Big Tech shikon përpara për një Q4 potencialisht të zymtë dhe tregu i banesave qetësohet

TL; DR

• Më të mirët e Silicon Valley nuk kanë pasur një Q3 të shkëlqyeshëm dhe gjërat po duken më keq për Q4
• Sektori i banesave mbetet i fortë gjatë 12 muajve të fundit, por duket se është duke u ndalur me rënien më të madhe mujore të rritjes që nga fillimi i regjistrimeve në 1987
• Investimi tematik është, potencialisht, një opsion shumë tërheqës
• Tregtimet kryesore javore dhe mujore

Regjistrohu për të buletinin e Forbes AI për të qëndruar të informuar dhe për të marrë njohuritë tona të investimit të mbështetur nga AI, lajmet më të fundit dhe më shumë që dërgohen drejtpërdrejt në kutinë tuaj hyrëse çdo fundjavë.

Ngjarjet kryesore që mund të ndikojnë në portofolin tuaj

Më shumë lajme për fitimet këtë javë dhe jo shumë prej tyre janë të mira. Në kontrast me fitoret e mëdha të shënuara nga sektori bankar javën e kaluar, gjithçka ka të bëjë me teknologjinë këto ditët e fundit dhe njoftimet nuk kanë qenë shumë rozë.

Ka pasur disa tema kryesore që kanë përcjellë njoftimet nga Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft dhe Spotify të cilat kanë shkaktuar disa probleme në tremujorin e tretë. Ata janë parashikuar të përkeqësohen duke kaluar në tremujorin e katërt.

Elefanti në dhomë ka qenë forca e dollarit amerikan. Ndërsa tregu i brendshëm përbën pjesën më të madhe të të ardhurave për të gjitha kompanitë kryesore të teknologjisë, të ardhurat nga jashtë, si në Evropë dhe Azi, ende përbëjnë një komponent të madh të të ardhurave të tyre.

Me shumicën e monedhave kryesore që bien kundrejt dollarit amerikan, nënkuptohet një ulje e të ardhurave, thjesht për lëvizjet e monedhës. Në disa raste kjo ka nënkuptuar një rënie të të ardhurave në shifra dyshifrore, me Apple që deklaroi në njoftimin e fitimeve të tyre mbrëmë se ka vendosur një rënie prej 10% në vlerën e tyre përfundimtare.

Faktori i dytë kryesor ka qenë thjesht rënia e kërkesës. Me inflacionin që mbetet në nivele të larta dhe kërcënimi i një recesioni gjithnjë i pranishëm, kompanitë kanë filluar të zvogëlojnë buxhetet e tyre të marketingut. Kjo po godet të ardhurat nga reklamat, me kompani si Meta dhe Alphabet veçanërisht të ndjeshme ndaj uljes së tarifave të reklamave. Natyrisht, edhe konsumatorët po shtrëngojnë rripat e tyre.

Aksionet e teknologjisë kanë pasur një javë me gunga. Kjo nuk është vetëm për shkak të gabimeve në tremujorin e tretë, por veçanërisht për shkak të udhëzimeve jashtëzakonisht negative për tremujorin e katërt.

-

Këtë javë u publikuan gjithashtu të dhënat e reja të banesave, të cilat tregojnë se shtëpia mesatare në Shtetet e Bashkuara u rrit 13% në vitin deri në gusht. Kjo mund të tingëllojë mjaft mirë, por realiteti është se po tregon një ngadalësim mjaft të madh nga muaji më parë, kur norma e rritjes 12 mujore arriti në 15.6%.

Ky ndryshim prej 2.6% përfaqëson rënien më të madhe në Indeksi i çmimeve të shtëpisë S&P CoreLogic Case-Shiller që kur u lançua në vitin 1987, gjë që tregon kthesën e shpejtë që po përjetojmë në tregun e pasurive të paluajtshme tani.

Nuk është befasi e madhe duke pasur parasysh se sa me shpejtësi janë rritur normat. Hipotekat e reja tani janë dukshëm më të shtrenjta se sa ishin vetëm 12 muaj më parë. Në fillim të vitit 2022, norma mesatare e hipotekës 30-vjeçare ishte rreth 3% dhe kjo tani është rritur në mbi 7%. Në një hipotekë prej 300,000 dollarë, kjo do të thotë se pagesa mesatare mujore është rritur nga 1,265 dollarë në 1,996 dollarë.

Kjo ka të ngjarë të çojë në nivele më të ulëta të aktivitetit në sektorin e strehimit. Aktiviteti më i ulët do të thotë më pak konkurrencë që çon në më pak rritje të çmimeve dhe ulje më të larta.

Me këtë tha se ka padyshim dallime të mëdha në të gjithë vendin, me tregje të caktuara që performojnë shumë më mirë se të tjerët. Rritjet më të mëdha nga viti në vit kanë qenë Miami (+28.6%), Tampa (+28%) dhe Charlotte (+21.3%) me rëniet më të mëdha të ndjera në San Francisko (-4.3%), Seattle (-3.9%) ) dhe San Diego (-2.8%).

Tema kryesore e kësaj jave nga Q.ai

Gjatë një tregu demi, investitorët mund të zgjedhin pothuajse çdo gjë për të investuar dhe ata do të kenë fitime. Sigurisht, disa aksione ose investime do të bëjnë më mirë se të tjerët, por drejtimi i tregut në tërësi priret të jetë në një drejtim. Kur tregjet bëhen të luhatshme, nuk është kështu.

Ne e kemi parë këtë gjatë këtyre dy javëve të fundit, me bankat që duan rritjen e normave të interesit dhe teknologjinë e urren atë. Në këtë lloj mjedisi, investimi tematik ka shumë kuptim. Për shembull, tani kohët ka të ngjarë të jenë më të vështira për stoqet e rritjes, duke lejuar që stoqet e vlerës dhe cilësisë të qëndrojnë relativisht mirë.

Në Q.ai, ne e paketojmë këtë ide të investimit tematik përmes përdorimit të ETF-ve të bazuara në faktorë. Janë pesë faktorë të ndryshëm që ne konsiderojmë, dhe AI ​​ynë automatikisht rregullon përzierjen bazuar në parashikimet e tij për javën e ardhshme. Faktorët që përdorim janë:

-Momentum: aksionet që kanë performuar më mirë gjatë periudhave të mëparshme (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Vlera: tregtimi i aksioneve për raporte financiare relativisht të lira (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Madhësia: aksionet në kompani me kapitalizim tregu relativisht më të vogël (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Cilësia: stoqet e kompanive me kthime të larta në kapital dhe rritje të parashikueshme të fitimeve (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Paqëndrueshmëri e ulët: aksionet që janë më pak të ndjeshme ndaj lëvizjeve të përgjithshme të tregut, si lart ashtu edhe poshtë (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Secila prej këtyre ETF-ve investon në qindra kompani që përputhen me faktorin përkatës të ETF. Një strategji e fuqizuar nga AI, si ajo e Q.ai Beta më e zgjuar, mund të ndihmojë në ruajtjen e diversifikimit duke u përshtatur gjithashtu me ndryshimin e kushteve të tregut pasi faktorët bien në favor dhe jashtë favorit.

Idetë kryesore të tregtisë

Këtu janë disa nga idetë më të mira që sistemet tona të AI po rekomandojnë për javën dhe muajin e ardhshëm.

Green Brick Partners (GRBK) – Ndërtuesi i shtëpisë është një nga tanët Blerjet kryesore për javën e ardhshme me një vlerësim B në faktorët tanë të rritjes dhe paqëndrueshmërisë së momentit të ulët. Të ardhurat u rritën me 50.5% në 12 muajt deri në fund të qershorit.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Terapia gjenetike është një nga ne Top të shkurtra për javën e ardhshme me vlerësimin tonë të AI-së me një F në vlerën e cilësisë. Fitimet për aksion janë ulur -8.74% gjatë 12 muajve të fundit.

Consol Energy (CEIX) – Prodhuesi i qymyrit është një nga ne Blerjet kryesore për muajin e ardhshëm me një vlerësim A në faktorin tonë të vlerës së cilësisë dhe në teknikat. Fitimet për aksion janë rritur 97.55% në 12 muaj.

Cincor Pharma (CINC) – Kompania farmaceutike është një nga tonat Top të shkurtra për muajin e ardhshëm me vlerësimin tonë të AI-së me një F në paqëndrueshmëri të ulët të momentit dhe një D në vlerën e cilësisë. Të ardhurat neto ishin -76.14 milionë dollarë në 12 muajt deri në qershor.

UA-ja jonë Tregtia më e mirë ETF për muajin e ardhshëm është për të investuar në metale, miniera, naftë bruto dhe Gjermani dhe në industri të shkurtra dhe kapitale të vogla. Blerjet kryesore janë ETF SPDR S&P Metals & Mining, Shtetet e Bashkuara Brent Oil Fund LP dhe iShares MSCI Germany ETF. Pantallona të shkurtra kryesore janë Fondi SPDR i Sektorit Industrial Select dhe ETF Vanguard Small-Cap.

Qbits të publikuar së fundmi

Dëshironi të mësoni më shumë rreth investimit apo të mprehni njohuritë tuaja ekzistuese? Qai boton Qbits tek ne Qendra e Mësimit, ku mund të përcaktoni termat e investimit, të shpaketoni konceptet financiare dhe të rritni nivelin tuaj të aftësive.

Qbitët janë përmbajtje investuese e tretshme dhe e shijshme që synojnë të zbërthejnë koncepte komplekse në anglisht të thjeshtë.

Shikoni disa nga më të rejat tona këtu:

Të gjithë abonentët e buletinit do të marrin një $100 bonus regjistrimi kur depozitojnë 100 dollarë ose më shumë.