Investitorët e tregut të aksioneve zakonisht duan të parashikojnë ngjarjet e industrisë ose sukseset e kompanive në mënyrë që të mund të fitojnë sa më shumë para që të jetë e mundur. Por me fillimin e vitit të ri, një vështrim prapa mund të jetë i dobishëm, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar për të ardhura nga dividentët.
Një rrezik me përzgjedhjen e aksioneve sipas yield-it të dividentit është rënia në një "kurth vlere", e cila mund të jetë një kompani e pjekur që po rritet shumë ngadalë, në mos fare. Disa nga këto kompani fokusohen në performancën financiare në vend që të rritin shitjet dhe të hyjnë në kategori të reja produktesh ose shërbimesh.
Një qasje më e mirë mund të jetë krijimi i të ardhurave nga dividentët me kalimin e kohës. Ka shumë shembuj të kompanive që kishin yield-e modeste (por të mira) dividentësh pesë vjet më parë, por që kanë rritur aq shumë pagesat e dividentëve që atëherë, saqë yield-et tani janë të larta për investitorët besnikë.
Më poshtë është një shembull, i nxjerrë nga S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Ky indeks përbëhet nga 65 kompani në indeksin standard S&P 500
SPX,
+% 0.14
që kanë rritur dividentët për aksionet e zakonshme për të paktën 25 vite rresht.
Ky është kriteri i vetëm për t'u përfshirë si aristokrat - nuk ka dallim se sa i lartë është rendimenti aktual i një aksioni. Ideja është që rritja e dividendit tregon vazhdimisht një përkushtim ndaj interesave të aksionerëve dhe mund të çojë në performancë të mirë. Ju mund të investoni në Dividend Aristocrats si grup përmes ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Investitorët mund të ngushëllohen nga një histori 25-vjeçare e rritjes së dividentit, sepse një ulje e dividentit mund të jetë e tmerrshme për performancën e një aksioni. Por edhe një aristokrat mund të zvogëlojë pagesën e tij. AT&T Inc.
T,
+% 2.83
është ende i përfshirë në S&P 500 Dividend Aristocrats Index sepse nuk ka bërë ende uljen e dividendit të shpallur, të planifikuar pasi të përfundojë spinoff-in e biznesit të saj WarnerMedia në një marrëveshje me Discovery Inc.
DISKA,
+% 8.01
që u njoftua në maj. Aksionet e AT&T ranë 8% në 2021 me dividentë të riinvestuar – vetëm 12% e S&P 500 ra për vitin.
Për më tepër, një dividend në rritje të vazhdueshme nuk është garanci për një performancë mbrapsht të tregut. Vetëm rreth një e treta e aristokratëve të dividentëve të sotëm e kanë bërë këtë gjatë pesë viteve të fundit.
Lexoni: Këto janë aksionet S&P 500 dhe Nasdaq-100 me performancën më të mirë të vitit 2021
Për një shembull të ndërthurjes së dividentëve nga S&P 500 Dividend Aristocrats, merrni parasysh performancën e një investimi pesë-vjeçar në T Rowe Price Group
TROT,
-0.09%
:
- Aksioni u mbyll me 75.26 dollarë më 31 dhjetor 2016. Në atë kohë, norma vjetore e dividentit ishte 2.16 dollarë për aksion për një rendiment dividenti prej 2.87%.
- Në mbyllje më 31 dhjetor 2021, çmimi i aksioneve të T. Rowe Price ishte 196.64 dollarë dhe norma vjetore e dividentit ishte rritur në 4.32 dollarë. Rendimenti aktual i aksioneve ishte 2.20%, por yield-i i aksioneve të mbajtura për pesë vjet do të ishte 5.74%.
- Gjatë asaj periudhe pesëvjeçare, çmimi i aksionit të T. Rowe Price u rrit me 161%, dhe kthimi total i aksioneve, me dividentë të riinvestuar, ishte 203% sipas FactSet.
- Norma e përbërë e rritjes vjetore (CAGR) për dividentin e T. Rowe Price gjatë asaj periudhe ishte 14.9%.
