Gjiganti teknologjik indonezian GoTo Eyes 1.25 miliardë dollarë IPO me vlerë 29 miliardë dollarë

Grupi GoTo po ecën përpara me ofertën e saj fillestare të shumëpritur publike që mund ta bëjë atë të mbledhë afërsisht 18 trilion rupiah (1.25 miliardë dollarë), sipas një prospekti të paraqitur të martën.

Kompania, e cila u formua vitin e kaluar përmes një bashkimi të njëbrirëshve indonezianë Gojek dhe Tokopedia, synon të shesë deri në 52 miliardë aksione të reja të Serisë A për 316 deri në 346 rupiah për aksion. Shitja e aksioneve do t'i jepte kompanisë një vlerësim deri në 28.8 miliardë dollarë.

"Rritja jonë do të jetë më e madhe dhe më e shpejtë, veçanërisht pasi Indonezia do të ketë një rritje të lartë ekonomike dhe vertikalët tanë mund të kenë ende një shtrirje më të gjerë," tha në një deklaratë Andre Soelistyo, CEO i GoTo Group.

Listimi i GoTo vjen në një kohë kur tregjet globale kanë rënë dhe IPO-të e tjera janë shtyrë për shkak të paqëndrueshmërisë së shkaktuar nga ngjarjet gjeopolitike. Indeksi i përbërë i Xhakartës është rritur 2.4% pas pushtimit rus të Ukrainës muajin e kaluar, ndërsa Indeksi më i gjerë MSCI Asia Pacific është ulur 10.2% në të njëjtën periudhë. Konflikti i vazhdueshëm në Evropë dhe vala e re e rasteve me Covid në Kinë kanë bërë që stoqet të bien ditët e fundit.

IPO-ja më e madhe e Indonezisë ishte Bukalapak, e cila mblodhi 1.5 miliardë dollarë kur u listua korrikun e kaluar, por aksioni ka humbur dy të tretat e vlerës së tij që atëherë.

GoTo me bazë në Xhakartë përfshin tregtinë elektronike, shërbime të udhëtimit dhe financiare në vendin më të populluar në Azinë Juglindore. Grupi ka më shumë se 55 milionë përdorues, 14 milionë tregtarë dhe 2.5 milionë shoferë që nga shtatori i kaluar.

GoTo raportoi të ardhura bruto prej 15.1 trilion rupiah në vitin që përfundon më 30 shtator, por kompania ende nuk ka bërë një fitim. “Krahasuar me lojtarë të ngjashëm, norma jonë e komisionit është më e vogël, kështu që me maturimin e inovacionit dhe depërtimit në treg, do të kemi një shans më të mirë për të rritur përfitimin tonë,” tha Soelistyo.

Kompania kishte ngritur më parë $ 1.3 miliardë në një raund financimi paraprak të ofertës publike, të mbështetur nga titanët e teknologjisë Google dhe Tencent nëntorin e kaluar. GoTo tha se po konsideron gjithashtu një listë në një treg tjetër si SHBA