Soluna Holdings, Inc. Njofton çmimin prej 2 milionë dollarësh për ofertën publike të nënshkrimit të aksioneve të përbashkëta

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. (“SHI” ose “Kompania”), (NASDAQ: SLNH), kompania mëmë e Soluna Computing, Inc. (“SCI”), një zhvillues i gjelbër qendrat e të dhënave për minierat e kriptomonedhave dhe llogaritë e tjera intensive, njoftuan sot çmimin e ofertës publike të shpallur më parë të nënshkruar prej 1,388,889 aksionesh të aksioneve të saj të zakonshme, me një çmim për publikun prej 1.44 dollarë për aksion. Kompania gjithashtu do t'i lëshojë Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, ose Spring Lane, një total prej 593,065 aksionesh të aksioneve të zakonshme në Spring Lane pas konvertimit të kambialit të papaguar me një shumë totale të principalit prej 850,000 dollarë dhe interesin e përllogaritur dhe të papaguar. nga Spring Lane me të njëjtin çmim për aksion si çmimi i ofertës publike për aksion të përcaktuar më sipër.

Univest Securities, LLC po vepron si menaxheri i vetëm i librit për ofertën publike të nënshkruar.

Në lidhje me ofertën publike të nënshkruar, Kompania i ka dhënë sigurimit një opsion 45-ditor për të blerë deri në 208,333 aksione shtesë të aksioneve të zakonshme me çmimin e ofertës publike prej 1.44 dollarë për aksion, më pak zbritjet dhe komisionet e nënshkrimit, për të mbuluar mbi- ndarjet, nëse ka. Oferta pritet të mbyllet në ose rreth datës 26 tetor 2022, në varësi të plotësimit të kushteve të zakonshme të mbylljes.

Soluna pret të përdorë të ardhurat neto të ofertës për blerjen, zhvillimin dhe rritjen e qendrave të të dhënave, duke përfshirë procesorët e minierave të kriptomonedhave, pajisje të tjera të përpunimit kompjuterik, ruajtjen e të dhënave, infrastrukturën elektrike, softuerin, pronën e paluajtshme dhe biznesin, duke përfshirë por pa u kufizuar në faqen e saj të zhvillimit në Teksas, dhe për qëllime të përgjithshme të korporatës. Qëllimet e përgjithshme të korporatës mund të përfshijnë kapital qarkullues dhe shpenzime kapitale.

Aksionet e aksioneve të zakonshme që do të emetohen në ofertën publike të nënshkruar ofrohen dhe shiten në përputhje me një deklaratë regjistrimi në raft në Formularin S-3 (Dosja nr. 333-261427), duke përfshirë një prospekt bazë, të depozituar në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA ("SEC") dhe të shpallur në fuqi më 16 dhjetor 2021. Oferta do të bëhet vetëm me anë të një prospekti të shkruar. Një shtesë preliminare e prospektit dhe prospekti shoqërues që përshkruan kushtet e ofertës është paraqitur në KSHZ në faqen e saj të internetit në www.sec.gov. Shtojca përfundimtare e prospektit do të dorëzohet në KSHZ dhe, pasi të dorëzohet, do të jetë e disponueshme në faqen e internetit të KSHZ-së që ndodhet në http://www.sec.gov. Kopjet e suplementit përfundimtar të prospektit dhe prospektit bazë shoqërues në lidhje me ofertën, pasi të depozitohet, mund të merren gjithashtu nga Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, me telefon (212) 343-8888 ose e-mail në [email mbrojtur].

Kjo deklaratë për shtyp nuk përbën një ofertë për të shitur ose kërkesë për një ofertë për të blerë këto letra me vlerë, as nuk do të ketë ndonjë shitje të këtyre letrave me vlerë në ndonjë shtet në të cilin një ofertë, kërkesë ose shitje e tillë do të ishte e paligjshme përpara regjistrimit ose kualifikimit sipas ligjet e letrave me vlerë të çdo shteti ose juridiksioni të tillë.

Rreth Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. është zhvilluesi kryesor i qendrave të të dhënave të gjelbra që konvertojnë energjinë e tepërt të rinovueshme në burime globale kompjuterike. Soluna ndërton qendra të dhënash modulare, të shkallëzuara për llogaritjen e aplikacioneve intensive, të grumbullueshme, si minierat e kriptomonedhave, AI dhe mësimin e makinerive. Soluna ofron një alternativë me kosto efektive për ruajtjen e baterive ose linjat e transmetimit. Soluna përdor teknologjinë dhe dizajnin e qëllimshëm për të zgjidhur sfidat komplekse të botës reale. Deri në 30% të fuqisë së projekteve të energjisë së rinovueshme mund të shkojë dëm. Qendrat e të dhënave të Soluna u mundësojnë pronarëve të aseteve të pastër të energjisë elektrike të "Shitet". Çdo. Megavat.'

Për më shumë informacion rreth Soluna, ju lutemi vizitoni www.solunacomputing.com ose na ndiqni në LinkedIn në linkedin.com/solunaholdings dhe Twitter @SolunaHoldings.

Deklaratë e Portit të Sigurt

Ky njoftim përmban deklarata largpamëse. Këto deklarata bëhen sipas dispozitave të "limanit të sigurt" të Aktit të Reformës së Çështjeve Private të Letrave me Vlerë të SHBA-së të vitit 1995. Këto deklarata largpamëse mund të identifikohen me terminologji të tilla si "do", "pret", "parashikon", "e ardhmja" "ka synim", "planifikon", "beson", "vlerëson", "i sigurt" dhe deklarata të ngjashme. Këto deklarata largpamëse përfshijnë, ndër të tjera, deklarata në lidhje me përfundimin e ofertës publike dhe përdorimin e synuar të të ardhurave prej saj. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë materialisht nga ato të parashikuara ose të nënkuptuara në këto deklarata largpamëse. Faktorët që mund të shkaktojnë një ndryshim të tillë përfshijnë, pa kufizim, rreziqet dhe pasiguritë që lidhen me përmbushjen e kushteve të zakonshme të mbylljes në lidhje me ofertën, përdorimin e synuar të të ardhurave nga oferta dhe ndikimin e kushteve të përgjithshme ekonomike, industriale ose politike në Shtetet e Bashkuara. shteteve apo ndërkombëtarisht. Ju nuk duhet të mbështeteni të tepërt në këto deklarata largpamëse. Rreziqet dhe pasiguritë shtesë në lidhje me ofertën e propozuar, Soluna dhe biznesi i saj mund të gjenden nën titullin "Faktorët e rrezikut" të përfshirë në Raportin Vjetor të Soluna-s mbi Formularin 10-K për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021, suplementi paraprak i prospektit të Soluna i paraqitur me SEC më 21 tetor 2022 dhe suplementi përfundimtar i prospektit që do të dorëzohet në KSHZ, dhe dosje të tjera që Soluna mund të bëjë në KSHZ në të ardhmen. Çdo deklaratë largpamëse e përmbajtur në këtë deklaratë për shtyp flet vetëm për datën e kësaj dhe Soluna shprehimisht mohon çdo detyrim për të përditësuar çdo deklaratë largpamëse, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme apo ndryshe.

kontaktet

Philip F. Patman, Jr.

Zyrtari Kryesor Financiar

Soluna Holdings, Inc.

[email mbrojtur]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[email mbrojtur]
914 714 8614

MZ Kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Amerika e Veriut

[email mbrojtur]
561 489 5315