TeraWulf njofton modifikime përfituese të borxhit dhe përafërsisht 32 milion dollarë të ardhura të reja nga kapitali

Marrëveshja do të eliminojë pagesat e principalit dhe do të shtyjë amortizimin deri në prill 2024 me aftësinë për të zgjatur deri në maturim.

Kompania pret të financohet plotësisht për fluksin pozitiv të parave pa pagesë nga operacionet e minierave të bitcoin në TM2 2023.

Përparon ritmin kryesor të rritjes së industrisë për të arritur 160 MW dhe 5.5 EH të kapacitetit të synuar në TM2 2023.

EASTON, Md.–(TELI BIZNES)–$WULF # Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" ose "Kompania"), e cila zotëron dhe operon objektet e brendshme të minierave të Bitcoin të integruara vertikalisht, të mundësuara nga më shumë se 91% energji me zero karbon, sot njoftoi se ka (i) arriti një marrëveshje detyruese në parim me huadhënësit e saj ekzistues për disa modifikime të borxhit, subjekt i kushtit të rritjes së kapitalit të vet, dhe (ii) mblodhi rreth 32 milionë dollarë të ardhura nga kapitali, të cilat së bashku pritet ta sjellin Kompaninë në fluksin pozitiv të parave të lira dhe të mundësojnë një rrugë në kohë për arritjen e objektivave operacionale të Kompanisë në vitin 2023.

Zhvillimet e fundit përmirësojnë në masë të madhe pozicionin financiar dhe levën operative

• Ristrukturimi përfitues i borxhit: Më 27 janar 2023, Kompania hyri në një fletë afati të detyrueshëm me huadhënësit e saj ekzistues që, ndër të tjera, do të zëvendësojë amortizimin e kredisë me afat me një mekanizëm të pastrimit të fluksit monetar të lirë deri në prill 2024, me kusht që Kompania të ngrejë kërkesat. shuma e të ardhurave të kapitalit neto deri më 15 mars 2023.
• Oferta e kapitalit publik: sot, Kompania njoftoi çmimin e një oferte vijuese të nënshkrimit të aksioneve të zakonshme ("Oferta") për të ardhurat bruto prej 25 milionë dollarësh, përpara se të zbriteshin zbritjet dhe komisionet e siguruesit dhe shpenzimet e ofrimit. Oferta pritet të mbyllet në ose rreth datës 6 shkurt 2023, në varësi të plotësimit të kushteve të zakonshme të mbylljes.
• Investime në menaxhim: sot, TeraWulf njoftoi gjithashtu se bashkëthemeluesit e saj, Paul Prager, Kryeshefi Ekzekutiv dhe Nazar Khan, Drejtor Kryesor Operativ, blenë 2.5 milionë dollarë në një vendosje private me një çmim tregu prej 1.05 dollarë për aksion (çmimi i fundit i raportuar i shitjes së Aksionet e zakonshme të kompanisë në Nasdaq më 26 janar 2023). Investimi i Menaxhimit është përveç më shumë se 15 milionë dollarëve të kapitalit personal të investuar më parë në Kompani nga menaxhmenti.
• Të ardhura të tjera nga kapitali: Kompania njoftoi se ka marrë përafërsisht 4.25 milionë dollarë të ardhura nga ushtrimi i disa garancive të vendosjes private të lëshuara në dhjetor 2022 dhe një vendosje private pa ndërmjetësim të letrave me vlerë të kapitalit neto me kushte thelbësisht të ngjashme me Ofertën.

Kompania synon të përdorë të ardhurat neto të kapitalit për të përfunduar ndërtimin e objekteve të Lake Mariner dhe Nautilus dhe për qëllime të përgjithshme korporative, të cilat mund të përfshijnë kapital qarkullues. Të ardhurat neto nga kapitali, së bashku me të ardhurat e pritshme nga ushtrimi i opsionit të blerësve për të blerë aksione shtesë, pritet të përmbushin kërkesat e ristrukturimit të borxhit përfitues. Gjithashtu, për të lehtësuar Ofertën, menaxhmenti shkëmbyen 12 milionë aksione të zakonshme për garanci që do të ushtrohen menjëherë me miratimin e aksionerëve për rritjen e aksioneve të zakonshme të autorizuara të Kompanisë.

JonesTrading Institucional Services LLC veproi si menaxheri i vetëm i librit për Ofertën Publike. Informacione shtesë në lidhje me transaksionet jepen në Raportin aktual të Kompanisë në Formularin 8-K të depozituar më 1 shkurt 2023 në Komisionin e Letrave me Vlerë.

Komentet e Menaxhimit

“Ne arritëm dy momente piketa transformuese tashmë në vitin 2023 – një marrëveshje në parim për ristrukturimin e borxhit tonë për t'u përafruar në mënyrë më efektive me ndërtimin tonë operacional dhe dinamikën e tregut, dhe sigurimin e kapitalit shtesë për të arritur fluksin pozitiv të parasë operative dhe EBITDA,” tha Paul Prager. “Duke arritur këto arritje, ne besojmë më shumë se kurrë se TeraWulf është i pozicionuar për të ofruar rritje fitimprurëse dhe kthime bindëse. Ne jemi të sigurt në aftësinë tonë për të mbledhur fonde shtesë të nevojshme për të marrë lehtësimin e borxhit dhe të përkushtuar për të krijuar vlerën e aksionerëve.”

Patrick Fleury, Shefi Financiar i TeraWulf, shtoi, “Fleksibiliteti është një atribut kyç i çdo biznesi dhe ne besojmë se këto kushte të modifikuara të ripagimit duhet ta diferencojnë më tej TeraWulf si minatori kryesor i bitcoin-it të integruar vertikalisht, me kosto më të ulët dhe zero karbon”.

Rreth TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) zotëron dhe operon objektet e minierave të Bitcoin, të integruara vertikalisht, të pastra për mjedisin në Shtetet e Bashkuara. E udhëhequr nga një grup me përvojë sipërmarrësish të energjisë, Kompania aktualisht po operon dhe/ose po përfundon ndërtimin e dy objekteve minerare: Lake Mariner në Nju Jork dhe Nautilus Cryptomine në Pensilvani. TeraWulf gjeneron Bitcoin të prodhuar në vend, i mundësuar nga 91% energji bërthamore, hidro dhe diellore me qëllimin e përdorimit të energjisë 100% me zero karbon. Me një fokus thelbësor në ESG që lidhet drejtpërdrejt me suksesin e saj të biznesit, TeraWulf pret të ofrojë ekonomi tërheqëse të minierave në një shkallë industriale.

Deklaratat e Forward-Looking

Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata largpamëse brenda kuptimit të dispozitave të "limanit të sigurt" të Aktit të Reformës së Çështjeve Gjyqësore Private të Letrave me Vlerë të vitit 1995, i ndryshuar. Deklarata të tilla largpamëse përfshijnë deklarata në lidhje me ngjarjet dhe pritjet e ardhshme të parashikuara që nuk janë fakte historike. Të gjitha deklaratat, përveç deklaratave të fakteve historike, janë deklarata që mund të konsiderohen deklarata largpamëse. Për më tepër, deklaratat largpamëse zakonisht identifikohen me fjalë të tilla si "plan", "besoj", "qëllim", "objektiv", "qëllim", "prit", "parashikoj", "qëlloj", "përspektivë", "vlerësim", "parashikim", "projekt", "vazhdim", "mund", "mund", "mund", "e mundur", "potencial", "parashikoj", "duhet", "do" dhe të tjera të ngjashme fjalët dhe shprehjet, megjithëse mungesa e këtyre fjalëve apo shprehjeve nuk do të thotë se një deklaratë nuk është largpamëse. Deklaratat e largëta bazohen në pritshmëritë dhe besimet aktuale të menaxhmentit të TeraWulf dhe janë në thelb subjekt i një numri faktorësh, rreziqesh, pasigurish dhe supozimesh dhe efekteve të tyre të mundshme. Nuk mund të ketë siguri se zhvillimet e ardhshme do të jenë ato që janë parashikuar. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga deklaratat e ardhshme bazuar në një numër faktorësh, rreziqesh, pasigurish dhe supozimesh, duke përfshirë, ndër të tjera: (1) kushtet në industrinë e minierave të kriptomonedhave, duke përfshirë luhatjen në çmimin e tregut të Bitcoin dhe kriptomonedha të tjera, dhe ekonomia e minierave të kriptomonedhave, duke përfshirë variablat ose faktorët që ndikojnë në koston, efikasitetin dhe përfitimin e minierave të kriptomonedhave; (2) konkurrenca midis ofruesve të ndryshëm të shërbimeve të minierave të kriptomonedhave; (3) ndryshimet në ligjet, rregulloret dhe/ose lejet në fuqi që prekin operacionet e TeraWulf ose industritë në të cilat ajo operon, duke përfshirë rregulloren në lidhje me prodhimin e energjisë, përdorimin e kriptomonedhës dhe/ose minierën e kriptomonedhës; (4) aftësia për të zbatuar objektiva të caktuara të biznesit dhe për të ekzekutuar në kohë dhe me kosto efektive projekte të integruara; (5) dështimi për të marrë financim adekuat në kohën e duhur dhe/ose në kushte të pranueshme në lidhje me strategjitë ose operacionet e rritjes; (6) humbja e besimit të publikut në Bitcoin ose kriptomonedha të tjera dhe potenciali për manipulim të tregut të kriptomonedhave; (7) potenciali i krimit kibernetik, pastrimit të parave, infeksioneve malware dhe phishing dhe/ose humbje dhe ndërhyrje si rezultat i mosfunksionimit ose prishjes së pajisjeve, katastrofës fizike, shkeljes së sigurisë së të dhënave, keqfunksionimit ose sabotimit të kompjuterit (dhe kostot që lidhen me ndonjë nga sa më sipër (8) disponueshmërinë, orarin e dorëzimit dhe koston e pajisjeve të nevojshme për të mirëmbajtur dhe rritur biznesin dhe operacionet e TeraWulf, duke përfshirë pajisjet e minierave dhe pajisjet e infrastrukturës që plotësojnë specifikimet teknike ose të tjera të kërkuara për të arritur strategjinë e saj të rritjes; (9) faktorët e fuqisë punëtore të punësimit, duke përfshirë humbjen e punonjësve kryesorë; (10) çështje gjyqësore në lidhje me TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation dhe/ose kombinimin e biznesit; (11) aftësia për të njohur objektivat dhe përfitimet e parashikuara të kombinimit të biznesit; dhe (12) rreziqe dhe pasiguri të tjera të detajuara herë pas here në dosjet e Kompanisë pranë Komisionit të Letrave me Vlerë (“SEC”). Investitorët e mundshëm, aksionerët dhe lexuesit e tjerë paralajmërohen që të mos mbështeten të panevojshëm në këto deklarata largpamëse, të cilat flasin vetëm për datën në të cilën janë bërë. TeraWulf nuk merr përsipër asnjë detyrim për të përditësuar publikisht çdo deklaratë largpamëse pasi ajo është bërë, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme ose ndryshe, përveçse siç kërkohet me ligj ose rregullore. www.sec.gov.

kontaktet

Sandy Harrison

[email mbrojtur]
(410) 770-9500