Këto 3 REIT janë ulur mbi 50% këtë vit

Pasuritë e paluajtshme ishin një nga sektorët me performancën më të keqe në vitin 2022, pasi rritja e normave të interesit dhe kërkesa e ulët goditën besimet e investimeve të pasurive të paluajtshme rezidenciale dhe komerciale (REITS). Sektori i Përzgjedhur i Pasurive të Paluajtshme SPDR ETF ka rënë me 27.8% nga viti deri më sot. Në krahasim, indeksi standard S&P 500 është ulur vetëm 19.7% në 2022.

Shqetësimet në rritje në lidhje me një recesion të afërt, së bashku me qëndrimin e përsëritur të ashpër të Rezervës Federale, ka të ngjarë të mbajnë sektorin e pasurive të paluajtshme nën presion në afatin e afërt, duke ngritur më tej shqetësime në lidhje me performancën e REIT-ve.

Megjithëse shumë REIT janë rikuperuar paksa gjatë dy muajve të fundit, shumica e tyre janë ende në të kuqe.

“Pavarësisht nga mbrojtja e inflacionit që lidhet zakonisht me sektorin e pasurive të paluajtshme, REIT-të nuk performuan më mirë në tregun më të gjerë të aksioneve dhe janë korrigjuar në krahasim me pasuritë e paluajtshme private”, tha Laurel Durkay, kreu i aktiveve të paluajtshme të listuara globale në Morgan Stanley.

Ndërsa performanca e dobët e sektorit mund të trembë shumë investitorë, ajo ka krijuar mundësi të shkëlqyera investimi, pasi disa REIT premtuese po tregtojnë me zbritje të mëdha. Por është e rëndësishme të shikoni potencialin e rritjes së fitimeve të një REIT dhe mundësitë e tregut për të shmangur një kurth vlerash.

Disa nga REIT me performancën më të keqe këtë vit janë si më poshtë:

Broadmark Realty Capital

Aksionet e një kompanie të specializuar financimi të pasurive të paluajtshme me bazë në Seattle Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) kanë humbur 61.4% nga viti deri më sot. Financat e dobëta të REIT së bashku me tregun e paqëndrueshëm të pasurive të paluajtshme kanë rezultuar në një shitje masive këtë vit. Tani duke u tregtuar nën 5 dollarë, stoku i qindarkës është një nga REIT-të me performancën më të keqe në 2022.

Perspektivat e rritjes së Broadmark Realty Capital nuk duken shumë premtuese për një periudhë të afërt. Në tremujorin e katërt fiskal që përfundon më 31 dhjetor, analistët presin që të ardhurat e REIT të arrijnë në 26.96 milionë dollarë. Kjo është 13.9% nën të ardhurat e gjeneruara në tremujorin e katërt të 2021. Përllogaritja e konsensusit të fitimeve për aksion (EPS) prej 0.13 $ për tremujorin në vazhdim tregon një rënie prej 25.6% nga viti në vit.

Historia vazhdon

Broadmark Realty Capital paguan 0.77 dollarë në vit në dividentë, që përkthehet në një yield prej 22.68%. Broadmark Realty Capital filloi shpërndarjen e dividentëve në 2019 dhe ka rritur pagesat e dividentëve me 85.8% që atëherë. Por ajo uli shumën e dividentit për aksion me 8.33% nga 0.84 dollarë vitin e kaluar në 0.77 dollarë në 2022.

Trust Properties Medical

Prona Mjekësore Trust Inc. (NYSE: MPW) është një REIT i shquar i kujdesit shëndetësor që zotëron dhe operon 434 prona në 10 vende në të gjithë Amerikën e Veriut, Australi dhe Evropë. Është pronari i dytë më i madh i shtretërve spitalorë në SHBA Për shkak të ndikimit dërrmues të pandemisë në sistemin global të kujdesit shëndetësor që trondit besimin e investitorëve, aksionet e Medical Properties Trust kanë humbur 52.4% deri më tani këtë vit.

Por performanca afatgjatë e kujdesit shëndetësor REIT paraqet një pamje të ndryshme. Që nga oferta e tij fillestare publike (IPO) në 2005, Medical Properties Trust u ka kthyer 10.8% aksionarëve (që nga 29 korriku). Në krahasim, kthimet totale të indeksit Dow Jones të Kujdesit Shëndetësor të Pasurive të Paluajtshme në SHBA janë 8.5%, ndërsa Dow Jones Equity All REIT është rritur 7.8%.

REIT gjithashtu ka një histori mbresëlënëse për pagimin e dividentëve. Ajo paguan 1.16 dollarë për aksion në dividentë çdo vit, duke dhënë 10.5%. Rendimenti mesatar i dividentit katërvjeçar të Medical Properties Trust është 5.89%. Për më tepër, REIT i kujdesit shëndetësor ka rritur pagesat e tij vjetore të dividentëve në mënyrë të njëpasnjëshme që nga viti 2013. Gjatë tre viteve të fundit, dividentët e REIT janë rritur me një normë rritjeje vjetore të përbërë prej 4.4% (CAGR).

Analistët mbajnë një objektiv të çmimit të konsensusit prej 16.44 dollarësh për aksionet, duke treguar një rritje të mundshme prej 46.9%.

Prona të Logjistikës Industriale

Besimi i Veçorive të Logjistikës Industriale (NASDAQ: ILPT) zotëron dhe operon 413 prona industriale dhe logjistike në të gjithë SHBA-në Aksionet e REIT ranë me mbi 86% nga viti deri më sot. Por stoku fitoi 2.9% gjatë pesë ditëve të fundit për shkak të rritjes së fundit të lehtësimit në sektorin e pasurive të paluajtshme.

Megjithëse disa analistë që mbulojnë Pronat Industriale Logistics kanë një vlerësim të mbajtjes së aksioneve, ata presin që çmimi i aksionit të rritet në një afat të afërt. Analisti i RBC Capital, Michael Carroll, ka një objektiv çmimi prej 6 dollarësh, që tregon një rritje të mundshme prej 78%.

Industrial Logistics Properties paguan 0.04 dollarë në vit në dividentë, duke dhënë 1.31% mbi çmimin aktual të aksioneve. REIT gati përgjysmoi pagesën e dividentit në korrik. Pas këtij njoftimi, aksionet e Industrial Logistics Properties ranë me mbi 30%.

Kjo u bë për të përmirësuar likuiditetin e saj gjatë përfundimit të planit afatgjatë të financimit për blerjen e Monmouth Real Estate Investment Corp. siç thuhet nga menaxhmenti i REIT në një njoftim për shtyp. Menaxhmenti i Industrial Logistics Properties pret që pagesat e dividentëve të kompanisë të rikthehen në nivelet e mëparshme deri në vitin e ardhshëm.

Raporti javor i REIT: REIT-të janë një nga opsionet e investimit më të keqkuptuara, duke e bërë të vështirë për investitorët të dallojnë mundësi të jashtëzakonshme derisa të jetë tepër vonë. Ekipi i brendshëm i kërkimit të pasurive të paluajtshme të Benzinga ka punuar shumë për të identifikuar mundësitë më të mëdha në tregun e sotëm, në të cilat mund të fitoni akses falas duke u regjistruar në Raporti javor i REIT i Benzinga.

Më shumë për pasuritë e paluajtshme nga Benzinga

Mos humbisni sinjalizimet në kohë reale për aksionet tuaja - bashkohuni Benzinga Pro falas! Provoni mjetin që do t'ju ndihmojë të investoni më zgjuar, më shpejt dhe më mirë.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nuk ofron këshilla për investime. Të gjitha të drejtat e rezervuara.