Stoqet e energjisë me performancën më të mirë gjatë 12 muajve të fundit përfshijnë firmën argjentinase YPF SA, rafinerin PBF Energy Inc. dhe transportuesin e gazit natyror të lëngshëm të Teksasit GasLog Partners LP, të cilat janë rritur të gjitha mbi 100% në vitin e kaluar në mes të paqëndrueshmëri në tregjet globale të naftës. Pas kulmit mbi 120 dollarë për fuçi në gjysmën e parë të 2022, çmimet e naftës së papërpunuar kanë rënë nën 80 dollarë për fuçi në muajt e parë të 2023.
Pavarësisht ndikimit të çmimeve të paqëndrueshme në mallrat e energjisë, stoqet e energjisë si grup, të përfaqësuara nga Sektori i Zgjidhjes së Energjisë SPDR ETF (XLE), janë rritur me 23.3% gjatë 12 muajve të fundit, ndërsa Indeksi Russell 1000 ka rënë me 5.1% në të njëjtën periudhë.
Ne shikojmë më poshtë stoqet kryesore të energjisë në tre kategori: vlera më e mirë, ato me rritje më të shpejtë dhe ato që tregojnë vrullin më të madh për sa i përket kthimit 12-mujor. Të gjitha të dhënat janë që nga 23 shkurt 2023.
Këto janë stoqet e energjisë me 12-mujorin më të ulët çmimi në fitim (P/E) raport. Një raport i ulët P/E tregon se ju po paguani më pak për çdo dollar të fitimit të krijuar. Fitimi mund t'u kthehet aksionarëve në formën e dividendët dhe ndani kthim prapa.
| Rezervat më të mira të energjisë | |||
|---|---|---|---|
| Çmimi ($) | Kapitalizimi i tregut ($ B) | Raporti P / E Zvarritës 12-Mujor | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co.CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Burimi: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy është një kompani e kërkimit dhe zhvillimit të naftës dhe gazit natyror e fokusuar në Pellgun Permian në Teksasin Perëndimor. E njohur më parë si Laredo Petroleum Inc., kompania ndryshoi emrin e saj në Vital Energy në janar 2023. Vital Energy raportoi rekord tremujor dhe vjetor të ardhurat neto në tremujorin e katërt dhe vitin e plotë të 2022.
- Co. Callon Petroleum: Callon Petroleum është një kompani e pavarur e naftës dhe gazit që operon gjithashtu në Teksasin Perëndimor. Kompania pret vitin 2023 shpenzimet kapitale prej 1 miliard dollarësh dhe pret të gjenerojë të rregulluara fluksi i parave të gatshme prej më shumë se 2.75 miliardë dollarësh gjatë pesë viteve të ardhshme, që do të barazohej me më shumë se 125% të kapitalizimit të saj të tregut.
- Energjia PBF: PBF rafinon naftën dhe shet lëndë djegëse transporti, lubrifikantë, vaj për ngrohje dhe lëndë fillestare. Në nëntor 2022, PBF përfundoi blerjen e gjysmës së mbetur të PBF Logistics LP, një kompani logjistike e naftës dhe produkteve të naftës. Në raportin e fitimeve për tremujorin e katërt të 2022, PBF raportoi se kishte reduktuar borxhin e saj të konsoliduar me më shumë se 2.3 miliardë dollarë gjatë vitit dhe njoftoi një partneritet me Eni Sustainable Mobility për një projekt me naftë të rinovueshme në Luiziana.
Këto janë rezervat kryesore të energjisë, të renditura nga a rritje modeli që vlerëson kompanitë bazuar në një peshim 50/50 të përqindjes së tyre më të fundit tremujore nga viti në vit (YOY) të ardhurat rritjes dhe tremujorit më të fundit të vitit fitimet për aksion (EPS) rritje.
Si shitjet ashtu edhe fitimet janë faktorë kritikë në suksesin e një kompanie. Prandaj, renditja e kompanive sipas vetëm një metrikë rritjeje e bën një renditje të ndjeshme ndaj anomalive kontabël të asaj çerek (të tilla si ndryshimet në ligjet tatimore ose kostot e ristrukturimit) që mund ta bëjnë një figurë ose tjetrën jopërfaqësuese të biznesit në përgjithësi. Kompanitë me EPS tremujore ose rritje të të ardhurave prej më shumë se 2,500% u përjashtuan si të jashtëm.
| Stoqet e energjisë me rritje më të shpejtë | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çmimi ($) | Kapaku i tregut ($ M) | Rritja e EPS (%) | Rritja e te ardhurave (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Burimi: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global ofron produkte ndërtimi, shërbime të prodhimit të metaleve dhe shërbime të përfundimit të mirë. Për tremujorin e katërt të 2022, DMC raportoi shitje prej 175.1 milionë dollarësh, me rritje 144% nga viti në vit. Blerja e DMC në dhjetor 2021 të një interesi kontrollues prej 60% në kompaninë e produkteve arkitekturore Arcadia ndikoi pozitivisht në rritjen vitin e kaluar.
- Vertex Energy Inc.: Vertex prodhon dhe shpërndan lëndë djegëse alternative dhe konvencionale, duke përfshirë vajin motorik dhe vajrat bazë për prodhuesit e lubrifikantëve. Ai gjithashtu riciklon rrymat e mbetjeve industriale. Të ardhurat neto thuajse u trefishuan ndërsa të ardhurat u rritën pothuajse 15 herë në tremujorin e tretë të 2022. Një ndryshim prej 48 milionë dollarësh i humbjeve të parealizuara të derivativëve dhe zërave të tjerë jo të përsëritur ndikuan në fitimet në tremujorin e tretë.
- Kimbell Royalty Partners LP: Me qendër në Fort Worth, Teksas, Kimbell Royalty Partners zotëron interesa të familjes mbretërore në 28 shtete, me një prani në çdo pellg të madh tokësor në SHBA Për vitin e plotë të 2022, Kimbel postoi të ardhura neto rekord dhe rezultatet e saj më të larta ndonjëherë për të ardhurat nga nafta, gazi natyror dhe lëngjet e gazit natyror.
Këto janë stoqet e energjisë që patën kthimin më të lartë total gjatë 12 muajve të fundit.
| Stoqet e energjisë me momentin më të madh | |||
|---|---|---|---|
| Çmimi ($) | Kapaciteti i tregut ($B) | Kthimi total prej 12 muajsh zvarritës (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Sektori i Zgjedhjes së Energjisë SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Burimi: YCharts
- YPF: YPF është një kompani argjentinase e naftës dhe gazit që eksploron dhe prodhon produkte të naftës. Ai gjithashtu angazhohet në në drejtim të rrymës operacionet. Qeveria e Argjentinës është aktori më i madh në kompani, dhe YPF është kompania më e lartë që gjeneron të ardhura në vend.
- Energjia PBF: Shih përshkrimin e kompanisë më lart.
- Partnerët e GasLog: Me qendër në Pire, Greqi, GasLog Partners operon një flotë prej 14 anijesh që transportojnë gaz natyror të lëngshëm. GasLog tha se gazi natyror i lëngshëm "shpëtoi Evropën pasi furnizimi me energji u pakësua në vitin 2022" si rezultat i luftës në Ukrainë dhe parashikon kushte të ngjashme për vitin 2023.
Çfarë do të thotë vendimi EPA i Gjykatës së Lartë për stoqet e energjisë
Në qershor 2022, Gjykata e Lartë e SHBA vendosi të kufizojë Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) aftësia për të kufizuar emetimi i karbonit daljet nga termocentralet. Në vend të kësaj, EPA tani duhet të marrë miratimin e Kongresit përpara se të miratojë rregullore gjithëpërfshirëse të ndryshimeve klimatike. Vendimi kishte në shënjestër Planin e Energjisë së Pastër (CPP) të administratës Obama, i cili u kishte kërkuar lojtarëve të energjisë për të frenuar emetimet me 32% nga nivelet e vitit 2005 deri në vitin 2030. Sipas CPP, EPA kishte autoritetin për të ribërë sistemin energjetik të SHBA, duke u zhvendosur nga fosile karburantet për energji më të pastër alternativa.
Vendimi heq sfidat e mundshme rregullatore të EPA për rezervat e qymyrit, naftës dhe gazit që performuan fuqishëm në vitin 2022 mes kërkesës në rritje për energji në vazhdën e pandemisë dhe pushtimit rus të Ukrainës. Megjithatë, vendimi mund të paraqesë sfida për rezervat e energjisë së rinovueshme, shumë prej të cilave kanë luftuar për të fituar tërheqje pavarësisht se energjia e pastër është një pjesë integrale e agjendës politike të Presidentit Joe Biden.
Mbetet e paqartë se sa përmbysje afatgjatë do të sjellë vendimi prodhuesit e karburanteve fosile, duke pasur parasysh lëvizjen e qartë në mbarë botën drejt energjisë së pastër të rinovueshme. Për më tepër, shumë ndërmarrje tashmë kanë zbatuar rregulloret mjedisore EPA, veçanërisht kur kjo ka pasur kuptim ekonomik.
Avantazhet e investimit në stoqet e energjisë
Dy arsye kryesore për të investuar në sektorin e energjisë janë madhësia e tregut dhe kthimet e fundit të sektorit.
Madhësia e tregut: Duke pasur parasysh se bota mbështetet në energji për të fuqizuar gjithçka, nga makinat tek fabrikat dhe pothuajse gjithçka tjetër në mes, nuk është për t'u habitur që vlera e tregut global të energjisë në vitet e fundit është llogaritur në rreth 7 trilion dollarë. Për më tepër, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) pret që kërkesa globale për energji të rritet me më shumë se 30% deri në vitin 2035. Tregu i energjisë ofron gjithashtu shumë industri për të investuar, duke përfshirë shfrytëzimin, ruajtjen, burimet e rinovueshme, prodhimin, transportin dhe shpërndarjen.
Kthimet e fundit: The trend është miku juaj, siç thonë në Wall Street. Asnjë sektor nuk e mishëron këtë thënie më shumë se stoqet e energjisë gjatë vitit të kaluar. Grupi kryeson çdo zonë tjetër të tregut për nga performanca, pasi ka rikthyer më shumë se 23% gjatë 12 muajve të fundit që nga shkurti 2023.
Komentet, opinionet dhe analizat e shprehura këtu janë vetëm për qëllime informative dhe nuk duhet të konsiderohen këshilla ose rekomandime individuale investimi për të investuar në ndonjë siguri ose për të miratuar ndonjë strategji investimi. Ndërsa ne besojmë se informacioni i dhënë këtu është i besueshëm, ne nuk garantojmë saktësinë ose plotësinë e tij. Pikëpamjet dhe strategjitë e përshkruara në përmbajtjen tonë mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Për shkak se kushtet e tregut dhe ekonomike janë subjekt i ndryshimeve të shpejta, të gjitha komentet, opinionet dhe analizat e përfshira në përmbajtjen tonë janë dhënë që nga data e postimit dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Materiali nuk synohet si një analizë e plotë e çdo fakti material në lidhje me ndonjë vend, rajon, treg, industri, investim ose strategji.
Burimi: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo