Basti familjar më i pasur në botë në Munis, aksione japoneze, Coinbase

(Bloomberg) - Një firmë investimi për familjen Walton rriti pozicionin e saj në një fond obligacionesh bashkiake të SHBA-së dhe shtoi një aksion të konsiderueshëm në aksionet japoneze, duke vënë gjithashtu bast për aksionet me kapital të vogël dhe Coinbase Global Inc. përpara rënieve të trazuara.

Më i lexuari nga Bloomberg

WIT LLC, një akronim për Ekipin e Investimeve Walton, investon kryesisht në fondet e tregtuara në këmbim me kosto të ulët. Ajo mbante rreth 5.1 miliardë dollarë në aksione amerikane dhe ETF në fund të tremujorit të kaluar, tregoi të premten një dosje në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA.

Firma, e cila mbikëqyr paratë për familjen më të pasur në botë, shtoi 3.9 milionë aksione të iShares MSCI Japan ETF me vlerë rreth 239.3 milionë dollarë, aksionet e saj më të mëdha të reja dhe të pestën më të madhe në përgjithësi. WIT gjithashtu bleu rreth 150 milionë dollarë në aksione me kapital të vogël përmes pozicioneve të reja në fondet e indeksit Vanguard dhe iShares. Zona më e madhe është Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, e cila kishte vlerë 1.6 miliardë dollarë në fund të tremujorit edhe pasi u zvogëlua.

Dy aksionet e tij më të mëdha janë në fondet e borxhit: ETF e Thesarit Afatshkurtër Vanguard dhe ETF i obligacioneve kombëtare afatshkurtër iShares. WIT u shtua në të dy pozicionet në tremujorin e parë, ndërsa yield-et e nivelit të parë u rritën nga pritjet për rritje të përshpejtuar të normës së interesit të Rezervës Federale.

Ndërsa shumica dërrmuese e pozicioneve janë në fondet e indeksit, WIT gjithashtu bleu 15 milionë dollarë të Coinbase, shkëmbimi i kriptomonedhave, aksionet e së cilës kanë rënë 73% këtë vit dhe 64% që nga 31 marsi.

Pasuria e familjes Walton vlerësohet të jetë mbi 200 miliardë dollarë, sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg. Rreth gjysma e kësaj është e lidhur me Walmart Inc., kompania e themeluar nga Sam Walton në 1950.

Historia vazhdon

Rregullat e SEC kërkojnë që investitorët që menaxhojnë më shumë se 100 milionë dollarë në aksionet e SHBA-së për të zbuluar zotërimet e tyre, megjithëse zyrat e familjes mund të apelojnë për t'i mbajtur këto dokumente konfidenciale.

Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP