Warren Buffett blen aksione në rënie

Miliarderi Warren Buffet ka blerë aksione në rënie gjatë rënies së fundit të tregut dhe ka rritur aksionet e tij në kompanitë e naftës si Occidental ( (OXY) - Merrni Raportin e Korporatës Occidental Petroleum).

Deri në fund të vitit 2021, Berkshire Hathaway ( (BRK.A) - Merrni raportin e klasës A të Berkshire Hathaway Inc kishte grumbulluar një sasi të madhe parash, duke rritur spekulimet mbi planet e CEO për kompaninë. Konglomerati kishte 146.72 miliardë dollarë dhe pasi bleu kompaninë e sigurimeve Alleghany Corp ( (Y) - Merrni Raportin e Korporatës Alleghany) për 11.6 miliardë dollarë, ajo gjithashtu shpenzoi miliona për të grumbulluar aksione të Occidental, HP ( (HPQ) - Merrni raportin e HP Inc) dhe Chevron ( (CLC) - Merrni Raportin e Korporatës Chevron). Kjo e la stokun e parave të kompanisë në 106.26 miliardë dollarë në fund të tremujorit të parë.

Regjistrimet e fundit rregullatore tregojnë se Berkshire ka blerë sërish aksione. Kompania bleu 901,768 aksione të tjera të Occidental, duke i shtuar blerjes fillestare në shkurt. Prodhuesi i naftës është tani në 10 pronat më të mëdha të Berkshire.

Bleni një "Kompania e mrekullueshme me një çmim të drejtë"

Stili i investimit të Buffett nuk ka qenë kurrë ai që favorizon blerjen e mallrave, por normat më të larta të inflacionit mund të kenë luajtur një rol, tha për TheStreet Thomas Hayes, kryetar i Great Hill Capital në Nju Jork.

“Sa i përket blerjes së aksioneve të Buffett në OXY, unë nuk do të fitoja shumë për të,” tha ai. “Historikisht, ai i është shmangur investimit në aksione mallrash. Sot ai e sheh atë si një mbrojtje kundër inflacionit dhe një çekuilibër të mundshëm ofertë/kërkese.”

Investitorët duhet të përqendrohen në faktin se oreksi i Buffett për rrezik "është rikthyer pasi nuk ka bërë shumë në 2020 dhe 2021," tha Hayes.

“Blerja e Allegheny Corp dhe investimet e konsiderueshme në HP dhe Activision Blizzard tregojnë më shumë për gatishmërinë për të hyrë në treg ku ka vlerë për të pasur. Mund të zbulojmë në tremujorët e ardhshëm se ai ka shtuar edhe më shumë në aksionet e tij në Apple. Ndërsa shumë prej tyre kanë kandiduar për largime në javët e fundit, Buffett ka qenë një blerës selektiv ku vlerësimet kanë kuptim.”

Berskhire Hathaway kishte ndarë tashmë 7 miliardë dollarë për Occidental, duke rritur aksionet e saj në mbi 14%. Konglomerati bleu gjithashtu më shumë aksione të Chevron, duke shtuar në aksionet e tij origjinale që e futën investimin në katër aksionet kryesore të konglomeratit.

Chevron tani është zotërimi i katërt i saj kryesor. Apple është zotërimi më i madh i kompanisë, i ndjekur nga Banka e Amerikës ( (BAC) - Merrni Raportin e Korporatës së Bankës së Amerikës) ndërsa American Express ( (AXP) - Merrni Raportin e Kompanisë American Express) mban tre vendet e para.

Stoqet e energjisë u rikuperuan me shpejtësi nga rënia e tyre në 2020 kur ekonomia u mbyll nga pandemia globale. Aksionet e Occidental u rritën me 115.3% gjatë gjashtë muajve të fundit dhe 159.8% në vitin e kaluar si reagim ndaj rihapjeve. Rimëkëmbja e Chevron ishte më e vogël, por stoku fitoi 48.8% gjatë gjashtë muajve të fundit dhe 57.7% në vitin e kaluar.

Ndërsa Buffett ka thënë gjithmonë se nuk do të komentojë vlerësimet e tregut ose vlerësimin e aksioneve individuale, veprimet e tij flasin shumë, tha për TheStreet Robert Johnson, një profesor finance në Universitetin Creighton.

“Fakti që ai po shpërndan arkën e tij të luftës është një tregues i fortë se ai dhe togerët e tij besojnë se ka aksione të nënvlerësuara atje,” tha ai. “Kjo nuk do të thotë se ai beson se tregu është i nënvlerësuar ose do të rimëkëmbet në të ardhmen e afërt, por se disa kompani po blejnë imponues. Ky është një sinjal i mirë për investitorët me vlerë.”

Investimet energjetike të Buffett-it demonstrojnë strategjinë e investimit të 91-vjeçarit për blerjen e aksioneve në kompani që kanë vlerësime të ulëta dhe kthime të aksionarëve në formën e dividentëve dhe rimbursimeve, tha Art Hogan, kryestrategu i tregut B Riley Financial, për TheStreet.

"Warren Buffett është një kohë e gjatë, i lyer në lesh, praktikues i investimit me vlerë," tha ai. “Ai gjithmonë i ka këshilluar investitorët që të jenë të pangopur kur të tjerët janë të frikësuar.”

Grumbull i madh i parave nga viti 2021 do të thotë se Buffett mund ta vërë në punë atë pluhur të thatë gjatë këtij tërheqjeje të tregut.

Lëvizni te Vazhdo

“Investimet e tij të fundit në kompanitë kryesore të naftës Occidental dhe Chevron flasin për dinamikën e më shumë kërkesës sesa furnizimit të produkteve të energjisë në të ardhmen e parashikueshme,” tha Hogan.

Ai gjithashtu ka "përfituar nga tërheqjet në një nga emrat e tij të preferuar Apple, dhe së fundmi ai vendosi një bast interesant arbitrazhi për bashkimin në Activision Blizzard," tha ai.

“Mjedisi aktual në tregjet e kapitalit bie pikërisht në zonën e synuar të Warren Buffett – shitja e pamëshirshme pa dallim e aksioneve ka sjellë me vete një mundësi për Berkshire për të blerë letra me vlerë me çmime të volitshme,” tha Hogan.
Buffett ka thënë më parë se "është shumë më mirë të blesh një kompani të mrekullueshme me një çmim të drejtë, sesa një kompani të drejtë me një çmim të mrekullueshëm".

Blerja e rënies nga Buffett është një shenjë pozitive për investitorët me pakicë, tha për TheStreet Mike Maynes, një konsulent financiar në Maynes IM Financial në Boca Raton, Florida.

"Ka një bollëk kompanish cilësore që tregtojnë me zbritje të mëdha krahasuar me fillimin e vitit," tha ai. “Për investitorët me rezervë të bollshme monetare likuide dhe një periudhë të gjatë kohore, ka absolutisht kuptim të blejnë ulje të ndryshme.”

Blerjet e fundit të Buffett

Buffett zbuloi në mbledhjen vjetore të aksionerëve të Berkshire në prill se konglomerati zotëron 9.5% të aksioneve të Activision Blizzard ( (ATVI) - Merrni Raportin e Activision Blizzard, Inc) nga aksionet e saj fillestare prej 2%, kompania e lojrave, që është vendosur të blehet nga Microsoft ( (MSFT) - Merrni Raportin e Korporatës së Microsoft).

"Nëse marrëveshja përfundon, ne fitojmë disa para," tha ai në mbledhjen vjetore të aksionarëve të kompanisë.

Ai tha se blerja e më shumë aksioneve ishte vendimi i tij.

Në prill, shumica e aksionerëve të Activision Blizzard votuan në favor për marrëveshjen e të gjitha parave prej 69 miliardë dollarësh të shpallur në janar. Ky bashkim do të ishte më i madhi në sektorin e teknologjisë, duke i dhënë Microsoft-it një epërsi pasi do të zotëronte videolojërat e Activision si Candy Crush, Call of Duty dhe World of Warcraft.

Marrëveshja është parashikuar të mbyllet gjatë verës, pasi ajo përballet me shqyrtimin e mëtejshëm nga entitetet qeveritare, si Komisioni Federal i Tregtisë i SHBA.

Shutterstock

Rritet Vlera Neto e Buffett

Ndërsa investitorët e tjerë kanë parë që një përqindje e madhe e pasurive të tyre të shpërndahet në shitjet e fundit të tregut, Buffett është ngritur në krye.

Buffet është një nga dy njerëzit në dhjetë njerëzit më të pasur në botë, vlera neto e të cilëve është rritur që nga janari, sipas Indeksi i Billionaires Bloomberg.

Oracle of Omaha renditet në vendin e pestë në indeks, i cili është një renditje ditore e njerëzve më të pasur në botë. Pasuria e tij totale neto është 112 miliardë dollarë dhe ai ka fituar 3.38 miliardë dollarë nga viti deri më sot deri në fund të tregtimit më 15 maj.

Lista e Bloomberg përfshin vetëm një miliarder tjetër në top 10 - Gautam Adani, një manjat indian i infrastrukturës që zotëron pasuri të paluajtshme, mallra dhe prodhimin dhe transmetimin e energjisë, vlera totale neto e të cilit është 99.5 miliardë dollarë dhe performanca e tij e deritanishme është një fitim. prej 22.9 miliardë dollarë deri më 15 maj.

Vetëm 24 miliarderë panë rritjen e vlerës së tyre neto nga viti në ditë deri në fund të tregtimit më 12 maj nga 100 njerëzit më të pasur.

Stili i investimit të Buffett mbetet i njëjtë

Ndërsa sulmuesit e tij fokusohen në kompanitë në të cilat Buffett duhet të kishte investuar më herët si Apple për shkak të neverisë së tij për të zotëruar aksione teknologjike dhe gabimeve të tij me aksionet e linjave ajrore, Buffett i ka qëndruar strategjisë së tij të investimit për blerjen e kompanive cilësore, tha Johnson për TheStreet më parë.

"Pra, shumë nga bizneset e tyre janë këto kompani të qëndrueshme, joseksi që prodhojnë vazhdimisht flukse parash dhe nuk vlerësohen me shumëfishin e tregut," tha ai. “Shumë shpesh njerëzit duan të përpiqen të ndryshojnë stilin e tyre të investimit për t'iu përshtatur tregut. Buffett është veriu i vërtetë. Ai nuk e bën këtë.”

Konglomerati zotëron një mori kompanish të tjera nga aksionet më të vogla deri tek aksionet e plota, duke filluar nga sigurimet, hekurudhat, shërbimet komunale deri te kompanitë e teknologjisë dhe pronat e saj famëkeqe si Coca-Cola ( (KO) - Merrni Raportin e Kompanisë Coca-Cola), Kraft Heinz ( (KHC) - Merrni Raportin e Kompanisë Kraft Heinz) dhe Shih's Candies.

Buffett u fokusua në pronësinë e bankave me pakicë, duke mbajtur aksionet e tij në Bankën e Amerikës ( (BAC) - Merrni Raportin e Korporatës së Bankës së Amerikës), pozicioni i tij i dytë më i madh pas Apple ( (AAPL) - Merrni Raportin e Apple Inc) dhe USBancorp ( (USB) - Merrni Raportin e US Bancorp). Ai shiti aksionet e Wells Fargo ( (WFC) - Merrni Raportin e Wells Fargo & Company), JPMorgan Chase ( (JPM) - Merrni Raportin e JPMorgan Chase & Co) dhe Goldman Sachs ( (GS) - Merrni Raportin e Goldman Sachs Group, Inc) gjatë dy viteve të fundit.

Burimi: https://www.thestreet.com/investing/buffett-buying-stocks-on-the-dip?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo