Warren Buffett rrit bastin e naftës perëndimore

përmbledhje

• Buffett rriti zotërimin me 6.67% ndërsa çmimet e gazit vazhdojnë të rriten.
• Gjatë takimit vjetor të Berkshire, ai shprehu besimin në udhëheqjen e CEO.

Ndërsa çmimet e naftës vazhdojnë të rriten, investitor i njohur Warren Buffett (Trades, Portofol) zbuloi në fillim të kësaj jave firma e tij rriti aksionet e saj në Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Financiar) me 6.67%, duke blerë më shumë se 500 milionë dollarë aksione.

Guru-miliarderi legjendar, i cili drejton konglomeratin e sigurimeve në Omaha, me bazë në Nebraska, Berkshire Hathaway (BRK.A, Financiar) (BRK.B, Financiar), së bashku me dy menaxherët e portofolit të tij, Ted Weschler dhe Todd Combs, ndjek një qasje investimi me vlerë afatgjatë që fokusohet në kompani me modele të kuptueshme biznesi, perspektiva të favorshme afatgjata dhe ekipe menaxhuese kompetente që janë në dispozicion me çmime tërheqëse.

Sipas GuruFocus Zgjedhje në kohë reale, një veçori Premium bazuar në dosjet 13D, 13G dhe Form 4 me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, Buffett investoi në 9.6 milionë aksione të tjera të prodhuesit të naftës dhe gazit me bazë në Hjuston më 22 qershor. Aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar prej 55.36 dollarë për ndajnë në ditën e transaksionit.

Ai tani zotëron 152.71 milionë aksione në total, të cilat përbëjnë 2.32% të portofolit të kapitalit. Të dhënat e GuruFocus tregojnë se Buffett ka fituar afërsisht 16.82% në investimin e deritanishëm, për të cilin paraqitja e 13F për tremujorin e parë tregoi se ishte zotërimi i tij i tetë më i madh.

Investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm se dosjet 13F nuk japin një pamje të plotë të zotërimeve të një firme pasi raportet përfshijnë vetëm pozicionet e saj në aksionet e SHBA dhe faturat e depozitave amerikane, por ato mund të ofrojnë ende informacion të vlefshëm. Më tej, raportet pasqyrojnë vetëm tregtitë dhe zotërimet në datën më të fundit të paraqitjes së portofolit, të cilat mund ose nuk mund të mbahen nga firma raportuese sot ose edhe kur u publikua ky artikull.

Kompania e kërkimit dhe prodhimit, e cila ka operacione në SHBA, Amerikën Latine dhe Lindjen e Mesme, ka një vlerë tregu prej 53.60 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 56.91 dollarë të enjten me një raport çmim-fitim prej 8.32, një raport çmim-libër prej 3.53 dhe një raport çmim-shitje prej 1.88.

Linja e Vlerave GFValu
sugjeron që stoku është aktualisht i mbivlerësuar në mënyrë modeste bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe parashikimet e fitimeve të ardhshme.

Rezultati GF prej 69 nga 100 tregon gjithashtu se kompania ka potencial të dobët të performancës në të ardhmen. Ajo mori pikë të larta për përfitimin dhe gradat mesatare për rritjen dhe fuqinë financiare, por mori nota të ulëta për Vlerën dhe vrullin GF.

Gjatë mbledhjes vjetore të aksionerëve të Berkshire më 30 prill, Buffett zbuloi se ai krijoi investimin e tij fillestar të aksioneve të zakonshme midis 28 shkurtit dhe 16 marsit pas shqyrtimit të një prezantimi të analistit. Përveç këtij pozicioni, ai mban aksione të preferuara të kompanisë së bashku me garanci për blerjen e aksioneve të zakonshme pas një marrëveshjeje prej 10 miliardë dollarësh me Occidental për të financuar blerjen e Anadarko në 2019.

Oracle of Omaha vlerësoi gjithashtu CEO Vicki Hollub, duke shprehur besimin në planin e saj për të reduktuar borxhin.

“Ajo thotë se nuk e di çmimin e naftës vitin e ardhshëm. Askush nuk e bën këtë, "tha Buffett. “Por ne vendosëm se kishte kuptim. Dhe dy javë më vonë, ne kishim 14%.

Pas disa vitesh qëndrimi në grumbullin e parave në rritje të Berkshire, Buffett ka bërë pak blerje këtë vit. Në letrën e tij vjetore të aksionerëve të lëshuar më 26 shkurt, investitori tha se "mundësitë e brendshme japin kthime shumë më të mira se blerjet" dhe pak "na emocionojnë" në tregjet e kapitalit.

Pas shpalljes së aksionit Occidental, ai zbuloi një pozicion në HPHPQ
Inc. (HPQ, Financiar) ne prill. Berkshire po blen gjithashtu AlleghanyY
Corp. (Y, Financiar) për 11.6 miliardë dollarë.

GuruFocus e vlerësoi fuqinë financiare të Occidental 4 nga 10 në anën e pasme të mbulimit të dobët të interesit dhe një Altman Z-Score të ulët prej 1.56 që paralajmëron se mund të jetë në rrezik falimentimi. Kompania gjithashtu mund të bëhet më pak efikase pasi asetet po krijohen me një ritëm më të shpejtë sesa rriten të ardhurat. Megjithatë, vlera po krijohet ndërsa kompania rritet pasi kthimi i kapitalit të investuar eklipson koston mesatare të ponderuar të kapitalit.

Rentabiliteti i kompanisë rezultoi më mirë me një vlerësim 7 nga 10, i nxitur nga marzhe të forta dhe kthime mbi kapitalin, aktivet dhe kapitalin që kryesojnë shumicën e konkurrentëve. Occidental gjithashtu ka një rezultat të lartë Piotroski F prej 7 nga 9, që do të thotë se operacionet janë të shëndetshme dhe një renditje parashikueshmërie prej një në pesë yje. Hulumtimi i GuruFocus zbuloi se kompanitë me këtë rang fitojnë mesatarisht 1.1% në vit gjatë një periudhe 10-vjeçare.

Buffett është deri tani aksioneri më i madh guru i kompanisë me 16.29% të aksioneve. Investitorë të tjerë guru të rëndësishëm përfshijnë Dodge & Cox Fondi Vlera Smead (Trades, Portofol), John Paulson (Trades, Portofol), David tepper (Trades, Portofol), Jim Simons (Trades, Portofol)' Teknologjitë e Rilindjes dhe Fondi i të Ardhurave të Kapitalit Çmimi T Rowe (Trades, Portofol).

Përbërja dhe performanca e portofolit

Pjesa më e madhe e portofolit të aksioneve të Berkshire prej 363.55 miliardë dollarësh, i cili përbëhej nga 49 aksione në fund të tremujorit të parë, u investua në sektorët e teknologjisë dhe shërbimeve financiare.

Një kompani tjetër në sektorin energjetik që mbajti më 31 mars, sipas dosjeve 13F, ishte ChevronCLC
Corp. (CLC, Financiar).

Të dhënat e GuruFocus tregojnë se firma e Buffett u kthye 29.6% në 2021, duke tejkaluar kthimin e S&P 500 prej 28.7%.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.