NJU JORK - (WIRE BIZNESI) -Majic Wheels Corp. ("Majic Wheels") (OTC: MJWL), një kompani mbajtëse që operon përmes kompanive të saj filiale të fokusuara në industritë përçarëse si Fintech, Insurtech, zhvillimi i softuerit dhe platforma e shkëmbimit të kriptove, përmes blerjeve strategjike dhe OceanTech Acquisitions I Corp. ( "OceanTech") (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), një kompani e blerjes për qëllime të veçanta, njoftoi sot se ata kanë hyrë në një marrëveshje përfundimtare të kombinimit të biznesit ("Marrëveshja e bashkimit") që do të rezultojë që Majic Wheels të bëhet një kompani e listuar publikisht në The Nasdaq Stock Market LLC. Për më tepër, në të njëjtën kohë dhe në lidhje me Marrëveshjen e Bashkimit, OceanTech dhe Majic Wheels kanë lidhur një Marrëveshje Blerje Përpara Aksioneve deri në 40 milionë dollarë të kryera nga Meteora Capital Partners dhe filialet e saj (bashkë, "Meteora").
Pas mbylljes së transaksionit, OceanTech do të riemërohet në Majic Corp. ("Kompania e Kombinuar") dhe pret të mbetet e listuar në The Nasdaq Stock Market LLC nën simbolin "MJWL" me një vlerë biznesi të kombinuar prej 333,360,290 dollarësh me nënshkrimin e Marrëveshja e bashkimit. Marrëveshja e bashkimit përfshin një konsideratë fitimi deri në 500,000,000 USD (50 milionë aksione, duke përfshirë 10 milionë aksione që i nënshtrohen planit stimulues të RSU) gjatë tre viteve të ardhshme, bazuar në disa "ngjarje nxitëse" në lidhje me performancën e Kompanisë së Kombinuar dhe menaxhimin e tij.
Udhëhequr nga një ekip profesionistësh me përvojë nga tregjet tradicionale dhe dixhitale, Majic Wheels ka krijuar një prani në Singapor, Malajzi, Mauritius dhe Indi dhe shpreson të mbjellë rrënjët e saj në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ekosistemi i Majic Wheels përfshin asete të tilla si Calfin Global Crypto Exchange ("CGCX"), shkëmbimi hibrid kryesor në botë dhe PCEX, një shkëmbim indian që po transformon peizazhin e kriptove B2B në mbi 250 vendndodhje brenda Indisë. CGCX u ofron klientëve një përvojë të kalibrit të lartë, të sigurt dhe të thjeshtë për t'u lundruar në tregtimin e kriptove duke kombinuar katër shërbime blockchain në një platformë të vetme. Kjo përfshin një shkëmbim kriptosh, zgjidhje tregtare, kontrata inteligjente dhe një platformë të ofertës fillestare të monedhave ("ICO").
Sathyanandham Anguswami, CEO i Majic Wheels, komenton: “Majic Wheels e ka kaluar vitin e kaluar duke transformuar dhe rifokusuar biznesin e saj kryesor, ndërkohë që në të njëjtën kohë e ka rinovuar atë gjatë një rënieje historike makroekonomike. Si rezultat, ne jemi të ngazëllyer që po dalim me një propozim vlere që është më i fortë se kurrë, dhe për të cilin kjo Marrëveshje bashkimi me OceanTech do të jetë e paçmueshme.”
Jeffrey Coats, Kryetar Ekzekutiv dhe Drejtor Kryesor i Strategjisë i Majic Wheels, komenton: “Ne jemi të kënaqur të jemi partnerë me OceanTech ndërsa vazhdojmë të rritemi dhe të bëjmë valë në zhvillim të blockchain dhe hapësirës Web 3. Majic Wheels është vërtet në një pikë përkuljeje. Strategjia jonë e biznesit dhe vizioni ynë i qartë dhe i përqendruar te lazeri i ka hapur rrugën Majic Wheels për të përfituar nga mundësitë e reja të rritjes në industrinë tonë me rritje të shpejtë.”
Joseph Adir, CEO i OceanTech komenton: “Ne jemi të kënaqur të njoftojmë kombinimin tonë të biznesit me Majic Wheels, një kompani inovative që vepron në tregjet e blockchain, fintech dhe insurtech. Ne besojmë se ky kombinim biznesi jo vetëm që do t'u sigurojë investitorëve tanë kthime domethënëse nga investimet e tyre, por gjithashtu do të ndihmojë Majic Wheels në avancimin e së ardhmes së teknologjisë. Meqenëse blockchain ka potencialin të depërtojë në çdo industri të madhe, ne besojmë se ky kombinim biznesi do të lejojë Majic Wheels të vazhdojë zgjerimin e tij në tregjet ekzistuese dhe të reja.
Përmbledhje e transaksionit
Marrëveshja e propozuar e bashkimit përfaqëson një vlerë transaksioni prej afërsisht 200,000,000 USD (20 milionë aksione). Për më tepër, marrës të caktuar, siç përshkruhet më tej në Marrëveshjen e Bashkimit, mund të marrin një konsideratë fitimi të barabartë me një maksimum prej $500,000,000 USD (50 milionë aksione, duke përfshirë 10 milionë aksione që i nënshtrohen Planit Stimulues RSU) pas disa “ngjarjeve nxitëse” që bazohen në të ardhurat e ardhshme të kompanisë së kombinuar. Pas mbylljes, pas dhënies në fuqi të çdo riblerjeje dhe çdo investimi të financuar në PIPE, dhe përpara shpenzimeve, Kompania e Kombinuar mund të marrë një maksimum prej 106,100,000 dollarë në para të gatshme të mbajtura në mirëbesim nga OceanTech, e cila do të përfshijë marrëveshjen e garantuar të mbrojtjes së besimit. Bordet e drejtorëve të Majic Wheels dhe OceanTech kanë miratuar njëzëri kombinimin e propozuar të biznesit, i cili pritet të përfundojë në 1 H 2023, me kusht që, ndër të tjera, të miratohen nga aksionerët e OceanTech dhe Majic Wheels, duke përmbushur kushtet e përcaktuara në Marrëveshja e Bashkimit dhe kushtet e tjera të zakonshme të mbylljes, duke përfshirë një deklaratë regjistrimi që shpallet efektive nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA ("SEC"), marrjen e disa miratimeve rregullatore dhe miratimin nga The Nasdaq Stock Market për të listuar letrat me vlerë të Kompani e kombinuar.
Informacione shtesë në lidhje me transaksionin e propozuar, duke përfshirë një kopje të Marrëveshjes së Bashkimit, këtë njoftim për shtyp dhe një prezantim investitor, do të sigurohen në një Raport aktual mbi Formularin 8-K që do të depozitohet nga OceanTech në SEC dhe i disponueshëm në www.sec.gov. Më shumë informacion në lidhje me transaksionin e propozuar do të përshkruhet gjithashtu në deklaratën/prospektin e përfaqësuesit të OceanTech në lidhje me kombinimin e biznesit, të cilin do ta dorëzojë në SEC.
këshilltarët
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP po shërben si këshilltar ligjor i OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP po shërben si këshilltar ligjor i Majic Wheels.
Rreth OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. është një kompani çeqesh bosh e krijuar me qëllim të realizimit të bashkimit, këmbimit të kapitalit, blerjes së aseteve, blerjes së aksioneve, riorganizimit ose kombinimeve të ngjashme biznesi me një ose më shumë biznese. OceanTech sponsorizohet nga OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, një degë e investitorit dhe sipërmarrësit Joseph Adir. Për më shumë informacion rreth OceanTech, ju lutemi vizitoni faqen e tyre të internetit në https://oceantechspac.com/ dhe dosjet e tyre të disponueshme publikisht në www.sec.gov.
Rreth Majic Wheels
Majic Wheels Corp., e listuar dhe e tregtuar në Tregun Over-the-Counter (OTC) nën simbolin tregtar "MJWL", është një korporatë mbajtëse në Wyoming që operon nëpërmjet kompanive të saj filialë në industri të avancuara, përçarëse si Fintech, Insurtech, zhvillimi i softuerit. , dhe kripto nëpërmjet blerjeve të menduara dhe të larmishme. Për më shumë informacion rreth Majic Wheels, ju lutemi vizitoni faqen e tyre të internetit në https://majiccorp.co/.
INFORMACION SHTES DHE KU T TO GJENI
Për informacion shtesë mbi transaksionin e propozuar, shihni Raportin aktual të OceanTech mbi Formularin 8-K, i cili do të dorëzohet njëkohësisht me këtë njoftim për shtyp. Në lidhje me transaksionin e propozuar, palët synojnë të paraqesin materialet përkatëse në Komisionin e Letrave me Vlerë, duke përfshirë një deklaratë regjistrimi në Formularin S-4 që do të depozitohet nga OceanTech në SEC, e cila do të përfshijë një deklaratë përfaqësuese/prospekt të OceanTech. dhe do të dorëzojë dokumente të tjera në lidhje me transaksionin e propozuar në KSHZ. Aksionarët e OceanTech dhe personat e tjerë të interesuar këshillohen të lexojnë, kur është e mundur, deklaratën/prospektin paraprak të përfaqësuesit dhe ndryshimet në të, si dhe deklaratën përfundimtare të përfaqësuesit dhe dokumentet e inkorporuara me referencë të paraqitur në lidhje me kombinimin e propozuar të biznesit, pasi këto materiale do të përmbajnë të rëndësishme informacion rreth Majic Wheels, OceanTech dhe kombinimin e propozuar të biznesit. Menjëherë pasi Formulari S-4 të shpallet efektiv nga SEC, OceanTech do t'i dërgojë me postë deklaratën/prospektin përfundimtar të përfaqësuesit dhe një kartë përfaqësuese për secilin aksionar që ka të drejtë të votojë në mbledhje në lidhje me miratimin e Kombinimit të Biznesit dhe propozimet e tjera të përcaktuara në deklaratën/prospektin e prokurës. Përpara se të marrin ndonjë vendim votimi ose investimi, investitorëve dhe aksionarëve të OceanTech u kërkohet të lexojnë me kujdes të gjithë deklaratën e regjistrimit dhe deklaratën/prospektin e përfaqësuesit, kur ato bëhen të disponueshme, dhe çdo dokument tjetër përkatës të paraqitur në KSHZ, si dhe çdo ndryshim ose shtesë këtyre dokumenteve, sepse ato do të përmbajnë informacion të rëndësishëm për transaksionin e propozuar. Dokumentet e paraqitura nga OceanTech në SEC mund të merren pa pagesë në faqen e internetit të SEC në www.sec.gov, ose duke drejtuar një kërkesë te OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 ose (929) 412-1272.
Pjesëmarrësit në Kërkesë
OceanTech dhe drejtorët dhe zyrtarët ekzekutivë të saj mund të konsiderohen pjesëmarrës në kërkesën e përfaqësuesve nga aksionerët e saj në lidhje me kombinimin e biznesit. Një listë e emrave të atyre drejtorëve dhe zyrtarëve ekzekutivë dhe një përshkrim i interesave të tyre në OceanTech do të përfshihet në deklaratën përfaqësuese/prospekti për kombinimin e propozuar të biznesit kur të jetë i disponueshëm në www.sec.gov. Informacioni në lidhje me drejtorët dhe zyrtarët ekzekutivë të OceanTech dhe pronësinë e tyre të aksioneve të zakonshme OceanTech përcaktohen në Formularin OceanTech 10-K, datë 16 mars 2022 dhe në prospektin e tyre të datës 27 maj 2021, siç modifikohet ose plotësohet nga çdo Formular 3 ose Formulari 4 i dorëzuar në KSHZ që nga data e paraqitjes së tillë. Informacione të tjera në lidhje me interesat e pjesëmarrësve në kërkesën e përfaqësuesit do të përfshihen në deklaratën/prospektin e përfaqësuesit në lidhje me kombinimin e propozuar të biznesit kur të bëhet i disponueshëm. Këto dokumente mund të merren pa pagesë nga burimi i treguar më sipër.
Majic Wheels dhe drejtorët dhe zyrtarët ekzekutivë të tyre përkatës mund të konsiderohen gjithashtu si pjesëmarrës në kërkesën e përfaqësuesve nga aksionerët e Majic Wheels në lidhje me kombinimin e propozuar të biznesit. Një listë e emrave të drejtorëve dhe zyrtarëve ekzekutivë të tillë dhe informacioni në lidhje me interesat e tyre në kombinimin e propozuar të biznesit do të përfshihet në deklaratën/prospektin e përfaqësuesit për kombinimin e propozuar të biznesit.
PASQYRAT E PARAQITJES
Ky komunikim përmban "deklarata të largëta" në kuptimin e Aktit të Reformës së Çështjeve Private të Letrave me Vlerë të vitit 1995. Deklarata të tilla përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, deklarata për rezultatet e ardhshme financiare dhe operative, planet tona, objektivat, pritjet dhe synimet në lidhje me për operacionet, produktet dhe shërbimet e ardhshme; dhe deklarata të tjera të identifikuara me fjalë të tilla si "ka të ngjarë të rezultojë", "pritet që", "do të vazhdojë", "parashikohet", "vlerësohet", "besoj", "qëlloj", "plan", "projeksion", " "Pikëpamja", "shpresa për" ose fjalë me kuptim të ngjashëm. Këto deklarata largpamëse përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, deklarata në lidhje me industrinë dhe madhësitë e tregut të Majic Wheels, mundësitë e ardhshme për Majic Wheels dhe OceanTech, rezultatet e vlerësuara të ardhshme të Majic Wheels dhe kombinimin e propozuar të biznesit midis OceanTech dhe Majic Wheels, duke përfshirë vlera e nënkuptuar e ndërmarrjes, transaksioni i pritshëm dhe struktura e pronësisë dhe gjasat, koha dhe aftësia e palëve për të përfunduar me sukses transaksionin e propozuar. Deklarata të tilla largpamëse bazohen në besimet dhe pritshmëritë aktuale të menaxhmentit tonë dhe në thelb janë subjekt i pasigurive dhe kontingjenteve të rëndësishme të biznesit, ekonomike dhe konkurruese, shumë prej të cilave janë të vështira për t'u parashikuar dhe në përgjithësi përtej kontrollit tonë. Rezultatet aktuale dhe koha e ngjarjeve mund të ndryshojnë materialisht nga rezultatet e parashikuara në këto deklarata largpamëse.
Përveç faktorëve të zbuluar më parë në raportet e OceanTech të paraqitura në SEC dhe atyre të identifikuar diku tjetër në këtë komunikim, faktorët e mëposhtëm, ndër të tjera, mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale dhe koha e ngjarjeve të ndryshojnë materialisht nga rezultatet e parashikuara ose pritshmëri të tjera të shprehura në deklarata largpamëse: pamundësia për të përmbushur kushtet e mbylljes së kombinimit të biznesit, duke përfshirë ndodhjen e ndonjë ngjarjeje, ndryshimi ose rrethanash të tjera që mund të çojnë në përfundimin e Marrëveshjes së Bashkimit; pamundësia për të përfunduar transaksionet e parashikuara nga Marrëveshja e Bashkimit për shkak të dështimit për të marrë miratimin e aksionarëve të OceanTech, dështimin për të arritur sasinë minimale të parave të gatshme pas çdo shlyerjeje nga aksionarët e OceanTech, riblerje që tejkalojnë një prag maksimal ose dështim për të përmbushur Standardet fillestare të listimit të Nasdaq Stock Market në lidhje me përfundimin e transaksioneve të parashikuara; kostot që lidhen me transaksionet e parashikuara nga Marrëveshja e Bashkimit; një vonesë ose dështim për të realizuar përfitimet e pritshme nga transaksioni i propozuar; rreziqet që lidhen me ndërprerjen e kohës së menaxhmentit nga operacionet e vazhdueshme të biznesit për shkak të transaksionit të propozuar; ndryshimet në tregjet e kriptomonedhës dhe të aseteve dixhitale në të cilat Majic Wheels ofron shërbime sigurimesh dhe ofrimi të infrastrukturës, duke përfshirë në lidhje me peizazhin e saj konkurrues, evolucionin teknologjik ose ndryshimet rregullatore; ndryshimet në kushtet e përgjithshme ekonomike vendase dhe globale, rrezikojnë që Majic Wheels të mos jetë në gjendje të ekzekutojë strategjitë e saj të rritjes, duke përfshirë ofrimin e zgjidhjeve softuerike për teknologjinë e gjerë të blockchain dhe identifikimin, blerjen dhe integrimin e blerjeve; rreziqet që lidhen me pandeminë e vazhdueshme COVID-19 dhe reagimin; rreziku që Majic Wheels të mos jetë në gjendje të zhvillojë dhe të mbajë kontrolle të brendshme efektive; dhe rreziqe dhe pasiguri të tjera të treguara në prospektin përfundimtar të OceanTech, datë 27 maj 2021, për ofertën e tij fillestare publike, dhe deklaratën/prospektin e përfaqësuesit në lidhje me kombinimin e propozuar të biznesit, duke përfshirë ato nën "Faktorët e rrezikut" aty, dhe në dosjet e tjera të OceanTech me KSHZ-në. OceanTech dhe Majic Wheels paralajmërojnë se lista e mësipërme e faktorëve nuk është ekskluzive.
