Pavarësisht se sektori i përzgjedhjes së energjisë SPDR ETF (XLE) humbi 3% nga viti deri më sot, kundrejt fitimit prej 1000% të Russell 4, emrat në sektorin e energjisë janë grumbulluar edhe në këtë mjedis të vështirë makroekonomik.
Kompanitë e cisternëve si TORM PLC (TRMD) dhe Teekay Tankers Ltd. (TNK), me një rritje prej 12% dhe 52% këtë vit, respektivisht, kanë performuar veçanërisht mirë, falë disa prej tarifave më të larta të cisternave të regjistruara ndonjëherë. Për më tepër, kompanitë si PBF Energy (PBF) janë rritur me 13% YTD, pasi del nga tremujori i parë me një bilanc shumë më të shëndetshëm falë rritjes së çmimit të naftës vitin e kaluar.
Ne shikojmë më poshtë stoqet kryesore të energjisë në tre kategori: vlera më e mirë, ato me rritje më të shpejtë dhe ato që tregojnë vrullin më të madh për sa i përket kthimit 12-mujor. Të gjitha të dhënat janë deri më 27 mars 2023.
Rezervat më të mira të energjisë
Këto janë stoqet e energjisë me raportin më të ulët të çmimit ndaj fitimit (P/E) për 12 muaj. Një raport i ulët P/E tregon se ju po paguani më pak për çdo dollar të fitimit të krijuar. Fitimi mund t'u kthehet aksionarëve në formën e dividentëve dhe kthimit të aksioneve.
| Rezervat më të mira të energjisë | |||
|---|---|---|---|
| Çmimi ($) | Kapitalizimi i tregut ($B) | Raporti P / E Zvarritës 12-Mujor | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energjia PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Burimi: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, i njohur më parë si Penn West Petroleum Ltd., është një kompani kanadeze energjetike që eksploron, prodhon dhe zhvillon asetet e naftës dhe gazit natyror në Basenin Sedimentar të Kanadasë Perëndimore. Obsidian aplikoi për një program riblerje aksionesh në janar dhe do të riblejë deri në 10% të flotës së tij publike, duke filluar nga 27 shkurti.
- Seadrill Ltd.: Seadrill është një ofrues i shërbimeve të shpimit në det të hapur për kompanitë super të mëdha, shtetërore dhe të pavarura të naftës dhe gazit. Seadrill operon 21 platforma në segmentet e Harsh Environment, Floaters dhe Jack-up Rigs. Seadrill njohu 3 miliardë dollarë porosi të mbetura në tremujorin e tretë të 2022, nga 2.1 miliardë dollarë vitin e kaluar. Për më tepër, për shkak të bazave të forta në sektorin e naftës dhe gazit, Seadrill pret baza të forta në sektorin e naftës dhe gazit për të mbajtur të rritur normat e përdorimit të platformave në det të hapur në një afat të afërt.
- Energjia PBF: PBF rafinon naftën dhe shet lëndë djegëse transporti, lubrifikantë, vaj për ngrohje dhe lëndë fillestare. Për shkak të çmimeve më të larta të realizuara të naftës, PBF pagoi borxhin me vlerë mbi 2.3 miliardë dollarë në vitin 2022, duke ulur raportin e tyre të borxhit ndaj kapitalit në 28% nga 63%, dhe duke rritur EBITDA në 4.7 miliardë dollarë nga 440 milionë dollarë gjatë së njëjtës periudhë.
Stoqet e energjisë me rritje më të shpejtë
Këto janë stoqet kryesore të energjisë, të renditura nga një model i rritjes që vlerëson kompanitë bazuar në një peshim 50/50 të rritjes së përqindjes së tyre më të fundit tremujore nga viti në vit (YOY) dhe të fitimeve më të fundit tremujore për aksion (EPS). ) rritje.
Si shitjet ashtu edhe fitimet janë faktorë kritikë në suksesin e një kompanie. Prandaj, renditja e kompanive sipas vetëm një metrikë rritjeje e bën një renditje të ndjeshme ndaj anomalive kontabël të atij tremujori (si ndryshimet në ligjet tatimore ose kostot e ristrukturimit) që mund ta bëjnë njërën shifër ose tjetrën jopërfaqësuese të biznesit në përgjithësi. Kompanitë me EPS tremujore ose rritje të të ardhurave prej më shumë se 2,500% u përjashtuan si të jashtëm.
| Stoqet e energjisë me rritje më të shpejtë | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çmimi ($) | Kapaku i tregut ($ B) | Rritja e EPS (%) | Rritja e te ardhurave (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Trusti i Mbretërisë së Pellgut Permian (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Burimi: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex prodhon dhe shpërndan lëndë djegëse alternative dhe konvencionale, duke përfshirë vajin motorik dhe vajrat bazë për prodhuesit e lubrifikantëve. Ai gjithashtu riciklon rrymat e mbetjeve industriale. Çmimet e energjisë pritet të jenë një erë e vazhdueshme për Vertex në vijim, me drejtimin që udhëzon për një mjedis të rritur të marzhit për këtë vit.
- Tellurian Inc.: Tellurian është një lojtar i larmishëm në sektorin e gazit natyror. E themeluar në vitin 2016, kompania po zhvillon një portofol të prodhimit, marketingut dhe aseteve të infrastrukturës në gazin natyror, duke përfshirë objektin e eksportit të gazit natyror të lëngshëm dhe tubacionin e aftë për të transportuar 28 milionë tonë në vit. Për tremujorin e katërt të 2022, Tellurian raportoi një rritje të katërfishtë të prodhimit të gazit natyror në tremujorin e katërt të 2022, duke prodhuar 225 milionë këmbë kub në ditë (MMcfd) krahasuar me 55 MMCfd një vit më parë.
- Trusti i Mbretërisë së Pellgut Permian: Me qendër në Dallas, Teksas, Trusti ka interes mbizotërues të familjes mbretërore në pronat e naftës dhe gazit në të gjithë shtetin e Teksasit. Në përgjithësi, Trusti ka interes të familjes mbretërore në mbi 51,000 hektarë me prodhim neto. Për shkak të rritjes së çmimeve të naftës, Trust raportoi të ardhura nga honoraret prej 27 milionë dollarësh në tremujorin e tretë të 2022, krahasuar me 3.4 milionë dollarë në tremujorin e vitit të kaluar.
Stoqet e energjisë me momentin më të madh
Këto janë stoqet e energjisë që patën kthimin më të lartë total gjatë 12 muajve të fundit.
| Stoqet e energjisë me momentin më të madh | |||
|---|---|---|---|
| Çmimi ($) | Kapaku i tregut ($ B) | Kthimi total prej 12 muajsh zvarritës (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Indeksi Russell 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Sektori i Zgjedhjes së Energjisë SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Burimi: YCharts
- TORM plc: E themeluar në vitin 1889, TORM është një kompani cisterna që angazhohet në transportin e produkteve të naftës në mbarë botën, ndërsa gjithashtu zhvillon dhe prodhon pajisje detare të gjelbra. Të ardhurat e TORM u rritën 133% në 2022, ndërsa marzhi bruto i fitimit u rrit me gati 24 pikë përqindjeje.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers ofron shërbime të transportit detar për industritë e naftës rreth Bermudës dhe ndërkombëtarisht duke përdorur flotën e saj prej 48 cisterna nafte me dy koktej, dy cisterna Aframax dhe një cisternë LR2. Gjatë tremujorit të katërt të 2022, Teekay raportoi fitimet më të larta të konsoliduara neto të rregulluara për aksion në 14 vjet, për shkak të disa prej tarifave më të larta të cisternave të mesme të regjistruara ndonjëherë. Menaxhmenti i Teekay pagoi të gjithë bilancin e borxhit me fitimet e papritura dhe e mbylli vitin me 300 milionë dollarë në para.
- Scorpio Tankers Inc: Akrepi angazhohet në transportin detar të produkteve të naftës të rafinuar në mbarë botën përmes flotës së tij prej 113 cisternash. Duke kapitalizuar disa nga normat më të larta të cisternave të regjistruara ndonjëherë, Akrepi uli borxhin e tij me 1.2 miliardë dollarë dhe ribleu 5.8 milionë nga aksionet e tij të zakonshme vitin e kaluar.
Çfarë do të thotë vendimi EPA i Gjykatës së Lartë për stoqet e energjisë
Në qershor 2022, Gjykata e Lartë e SHBA vendosi të kufizojë aftësinë e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) për të kufizuar daljet e emetimit të karbonit nga termocentralet. Në vend të kësaj, EPA tani duhet të marrë miratimin e Kongresit përpara se të miratojë rregullore gjithëpërfshirëse të ndryshimeve klimatike. Vendimi kishte në shënjestër Planin e Energjisë së Pastër (CPP) të administratës Obama, i cili u kishte kërkuar lojtarëve të energjisë për të frenuar emetimet me 32% nga nivelet e vitit 2005 deri në vitin 2030. Sipas CPP, EPA kishte autoritetin për të ribërë sistemin energjetik të SHBA, duke u zhvendosur nga fosile lëndë djegëse për alternativa më të pastra të energjisë.
Vendimi heq sfidat e mundshme rregullatore të EPA për rezervat e qymyrit, naftës dhe gazit që performuan fuqishëm në vitin 2022 mes kërkesës në rritje për energji në vazhdën e pandemisë dhe pushtimit rus të Ukrainës. Megjithatë, vendimi mund të paraqesë sfida për rezervat e energjisë së rinovueshme, shumë prej të cilave kanë luftuar për të fituar tërheqje pavarësisht se energjia e pastër është një pjesë integrale e agjendës politike të Presidentit Joe Biden.
Mbetet e paqartë se sa përmbysje afatgjatë do të sjellë vendimi prodhuesit e karburanteve fosile, duke pasur parasysh lëvizjen e qartë në mbarë botën drejt energjisë së pastër të rinovueshme. Për më tepër, shumë ndërmarrje tashmë kanë zbatuar rregulloret mjedisore EPA, veçanërisht kur kjo ka pasur kuptim ekonomik.
Avantazhet e investimit në stoqet e energjisë
Dy arsye kryesore për të investuar në sektorin e energjisë janë madhësia e tregut dhe kthimet e fundit të sektorit.
Madhësia e tregut: Duke pasur parasysh se bota mbështetet në energji për të fuqizuar gjithçka, nga makinat tek fabrikat dhe pothuajse gjithçka tjetër në mes, nuk është për t'u habitur që vlera e tregut global të energjisë në vitet e fundit është llogaritur në rreth 6 trilion dollarë. Tregu i energjisë ofron gjithashtu shumë nënindustri për të investuar, duke përfshirë shfrytëzimin, ruajtjen, burimet e rinovueshme, prodhimin, transportin dhe shpërndarjen.
Potenciali i rritjes: OKB vlerëson se bota duhet të investojë 2.4 trilion dollarë në vit deri në vitin 2035 në sistemet energjetike për të arritur qëllimet e Marrëveshjes së Parisit për Klimën. Tranzicioni global nga lëndët djegëse fosile në energjinë e rinovueshme u ofron investitorëve një mundësi për të investuar në kompanitë e reja të energjisë që kërkojnë një pjesë në një treg të madh.
Burimi: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo