5 REIT-et kryesore për të investuar në 2022

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) arriti nivelin më të lartë që nga dhjetori 1981 në mars 2022, duke shkuar deri në 8.5%. Krahas rritjes së inflacionit, ka edhe një luftë në Ukrainë e ndjekur nga ndërprerja e zinxhirëve të furnizimit dhe rritja e çmimeve të energjisë. 

Mes gjithë këtyre pasigurive, ndoshta do të kishte kuptim të investonim në aksione me bilanc të fortë dhe mundësisht të zotëroni shumë aktive. Investimet që mund të shënojnë shumica, nëse jo të gjitha këto kuti janë Trustet e Investimeve të Pasurive të Paluajtshme (REIT)  

Gjëja më e mirë për investimin në REIT është se modeli i biznesit është i drejtpërdrejtë. Zakonisht, këto biznese kanë aftësinë për të gjeneruar të mira rendimentet e dividentit dhe rriten me kalimin e kohës. Kështu, finbold hulumtoi dhe identifikoi pesë REIT-et më të mira për të investuar në 2022.  

Mohim përgjegjësie: Përmbajtja në këtë faqe nuk duhet të konsiderohet si këshillë investimi. Investimi është spekulativ. Kur investoni, kapitali juaj është në rrezik. 

Të ardhurat numër 1 nga pasuria e paluajtshme (NYSE: O) 

Për 53 vjet, kompania ka grumbulluar prona dhe mburret me mbi 11,288 prona me mbi 213 milionë metra katrorë në bilancin e saj. Në kohën e shkrimit, kompania vlen afërsisht 40 miliardë dollarë, duke e bërë atë një nga REIT-et më të mëdha në treg. 

Gjatë katër viteve të fundit, kompania përjetoi një përvojë të madhe rritje nga 1.22 miliardë dollarë në 2017 në 2.08 miliardë dollarë në 2021. Në mënyrë të ngjashme, numri i pronave u rrit nga 5,172 në 11,136 gjatë kësaj periudhe kohore, duke ruajtur shkallën e tyre më të ulët të zënies në 97.9%; një numër i ndikuar më shumë nga pandemia Covid; përndryshe do të ishte 98.4%.  

Për vitin aktual fitimet tregoi rritje, pothuajse duke dyfishuar të ardhurat dhe duke rritur dividentët për aksionerët e tyre për tremujorin e 98-të radhazi, të cilin ata ua paguajnë aksionerëve çdo muaj. Ndërkohë, aksionet janë rikuperuar nga nivelet e tyre më të ulëta në fillim të majit, duke u përpjekur të krijojnë tregti të qëndrueshme midis 66 dhe 68 dollarëve, pak më poshtë se çdo ditë. Mesataret e thjeshta lëvizëse (SMA).  

Me pak fjalë, analistët në Wall Street, e konsiderojnë aksionin një blerje të moderuar. Për 12 muajt e ardhshëm, ata parashikojnë se çmimi mesatar do të jetë 74.43 dollarë, 8.75% më i lartë se çmimi aktual i tregtimit prej 68.44 dollarësh.

Kapitali i dyqanit numër 2 (NYSE: STOR)

Store Capital fokusohet në pasuritë e paluajtshme operacionale me qira të vetëm (STORE) në të gjithë SHBA-në dhe ka një portofol të fortë që ka parë një rikthim të fortë ndërsa ekonomia u rihap pas pandemisë. Kompania ka mbi 2,800 vendndodhje të shpërndara nëpër SHBA, me asnjë qiramarrës të vetëm që ka më shumë se 3% peshë në portofolin e tyre të aseteve, i cili është i larmishëm mirë.

Gjatë dhjetë viteve të fundit, STOR portofol investimesh u rrit nga 1 miliard dollarë në 10 miliardë dollarë në fund të 2021. Për të vazhduar me këtë rritje, fondet e rregulluara nga operacionet (AFFO), dividenti dhe të ardhurat neto të kompanisë u rritën që nga viti 2015 me 5.5%, 6.2% dhe 6.5% në vit , respektivisht. 

Megjithatë, aksionet kanë qenë në një trend rënës, duke u tregtuar tashmë nën të gjitha SMA-të ditore. Vëllime të larta janë shënuar në maj pasi presioni i shitjes vazhdon të shtyjë çmimin e aksioneve në rënie. Nëse veprimi i çmimit e shtyn aksionin nën 25.29 dollarë, linja e rezistencës në nëntor 2021, atëherë mund të priten më shumë dhimbje.

Nga ana tjetër, analistët i konsiderojnë aksionet një blerje të moderuar duke parashikuar se në 12 muajt e ardhshëm, çmimi mesatar mund të arrijë në 33.50 dollarë. Kjo është 26.18% mbi çmimin aktual të tregtimit prej 26.55 dollarë. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle është një REIT telekomunikacioni që operon mbi 40,000 kulla celulare dhe më shumë se 80,000 milje fibër; kështu, në thelb, duke lidhur të dhënat, teknologjinë dhe shërbimet me valë në të gjithë SHBA-në. Investitorët që kërkojnë të investojnë në kamaren 5G mund të kenë më të mirën e të dy botëve në këtë REIT. Nga viti 2018 deri në vitin 2021, CCI kishte një kthim vjetor prej 14%, që përbëhej nga 11% AFFO dhe një yield dividenti 3%. 

Rritja e kompanisë vazhdoi në TM1 2022, sipas raporti i vathëve, ku të ardhurat u rritën me 15% nga viti në vit (vit) dhe AFFO me 9% në vit. Në pesë vitet e mëparshme, aksionet e CCI kanë rikthyer 127%, të kthimit total ndërsa S&P 500 ka kthyer 'vetëm' 90%.  

Me volum të qëndrueshëm, aksionet po rikuperohen nga rënia e fillimit të majit, gjë që mund të ishte një mundësi e mirë blerjeje për investitorët afatgjatë. Nëse aksionet thyejnë nivelin e 199 dollarëve, ata mund të testojnë rezistencën prej 209 dollarësh të parë në fund të 2021 dhe fillim të 2022. 

Në fund të fundit, analistët pajtohen se aksionet janë një blerje e fortë, me çmimin mesatar për 12 muajt e ardhshëm që shihet në 210 dollarë. Kjo do të përfaqësonte një rritje prej 9.60% nga çmimi aktual prej 191.61 dollarë. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon është një qendër tregtare REIT e cila ka rënë në favor që nga Pandemia goditi qendrat tregtare dhe dyqanet fizike; megjithatë, kompania ka treguar elasticitetin dhe aftësinë e saj për të ofruar pavarësisht sfidave. Në shumicën tremujori i fundit, kompania rriti dividentin e saj me 3%, autorizoi një plan riblerje aksionesh prej 2 miliardë dollarësh dhe rriti udhëzimin e saj vjetor. 

Për vitin e plotë të 2021, kompania rriti të ardhurat e saj me 500 milionë dollarë dhe fluksin e parave në 1.3 miliardë dollarë, duke gjeneruar 25% rritje AFFO dhe duke kompensuar atë që humbi gjatë mbylljes së Covid. Megjithatë, aksionet kanë qenë të paqëndrueshme në vitin 2022 dhe mund të vazhdojnë të jenë të tilla pasi shitësit me pakicë kanë postuar më pak se rezultatet e fitimeve yjore kohët e fundit. Kjo mund të shqetësojë investitorët, gjë që nga ana tjetër mund të reflektohet në ecurinë e aksioneve. 

Aktualisht, aksionet janë nën të gjitha SMA-të ditore, dhe nëse aksionet bien nën 104 dollarë, mund të shihen më shumë dobësi në 90 dollarë të ulët. Vëllimet ditore të tregtimit janë pak më të ulëta se në muajt e mëparshëm, gjë që mund të tregojë se çmimi i aksionit po përpiqet të vendoset rreth nivelit 100 dollarë.     

Për rrjedhojë, analistët kanë një blerje të moderuar të aksioneve. Parashikimi mesatar i çmimit për 12 muajt e ardhshëm thotë se aksionet mund të tregtohen me 153.1 dollarë, që është 42% më e lartë se çmimi aktual i tregtimit prej 107.85 dollarë. 

#5 Trusti i pasurive dixhitale (NYSE: DLR)

Zyrtarisht, biznesi i Digital Realty është REIT, por meqenëse ka një portofol të mbushur me qendra të dhënash, mund të quhet gjithashtu një kompani teknologjike. Të ardhurat është dyfishuar gjatë pesë të fundit 5 vjet, duke shkuar nga 2.5 miliardë dollarë në 4.8 miliardë dollarë, duke rezultuar në një rritje vjetore prej 14%.

Studimi i Tregut Aleat tregon se tregu i qendrave të të dhënave do të rritet nga 187 miliardë dollarë në 2020 në 517 miliardë dollarë në 2030, gjë që mund të jetë e mirë për kompaninë. 

Në përgjithësi, kompania ka rritur dividentin e saj nga viti 2011 e deri më sot me 70%. Aksionet e kompanisë kanë qenë nën presion kohët e fundit, duke humbur 21% nga viti në ditë (YTD) kryesisht për shkak se një fond mbrojtës po përpiqet të shkurtojë aksionet e kompanisë. 

Në sesionin më të fundit, aksionet thyen mbi SMA 20-ditore dhe po kërkojnë të ndërtojnë momentin; megjithatë, vëllimet ndoshta do të duhet të rriten për të parë një rikuperim të vërtetë. 

Ndërkohë, në Wall Street, analistët u japin aksioneve një vlerësim të moderuar të blerjes. Për 12 muajt e ardhshëm, ata parashikojnë se çmimi mesatar do të jetë 156.70 dollarë, 14.69% më i lartë se çmimi aktual i tregtimit prej 136.63 dollarë. 

Në përgjithësi, REIT-et duket se janë një mundësi solide për t'u fshehur në treg gjatë periudhave të trazuara. Siç dëshmohet nga pesë REIT-et e mësipërme, ato priren të vijnë në forma dhe madhësi të ndryshme, kështu që ndërtimi rreth tyre mund të paraqesë mundësinë më të mirë për ruajtjen dhe vlerësimin e kapitalit.