Stock TMUS: A është një blerje tani? Ja çfarë thonë të ardhurat nga T-Mobile, grafiku

Perspektiva për aksionet TMUS kundrejt S&P 500 zbret në çështjet e ekzekutimit. Sinergjitë e bashkimit me Sprint mbeten kyçe për aksionet e T-Mobile.

Një çështje tjetër për T-Mobile SHBA (TMUS) është nëse menaxhimi kapitalizon një avantazh të spektrit pa tel 5G kundrejt. AT & T (T), dhe Verizon Communications (VZ).

X

Aksionet e TMUS kanë tejkaluar S&P 500 në mes të tregut të ngritjes në 2022. Aksionet e T-Mobile kanë fituar 14% deri më tani këtë vit ndërsa S&P 500 ka rënë 23%.

Aksionet e T-Mobile: Shpallur kthimin

Gjithashtu, T-Mobile më 8 shtator njoftoi një program riblerjeje deri në 14 miliardë dollarë në aksione të zakonshme deri në shtator 2023, duke përfshirë deri në 3 miliardë dollarë deri në pjesën e mbetur të vitit 2022. Në një konferencë financiare të Goldman Sachs, shefi ekzekutiv Mike Sievert tha se menaxhmenti i gjatë objektivi afatgjatë deri në 60 miliardë dollarë riblerje aksionesh mbetet i paprekur.

Deutsche Telekom (DTEGY), aksionari kontrollues i T-Mobile, nuk ka ndërmend të shesë në programin e riblerjes prej 14 miliardë dollarësh. Si rezultat, luhatja e lirë e T-Mobile mund të reduktohet me rreth 16%, thonë analistët. Ulja e aksioneve do të ndihmojë në rritjen e EPS-së.

Një plus për aksionet e TMUS është se menaxhimi vazhdon të inovojë. T-Mobile në gusht njoftoi një partneritet me shërbimin satelitor me brez të gjerë SpaceX të Elon Musk. Të dy kompanitë do të ofrojnë lidhje me valë për "pikat e vdekura" të pashërbyera në zonat rurale të SHBA. Shërbimi mund të jetë në testim para fundit të vitit 2023. Shërbimi i propozuar do të jetë i pajtueshëm me shumicën dërrmuese të telefonave inteligjentë ekzistues. Konsumatorët do të duhet të blejnë një pjatë satelitore të veçantë.

Shtesat e abonentëve të telefonit me kontratë për tremujorin e dytë për aksionet e TMUS dolën mbi pritjet.

Deutsche Telekom në prill bleu 2.4 miliardë dollarë aksione të TMUS nga Softbank japoneze, duke rritur aksionet e saj në 48.4%. Deutsche Telekom pret të rrisë aksionet e saj në mbi 50% në 2023.

Stoku i TMUS: Do të ngadalësohet rritja e pajtimtarëve?

Pavarësisht zotërimeve tashmë të mëdha të spektrit të radios 5G, T-Mobile njoftoi planet për të blerë spektrin 600 MHz për 3.5 miliardë dollarë. Licencat, të cilat T-Mobile i ka marrë historikisht me qira, do të mbulojnë mbi 45% të bazës së abonentëve me kontratë të kompanisë.

Ndërkohë, T-Mobile shtoi 5.84 milionë linja me kontratë në vitin 2021, nga 5.63 milionë në 2020. Menaxhmenti e ngriti udhëzimin për vitin 2022 në një interval prej 6 milionë deri në 6.3 milionë linja me kontratë, nga 5.3 milionë në 5.8 milionë më parë.

Një shqetësim është se konkurrenca me valë do të intensifikohet. mollë (AAPL) ka prezantuar iPhone 14, duke ndezur një raund të ri promovimesh.

Më shumë ish-klientë të Sprint mund të kalojnë në AT&T ose Verizon. Ndërkohë, kompanitë e televizionit kabllor po bashkojnë shërbimet pa tel me produktet e tyre me brez të gjerë.

Aktiviteti promovues për planet e smartfonëve 5G është ndezur.

Përpara tremujorit të qershorit 2021, T-Mobile kishte udhëhequr industrinë në abonentët e telefonit me kontratë për rreth shtatë vjet. Por AT&T ka udhëhequr industrinë në shtimin e abonentëve të telefonit me kontratë për pesë tremujorët e fundit. Abonentët e telefonisë me kontratë me marzh të lartë shpenzojnë më shumë në muaj.

T-Mobile dhe Dish Network (DISH) në qershor hyri në një fletë afati detyruese për të ndryshuar një marrëveshje kryesore të shërbimeve të rrjetit të vitit 2020. T-Mobile do të transferojë mbi 100,000 klientë të markës Boost nga ish filialet e Sprint në Dish. Gjithashtu, T-Mobile planifikon të përmirësojë shërbimet e roaming në treg. Në këmbim, Dish do të kontribuojë me 3.3 miliardë dollarë në angazhime të të ardhurave gjatë afatit të marrëveshjes.

Stoku i T-Mobile: Çelësi i krijimit të rrjetit të brezit të mesëm 5G

Për më tepër, T-Mobile mbylli bashkimin me Sprint në prill 2020.

T-Mobile dhe Sprint parashikojnë se rreth 6 miliardë dollarë kursime në zyra do të rezultojnë nga kombinimi i operacioneve të faturimit dhe departamenteve të teknologjisë së informacionit. Kompanitë gjithashtu planifikojnë të kombinojnë rrjetet pa tel, kullat e telefonave celularë dhe vendet e shitjes me pakicë.

Me blerjen e Sprint, T-Mobile i ri zotëron më shumë spektër radio mes brezit sesa AT&T ose Verizon. Kjo mund të sigurojë një avantazh të rëndësishëm si Shërbimet pa tel 5G janë hedhur jashtë. Valët e brezit të mesëm ofrojnë shpejtësi shumë më të shpejta të të dhënave 5G me mbulim më të mirë se spektri i brezit të ulët.

Në fund të vitit 2021, rrjeti 5G i brezit të mesëm të T-Mobile arriti në 210 milionë njerëz. T-Mobile pret që rrjeti i brezit të mesëm 5G të mbulojë 300 milionë deri në vitin 2023.

Ndërkohë që tani pas T-Mobile, Verizon dhe AT&T po garojnë për të vendosur rrjetet e tyre 5G duke përdorur spektrin e brezit të mesëm.

Gjithashtu, T-Mobile vazhdon të zgjerohet Shërbimet me brez të gjerë fiks 5G për klientët rezidencialë, duke marrë përsipër kompanitë e televizionit kabllor. Ai synon 7 milionë deri në 8 milionë klientë me brez të gjerë fiks deri në vitin 2025.

"Aksionet e TMUS shtuan 560,000 klientë me valë fikse në tremujorin e qershorit," tha në një shënim analisti i Wells Fargo Eric Luebchow. “Mesazhi vazhdon të jetë se TMUS po sheh se dy të tretat e shtesave të saj neto vijnë nga vende urbane dhe periferike – territori kabllor – megjithëse ne parashikojmë që kjo përzierje do të fillojë të anojë drejt më shumë tregjeve rurale në vitin 2023 ndërsa ata ndërtojnë kapacitetin 5G në më shumë tregje të vogla.”

T-Mobile lançoi një shërbim 5G Home Internet Lite më 16 gusht. Shërbimi do të ketë një kapak të dhënash prej 100 gigabajt në muaj për 50 dollarë. Ai do të jetë i disponueshëm në të gjithë gjurmën pa tel të T-Mobile, duke përfshirë tregjet ku i mungon kapaciteti i tepërt për të ofruar shërbimin e tij të pakufizuar me brez të gjerë fiks.

Stoku i TMUS: Fitimet humbasin në artikujt një herë

T-Mobile raportoi të ardhura të tremujorit të qershorit që humbën vlerësimet e analistëve për shkak të zërave të njëhershëm, ndërsa të ardhurat ranë poshtë pritjeve.

T-Mobile tha se shtoi 723,000 abonentë telefonike me kontratë kundrejt vlerësimeve prej 575,000. Në tremujorin e dytë, AT&T shtoi 813,000 abonentë ndërsa Verizon shtoi vetëm 12,000.

Abonentët e telefonit me pagesë shpenzojnë më shumë për shërbimet me valë dhe shpesh regjistrohen për plane të pakufizuara të të dhënave. Ata janë klientët më fitimprurës.

Në tre muajt që përfundojnë më 30 qershor, T-Mobile raportoi një humbje të tremujorit të dytë prej 9 centësh mbi një bazë të rregulluar në mes të integrimit të Sprint. T-Mobile tha se shpenzimet e zhvlerësimit të lidhura me asetet e linjës kabllore dhe shpenzimet ligjore të lidhura me një sulm kibernetik të gushtit 2021 ulën fitimet.

Analistët parashikuan fitime prej 26 cent për aksion me të ardhura prej 20.12 miliardë dollarësh. Në periudhën e një viti më parë, T-Mobile fitoi 78 cent me të ardhura prej 19.95 miliardë dollarësh.

T-Mobile tha se fitimet bazë të rregulluara para interesit, taksave, amortizimit dhe amortizimit, ose EBITDA, u rritën 10% në 6.6 miliardë dollarë.

Aksioni i T-Mobile: A do të rritë të ardhurat 5G Wireless?

Përveç kësaj, aksionet e TMUS kanë bërë një rrugë të gjatë që kur rregullatorët amerikanë bllokuan blerjen e propozuar të AT-T të T-Mobile në 2011. Një T-Mobile i rinuar në fund të vitit 2013 lëshoi ​​fushatën e tij të markës "Uncarrier" së bashku me zbritjet agresive të çmimeve.

Gjithashtu, T-Mobile azhurnoi rrjetin e tij pa tel, duke mbyllur një hendek të performancës me Verizon. Strategjia u pagua ndërsa T-Mobile rrëmbeu pjesën më të madhe të pajtimtarëve të lakmuar "postpejd" që shpenzojnë më shumë në shërbimet e të dhënave pa tel.

Sidoqoftë, rritja është ftohur që nga viti 2017 për të gjitha kompanitë wireless të SHBA. Pyetja e madhe është nëse rrjetet wireless 5G do të krijojnë rrjedha të reja të të ardhurave.

Rrjetet wireless 5G do të sigurojnë shpejtësi më të shpejtë të të dhënave për pajisjet e konsumatorit. Filmat dy orësh do të shkarkohen në 5 sekonda kundrejt 6 minutave në një rrjet 4G. Edhe kështu, rritja e disa aksioneve 5G varet nga shfaqja e aplikacioneve të reja për smartphone të konsumatorëve.

Nga ana e ndërmarrjes, Shërbimet private të rrjetit 5G pritet të nxisin përdorime të reja biznesi. E ardhmja e 5G wireless qëndron në Internetin industrial të Gjërave, kujdesin shëndetësor në distancë, dronët dhe robotikën, drejtimin autonom dhe fabrikat inteligjente.

Pasi arriti nivelin më të lartë të të gjitha kohërave prej 150.20 më 16 korrik 2021, aksionet e T-Mobile ranë.

Aksionet e TMUS ranë në gusht 2021 pas një shkeljeje të madhe të të dhënave të klientëve që ndikuan mbi 54 milion llogari klientësh.

Vlerësimet Teknike për Aksionet e T-Mobile

Por aksionet e T-Mobile në fillim të vitit 2022 falsifikuan një fazë të parë, model grafiku filxhan me dorezë.

Aksionet e T-Mobile zotërojnë një Vlerësimi i forcës relative të IBD nga 89 nga 99 më të mirat e mundshme, sipas Kontrolli i aksioneve të IBD. Aksionet më të mira kanë tendencë të kenë një vlerësim RS prej të paktën 80.

Gjithashtu, aksionet e TMUS kanë një vlerësim të përbërë IBD prej 86 nga 99 më të mirët e mundshëm.

Vlerësimi i Përbërë i IBD kombinon pesë vlerësime të ndara të pronarit në një vlerësim të lehtë për t’u përdorur. Rezervat më të mira të rritjes kanë një Vlerësim të Përbërë prej 90 ose më të mirë.

A është aksioni TMUS një blerje tani?

Stoku TMUS ka një vlerësim të akumulimit/shpërndarjes D-minus. Ky vlerësim analizon ndryshimet e çmimeve dhe vëllimit në një aksion gjatë 13 javëve të mëparshme të tregtimit. Vlerësimi, në një shkallë A+ në E, mat blerjen dhe shitjen institucionale në një aksion. A+ nënkupton blerje të rënda institucionale; E do të thotë shitje e madhe. Mendoni për një notë C si neutrale.

Aksionet e TMUS u shfaqën në raportin e fitimeve të tremujorit të dytë. Pasi ka falsifikuar një bazë të sheshtë, aksionet e TMUS zotërojnë një pikë hyrje prej 139.08.

Që nga 24 shtatori, aksionet e T-Mobile kanë dalë jashtë zonës së blerjes.

Shikoni Listat e Aksioneve të IBD dhe përmbajtje të tjera të IBD për të gjetur dhjetra të tjera rezervat më të mira për të blerë ose shikuar.

Ndiqni Reinhardt Krause në Twitter @reinhardtk_tech për azhurnime në wireless 5G, inteligjencën artificiale, sigurinë kibernetike dhe kompjuterin në re.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Shikoni Aksionet e Ditës së IBD

Këto rezerva të teknologjisë kanë një pikë në tabelën e IBD

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Shikoni aksionet e sapo shtuara - dhe prerë - ekranet kryesore të IBD

Aksionet për të blerë dhe shikuar: IPO-të kryesore, kapakët e mëdhenj dhe të vegjël, rezervat e rritjes