Në shembullin e mësipërm, shifrat e yield-eve nuk janë ekstreme dhe yield-i aktual i aksioneve është më i vogël se sa ishte pesë vjet më parë. Pastaj përsëri, nëse mbani T. Rowe Price për pesë vjet, rendimenti juaj i dividentit do të ishte tani i lartë, duke përdorur çmimin tuaj të blerjes. Dhe rritja pesëvjeçare e çmimit prej 161% krahasohet me një rritje prej 113% për S&P 500, ndërsa kthimi total pesëvjeçar i T. Rowe Price prej 203% krahasohet me 133% për S&P 500.
Përbërësit 'më të mirë' të dividentëve midis aristokratëve të dividentëve të S&P 500
Duke filluar me listën aktuale të 65 aristokratëve të dividentëve, këtu janë 12 me CAGR-në më të lartë pesë-vjeçare për normën vjetore të dividentit dhe kishin rendiment dividentësh prej të paktën 2.00% në fund të 2016:
| kompani | Lavjerrës | Dividenti pesëvjeçar CAGR | Rendimenti i dividentit për aksionet e blera pesë vjet më parë | Rendimenti i dividentit – pesë vjet më parë | Rendimenti aktual i dividentit | Ndryshimi i çmimit - 5 vjet | Kthimi total - 5 vjet |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROT,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | FSHF,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Përpunimi automatik i të dhënave Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NEVOJ,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Produkte Ajrore dhe Kimikate Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Burimi: FactSet |
Ju mund të klikoni shenjat për më shumë rreth çdo kompanie. Klikoni këtu për udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.
Sigurisht, Aristokratët e Dividendit nuk kanë qenë të gjithë interpretues të shkëlqyer. Lista e mësipërme përfshin shumë nga aristokratët e dividendëve me performancën më të mirë në bazë të kthimit total. Ndër 65 komponentët e indeksit, vetëm 21 kanë mposhtur kthimin total të S&P 500 gjatë pesë viteve të fundit.
Investimi në Aristokratët e Dividentit si grup
A kanë ecur më mirë Aristokratët e Dividendit si grup se S&P 500 për periudha shumë të gjata? Këtu është një krahasim i kthimeve mesatare vjetore për S&P 500 Dividend Aristocrats dhe S&P 500 të plotë për periudha të ndryshme deri në fund të 2021:
| Kthimet mesatare vjetore |
| indeks | 5 vjet | 10 vjet | 15 vjet | 20 vjet | 25 vjet | 30 vjet |
| Aristokratët e dividentit S&P 500 | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Burimi: FactSet |
Gjatë pesë dhe 10 viteve të fundit, indeksi i plotë S&P 500 ka tejkaluar performancën e S&P 500 Dividend Aristocrats. Por Aristokratët si grup kanë tejkaluar për periudha më të gjata.
Mos e humbisni: Aksionet e preferuara të analistëve të Wall Street për vitin 2022 përfshijnë Alaska Air, Caesars dhe Lithia Motors
Këto 12 aksione 'Dividend Aristokrat' kanë qenë përbërësit më të mirë të të ardhurave gjatë 5 viteve
Investitorët e tregut të aksioneve zakonisht duan të parashikojnë ngjarjet e industrisë ose sukseset e kompanive në mënyrë që të mund të fitojnë sa më shumë para që të jetë e mundur. Por me fillimin e vitit të ri, një vështrim prapa mund të jetë i dobishëm, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar për të ardhura nga dividentët.
Një rrezik me përzgjedhjen e aksioneve sipas yield-it të dividentit është rënia në një "kurth vlere", e cila mund të jetë një kompani e pjekur që po rritet shumë ngadalë, në mos fare. Disa nga këto kompani fokusohen në performancën financiare në vend që të rritin shitjet dhe të hyjnë në kategori të reja produktesh ose shërbimesh.
Një qasje më e mirë mund të jetë krijimi i të ardhurave nga dividentët me kalimin e kohës. Ka shumë shembuj të kompanive që kishin yield-e modeste (por të mira) dividentësh pesë vjet më parë, por që kanë rritur aq shumë pagesat e dividentëve që atëherë, saqë yield-et tani janë të larta për investitorët besnikë.
Më poshtë është një shembull, i nxjerrë nga S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+% 0.14
SP50DIV,
Ky indeks përbëhet nga 65 kompani në indeksin standard S&P 500
SPX,
që kanë rritur dividentët për aksionet e zakonshme për të paktën 25 vite rresht.
Ky është kriteri i vetëm për t'u përfshirë si aristokrat - nuk ka dallim se sa i lartë është rendimenti aktual i një aksioni. Ideja është që rritja e dividendit tregon vazhdimisht një përkushtim ndaj interesave të aksionerëve dhe mund të çojë në performancë të mirë. Ju mund të investoni në Dividend Aristocrats si grup përmes ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Investitorët mund të ngushëllohen nga një histori 25-vjeçare e rritjes së dividentit, sepse një ulje e dividentit mund të jetë e tmerrshme për performancën e një aksioni. Por edhe një aristokrat mund të zvogëlojë pagesën e tij. AT&T Inc.
+% 2.83
+% 8.01
T,
është ende i përfshirë në S&P 500 Dividend Aristocrats Index sepse nuk ka bërë ende uljen e dividendit të shpallur, të planifikuar pasi të përfundojë spinoff-in e biznesit të saj WarnerMedia në një marrëveshje me Discovery Inc.
DISKA,
që u njoftua në maj. Aksionet e AT&T ranë 8% në 2021 me dividentë të riinvestuar – vetëm 12% e S&P 500 ra për vitin.
Për më tepër, një dividend në rritje të vazhdueshme nuk është garanci për një performancë mbrapsht të tregut. Vetëm rreth një e treta e aristokratëve të dividentëve të sotëm e kanë bërë këtë gjatë pesë viteve të fundit.
Lexoni: Këto janë aksionet S&P 500 dhe Nasdaq-100 me performancën më të mirë të vitit 2021
Për një shembull të ndërthurjes së dividentëve nga S&P 500 Dividend Aristocrats, merrni parasysh performancën e një investimi pesë-vjeçar në T Rowe Price Group
-0.09%
TROT,
:
Në shembullin e mësipërm, shifrat e yield-eve nuk janë ekstreme dhe yield-i aktual i aksioneve është më i vogël se sa ishte pesë vjet më parë. Pastaj përsëri, nëse mbani T. Rowe Price për pesë vjet, rendimenti juaj i dividentit do të ishte tani i lartë, duke përdorur çmimin tuaj të blerjes. Dhe rritja pesëvjeçare e çmimit prej 161% krahasohet me një rritje prej 113% për S&P 500, ndërsa kthimi total pesëvjeçar i T. Rowe Price prej 203% krahasohet me 133% për S&P 500.
Përbërësit 'më të mirë' të dividentëve midis aristokratëve të dividentëve të S&P 500
Duke filluar me listën aktuale të 65 aristokratëve të dividentëve, këtu janë 12 me CAGR-në më të lartë pesë-vjeçare për normën vjetore të dividentit dhe kishin rendiment dividentësh prej të paktën 2.00% në fund të 2016:
Ju mund të klikoni shenjat për më shumë rreth çdo kompanie. Klikoni këtu për udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.
Sigurisht, Aristokratët e Dividendit nuk kanë qenë të gjithë interpretues të shkëlqyer. Lista e mësipërme përfshin shumë nga aristokratët e dividendëve me performancën më të mirë në bazë të kthimit total. Ndër 65 komponentët e indeksit, vetëm 21 kanë mposhtur kthimin total të S&P 500 gjatë pesë viteve të fundit.
Investimi në Aristokratët e Dividentit si grup
A kanë ecur më mirë Aristokratët e Dividendit si grup se S&P 500 për periudha shumë të gjata? Këtu është një krahasim i kthimeve mesatare vjetore për S&P 500 Dividend Aristocrats dhe S&P 500 të plotë për periudha të ndryshme deri në fund të 2021:
Gjatë pesë dhe 10 viteve të fundit, indeksi i plotë S&P 500 ka tejkaluar performancën e S&P 500 Dividend Aristocrats. Por Aristokratët si grup kanë tejkaluar për periudha më të gjata.
Mos e humbisni: Aksionet e preferuara të analistëve të Wall Street për vitin 2022 përfshijnë Alaska Air, Caesars dhe Lithia Motors
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo