Warren Buffett dhe David Rolfe bien dakord për këto 6 aksione

përmbledhje

• Të dy guru-të kanë pozicione në Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VizaV
  dhe SHBA BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Trades, Portofol), investitori legjendar që drejton Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), është i njohur për preferencën e tij për të investuar në kompani të mrekullueshme me çmime të drejta që kanë avantazhe të forta konkurruese dhe biznese të parashikueshme. Kjo strategji afatgjatë ka kontribuar në performancën e tij të fortë me një kthim mesatar vjetor prej 20% që nga viti 1965.

Në mënyrë të ngjashme, Wedgewood Partners' David Rolfe (Trades, Portofol) i qaset investimeve të mundshme me mendësinë e një pronari biznesi. Ai përpiqet të gjenerojë pasuri të konsiderueshme afatgjatë duke analizuar një pjesë të vogël të kompanive të nënvlerësuara që kanë një produkt ose shërbim dominues, fitime të qëndrueshme, rritje të të ardhurave dhe dividentëve, janë shumë fitimprurëse dhe kanë ekipe të forta menaxheriale.

Meqenëse dy guru-të kanë qasje të krahasueshme për të investuar, nuk është çudi që ata kanë disa zotërime të përbashkëta që nga tre muajt që përfunduan më 30 shtator.

Sipas Portofol i Agreguar, një veçori Premium GuruFocus bazuar në dosjet 13F, investitorët me vlerë veterane kanë të dy pozicione në The Kraft Heinz Co.KHC, Financiar), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financiar), Apple Inc. (AAPL, Financiar), Johnson & Johnson (JNJ, Financiar), Visa Inc. (V, Financiar) dhe US Bancorp (USB, Financiar) që nga tremujori i tretë.

Investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm se dosjet 13F nuk japin një pamje të plotë të zotërimeve të një firme pasi raportet përfshijnë vetëm pozicionet e saj në aksionet e SHBA dhe faturat e depozitave amerikane, por ato ende mund të ofrojnë informacion të vlefshëm. Më tej, raportet pasqyrojnë vetëm tregtitë dhe zotërimet në datën më të fundit të depozitimit të portofolit, të cilat mund ose nuk mund të mbahen nga firma raportuese sot ose edhe kur ky artikull është publikuar.

Kraft Heinz

Gjatë tremujorit, Rolfe rriti Kraft Heinz-in e tij (KHC, Financiar) pozicion me 6.82%, ndërsa Buffett e la të pandryshuar zotërimin e tij. Dy guru kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 3.74% në aksion.

Kompania e mallrave të paketuara me bazë në Çikago, e cila zotëron markat Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz dhe Jell-O, ka një vlerë tregu 48.83 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 39.84 dollarë të enjten me një raporti çmim-fitim të vitit 40.68, a raporti çmim-libër të vitit 1.02 dhe a raporti çmim-shitje e 1.90.

La Linja e vlerës GFValu
sugjeron se aksioni vlerësohet në mënyrë të drejtë bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe vlerësimet e të ardhurave të ardhshme të analistëve.

La Rezultati GF nga 68 nga 100, megjithatë, tregon se kompania ka potencial të dobët të performancës në të ardhmen. Ndërsa Kraft Heinz mori vlerësime të larta për profitabilitetit moment, e saj rritje, forca financiare Vlera GF gradat ishin të ulëta.

Buffett ka humbur rreth 47.11% nga investimi bazuar në të dhënat e GuruFocus, ndërsa Rolfe ka fituar 3.54%.

Nga gurus investuar në Kraft Heinz, Buffett ka aksionet më të mëdha me 26.57% të aksioneve të saj në qarkullim. Investimi i Parë Shqiponja (Trades, Portofol), Bill Gates (Trades, Portofol)' fondacioni besim dhe Ray Dalio (Trades, Portofol)'s Bridgewater Associates gjithashtu kanë prona të rëndësishme.

Prodhim gjysmëpërçues në Tajvan

Buffett hyri në një aksion prej 60.06 miliardë aksionesh në Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Financiar) gjatë tremujorit, ndërsa Rolfe frenoi investimin e tij me 15.17%. Pesha e kombinuar e portofolit të kapitalit neto është 5.21%.

Prodhuesi tajvanez i çipave gjysmëpërçues ka një kapital tregu prej 421.52 miliardë dollarësh; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 81.35 dollarë të enjten me një raporti çmim-fitim të vitit 14, a raporti çmim-libër të vitit 4.55 dhe a raporti çmim-shitje e 5.99.

Sipas Vlera GF Përkundrazi, stoku aktualisht është dukshëm i nënvlerësuar.

Më tej, Rezultati GF nga 91 nënkupton se kompania ka potencial të lartë të performancës. Ndërsa mori rezultate të larta për katër nga kriteret, moment ra shkurt.

GuruFocus zbuloi se Buffett ka humbur rreth 1.57% në investimin e tij deri më tani, ndërsa Rolfe ka humbur rreth 30.43% që nga tremujori i dytë i 2021.

Me një 1.16% të aksioneve, Buffett është tani aksioneri më i madh guru i kompanisë. Të tjera investitorët kryesorë guru përfshin Ken Fisher (Trades, Portofol), Steve Mandel (Trades, Portofol), Shqiponja e Parë, Baillie Gifford (Trades, Portofol), Frank Sands (Trades, Portofol), Ruane Cuniff (Trades, Portofol), Ron Baron (Trades, Portofol), Sara Ketterer (Trades, Portofol), Jeremy Grantham (Trades, Portofol), dhe Chase Coleman (Trades, Portofol).

mollë

Rolfe zvogëloi pozicionin e tij në Apple (AAPL, Financiar) me 1.83% në 360,547 aksione gjatë tremujorit, ndërsa Buffett la aksionet e tij të pandryshuara me 894.80 milionë aksione. Ato kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 51.13% në aksion.

Gjigandi i teknologjisë i njohur për kompjuterin iPhone dhe Mac, i cili ka selinë në Cupertino, Kaliforni, ka një vlerë tregu prej 2.33 trilion dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 147.73 dollarë të enjten me një raporti çmim-fitim të vitit 24.72, a raporti çmim-libër të vitit 46.16 dhe a raporti çmim-shitje e 6.08.

Bazuar në Linja e vlerës GF, stoku duket të jetë modestisht i nënvlerësuar aktualisht.

Nxitur nga vlerësimet e larta për katër nga kriteret dhe notat mesatare për forca financiare, Apple Rezultati GF nga 97 sugjeron se ka potencial të lartë të performancës.

GuruFocus thotë se Buffett ka fituar rreth 280.02% në investimin e tij që nga tremujori i parë i 2016, ndërsa Rolfe ka fituar 82.23% deri më tani.

Edhe një herë, Buffett ka aksionet më të mëdha me 5.62% të aksioneve të papaguara të Apple. Fisher, Spiros Segalas (Trades, Portofol), Grantham, Menaxhimi PRIMECAP (Trades, Portofol), Jim Simons (Trades, Portofol) 'Technologies Rilindjes, Tom Gajner (Trades, Portofol), dhe Elfun Trusts (Trades, Portofol) gjithashtu kanë të dukshme Pozicionet në magazinë.

Johnson & Johnson

Ndërsa Buffett la Johnson & Johnson e tij (JNJ, Financiar) duke mbajtur të pandryshuar në 327,100 aksione, Rolfe uli 0.78% nga investimi i tij prej 6,400 aksionesh. Pesha e kombinuar e portofolit të kapitalit neto është 0.22%.

Kompania farmaceutike me bazë në New Brunswick, New Jersey, e cila gjithashtu prodhon pajisje mjekësore dhe mallra të konsumit, ka një vlerë tregu 466.40 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 178.27 dollarë të enjten me një raporti çmim-fitim të vitit 24.58, a raporti çmim-libër të vitit 6.26 dhe a raporti çmim-shitje e 4.95.

La Linja e vlerës GF sugjeron që stoku është aktualisht me vlerë të drejtë.

La Rezultati GF prej 90 tregon se kompania ka potencial të lartë të performancës së lartë në anën e pasme të vlerësimeve të forta për profitabilitetit, rritje, forca financiare moment si dhe notat e mesme për Vlera GF.

Të dhënat e GuruFocus tregojnë se Buffett ka fituar rreth 14.97% në investimin afatgjatë. Rolfe ka gjeneruar një kthim prej 53.92% që nga tremujori i parë i 2016.

Nga gurus investuar në Johnson & Johnson, Fisher ka aksionet më të mëdha me 0.23% të aksioneve të saj në qarkullim. Firma e Dalios, Grantham, Menaxhimi i Pasurive Yacktman (Trades, Portofol), Fondi i të Ardhurave të Kapitalit Çmimi T Rowe (Trades, Portofol), Tweedy Browne (Trades, Portofol), dhe Mjeshtrat dhe Fuqia (Trades, Portofol) gjithashtu kanë prona të mëdha.

Shih

Në tremujorin e tretë, Rolfe shkurtoi vizën e tij (V, Financiar) pozicion me 2.7%, ndërsa Buffett la vetëm aksionet e tij. Guru kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 6.89% në aksion.

Kompania me seli në San Francisko, e cila lehtëson pagesat elektronike dhe ofron shërbime me karta krediti, ka një kapital tregu prej 458.95 miliardë dollarësh; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 216.70 dollarë të enjten me një raporti çmim-fitim të vitit 31, a raporti çmim-libër të vitit 12.87 dhe a raporti çmim-shitje e 15.78.

Sipas Linja e vlerës GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Me vlerësime të forta për të pesë kriteret, Rezultati GF prej 99 do të thotë se kompania ka potencial të lartë të performancës.

GuruFocus vlerëson se Buffett ka fituar 372.42% në investimin e tij që nga tremujori i tretë i 2011. Rolfe gjithashtu ka bërë mirë me një kthim prej afërsisht 115.86% deri më tani.

Me një aksion 0.51%, Frank Sands (Trades, Portofol) është më i madhi i kompanisë aksioner guru. Investitorë të tjerë guru kryesorë të Visa përfshijnë Fisher, Andreas Halvorsen (Trades, Portofol), Çak Akre (Trades, Portofol), PRIMECAP, Segalas, Mandel, firma e Simons, Kryeqyteti Hill Diamond (Trades, Portofol), firma e Grantham dhe Dalio.

Bancorp e SHBA

Megjithëse Buffett reduktoi aksionet e tij në US Bancorp (USB, Financiar) me 31.81% gjatë tremujorit, Rolfe rriti pozicionin e tij me 7.29%. Së bashku, gurutë kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 1.34%.

Kompania mbajtëse bankare me bazë në Minneapolis ka një kapital tregu 67.25 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 45.20 dollarë të enjten me një raporti çmim-fitim të vitit 10.75, a raporti çmim-libër të vitit 1.65 dhe a raporti çmim-shitje e 2.86.

Bazuar në linjën e vlerës së GF, stoku duket të jetë modestisht i nënvlerësuar aktualisht.

La Rezultati GF prej 77 tregon se kompania ka të ngjarë të ketë performancë mesatare në të ardhmen. Ndërsa US Bancorp mori vlerësime të larta për rritje Vlera GF, mori nota mesatare për profitabilitetit moment si dhe një të ulët forca financiare gradë

Sipas GuruFocus, Buffett ka fituar rreth 44.04% në investimin afatgjatë. Rolfe ka fituar rreth 22.67% që nga tremujori i parë i 2016.

Buffett është më i madhi i kompanisë aksioner guru me 3.57% të aksioneve. US Bancorp mbahet gjithashtu nga Chris Davis (Trades, Portofol), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mjeshtrat dhe Fuqia (Trades, Portofol), Fondi Yacktman (Trades, Portofol)s, PRIMECAP dhe shumë guru të tjerë.

Përbërja e portofolit

Portofoli i kapitalit të Buffett prej 296.10 miliardë dollarësh, i cili përbëhet nga 49 aksione, është investuar kryesisht në sektorët e teknologjisë, shërbimeve financiare dhe energjisë.

Portofoli i kapitalit të Rolfe prej 532 milionë dollarësh, i cili përbëhet nga 40 aksione, është investuar shumë në sektorët e teknologjisë dhe shërbimeve financiare.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.