TeraWulf njofton mbylljen e ofertës së kapitalit të nënshkruar prej 28 milion dollarësh dhe opsionit të mbi-ndarjes

EASTON, Md.–(TELI BIZNES)–$WULF # Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" ose "Kompania"), e cila zotëron dhe operon objektet e brendshme të minierave të bitcoin të integruara vertikalisht, të mundësuara nga më shumë se 91% energji me zero karbon, sot njoftoi se ka përfunduar më parë shpalli ofertën publike të nënshkruar (“Oferta”) e 40,764,706 aksioneve të aksioneve të saj të zakonshme, duke përfshirë 4,000,000 aksione të shitura në vijim të ushtrimit të pjesshëm të opsionit të sipërmarrësit për të blerë aksione shtesë.

Aksionet u emetuan me një çmim oferte publike prej 0.68 dollarë për aksion për të ardhurat totale bruto të kompanisë prej 27,720,000 dollarë, përpara se të zbriteshin zbritjet dhe komisionet e siguruesit dhe shpenzimet e ofrimit. Siç u zbulua më parë, TeraWulf synon të përdorë të ardhurat neto nga Oferta për qëllime të përgjithshme të korporatës, të cilat mund të përfshijnë kapital qarkullues dhe/ose shpenzime kapitale.

Oferta u bë nga Kompania në përputhje me deklaratën e saj të regjistrimit në raft në Formularin S-3 (Dosja nr. 333-262226) e depozituar më parë në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ("SEC") dhe e shpallur efektive nga SEC më 4 shkurt, 2022. Kushtet përfundimtare të Ofertës u zbuluan në një shtojcë përfundimtare të prospektit të dorëzuar në KSHZ dhe është në dispozicion në faqen e internetit të SEC në www.sec.gov. Përndryshe, kopjet e suplementit të prospektit dhe prospektit shoqërues në lidhje me Ofertën mund të merren duke dërguar një kërkesë te: JonesTrading, Kujdes: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Rruga, Nju Jork, Nju Jork 10017; email: [email mbrojtur].

Rreth TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) zotëron dhe operon objektet e minierave të Bitcoin të integruar vertikalisht, të pastra për mjedisin në Shtetet e Bashkuara. E udhëhequr nga një grup me përvojë sipërmarrësish të energjisë, Kompania aktualisht po operon dhe/ose po përfundon ndërtimin e dy objekteve minerare: Lake Mariner në Nju Jork dhe Nautilus Cryptomine në Pensilvani. TeraWulf gjeneron Bitcoin të prodhuar në vend, të mundësuar nga energjia bërthamore, hidro dhe diellore me synimin për të shfrytëzuar energjinë 100% me zero karbon. Me një fokus thelbësor në ESG që lidhet drejtpërdrejt me suksesin e saj të biznesit, TeraWulf pret të ofrojë ekonomi tërheqëse të minierave në një shkallë industriale.

Deklaratat e Forward-Looking

Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata largpamëse brenda kuptimit të dispozitave të "limanit të sigurt" të Aktit të Reformës së Çështjeve Gjyqësore Private të Letrave me Vlerë të vitit 1995, i ndryshuar. Deklarata të tilla largpamëse përfshijnë deklarata në lidhje me ngjarjet dhe pritjet e ardhshme të parashikuara që nuk janë fakte historike. Të gjitha deklaratat, përveç deklaratave të fakteve historike, janë deklarata që mund të konsiderohen deklarata largpamëse. Për më tepër, deklaratat largpamëse zakonisht identifikohen me fjalë të tilla si "plan", "besoj", "qëllim", "objektiv", "qëllim", "prit", "parashikoj", "qëlloj", "përspektivë", "vlerësim", "parashikim", "projekt", "vazhdim", "mund", "mund", "mund", "e mundur", "potencial", "parashikoj", "duhet", "do" dhe të tjera të ngjashme fjalët dhe shprehjet, megjithëse mungesa e këtyre fjalëve apo shprehjeve nuk do të thotë se një deklaratë nuk është largpamëse. Deklaratat e largëta bazohen në pritshmëritë dhe besimet aktuale të menaxhmentit të TeraWulf dhe janë në thelb subjekt i një numri faktorësh, rreziqesh, pasigurish dhe supozimesh dhe efekteve të tyre të mundshme. Nuk mund të ketë siguri se zhvillimet e ardhshme do të jenë ato që janë parashikuar. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga deklaratat e ardhshme bazuar në një numër faktorësh, rreziqesh, pasigurish dhe supozimesh, duke përfshirë, ndër të tjera: (1) kushtet në industrinë e minierave të kriptomonedhave, duke përfshirë luhatjen në çmimin e tregut të bitcoin dhe kriptomonedha të tjera, dhe ekonominë e minierave të kriptomonedhave, duke përfshirë variablat ose faktorët që ndikojnë në koston, efikasitetin dhe përfitimin e minierave të kriptomonedhave; (2) konkurrenca midis ofruesve të ndryshëm të shërbimeve të minierave të kriptomonedhave; (3) ndryshimet në ligjet, rregulloret dhe/ose lejet në fuqi që prekin operacionet e TeraWulf ose industritë në të cilat ajo operon, duke përfshirë rregulloren në lidhje me prodhimin e energjisë, përdorimin e kriptomonedhës dhe/ose minierën e kriptomonedhës; (4) aftësia për të zbatuar objektiva të caktuara të biznesit dhe për të ekzekutuar në kohë dhe me kosto efektive projekte të integruara; (5) dështimi për të marrë financim adekuat në kohë dhe/ose në kushte të pranueshme në lidhje me strategjitë ose operacionet e rritjes; (6) humbja e besimit të publikut në bitcoin ose kriptovaluta të tjera dhe potenciali për manipulim të tregut të kriptomonedhave; (7) potenciali i krimit kibernetik, pastrimit të parave, infeksioneve malware dhe phishing dhe/ose humbje dhe ndërhyrje si rezultat i mosfunksionimit ose prishjes së pajisjeve, katastrofës fizike, shkeljes së sigurisë së të dhënave, keqfunksionimit ose sabotimit të kompjuterit (dhe kostot që lidhen me ndonjë nga sa më sipër (8) disponueshmërinë, orarin e dorëzimit dhe koston e pajisjeve të nevojshme për të mirëmbajtur dhe rritur biznesin dhe operacionet e TeraWulf, duke përfshirë pajisjet e minierave dhe pajisjet e infrastrukturës që plotësojnë specifikimet teknike ose të tjera të kërkuara për të arritur strategjinë e saj të rritjes; (9) faktorët e fuqisë punëtore të punësimit, duke përfshirë humbjen e punonjësve kryesorë; (10) çështje gjyqësore në lidhje me TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation dhe/ose kombinimin e biznesit; (11) aftësia për të njohur objektivat dhe përfitimet e parashikuara të kombinimit të biznesit; dhe (12) rreziqe dhe pasiguri të tjera të detajuara herë pas here në dosjet e Kompanisë pranë Komisionit të Letrave me Vlerë (“SEC”). Investitorët e mundshëm, aksionerët dhe lexuesit e tjerë paralajmërohen që të mos mbështeten të panevojshëm në këto deklarata largpamëse, të cilat flasin vetëm për datën në të cilën janë bërë. TeraWulf nuk merr përsipër asnjë detyrim për të përditësuar publikisht çdo deklaratë largpamëse pasi ajo është bërë, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme ose ndryshe, përveçse siç kërkohet me ligj ose rregullore. www.sec.gov.

kontaktet

Sandy Harrison

[email mbrojtur]
(410) 770-9500