Rezultatet aktuale, performanca ose arritjet mund të ndryshojnë materialisht dhe potencialisht negativisht nga çdo projeksion dhe deklaratë largpamëse dhe supozimet mbi të cilat bazohen ato deklarata largpamëse. Nuk mund të ketë siguri që të dhënat e përfshira këtu reflektojnë performancën e ardhshme në çfarëdo shkalle. Jeni të paralajmëruar që të mos mbështeteni në pasqyrat e ardhshme si një parashikues i performancës së ardhshme pasi informacioni financiar i parashikuar dhe informacionet e tjera bazohen në vlerësime dhe supozime që janë në thelb subjekt i rreziqeve të ndryshme të rëndësishme, pasigurive dhe faktorëve të tjerë, shumë prej të cilëve janë jashtë kontrollit tonë. Të gjitha informacionet e parashtruara këtu flasin vetëm për datën e tij në rastin e informacionit rreth OceanTech dhe Majic Wheels ose datën e një informacioni të tillë në rastin e informacionit nga persona të ndryshëm nga OceanTech ose Majic Wheels, dhe ne mohojmë çdo qëllim ose detyrim për të përditësoni çdo deklaratë largpamëse si rezultat i zhvillimeve që ndodhin pas datës së këtij komunikimi. Parashikimet dhe vlerësimet në lidhje me industrinë dhe tregjet përfundimtare të Majic Wheels bazohen në burime që ne besojmë se janë të besueshme, megjithatë nuk mund të ketë siguri që këto parashikime dhe vlerësime do të jenë të sakta tërësisht ose pjesërisht. Numrat e përvitshëm, pro forma, të parashikuara dhe të vlerësuara përdoren vetëm për qëllime ilustruese, nuk janë parashikime dhe mund të mos pasqyrojnë rezultatet aktuale.
Asnjë ofertë ose kërkesë
Kjo deklaratë për shtyp nuk do të përbëjë kërkesë për një përfaqësues, pëlqim ose autorizim në lidhje me ndonjë letër me vlerë ose në lidhje me kombinimin e propozuar të biznesit. Kjo deklaratë për shtyp nuk do të përbëjë një ofertë për të shitur ose kërkesë të një oferte për të blerë ndonjë letër me vlerë, dhe as nuk do të ketë ndonjë shitje të letrave me vlerë në ndonjë shtet ose juridiksion në të cilin një ofertë e tillë, kërkesë ose shitje do të ishte e paligjshme para regjistrimit ose kualifikimi sipas ligjeve të letrave me vlerë të cilitdo juridiksion i tillë. Asnjë ofertë e letrave me vlerë nuk do të bëhet përveç me anë të një prospekti që plotëson kërkesat e Seksionit 10 të Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933, të ndryshuar, ose një përjashtimi prej tyre.
kontaktet
Marrdhënie me investitorët
Lena Cati
Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Marrdhënie me investitorët
Majic Wheels Corp.
Burimi: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/