Stoqet e resë kompjuterike janë bërë një parajsë në teknologji. 4 aksione për të blerë.

Pothuajse çdo kompani në Silicon Valley flet për fuqinë dhe qëndrueshmërinë e "transformimit dixhital", zhvendosjen e më shumë bizneseve - dhe proceseve të biznesit - në sferën dixhitale. Është një fjalë e tepërt e përdorur. Unë mezi mund ta them pa u tërhequr, por transformimi dixhital është i vërtetë dhe ju mund të shihni provat gjatë sezonit të fundit të fitimeve.

Lëvizjet e para erdhën rreth një muaj më parë, me rezultatet tremujore nga

microsoft

(tiker: MSFT),

Amazon.com

(AMZN), dhe

Alfabet

(GOOGL). Microsoft Azure u rrit 46% në tremujorin e fundit, Google Cloud u rrit 45%, dhe lideri i tregut Amazon Web Services u rrit me 40%. Të mëdhenjtë po bëhen më të mëdhenj - me një ritëm të përshpejtuar.

Fuqia e resë kompjuterike u shfaq gjithashtu në rezultate të forta nga ofruesit kryesorë të infrastrukturës si

Cisco Systems

(CSCO) dhe

Rrjetet Arista

(ANET), dhe furnizuesit thelbësorë të çipave për ato kompani, si p.sh

Nvidia

(NVDA) dhe

Intel

(INTC).

Lajmet e kësaj jave të kaluar të fitimeve sollën një valë të re të pikave të të dhënave nga kompanitë e teknologjisë së ndërmarrjeve.

Ndërmarrja HP

(HPE), e cila prodhon serverë, pajisje ruajtëse dhe rrjete, postoi rritje të të ardhurave prej 2% për tremujorin. Kjo nuk është një lëkundje e madhe më vete, por ajo i kaloi vlerësimet e Wall Street-dhe rritja e porosive tejkaloi 20% për tremujorin e tretë me radhë, me 35% rritje të porosive në njësinë e saj të harduerit të rrjeteve në Aruba.

Ruajtja e pastër

(PSTG), e cila bën ruajtjen e ndërmarrjeve të bazuara në memorie flash, shtypi pritjet për tremujorin e janarit. “Çdo kompani që kërkon përditësimin e sistemeve të saj për të investuar në të dhëna – që janë të gjitha kompanitë – duhet të na konsiderojë si një nga furnizuesit e tyre”, thotë CEO i Pure, Charles Giancarlo. Pure shënoi rritje prej 41% në tremujor. Ishte rritja më e mirë e kompanisë në katër vjet.

Broadcom

(AVGO), një ofrues kryesor i çipave për lojtarët cloud, tha se rezultatet e tij të tremujorit të prillit do të përshpejtoheshin nga rritja prej 16% në tremujorin e janarit.

Trendi është më i dukshëm në anën e softuerit.

Salesforce

(CRM), lojtari më i madh dhe më me përvojë i sektorit të softuerit si shërbim, ka zgjeruar ofertat e tij të bazuara në renë kompjuterike nga programi kryesor i menaxhimit të marrëdhënieve me klientët në një mori fushash të reja, pjesërisht përmes blerjes, duke përfshirë 28 dollarët e vitit të kaluar miliardë blerje të shërbimit të mesazheve Slack. Në një bazë valutore konstante, Salesforce ka parë rritje të të ardhurave të përshpejtuara për katër tremujorë, në 27% në tremujorin e fundit, nga 19% një vit më parë.

"Transformimi dixhital është një prirje e qëndrueshme laike," më tha bashkë-CEO i Salesforce, Bret Taylor javën e kaluar.

I njëjti model është duke luajtur në

ditë pune

(WDAY), i cili shet burime njerëzore dhe softuer të menaxhimit financiar për ndërmarrjet e mëdha. Dita e punës shënoi rritje prej 22% të të ardhurave në tremujorin e saj të janarit; shitjet janë rritur për tre tremujorë radhazi.

kuti

(BOX), dikur një ofrues bazë i ruajtjes së cloud, tani shet një sërë mjetesh për të ndihmuar kompanitë të menaxhojnë, ndajnë dhe mbrojnë dokumentet e tyre. Kompania gjithashtu dha rezultate më të mira se sa pritej për tremujorin e janarit. CEO Aaron Levie thotë se Box po përfiton nga kalimi në punën hibride, një fokus i shtuar në sigurinë kibernetike dhe - të gjitha së bashku tani! - "transformimi dixhital". Box pati një rritje prej 17% të të ardhurave në tremujor, duke u përshpejtuar për tremujorin e katërt me radhë. Një vit më parë, shitjet u rritën vetëm 8%.

Së fundi, ka

Flok dëbore

(SNOW), rritja më e shpejtë e rezervave kryesore të reve. Kompania shet mjete analitike të të dhënave që qëndrojnë në krye të tre reve publike. Snowflake shënoi rritje prej 102% në tremujorin e janarit, i cili, megjithëse i jashtëzakonshëm, në fakt i la investitorët të donin më shumë. Aksioni ra me 15% pas raportit.

CEO Frank Slootman më tha në një intervistë postearnings se kompania kohët e fundit e bëri softuerin e saj më të lirë për t'u përdorur. Snowflake, e cila dikur shiste kohën e llogaritjes në orë, tani e shet atë me sekondë, thotë ai. Ky ndryshim goditi perspektivën e të ardhurave të kompanisë në janar 2023 me gati 100 milionë dollarë, por Slootman mendon se masa do të nxisë klientët të përdorin më shumë të dhëna me kalimin e kohës.

Analisti i Morgan Stanley, Keith Weiss shkruan se Snowflake po mbështet paradoksin e Jevons, një teori nga ekonomisti i shekullit të 19-të, William Jevons. Ai thotë se ndërsa përdorimi i burimeve bëhet më efikas, konsumi tenton të rritet.

Slootman është një besimtar. "Kjo nuk është filantropi," thotë ai. “Kur bëni diçka më të lirë, njerëzit blejnë më shumë prej saj.”

Aksionet e Snowflake, të cilat u publikuan në shtator 2020 me 120 dollarë dhe menjëherë u dyfishuan, kanë rënë rreth 45% nga kulmi i tyre në nëntor mbi 400 dollarë. Ka një debat të vazhdueshëm në Wall Street se si të vlerësohet kompania. Në nivelet aktuale, Snowflake tregton për një shitje të lartë 34 herë të vlerësuar të vitit fiskal të janarit 2023.

Por Snowflake po projekton rritje prej 65% deri në 67% për vitin aktual, dhe dyshoj se mund të jetë shumë më e lartë. Vitin e kaluar, parashikimi fillestar i Snowflake ishte për 80% rritje; shitjet në fund u rritën me 106%.

Ndërsa Snowflake nuk është një aksion me vlerë, historia është bindëse dhe Slootman është një nga CEO-të më të respektuar të Silicon Valley. Nëse i besoni historisë më të gjerë të reve, nuk do të vë bast kundër tij.

Shkruaj Eric J. Savitz në [email mbrojtur]