Me inflacion në 6.4%, shumë investitorë janë në kërkim të investimeve që mund të mposhtin normën e inflacionit. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA:SDIV) jo vetëm që i ndihmon investitorët të mposhtin inflacionin, por e dyfishon atë me një yield masiv dividenti prej 14.5%.
SDIV gjithashtu ka tërheqje shtesë për investitorët që kërkojnë të ardhura, sepse, ndryshe nga shumë aksione të tjera dividentësh dhe ETF, të cilat paguajnë dividentë çdo tremujor, ky ETF paguan një divident çdo muaj.
Megjithatë, ka edhe disa pengesa të mundshme për të cilat investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm. Le të zhytemi në aspektet kryesore të këtij ETF me një rendiment mbresëlënës.
Strategjia e SDIV ETF
SDIV kërkon të korrespondojë në përgjithësi me rezultatet dhe rendimentin e Indeksit Solactive Global SuperDividend përpara tarifave dhe shpenzimeve. Strategjia e saj është të investojë në disa prej aksioneve të dividentëve me rendiment më të lartë në mbarë botën.
Investimi në këto aksione me rendiment të lartë i jep SDIV një rendiment prej 14.5% që është dyfishi i normës së inflacionit, gati nëntë herë yield-i mesatar i S&P 500 dhe më shumë se trefishi i kthimit pa rrezik që investitorët mund të fitojnë nga 10-vjeçari. thesaret.
Ka diçka për të thënë për të kaluarën e SDIV-së kur bëhet fjalë për qëndrueshmërinë e dividentit të saj - që nga fillimi i saj në 2011, SDIV ka bërë një pagesë mujore të dividentit çdo muaj për 11 vjet rresht.
Holdings kryesore të SDIV: Përfshin globin
SDIV është jashtëzakonisht i larmishëm. Ajo mban 130 aksione dhe 10 zotërimet e saj kryesore përbëjnë vetëm 13.9% të aktiveve. Gjithashtu, asnjë pronë nuk përbën më shumë se 1.7% të fondit. Për më tepër, pronat e SDIV janë të diversifikuara më tej - si gjeografikisht ashtu edhe për sa i përket industrive nga vijnë.
Vetëm 29.7% e zotërimeve të fondit janë të vendosura në Shtetet e Bashkuara, kështu që nëse jeni një investitor amerikan që kërkon ekspozim ndërkombëtar, SDIV jua jep atë në hapa. Ekspozimi i dytë më i madh gjeografik i fondit është Brazili (14%), i ndjekur nga Hong Kongu (11.2%), Kina (9.7%) dhe Britania e Madhe (6.0%). Niveli i lartë i investimit të ETF-së në aksionet ndërkombëtare i jep asaj shumë diversifikim, por ka qenë gjithashtu një erë e kundërt në kohët e fundit pasi dollari i fortë ka qenë një sfidë për aksionet ndërkombëtare.
Një shënim shtesë për gjeografinë është se ndërsa ekspozimi mbi 20% ndaj Kinës dhe Hong Kongut së bashku ishte një erë e kundërt vitin e kaluar për shkak të politikës zero të Kinës për COVID-XNUMX, ky ekspozim mund të jetë një erë e pasme këtë vit pasi Kina del nga këto bllokime.
Kina është gjithashtu një nga pak ekonomitë kryesore globale që aktualisht lehtëson politikën monetare. Banka qendrore e Kinës po injekton likuiditet në tregjet e brendshme për të stimuluar aktivitetin ekonomik, gjë që mund t'i japë një nxitje SDIV-së, duke ecur përpara.
Shumë nga zotërimet kryesore të SDIV janë emra që mund të mos jenë menjëherë të njohur për shumicën e investitorëve. Mbështetja kryesore, BW LPG, dhe 10 zotërimet e tjera, Golden Ocean, janë të dy të përfshirë në industrinë e transportit detar. BW LPG jep një rendiment të jashtëzakonshëm 14.7%, dhe Golden Ocean jep 17.1% në një bazë 12-mujore pas. BW LPG është i bazuar në Singapor dhe Golden Ocean është i bazuar në Bermuda, duke theksuar natyrën e ndryshme të pronave të SDIV.
Top 10 zotërimet Omega Healthcare Investors është një REIT e kujdesit shëndetësor me bazë në SHBA që jep 9.8%. Një tjetër pozicion në top 10, Arbor Realty (NYSE: ABR), është një kompani me bazë në SHBA që investon në produkte të strukturuara financiare në tregun e pasurive të paluajtshme. Aksionet e ABR aktualisht japin 12.2%.
Energjia është një industri e lidhur me rendimente të larta dividenti, kështu që nuk është për t'u habitur që ajo është e përfaqësuar mirë në ETF Global X SuperDividend përmes zotërimeve të tilla si gjigandi brazilian i naftës Petrobras - megjithëse vini re se këto janë aksione të preferuara të Petrobras, jo kapitali i përbashkët - Antero Midstream, dhe Gaz dhe Naftë e Diversifikuar.
Shihni më poshtë për një përmbledhje të zotërimeve kryesore të SDIV duke përdorur mjetin TipRanks' Holdings.
Rreziqet për t'u marrë parasysh
Ndërsa rendimenti prej 14.5% i SDIV është i vështirë për t'u mposhtur, ky ETF nuk është pa rreziqet e tij që investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm. Këto rreziqe përballohen nga ecuria e fondit në të kaluarën e afërt, të cilën do ta theksoj në seksionin vijues. Megjithatë, siç mund ta shihni nga lista e pronave të mësipërme, nuk ka shumë emra me bluzë këtu.
Kur stoqet kanë yield-e kaq të larta, në shumë raste, mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull dhe se tregu nuk beson se pagesa e dividentit është e qëndrueshme. Shumica e kompanive nuk po planifikojnë të kenë një rendiment dividenti prej 14%, kështu që në shumë raste, një yield i lartë si ky mund të jetë shenjë e një çmimi në rënie të aksioneve.
Është e vetëkuptueshme, por investitorët duan të gjejnë aksione me një rendiment tërheqës të dividentit, sepse pagesa e dividentit po rritet vit pas viti, jo sepse çmimi i aksioneve po bie me kalimin e kohës.
Një vështrim i shpejtë në disa nga zotërimet e SDIV ilustron këtë pikë. Aksionet e Golden Ocean kanë rënë me gati 75% gjatë dekadës së fundit, ndërsa aksionet e Omega Healthcare Investors kanë bërë më mirë, por kanë humbur ende 4.7% gjatë të njëjtit hark kohor.
Investitorët që ndoqën yield-et e larta në këto emra, jo vetëm që rezultuan nën performancë drastike në tregun më të gjerë gjatë 10 viteve të fundit, por, në rastin e Golden Ocean, humbën gjithashtu një pjesë të konsiderueshme të principalit të tyre.
Investitorët e kujdesit shëndetësor Omega dhe Golden Ocean kanë Rezultatet inteligjente përkatësisht 5 dhe 7 nga 10, kështu që tregu është neutral për perspektivat e tyre nga këtu. Smart Score është sistemi i rezervuar sasior i vlerësimit të aksioneve të TipRank që vlerëson aksionet në tetë faktorë të ndryshëm të tregut, të tilla si vlerësimet e analistëve të Wall Street, transaksionet e korporatave të brendshme, aktiviteti i fondit mbrojtës dhe më shumë. Aksionet me një rezultat inteligjent prej 8 ose më lart marrin vlerësime "Outperform".
Performanca e SDIV
SDIV po ngec në tregun më të gjerë nga viti në ditë me një humbje prej 3.7% kundrejt një fitimi prej 1.3% për S&P 500. SDIV gjithashtu humbi 26.4% në 2022, që ishte pak më keq se S&P 500.
Gjatë pesë viteve të fundit, SDIV është ulur 63.5%, dhe gjatë dekadës së fundit, është ulur 67%. Ndërkohë, S&P 500 është rritur përkatësisht 38.8% dhe 147.5% gjatë pesë dhe 10 viteve të fundit.
Pra, ndërsa mbajtësit e SDIV-së mblodhën disa pagesa tërheqëse dividentësh gjatë viteve, vlera e investimit të tyre ra ndjeshëm me kalimin e kohës dhe rezultoi nën performancën e tregut më të gjerë. Investitorët gjithashtu duhej të paguanin një raport shpenzimesh prej 0.58% çdo vit gjatë kësaj kohe.
Investitor Takeway
Pagesa masive e dividentit prej 14.5% e SDIV është shumë tërheqëse për investitorët e orientuar drejt të ardhurave dhe orari i pagesës mujore të tij e ndriçon këtë apel. Megjithatë, këtu nuk ka shumë zotërime të çipave blu dhe performanca e ETF-së gjatë dekadës së fundit nuk ka qenë e shkëlqyer.
Kjo nuk do të thotë se ETF nuk mund të jetë më i mirë nga këtu, dhe SDIV gjithashtu meriton kredi për vargun e saj 11-vjeçar të pagesave mujore, por investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme.
Kjo është arsyeja pse investitorët që janë të interesuar për SDIV dhe për të gjeneruar disa të ardhura të rëndësishme nga portofoli i tyre në baza mujore do të shërbeheshin më së miri duke e bërë SDIV një komponent të një portofoli të mirë-diversifikuar. Investitorët mund, për shembull, të rrisin rendimentin e portofolit të tyre duke shtuar një pjesë të vogël të tij në SDIV, por unë do të isha i kujdesshëm për të bërë një shpërndarje të madhe për të bazuar në faktorët e diskutuar më sipër.
Zbulim
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html