Bankat e komunitetit si CVB Financial lulëzojnë, ndërsa gjigantët trilionë dollarësh si Wells Fargo rrëshqasin.
Hnormat më të larta të interesit dhanë një nxitje të shëndetshme për bilancet e bankave në vitin 2022, por nuk ishte gjithmonë një vit i lehtë për të qenë një bankier – veçanërisht nëse punoni për një nga gjigantët e Amerikës, plus trilion dollarë.
Për vitin e 14-të, Forbes po rendit 100 bankat dhe sendet e kursyera të SHBA-së të tregtuara publikisht në 10 bankat më të mëdha (sipas aktiveve), bazuar në 16.4 metrikë që matin cilësinë dhe përfitimin e tyre të kredisë. Në krye të listës për herë të tretë në katër vitet e fundit është CVB Financial, kompania mëmë e Citizens Business Bank me një pasuri prej 35,000 miliardë dollarësh. Me qendër në periferinë e Los Anxhelosit të Ontarios, ajo ka XNUMX klientë dhe është e specializuar në shërbimin e bizneseve të vogla dhe të mesme.
“Ne fokusohemi në bizneset kryesisht private, të operuara nga familja. Është me të vërtetë ajo historia e madhe e suksesit amerikan që ne duam të bankojmë,” thotë David Brager, i cili ka punuar për bankën për 20 vjet dhe mori detyrën si CEO në vitin 2020. Fitimi neto i CVB u rrit 11% vitin e kaluar dhe rrjeti i saj prej vetëm 60 degët e bëjnë atë një nga bankat më efikase në vend.
Ndërkohë, të ardhurat nga tregjet e kapitalit u shteruan për bankat e mëdha që kishin më pak marrëveshje për të financuar dhe shpenzimet e provizionit për humbjen e kredisë u grumbulluan ndërsa konsumatorët, me paratë e tyre të stimulit pandemik që po mbaronin, filluan të dukeshin të shtrirë. Bankat amerikane gjeneruan në mënyrë kumulative 260 miliardë dollarë të ardhura neto në 12 muajt deri më 30 shtator 2022, një rënie prej 6% nga viti i kaluar, sipas të dhënave nga Federal Deposit Insurance Corp. Megjithatë, 96% e të gjitha institucioneve të siguruara nga FDIC ishin fitimprurëse , dhe bankat e vogla të komunitetit në mbarë vendin po lulëzojnë.
“Ishte një vit ekstremesh dhe kjo është ajo që ne presim në fillim të këtij viti,” thotë Stephen Biggar, drejtor i kërkimit të shërbimeve financiare në Argus Research. "Ishte një lëkundje shumë më e egër në disa nga burimet e të ardhurave nga sa jeni mësuar të shihni."
Të katër bankat trilionë dollarëshe të vendit janë ngecur në të tretën e fundit të listës, me 1.9 trilion dollarë në aktive Wells Fargo që rrëshqasin nga e 97-ta në të vdekur e fundit në vendin e 100-të. Raporti i efikasitetit të tij, i cili ndan shpenzimet operative me të ardhurat totale, ishte i gjashti më i keqi me 72.6%, krahasuar me një mesatare prej 58.4%. (Një raport më i ulët është më i mirë, sigurisht.) Wells renditet gjithashtu në kuintilin e poshtëm në tetë nga 9 metrikat tona të tjera, të cilat përfshijnë raportin e nivelit të parë të kapitalit të përbashkët (CET1), një test i likuiditetit të një banke; kompensimet neto si përqindje e totalit të kredive; dhe kthimi mesatar i kapitalit të përbashkët të prekshëm. S&P Global Market Intelligence dha të dhënat që nga 1 shtatori i kaluar, dhe renditja është bërë vetëm nga Forbes. (Bankat që janë degë të institucioneve më të mëdha u përjashtuan, siç ishin bankat ku kompania mëmë e nivelit të lartë është e vendosur jashtë SHBA-së)
Klikoni këtu për të parë listën e plotë të bankave më të mira të Amerikës.
Fitimi neto i Wells Fargo në vitin kalendarik 2022 ra 40% në 12.1 miliardë dollarë, i penguar nga parashikimi i tij për një dënim civil prej 1.7 miliardë dollarësh dhe 2 miliardë dollarë kompensim për 16 milion konsumatorë urdhëroi nga Byroja e Mbrojtjes Financiare të Konsumatorit. Urdhri gjithëpërfshirës mbulonte tarifat e paligjshme dhe keqpërdorimin e kredive për automjete, mosdhënien e modifikimeve të hipotekës dhe tarifat e papritura të mbitërheqjes në llogaritë rrjedhëse. Banka është goditur nga kritikat për trajtimin e saj ndaj konsumatorëve që nga viti 2016, kur hapja e saj e miliona llogarive – pa pëlqimin e klientëve – doli në dritë. Thuhej në një Deklarata se ajo ka "përshpejtuar veprimet korrigjuese dhe korrigjimin që nga viti 2020", duke ngrënë fitimet e saj.
JPMorgan Chase, banka më e madhe e Amerikës me 3.8 trilion dollarë aktive, ra nga vendi i 48-të vitin e kaluar në vendin e 70-të. Rritja e të ardhurave të saj operative prej 2.0% deri në shtatorin e kaluar është ulur nga 3.0% në listën e vitit të kaluar, duke rrëshqitur në vendin e 80-të në renditje. Të ardhurat e saj neto prej 37.7 miliardë dollarësh në vitin kalendarik 2022 reflektuan një rënie prej 22% nga viti 2021, pasi raporti i efikasitetit të tij ishte nën presion nga rritja e ndenjur e të ardhurave dhe shpenzimet më të larta për kompensim, teknologji dhe marketing. Ndërkohë, Citigroup u ngjit pak në vendin e 81-të dhe Banka e Amerikës peshoi në 86, nga 91 që ishte vitin e kaluar.
