Strategjia e menaxherit të portofolit përdor vetëm një ETF dhe 'treguesin e tij të përplasjes' për të mposhtur tregun me 530%

Sigurimi ynë thirrja e ditës është presidenti dhe shefi ekzekutiv i Tregtarët e aksioneve të përditshme dhe menaxher portofoli në Logjika e kapitalit, Thomas H. Kee Jr., i cili po përgatitet për atë që mund të jetë një periudhë rritëse për aksionet, dhe thotë se kjo ka të bëjë me të kuptuarit e ditëve të paqëndrueshme.

Kee tha se ai sheh një ndryshim që po vjen, por jo një ndryshim ku investitorët mund të “blejnë dhe mbajnë për 10 vitet e ardhshme.

“Kjo është një luhatje tregu. Në kohë të paqëndrueshme, tregjet zbresin fort dhe pastaj rriten, zbresin dhe pastaj rriten, "tha ai për MarketWatch në një intervistë të fundit. Dhe ndërsa tregjet kanë rënë shumë, stoqet janë "të pjekura për t'u rikthyer".

Kee paralajmëroi klientët e kohërave të paqëndrueshme përpara dhjetorin e kaluar, kur Fed filloi telegrafimin, ata do të hiqnin stimujt dhe "komponentin e fabrikuar të kërkesës së variablit të kërkesës", duke dëgjuar kthimin e perceptimeve të rrezikut natyror.

“Ajo që do të thotë është paqëndrueshmëria. Në kushte normale tregu keni kushte të paqëndrueshme,” tha ai. "Nuk është ajo me të cilën njerëzit janë mësuar sepse stimuli ka qenë një komponent pasi shumica e njerëzve kanë qenë në treg në ditët e sotme, veçanërisht të gjithë [investitorët] e rinj." Para vitit 2010, tregjet ishin natyrisht të paqëndrueshme, na kujtoi ai.

Por duke qenë se BQE-ja është ende duke blerë në mënyrë agresive dhe Fed nuk e ka ulur mjaft bilancin e saj, që do të thotë se kërkesa e sajuar është ende atje, tha ai.

Ndërsa paqëndrueshmëria e tregut i ka lënë disa investitorë të pasigurt se çfarë të bëjnë dhe në panik, Kee tha se ai nuk po shihte shenja të një rreziku të menjëhershëm rrëzimi, bazuar në modelin e tij të pronarit Evitar Corte, i cili përdor politikën monetare FOMC për të përcaktuar rrezikun e rrëzimit të tregut.

Çfarë duhet të bëjnë investitorët me këtë informacion? Kee ka qenë prej kohësh një adhurues i strategjive të ETF-ve të indeksit dhe u sugjeroi investitorëve të bëjnë të njëjtën gjë, vetëm duke blerë ose shitur ETF-të e indeksit - ai preferon SPDR S&P 500 ETF Trust me shumë likuiditet
Spiun,
+% 2.39.
Ai paralajmëroi se do të duhet shumë më shumë kohë për investitorët me aksione të shumta në portofolet e tyre për të kontrolluar rrezikun.

Që nga viti 2000, një investitor vendos para vetëm në S&P 500 ETF
Spiun,
+% 2.39
dhe paratë, duke kaluar në para të gatshme kur treguesi i tij i përplasjes paralajmëronte rrezik të lartë, por të gjitha herët e tjera investimi në S&P 500 ETF, do ta mposhtte tregun me 530%, tha Kee.

Kee tha se ka dy lloje të investitorëve me pakicë atje: ata që duan të tregtojnë dhe ata që thjesht duan të mbajnë dhe të qëndrojnë të investuar. Këta të fundit duhet të përqendrohen vetëm në aftësinë për të neutralizuar portofolin e tyre dhe të fokusohen në një model përplasjeje tregu që u tregon atyre nëse kjo do të vijë dhe ta bëjë atë më të shkathët. Investitori tjetër që i pëlqen të tregtojë duhet vetëm të shikojë pikat kryesore ditore ose javore për S&P 500.

Tani për tani investimi në SPY është më i mirë se paratë e gatshme, por paratë e gatshme në dhjetorin e kaluar ishin investimi më i mirë, tha ai.

Kee tha se kalkulatori i tyre Fibonacci sapo shkaktoi një blerje për S&P 500 në 3,884. "Ky kalkulator është përshtatur për tregun e aksioneve, bazuar në formula matematikore që drejtohen nga emocionet njerëzore dhe pa stimul, kjo është pikërisht ajo që i mbetet tregut," tha ai.

Mesazhi i menaxherit të parave është i qartë: “Volatiltiy është këtu, po vjen dhe më mirë bëhuni gati për të dhe portofoli juaj më mirë përgatituni për ta trajtuar gjithashtu. Sepse është vërtet e vështirë për njerëzit që nuk kanë përjetuar kurrë paqëndrueshmëri të vërtetë të përballojnë paqëndrueshmërinë, "tha ai.

Gumëzhima

Twitter
TWTR,
-9.67%
po bie pasi shefi i Tesla-s, Elon Musk tha se marrëveshja e tij prej 44 miliardë dollarësh për të blerë kompaninë e mediave sociale ishte "Përkohësisht në pritje", kontinent sipas llogaritjeve se 'llogaritë e rreme' përbëjnë më pak se 5% të përdoruesve.

Robin Hood
kapuç,
+% 24.88
është në rritje në lajmet Sam Bankman-Fried, shefi ekzekutiv i shkëmbimit të kriptomonedhave FTX Trading, mori 7.6% të aksioneve në platformën tregtare.

Pohoj
AFRM,
+% 31.43
aksionet po rriten pas grupit blej-tani paguaj-më vonë rrahja e të ardhurave dhe siguria nga drejtuesit.

U drejtua për mandatin e tij të dytë si Kryetar i Fed, Jerome Powell tha në një intervistë të enjten se Fed mund të mos menaxhojë një "ulje të butë" për ekonominë, por nuk ishte "duke marrë parasysh në mënyrë aktive" një rritje të normës së interesit me 75 pikë bazë.

Çmimet e importit ftohur në prill. Mund të besimit të konsumatorëve janë ende ahead.

Plani i Evropës për të sanksionuar naftën ruse është në vështirësi, pasi Hungaria thotë se do të jetë shumë stresuese për ekonominë e saj.

Shanghai mund të jetë gati të lirojë kufizimet e tij për COVID, por rastet në rritje në Pekin i kanë banorët atje në avantazh. Koreja e Veriut tha se gjashtë kanë vdekur dhe mijëra janë të sëmurë me një ethe të pashpjegueshme, pasi vendi u bë publik me shpërthimin e tij COVID.

Tregjet

Stoqet
DJIA,
+% 1.47

SPX,
+% 2.39

KOMP,
+% 3.82
janë më të larta, së bashku me yield-et e obligacioneve
TMUBMUSD10Y,
2.917%

TMUBMUSD02Y,
2.516%,
si dollari
DXY,
-0.37%
rrafshohet. Çmimet e naftës
CL00,
+% 3.82

00 BRN,
-0.17%
janë më të larta dhe shitja e kriptomonedhave është lehtësuar, me bitcoin
BTCUSD,
+% 0.13
përsëri mbi 30,000 dollarë, dhe stabilcoin i tendosur TerraUSD
USTUSD,
+% 3.73,
gjithashtu pak lart.

Lexoni: Pse po përplaset UST, LUNA? Shembja e një kriptomonedhe dikur prej 40 miliardë dollarësh, shpjegohet

Dhe: Ja sa para do të kishit humbur nëse do të blini kripto gjatë reklamës së Matt Damon 'Fortune Favors the Brave'

Tikerat

Këto ishin treguesit më të kërkuar në MarketWatch që nga ora 6 e mëngjesit me kohën Lindore:

Lexon rastësisht

Zhytësit e liqenit Tahoe goditi 25,000 paund ar plehra

Një gjë e vogël me limon zviceran dhe amaretti është gati të bëjnë historinë e ushqimit britanik

Beyoncé me sa duket është prova e recesionit

Nevoja për të dini fillon herët dhe azhurnohet deri në zilen e hapjes, por nënshkruajë deri këtu për ta dërguar atë një herë në kutinë tuaj të postës elektronike. Versioni me email do të dërgohet rreth orës 7:30 të mëngjesit Lindor.

Dëshironi më shumë për ditën në vazhdim? Rregjistrohu Per E përditshmja e Barronit, një informim në mëngjes për investitorët, përfshirë komentet ekskluzive nga shkrimtarët e Barron dhe MarketWatch.