Këto 5.7% dhe 8.9% dividentë janë, çuditërisht, të lira

Këta pagues të dividentëve 5.7% dhe 8.9% janë gati tubim.

Nëse do të shfaqen këtë vit apo vitin tjetër, do ta shohim. Është një çështje e kur në vend se if- e cila është ajo që ne me gëzim regjistrohuni si investitorë me të ardhura.

Tregu më i gjerë i aksioneve duket se është në një nivel afatshkurtër të sheqerit. Crypto po çmendet (pak) dhe aksione meme (nga të gjitha gjërat) janë kthyer. Na llogarisni të kujdesshëm kundërthënës të kujdesshëm!

Në vend të kësaj, ne e kthejmë vëmendjen tonë te gazi natyror - një treg që ka tashmë korrigjohet.

E mbani mend kur çmimet “të pakëndshme” supozohej të shkonin në Hënë këtë dimër? Ne kishim frikë se Evropa, pa importet e gazit rus, do të ishte në një sezon të gjatë të ftohtë.

Për fat të mirë vapa vazhdoi. Këtu në SHBA, faturat e ngrohjes janë edhe më të lira!

Prodhuesit e gazit natyror iu përgjigjën çmimeve të larta dhe rritur furnizimit. Plus, Nënë Natyra e ndërpreu Evropën me një dimër të butë. Si rezultat, ne kemi një treg që është mbifurnizuar

Si rezultat, çmimet e gazit natyror kanë rënë ndjeshëm. Ato janë ulur 75% nga kulmi i tyre vitin e kaluar. Shtatëdhjetë e pesë për qind!

Kjo rënie meriton vëmendjen tonë sepse ashtu si “ilaçi” për çmimet e larta ishin çmimet e larta, e njëjta gjë vlen edhe për çmimet e ulëta. Ata do të qëndrojnë në bodrum vetëm për aq kohë sa prodhuesit të fillojnë prerë prodhimit.

Lider në industrinë e gazit natyror EQT Corp (EQT) tashmë po shikon përpara drejt çekuilibrit të radhës. Në një telefonatë konferencë javën e kaluar, CFO David Khani shpjegoi se si këto çmime të ulëta do të dëmtojnë furnizimin duke rritur kërkesën:

“Në thelb është duke dërguar një sinjal për të ulur prodhimin sepse çmimi po e detyron aktivitetin tuaj jashtë linjës. Dhe gjithashtu do të rrisë kërkesën.”

Sot, gazi natyror kushton vetëm 2.35 dollarë për milion BTU, afër një shumëdekadë të ulëta për çmimet. EQT është më e bukur se shumica, me një çmim të kthimit të fluksit të parave prej 1.65 dollarë për milion BTU në 2023 (40% nën mesataren e industrisë).

EQT jep një rendiment modest prej 1.9% sot. Për të kundërtën në kërkim të rendimentit më të lartë aktual, ne i drejtohemi Kompanitë Williams (WMB) dhe dividentin e saj prej 5.7%.

WMB lëviz energjinë (kryesisht gazin natyror) nga këtu në atje përmes rrjetit të saj të tubacioneve. Është kabina e pagesës që ne investitorët me të ardhura pëlqejmë të zotërojnë, me koleksionet e saj që shtojnë një divident të sigurt prej 5.7%.

Taksat e kompanisë derdhen direkt në xhepat e investitorëve sepse firma ka tashmë ndërtoi infrastrukturën e saj. Po, menaxhmenti ende investon disa para në projekte të rritjes, por shumica e flukseve monetare të tij janë duroj në formën e një dividendi të rregullt (dhe në rritje!).

My Raporti i të Ardhurave Kontraktuese abonentët kanë 79% kthime totale (duke përfshirë dividentët) që kur shtuam WMB në portofolin tonë në shtator 2020. Ky është një aksion i shkëlqyeshëm për Mesatarja e kostos së dollarit (DCA) sepse ka tendencë të lëkundet në erën e vazhdueshme të çmimeve të gazit natyror.

Blerja e WMB në mënyrë metodike (të themi çdo katër muaj) është një mënyrë e shkëlqyer për të "kohë" këtë aksion. Duke vënë në punë shuma të caktuara parash, ne mund të blejmë lehtësisht më shumë aksione kur çmimet janë të ulëta dhe më pak kur ato janë të shtrenjta.

Jo DCA kur e diskutuam? Ose blej fare? Këtu është një shans i dytë i artë për të blerë WMB për sa më lirë të jetë.

Ndërsa jemi në koshin e volitshëm, le të prekim Fondi i Infrastrukturës së Energjisë Kayne Anderson (KYN), e cila paguan një bujare 8.9% sot. Ajo zotëron një koleksion të aksioneve master të partneritetit të kufizuar (MLP) si dhe çipa të tjerë të energjisë blu. (K-1 nuk shqetësohet këtu. KYN e kapërcen këtë duke ju lëshuar një 1099 të pastër—shumë më të pastër. Kushdo që ka një llogari të tatueshme është mësuar me një 1099 për dividentë tashmë!)

Kompanitë Williams (WMB) përbën 9% të KYN. Ky fond është një mënyrë për të blerë WMB dhe ura të tjera me pagesë për vetëm 87 cent në dollar.

KYN Duhet të tregtohet më afër vlerës së aktiveve të saj neto. Dreq, fondi tregtohej në një prim deri në vitin 2018. Energjia ishte në një treg bear atëherë. Tani, po bën një ecuri shumëvjeçare më të lartë.

Por kur ka frikë në sektorin e energjisë, ne mund të blejmë KYN për më pak se vlera e stoqeve që mban. Sot, portofoli i saj po shitet me një zbritje prej 13% në NAV-në e saj. Kjo është pothuajse aq e lirë sa do ta shohim ndonjëherë.

E vetmja goditje ime në KYN është se ajo nuk paguan dividentët e saj çdo muaj!

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë