Warren Buffett Dumps Wells Fargo, Picks Up Citigroup

përmbledhje

• Guru hyri në tetë pozicione të reja gjatë tremujorit, duke përfshirë dy që ishin zbuluar më parë.
• Ai shiti nga AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb dhe Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trades, Portofol) konglomerati shumë miliardë dollarësh, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financiar)(BRK.B, Financiar), zbuloi të hënën portofolin e kapitalit të saj për tremujorin e parë të 2022.

Me një grumbull të madh parash prej mbi 140 miliardë dollarësh për t'u shpenzuar në aksione në fund të vitit 2021, guruja e njohur dhe dy menaxherët e tij të portofolit, Ted Weschler dhe Todd Combs, zbuluan një aksion të ri në Occidental Petroleum.
OXY
Corp. (OXY, Financiar) në mars, të cilin ai e ka shtuar që atëherë. Ai gjithashtu themeloi një pronë në HP
HPQ
Inc. (HPQ, Financiar).

Gjatë takimit vjetor, Buffett zbuloi se kishte dyfishuar Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Financiar), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Financiar) dhe Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Financiar) pozicionet.

Blerjet e tjera të dukshme për tremujorin që u raportuan në paraqitjen e 13F përfshinin investime të reja në Citigroup
C
Inc. (C, Financiar), Parmount Global (PER, Financiar), Celanese
CE
Corp. (CE, Financiar), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Financiar), Markel
MKL
Corp. (MKL, Financiar) dhe Ally Financial
ALEAT
Inc. (ALEAT, Financiar). Ai gjithashtu shtoi në Liberty Formula One Group (FWONK, Financiar), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Financiar), RH (RH, Financiar) dhe General Motors
GM
Co (GM, Financiar).

Në kontrast me tremujorët e mëparshëm, investitori i vlerës ishte një shitës më pak aktiv, duke e zbutur Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Financiar) dhe STORE Capital Corp. (STOR, Financiar), së bashku me dy investime të tjera ekzistuese dhe shitjen e AbbVie Inc.ABBV, Financiar), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Financiar) dhe Wells Fargo & Co. (WFC, Financiar).

Investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm se dosjet 13F nuk japin një pamje të plotë të zotërimeve të një firme pasi raportet përfshijnë vetëm pozicionet e saj në aksionet e SHBA dhe faturat e depozitave amerikane, por raportet mund të ofrojnë ende informacion të vlefshëm. Më tej, raportet pasqyrojnë vetëm tregtitë dhe zotërimet në datën më të fundit të depozitimit të portofolit, të cilat mund ose nuk mund të mbahen nga firma raportuese sot ose edhe kur ky artikull është publikuar.

Pesë të Berkshire pronat më të mëdha, që zënë mbi gjysmën e portofolit të kapitalit neto, janë Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron dhe The Coca-Cola
KO
Co (KO).

Portofoli i kapitalit prej 363.55 miliardë dollarësh të gurusë përbëhej nga 49 aksione më 31 mars. Pjesa më e madhe e portofolit u investua në aksione teknologjike me 45.03%, ndërsa sektori i shërbimeve financiare ka një peshë prej 27.19% dhe hapësira mbrojtëse e konsumatorit përfaqëson 11.29%.

Petroleum Occidental

Siç është raportuar më parë, Buffett zbuloi një aksion prej 29.8 milionë aksionesh në Occidental Petroleum (OXY, Financiar), e cila që atëherë është rritur në mbi 143 milionë aksione. Aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar prej 44.01 dollarë gjatë tremujorit.

Pozicioni aktualisht zë 2.26% të portofolit të kapitalit dhe tani është zotërimi i tij i tetë më i madh.

Prodhuesi i naftës dhe gazit me bazë në Hjuston ka një kapital tregu 64.31 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 67.57 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 9.97, një raport çmim-libër prej 4.25 dhe një raport çmim-shitje prej 2.25.

Linja e Vlerave GF
Valu
sugjeron që stoku është mbivlerësuar ndjeshëm aktualisht bazuar në raportet historike, performancën financiare të kaluar dhe parashikimet e fitimeve të ardhshme.

HP

Siç u raportua muajin e kaluar, Oracle of Omaha hyri në një aksion prej 104.5 milionë aksionesh në HP (HPQ, Financiar), duke e shpërndarë në 1.04% të portofolit të kapitalit neto. Aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar prej 36.94 dollarë për aksion gjatë tremujorit. Që atëherë ai e ka rritur zotërimin në 120.9 milionë aksione.

Kompania e kompjuterave dhe printimit personal ka një kapital tregu 40.45 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 38.26 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 6.86 dhe një raport çmim-shitje prej 0.69.

Linja e vlerës GF tregon se stoku aktualisht është modest i mbivlerësuar.

mollë

Siç i tha Becky Quick, guru rrëmbeu 3.8 milionë aksione të Apple (AAPL, Financiar) pas një rënie treditore, duke ndikuar në portofolin e kapitalit me 0.18% dhe duke zgjeruar pozicionin me 0.43%.

Ai tani zotëron 890.9 milionë aksione në total, duke zënë 42.79% të portofolit të kapitalit. GuruFocus vlerëson se ai ka fituar 281.89% nga investimi i deritanishëm, i cili mbetet zotërimi i tij më i madh.

Gjigandi i teknologjisë me seli në Cupertino, Kaliforni, i cili njihet për pajisjet e tij elektronike si iPhone, iPad dhe Apple Watch, ka një vlerë tregu prej 2.39 trilion dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 147.91 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 24.01, një raport çmim-libër prej 35.57 dhe një raport çmim-shitje prej 6.36.

Sipas linjës së vlerës së GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Shirit grade

Me një ndikim prej 5.42% në portofolin e kapitalit, investitori rriti Chevron (CLC, Financiar) aksione me 316.21%, duke blerë 120.9 milionë aksione. Gjatë tremujorit, aksioni tregtohej me një çmim mesatar për aksion prej 143.03 dollarë.

Ai tani zotëron 159.17 milionë aksione në total, duke zënë 7.12% të portofolit të kapitalit. GuruFocus vlerëson se ai ka fituar 30.52% nga investimi deri më tani, i cili tani është zotërimi i tij i katërt më i madh.

Gjigandi i energjisë me bazë në San Ramon, Kaliforni, ka një vlerë tregu prej 343.74 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 174.95 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 16.45, një raport çmim-libër prej 2.34 dhe një raport çmim-shitje prej 1.91.

Bazuar në Linjën e Vlerave GF, aksionet duket se janë mbivlerësuar modestisht aktualisht.

Blerja e Activision

Duke ndikuar në portofolin e kapitalit me 1.10%, Buffett rriti Activision Blizzard (ATVI, Financiar) aksione me 338.77%, duke blerë 49.6 milionë aksione. Aksionet tregtohen për një çmim mesatar prej 77.76 dollarë për aksion gjatë tremujorit.

Berkshire tani zotëron 64.3 milionë aksione në total, të cilat përfaqësojnë 1.42% të portofolit të kapitalit dhe tani është 10^th- zotërimi më i madh. Të dhënat e GuruFocus tregojnë se ai ka fituar rreth 3.68% të investimit deri më tani.

Botuesi i lojërave video me seli në Santa Monica, Kaliforni, i cili po blehet nga Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), ka një kapital tregu prej 61.14 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 78.12 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 24.74, një raport çmim-libër prej 3.43 dhe një raport çmim-shitje prej 7.39.

GF Value Line sugjeron që aksioni aktualisht vlerësohet mjaftueshëm.

Citigroup

Berkshire hyri në një aksion prej 55.15 milionë aksionesh në Citigroup (C, Financiar), duke i kushtuar zotërimit 0.81% të portofolit të kapitalit. Aksionet tregtohen për një çmim mesatar prej 61.89 dollarë secila gjatë tremujorit.

Banka me bazë në Nju Jork ka një kapital tregu 98.56 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 50.74 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 5.99, një raport çmim-libër prej 0.56 dhe një raport çmim-shitje prej 1.44.

Sipas linjës së vlerës së GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Verizon

Verizon (VZ, Financiar) pozicioni u zvogëlua me 99.13%, me Berkshire që shiti 157.4 milionë aksione. Transaksioni pati një ndikim prej -2.47% në portofolin e kapitalit. Gjatë tremujorit, aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar për aksion prej 52.99 dollarë.

Firma tani zotëron 1.4 milionë aksione, të cilat përfaqësojnë 0.02% të portofolit të kapitalit. Të dhënat e GuruFocus tregojnë se ai ka humbur rreth 8.73% të investimit deri më tani.

Kompania e telekomunikacionit me seli në Nju Jork ka një kapital tregu prej 206.01 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 49.06 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 9.53, një raport çmim-libër prej 2.45 dhe një raport çmim-shitje prej 1.52.

Bazuar në linjën e vlerës së GF, stoku duket të jetë modestisht i nënvlerësuar aktualisht.

AbbVie

Firma shiti 3.03 milionë aksionet e saj të mbetura të AbbVie (ABBV, Financiar), duke ndikuar në portofolin e kapitalit neto me -0.12%. Aksionet tregtohen për një çmim mesatar prej 145.09 dollarë për aksion gjatë tremujorit.

Sipas GuruFocus, Berkshire fitoi 25.76% nga investimi gjatë jetës së tij.

Kompania bioteknike me bazë në Çikago ka një kapital tregu 274.13 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 154.96 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 22.3, një raport çmim-libër prej 16.86 dhe një raport çmim-shitje prej 4.87.

Linja e vlerës së GF sugjeron që stoku aktualisht është modestisht i mbivlerësuar.

Wells Fargo

Duke reduktuar gradualisht aksionet gjatë disa viteve të fundit, Buffett hodhi 675,054 aksionet e tij të mbetura të Wells Fargo (WFC, Financiar), i cili pati një ndikim prej -0.01% në portofolin e kapitalit. Gjatë tremujorit, aksionet tregtoheshin me një çmim mesatar prej 53.63 dollarë secila.

Investimi afatgjatë, i cili në një moment ishte pozicioni më i madh i mësuesit, gjeneroi një kthim prej 62.40% bazuar në të dhënat e GuruFocus.

Banka, me seli në San Francisko, ka një kapak tregu prej 163.83 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtonin rreth 43.23 $ të Martën me një raport çmimi-fitimi prej 8.99, një raport i çmimit-libër 1.03 dhe një raport i çmimit-shitjes prej 2.24.

Sipas linjës së vlerës së GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Shihni pjesën tjetër të portofolit të Buffett këtu.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.