Këto 15 aksione të aristokratëve të dividentëve kanë qenë ndërtuesit më të mirë të të ardhurave

Më poshtë është një ekran i 15 Aristokratëve që kanë rritur dividentët më shumë gjatë pesë viteve të fundit. Ekziston një listë tjetër që tregon se sa mirë kanë performuar stoqet e listuara një vit më parë në një ekran të ngjashëm.

Pavarësisht fokusimit te dividentët, mënyra më e mirë për të menduar për aristokratët mund të jetë si një strategji afatgjatë rritjeje. Grupi i parë dhe më i vjetër i aristokratëve i gjurmuar nga S&P Dow Jones Indices është grupi prej 64 kompanish në Indeksin e Aristokratëve të Dividendit S&P 500
SP50DIV,
-0.08%.
Këto janë kompani në standardin S&P 500
SPX,
-0.08%
që kanë mbledhur dividentë të rregullt për të paktën 25 vjet rresht. Kjo është kërkesa e vetme - nuk ka dallim se sa i lartë është rendimenti i dividentit të një aksioni.

Një mënyrë për të luajtur S&P 500 Dividend Aristocrats si grup është mbajtja e aksioneve të ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
e cila u krijua në 2013. Pra, këtu janë krahasimet e të ardhurave totale, me dividentët e riinvestuar, për NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index dhe SPDR S&P 500 ETF Trust
Spiun,
-0.06%
për periudha të ndryshme deri më 6 janar:

Nëse do të kishim bërë një krahasim të ngjashëm gjatë tregut të gjatë të demit, Aristokratët e Dividentëve mund të mos kishin ecur aq mirë. Për shembull, për pesë vjet deri në vitin 2021, NOBL ktheu 103%, ndërsa SPY ktheu 132%. Rënia prej 18% e vitit të kaluar për SPY bëri një ndryshim.

Përbërësit më të mirë të dividentëve

Nëse po ndërtoni një vezë fole për daljen në pension, shanset janë që do të dëshironi të zhvendosni fokusin tuaj në gjenerimin e të ardhurave në një moment. Ju mund të zgjidhni aksione me rendiment të lartë dividenti, por një pagesë aktuale e lartë mund të jetë një shenjë që investitorët nuk janë të sigurt se një kompani mund të ruajë dividentin e saj - nëse çmimi i aksioneve ka rënë, rendimenti i dividentit është rritur, të paktën deri në pagimin është prerë.

Nëse mbani aksione për shumë vite dhe një kompani rrit dividentin e saj vit pas viti, mund të krijoni një rrjedhë të ardhurash me një yield tërheqës – në krahasim me çmimin që keni paguar për aksionet vite më parë.

Për shembull, nëse keni blerë aksione të AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
në mbyllje më 6 janar 2018, ju keni paguar 101.11 dollarë për aksionet tuaja. Dividenti vjetor në atë kohë ishte 2.84 dollarë për aksion, kështu që rendimenti juaj i dividentit ishte 2.81%. Dividenti vjetor tani është 5.92 dollarë për aksion dhe stoku u mbyll në 166.55 dollarë më 6 janar 2023. Pra, yield-i aktual i aksionit është 3.55%, por yield-i i aksioneve tuaja pesëvjeçare është 5.86%. Ndërkohë, stoku është rritur me 65%. Dhe nëse i riinvestoni dividentët tuaj për pesë vitet, stoku është rikthyer 108%, që është dyfishi i kthimit të S&P 500 për të njëjtën periudhë.

Pra, këtu është një ekran i ri i zgjeruar për të parë normat e përbëra të rritjes vjetore (CAGR). Këtë herë, ne jemi duke u zgjeruar përtej S&P 500 Dividend Aristocrats për të përfshirë dy grupe të tjera kompanish që rrisin vazhdimisht pagesat, siç gjurmohen nga S&P Dow Jones Indices:

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index ka 45 aksione kompanish që kanë mbledhur dividentë për të paktën 15 vite rresht, të nxjerrë nga Indeksi S&P Mid Cap 400
  Mes,
  +% 0.60.
  Ajo gjurmohet nga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• Indeksi i aristokratëve të dividendit me rendiment të lartë S&P
  SPHYDA,
  -0.55%
  përbëhet nga 119 aksione në Indeksin S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  që kanë rritur dividentët për të paktën 20 vjet rresht. Ajo gjurmohet nga ETF e dividendit SPDR S&P
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 është kombinim i S&P 500, S&P Mid Cap 400 dhe S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  +% 0.01.
  Pra, Indeksi i Aristokratëve të Dividentit me Rendiment të Lartë S&P përfshin të gjitha aksionet në Indeksin e Aristokratëve të Dividentit S&P 500. Por përjashton disa që janë në S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Emri i Indeksit të Aristokratëve të Dividendit të Rendimentit të Lartë është konfuz sepse yield-et nuk janë domosdoshmërisht të larta - ato variojnë nga 0.33% në 6.91%.

Gjithsej, janë 134 aristokratë të dividentëve të S&P.

Për rishikimin tonë të rritjes së dividentit, ne shikuam pagesat e rregullta të dividentëve pesë vjet më parë për të ngushtuar listën në 74 që kishin yield-e të dividentit prej të paktën 2.00% në atë kohë.

Ndër 74 kompanitë, këtu janë 15 që kanë rritur më shumë pagesat e dividentëve gjatë pesë viteve të fundit. Lista është renditur sipas CAGR pesë-vjeçare për normat vjetore të dividentit:

Klikoni në shenjat për më shumë rreth secilës kompani.

Kliko këtu për udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.

Midis këtyre 15 aristokratëve, 11 kanë mposhtur kthimin total pesëvjeçar të S&P 500.

Duke parë listën e vitit të kaluar

Një vit më parë vrapuam një ekran të ngjashëm për të renditur 12 përbërësit më të mirë të pagesës midis Aristokratëve të Dividentëve S&P 500 për pesë vjet deri në vitin 2021. (Dhjetë prej këtyre aksioneve shfaqen gjithashtu në listën e re, më lart.)

Duke e lënë listën në të njëjtin rend që u prezantua një vit më parë, ja se si dolën 12 Aristokratët e listuar më pas gjatë vitit 2021, pasi S&P 500 ra 19% me dividentët e riinvestuar:

Nëntë nga 12 përbërësit më të mirë në mesin e S&P 500 Dividend Aristocrats për pesë vjet deri në vitin 2021 ia kaluan S&P 500 gjatë 2022.

Mos e humbisni: 20 aksione pritet nga Goldman Sachs të përfitojnë më shumë nga shpenzimet e Uashingtonit për energjinë e pastër