Tregjet u tronditën dje, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për ta thënë. NASDAQ ra më shumë se 5%, S&P 500 ra më shumë se 4%, dhe Dow Jones ra 1,200 pikë, gjithashtu një humbje prej 4%. Rëniet e mprehta goditën pasi shifrat zyrtare të inflacionit të gushtit dolën dukshëm më keq se sa pritej.
Publikimi i të dhënave ka forcuar gjithashtu bindjet se Rezerva Federale do të miratojë një rritje tjetër të normës me 75 pikë bazë më vonë këtë muaj. Të marra së bashku, rritja e çmimeve dhe normat më të larta të interesit rrisin shanset për një recesion të rëndë në të ardhmen e afërt.
Por ka hapa konkretë që investitorët mund të ndërmarrin tani, për t'u mbrojtur në një mjedis të vështirë ekonomik. Ndoshta qëndrimi më i lehtë mbrojtës për t'u marrë është një lëvizje drejt stoqeve të dividentëve 'provë recesioni'. Investitori legjendar Warren Buffett është një avokat për një kohë të gjatë i kësaj strategjie.
Buffett mban dy kritere kryesore kur zgjedh paguesit e dividentëve për portofolin e tij të aksioneve. Së pari, Buffett gjithmonë kërkon kompani me "një aftësi për të rritur çmimet mjaft lehtë pa frikën e humbjes së konsiderueshme të pjesës së tregut ose vëllimit të njësisë". Dhe së dyti, ai kërkon kompani që gjithashtu kanë "një aftësi për të akomoduar rritje të mëdha të vëllimit të dollarit në biznes me vetëm investime të vogla shtesë të kapitalit".
Kompania e Buffett, Berkshire Hathaway, aktualisht i bën paguesit e dividentëve pjesën më të madhe të portofolit të saj. Ne kemi përdorur Platforma TipRanks për të nxjerrë detaje mbi dy aksione të mëdha dividentësh në të cilat miliarderi ka investuar miliarda. Le t'i hedhim një vështrim më të afërt në to, duke përdorur të dhënat më të fundit dhe komentet e analistëve.
Citigroup, Inc. (C)
Aksioni i parë që do të shikojmë, Citigroup, është një nga bankat 'Big Four' në SHBA; është pronar i Citibank dhe mburret me mbi 2.3 trilion dollarë në total asetesh. Citigroup ka selinë në New York City dhe bën biznes në nivel global; kompania ka një prani në më shumë se 160 vende, duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh dhe produktesh financiare për klientët e korporatave, investimeve, institucionale, qeveritare dhe individuale.
Linja kryesore e kompanisë ka pasur fitime nga viti në vit; 19.6 miliardë dollarët e raportuar në tremujorin e dytë 2 u rritën 22% nga tremujori i një viti më parë. Fitimet e kaluan parashikimin, por ranë në vit. Kompania raportoi të ardhura totale neto 11 miliardë dollarë, ose 4.5 dollarë për aksion të pakësuar; totali neto u ul me 2.19% nga tremujori i dytë i 27-të. EPS, ndërsa ra me 2% nga viti i kaluar, mundi parashikimin prej 21 dollarësh me një diferencë të gjerë.
Me interes për investitorët këtu, Citigroup u ktheu 1.3 miliardë dollarë kapital aksionarëve të zakonshëm gjatë tremujorit të dytë, si përmes riblerjeve të aksioneve ashtu edhe pagesave të dividentëve. Citigroup ka një histori të gjatë për të mbajtur një dividend të besueshëm, një histori që shtrihet në fund të viteve 1980. Dividenti i aksioneve të përbashkëta tani qëndron në 51 cent për tremujor. Ai është mbajtur në këtë nivel për tre vitet e fundit dhe është mbajtur i qëndrueshëm pavarësisht krizës së pandemisë korona. Dividenti vjetorohet në 2.04 dollarë dhe jep një yield prej 4.1%.
Warren Buffett mbetet i gjatë dhe i fortë dhe nuk bëri ndryshime në pozicionin e tij gjatë tremujorit. Berkshire Hathaway zotëron 55,155,797 aksione me vlerë mbi 2.7 miliardë dollarë tani.
Analisti me 5 yje i Oppenheimer Chris Kotowski gjithashtu i pëlqen ajo që sheh këtu. Duke pranuar se aksionet C po tregtohen shumë më poshtë vlerës së përgjithshme kontabël të kompanisë (TBV), ai shkruan: “Është e mahnitshme të mendosh se thjesht rikthimi në TBV do të ishte i barabartë me një kthim prej 61%, dhe ka një divident prej 4.1% mbi të. Sigurisht, ka më shumë për të luajtur këtu sesa kapitali i ngulitur në kompani. Ekziston një ekskluzivitet i fuqishëm i klientëve… dhe rezultatet e tremujorit të 2-të të 22-të filluan të tregojnë një pjesë të fuqisë fituese të asaj ekskluziviteti.”
Për këtë qëllim, Kotowski vendos një vlerësim më të mirë (dmth. Blej) për këto aksione dhe objektivi i tij i çmimit, i vendosur në 86 dollarë, nënkupton një potencial të fuqishëm 75% të rritjes për një vit për aksionet. (Për të parë rekordin e Kotowskit, Kliko këtu)
Pamja Oppenheimer përfaqëson demat këtu; Rruga tregon një ndarje të caktuar në vlerësimet për C. Nga 16 rishikime të fundit të analistëve, ka 7 blerje, 8 mbajtje dhe 1 shitje, për një vlerësim konsensusi të Blerjes së Mesme. Aksioni ka një çmim prej 49 dollarësh dhe objektivi mesatar prej 60.70 dollarësh sugjeron se ka ~24% rritje për vitin e ardhshëm. (Shihni parashikimin e aksioneve të Citigroup në TipRanks)
Kraft Heinz (KHC)
Nga bankat, ne do të zhvendosim vështrimet tona në sektorin e ushqimit dhe ushqimeve. Ndërsa sektorët e "provës së recesionit" shkojnë, ky është një nga klasikët - pavarësisht se çfarë ndodh me ekonominë, prodhuesit e ushqimit do të vazhdojnë të bëjnë shitje. I njëjti argument mund të bëhet për firmat ushqimore si 'strehërat e inflacionit;' edhe pse segmenti i indeksit ushqimor të gushtit të IÇK-së tregoi një rritje prej 11.4% gjatë vitit të kaluar, çmimet më të larta nuk do të thotë se njerëzit kanë ndaluar së bleri ushqime.
Dhe kjo na sjell te Kraft Heinz. Ky është një nga emrat më të njohur në sektorin global të ushqimit; është kompania e tretë më e madhe e ushqimeve dhe pijeve në Amerikën e Veriut dhe e pesta në botë. Në 2020 dhe 2021, Kraft Heinz pa 26 miliardë dollarë të ardhura vjetore nga shitjet. Të ardhurat tremujore të kompanisë kanë qenë, për disa vitet e fundit, vazhdimisht në mes 6 miliardë dhe 7 miliardë dollarë. Aksionet e Kraft Heinz janë rritur me 1% këtë vit – më se e mjaftueshme për të tejkaluar tregjet më të gjera.
Kraft Heinz ka paguar një divident të përbashkët të aksioneve që nga viti 2012 dhe e ka mbajtur atë divident të besueshëm – duke mos i munguar kurrë një pagesë – gjatë asaj kohe. Pagesa është mbajtur në 40 cent për aksion të përbashkët që nga fillimi i vitit 2019 dhe me këtë normë, e përvitshme në 1.60 dollarë, jep një yield prej 4.5%.
Ky aksion është ai që tërhoqi vëmendjen e Buffett vite më parë. Miliarderi bleu për herë të parë në KHC në tremujorin e tretë të 2015-ës dhe aktualisht ai zotëron mbi 325 milionë aksione të Kraft Heinz, që përfaqëson 26.6% të pronësisë në kompani. Aksionet e Buffett janë me vlerë rreth 11.4 miliardë dollarë sipas vlerësimeve aktuale.
Buffett është larg nga i vetmi dem këtu. Analist me 5 yje Christopher Growe, e Stifel, mbulon këtë aksion dhe shkruan: “Kompania po menaxhon mjaft mirë inflacionin me çmime të forta dhe nivele të ulëta elasticiteti në një portofol më pak të ndikuar nga etiketa private (nën mesataren e industrisë ushqimore). Ky sfond ka mbështetur një performancë më të fortë të rritjes së shitjeve dhe fitimeve për biznesin deri më tani në 2022 dhe ky biznes dhe portofol i përmirësuar i markave duhet të vazhdojë të mbështesë këtë rritje të nivelit të lartë për kompaninë.
Duke iu kthyer dividentit, Growe shpreh “besimin në yield-in e dividentit [4.5%) të kompanisë dhe ne presim që ai divident të rritet në përputhje me fitimet në vazhdim”.
Sipas mendimit të Growe, KHC merr një vlerësim Blej dhe çmimi i tij i synuar prej 43 dollarë tregon pritjen e tij për ~23% fitim të aksioneve në vijim. (Për të parë rekordin e Growe, Kliko këtu)
Ndërsa Growe është bullgar këtu, Rruga nuk është plotësisht e bindur. Aksionet e KHC-së kanë një vlerësim konsensusi të mbajtjes, bazuar në 12 rishikime të analistëve që përfshijnë 4 blerje, 7 mbajtje dhe 1 shitje. Por analistët mund të kenë thënë gjithashtu “blej” – sepse, mesatarisht, ata mendojnë se aksioni, aktualisht në 35.06 dollarë, mund të rritet në 42.32 dollarë brenda një viti, duke ofruar ~21% fitime për investitorët e rinj. (Shihni parashikimin e aksioneve të KHC në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve të dividentëve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html