Këto 3 dividentë mujorë do të rriten në vitin 2022

Turma do të grumbullohet në stoqe mujore të dividentëve dhe ne do t'i mposhtim ato me tre nga më të mirat prej tyre—dhe do të rrëmbejmë rendimente të majme deri në 6.5%.

Tre paguesit mujorë që mbulojmë më poshtë do të jenë shumë tërheqës për njerëzit që po tronditen pasi S&P 500 – dhe veçanërisht NASDAQ-i i teknologjisë së rëndë – shpërbëhet.

Dividentët - edhe ato mujore - normalisht marrin një hapje kolektive nga investitorët në kohë bullish. Por ata do të jenë të dashur këtë vit pasi Jay Powell fik printerin e tij të parave në përpjekje për të pastruar një rrëmujë të inflacionit të krijuar prej tij.

Ndërkohë, aksionet "të rregullta" dhe thesaret ende nxjerrin nga pagesat e falura në jug të 2%. Dhe nëse "refugjatët tanë NASDAQ" ulen me para në dorë, ata e dinë mirë se do të ulen pikërisht në binarët e inflacionit!

Por me dividentët mujorë, ata mund të rrëmbejnë pagesat e kompensimit të inflacionit që vijnë çdo 30 (ose 31) ditë. Ky është një plus i madh në çdo treg, sepse nëse nuk keni nevojë për para për të paguar faturat tuaja, ju mund t'i riinvestoni ato shpejt, duke rritur zotërimet tuaja (dhe rrjedhën tuaj të të ardhurave) siç bëni.

Me tre treguesit e mëposhtëm, ne do të jemi shumë përpara kohe pasi turma kryesore zbulon befas virtytet e një pagese mujore "të mërzitshme".

Luajtja mujore e dividentit nr. 1: Një "vrasës i inflacionit" kanadez që jep 6.5%

Le të fillojmë në veri të kufirit me firmën e tubacionit Tubacioni Pembina (PBA). Është një mbrojtje ideale e inflacionit, pasi përfiton pasi rritja e çmimeve të naftës dhe gazit i shtyn transportuesit të rrisin prodhimin përsëri në nivelet para pandemisë, diçka që Shoqata Kanadeze e Kontraktorëve të Energjisë pret të ndodhë më vonë këtë vit.

Plus, Pembina paguan një 6.5% të madhe dhe, ndryshe nga lojtarët e gazsjellësit amerikan si p.sh Transferimi i energjisë LP (ET), Partnerët e Produkteve të Ndërmarrjeve (EPD) Kinder Morgan (KMI), Pembina na paguan çdo muaj të vetëm.

Dhe kjo pagesë është e besueshme—Pembina ka paguar një divident që nga viti 1997 dhe ka bërë diçka shumë të pazakontë për një pagues prej 6.5%: të rrisë pagimin e tij dhe jo pak: në 10 vitet e fundit, dividenti i firmës është rritur. 61% (në dollarë kanadezë).

Kompania krenohet me 11,000 milje tubacione të papërpunuara, gazit natyror dhe kondensatës në të gjithë Kanadanë. Ai dërgon gjithashtu në SHBA, me gaz natyror, etan dhe kondensatë që kalon përtej kufirit në Illinois përmes tubacionit të tij Cochin, të cilin e bleu nga Kinder Morgan në 2019.

Prodhimi dhe çmimet më të larta të naftës në Kanadanë Perëndimore po nxisin bilancin e Pembina, i cili krenohet me borxh të arsyeshëm afatgjatë të barabartë me rreth 35% të aktiveve. Dividenti i tij përbën 73% të fluksit të lirë të parasë – e arsyeshme për një tubacion me të ardhura të parashikueshme të Pembina. Kompania gjithashtu planifikon të blejë rreth 1 miliard dollarë të aksioneve të saj këtë vit.

Çështja kryesore është se ky aksion mund të merret për vetëm 16 herë fitime përpara, një zbritje e mirë në nivelin e tij para pandemisë prej 23.

Pembina paguan dividentë në dollarë kanadezë, kështu që do të shihni disa luhatje në pagesat tuaja mujore. Megjithatë, Banka e Kanadasë ka të ngjarë të shmangë rritjen e normave të interesit shumë më shpejt se Rezerva Federale, për të shmangur fryrjen e vlerës së "loonie". Kjo duhet t'i mbajë pagesat tuaja të qëndrueshme. Plus, Pembina tregton në NYSE, kështu që është e lehtë për t'u blerë.

Luajtja mujore e dividendit nr. 2: Një zgjedhje e tregtisë elektronike "e dëshmuar ndaj inflacionit"

STAG Industrial (STAG) është një tjetër lojë inflacioniste e zgjuar—vlera e pronave të saj po rritet dhe po mbledh qira më të larta: në tremujorin e tretë, ajo mori me qira 3 milionë metra katrorë me qira 3.7% më të larta (në bazë parash) se qiramarrësit e mëparshëm që paguanin dhe 8% me qira. -baza e linjës, e cila shpërndan qiranë në të gjithë afatin e qirasë, duke faktorizuar kostot dhe stimujt një herë.

Më pas është zhvendosja drejt blerjes së "sendeve" dhe largimit nga shërbimet, gjë që ka të ngjarë të qëndrojë me ne, edhe pse pandemia lehtësohet. STAG e ka atë kënd të mbuluar, me qiramarrës si Amazon.com (AMZN)-qiramarrësi i saj më i madh -FedEx (FDX) GXO Logistics (GXO).

Ne e duam gjithashtu punën e menaxhimit të bërë për të hequr rrezikun e operacioneve të STAG, duke u siguruar që asnjë qiramarrës të mos zërë më shumë se 3.8% të qirasë bazë vjetore (siç mund ta shihni më lart). Për më tepër, 84% e qiramarrësve të saj kanë të ardhura mbi 100 milionë dollarë dhe 64% mburren me të ardhura mbi 1 miliard dollarë, kështu që ka të bëjë me kompani shumë të sigurta.

Kthehu te dividenti - pagesa mujore jep 3.4% tani, që është padyshim më pak se yield-i i madh i Pembina prej 6.5%. Por është ende gati trefishi i pagesës në stokun tipik S&P 500, shumë më i lartë se paga e thesarit prej 1.8% dhe është i sigurt në 72% të 12 muajve të fundit të fondeve të STAG nga funksionimi (FFO, metrika kryesore e fluksit të parave të REIT). Dhe si Pembina, STAG rrit rregullisht dividentin e tij më të lartë, me një rritje prej 22% gjatë tetë viteve të fundit.

Aksionet tregtohen me 21.3 herë FFO pas 12-mujore, gjë që është e drejtë për një aksion që fitoi 41% vitin e fundit ndërsa paguan - dhe rrit - pagimin e tij mujor. Me një fitim të madh prej 15% në FFO në tremujorin e tretë, një normë yjore okupimi prej 3% dhe erëra të pasme nga e-commerce dhe një ekonomi në rimëkëmbje, fitimet e saj sapo kanë filluar.

Luajtja e dividentit mujor nr. 3: Një dividend 6.4% me një avantazh të fshehur

Së fundi, Besimi Global i Dividentit të Përmirësuar të BlackRock (BOE) na ofron ekspozim ndërkombëtar, veçanërisht në Evropë, ku tregjet kanë performuar keq kushërinjtë e tyre amerikanë, duke shkuar nga Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Vgk
.

BOE na jep një bilanc të mirë, me 50% të zotërimeve të saj në SHBA dhe 50% jashtë shtetit, ku Evropa dhe Britania e Madhe përbëjnë rreth 36% të totalit të portofolit. Fondi ka mandat të mbajë të paktën 40% të portofolit të tij në aksione të huaja, kështu që fakti që aktualisht mban 50% është një shfaqje e bullizmit të menaxhmentit.

Megjithatë, BOE, e cila jep 6.5% sot, tregton me një zbritje prej 9.1% ndaj vlerës neto të aktiveve (NAV, ose vlerën e zotërimeve të portofolit të saj). Kjo do të thotë se ne në thelb po marrim këto aksione, duke përfshirë Microsoft (MSFT), Gjigandi farmaceutik me bazë në Francë Sanofi SA (SNY) dhe prodhuesi britanik i pijeve alkoolike Diageo (DEO), për 91 cent për dollarin!

Ne gjithashtu përfitojmë nga strategjia e shitjes së opsioneve të BOE, e cila forcon dividentin e saj dhe ul paqëndrueshmërinë e saj. Sipas këtij plani, menaxhmenti shet opsione për thirrje të mbuluara në portofolin e fondit, të cilat u japin blerësve mundësinë për të blerë aksionet e tij me një çmim fiks në një datë të caktuar.

Nëse stoku nuk ka goditi atë çmim, fondi i mban paratë. Nëse ndodh, aksioni "thirret" por fondi akoma mban paratë! Kjo është një strategji e zgjuar që funksionon veçanërisht mirë në tregjet e paqëndrueshme si ky i sotmi.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë