar. Strategjia e investimit të Simons përfshin përdorimin e modeleve matematikore dhe analizave sasiore për të identifikuar modelet dhe për të gjeneruar sinjale tregtare.

Philip Fisher

I njohur për qasjen e tij “scuttlebutt” ndaj investimit, Fisher ishte autor i librit me ndikim të investimeve Aksionet e zakonshme dhe fitimet e pazakonta dhe mentoroi shumë investitorë të suksesshëm, duke përfshirë Warren Buffett.

Ai besonte se mënyra ideale për të gjetur biznese me mundësi rritjeje afatgjata është kryerja e një studimi të thellë të menaxhimit të tyre, pozicionit të industrisë dhe avantazheve konkurruese. Fisher nënvizoi gjithashtu vlerën e kryerjes së investimeve në biznese që kanë një fokus të fortë në inovacionin dhe kërkimin dhe zhvillimin.