Biggar vëren se ndërsa bankat më të vogla mund të marrin deri në 75% të të ardhurave të tyre nga të ardhurat neto nga interesi, në bankat e mëdha është më shumë një ndarje 50/50 midis të ardhurave nga interesi dhe gjithçkaje tjetër. “Është e qartë se era e fundit e rritjes së normave të interesit kishte një ndikim shumë më të favorshëm në bankën tuaj tradicionale rajonale sesa në bankat globale,” thotë Biggar. “Ata po përballeshin me këtë mungesë masive në raport me vitin 2021 brenda të ardhurave nga tregjet e kapitalit.”
Ky nuk është problem për CVB Financial, i cili është i specializuar në shërbimin e bizneseve me deri në 300 milionë dollarë të ardhura në Kaliforninë Jugore dhe Qendrore, megjithëse ofron gjithashtu llogari tipike për individët.
“Gjurma fizike e bankës sonë është më e vogël, klienti mesatar është më i madh dhe ka efikasitet operativ në atë model,” thotë CEO Brager.
CVB është një operacion i dobët me një raport efikasiteti pothuajse më të mirë në klasë në 38.6%, krahasuar me një mesatare prej 56.2% midis të gjitha institucioneve raportuese FDIC. Në fakt, ajo renditet në gjysmën e sipërme të çdo metrike Forbes gjurmuar. Fitimi i saj neto në vitin 2022 ishte 235 milionë dollarë dhe ka qenë fitimprurës për 183 tremujorë radhazi, duke mbuluar pjesën më të madhe të historisë së saj që kur u themelua në 1974.
Më pas, First Financial Bankshares me bazë në Abilene, Teksas po debuton në vendin e dytë si banka me performancën më të lartë të përqendruar te konsumatori në listë. Ajo e përfundoi 2-ën me 2019 miliardë dollarë aktive, por tani ka 8.3 miliardë dollarë dhe u shërben 13.1 Teksasve pasi pandemia e rriti rritjen e saj. Kryetari dhe CEO Scott Dueser, i cili ka punuar për bankën që nga viti 350,000 menjëherë pas kolegjit në Texas Tech, thotë se llogaritë mesatare të reja neto të shtuara në vitet para pandemisë ishin rreth 1976. Por shtoi 5,000 llogari në vitin 12,000 dhe 2020 të tjera në 16,000. Dueser solli bashkëthemeluesin e Ritz-Carlton dhe ish-COO Horst Schulze si konsulent për të mësuar shërbimin ndaj klientit.
“Ne ishim një nga bankat e para jashtë blloqeve të kredive PPP [Programi i Mbrojtjes së Pagave]. E vendosëm në një softuer që kemi, të cilin mund ta plotësoni menjëherë aplikacionin në telefonin ose kompjuterin tuaj”, thotë Dueser. “Ne po mbyllnim kreditë PPP brenda tre ditësh. Ishte një sukses i madh për ne, sepse ne bëmë shumë prej tyre, por ne gjithashtu zhvendosëm depozitat e tyre [huamarrësve të PPP-së].”
E themeluar në 1890 si Banka Kombëtare e Fermerëve dhe Tregtarëve në Abilene, kur ishte një qytet kufitar me 3,000 banorë, banka mblodhi 33,000 dollarë në depozita në vitin e saj të parë. Dueser thotë se banka ka fituar para në të gjitha 133 vitet e ekzistencës së saj dhe ka rritur të ardhurat e saj për 35 vjet rresht. 79 vendndodhjet e saj tani janë të grumbulluara në periferi të qyteteve të mëdha, kryesisht rreth metroplexit Dallas-Fort Worth dhe Houston dhe të spërkatura përgjatë korridorit Ndërshtetëror 20 midis Dallasit dhe Abilene në perëndim, duke kapur shtrirjen që e bëri Teksasin shtetin e dytë që kapërceu një 30 milionë banorë vitin e kaluar. Raporti i efikasitetit prej 43.8% i First Financial është i 11-ti më i mirë në listë dhe është në pesë të parat në raportin CET1 dhe kthimin mbi aktivet mesatare.
First Financial dhe CVB Financial përfaqësojnë një temë të përbashkët të bankave më të vogla rajonale që dominojnë në krye të listës. Banka më e madhe në top 10 është Pasadena, East West Bancorp me bazë në Kaliforni, me 62.6 miliardë dollarë aktive. Institucioni më i renditur me të paktën 100 miliardë dollarë aktive është Capital One, i cili është kryesisht një kompani kartash krediti dhe u rendit në vendin e 14-të.
Megjithë performancën e ulët në matjet e përfitueshmërisë dhe cilësisë së kredisë, bankat e mëdha katër trilionë dollarësh kanë ende 11.1 trilion dollarë aktive, që përfaqëson 42% të 26.4 trilion dollarëve që FDIC ndjek në 4,746 banka tregtare dhe institucione kursimi dhe 4,308 banka të tjera të komunitetit. Numri i përgjithshëm i bankave është zvogëluar për dekada – 10 vjet më parë, kishte 7,181 banka komerciale dhe institucione kursimi të siguruara nga FDIC – ndërsa bankat janë bashkuar për t'i bërë më efikase operacionet e pajtueshmërisë dhe back-office dhe për të vazhduar teknologjikisht me kolegët më të mëdhenj.
"Ka disa ekskluzivitete bankare kombëtare që ndihmojnë konsumatorët që duan të vizitojnë një degë ndërsa janë duke udhëtuar, por të tjerët preferojnë prekjen e komunitetit," thotë Biggar. "Bizneset e vogla gjithashtu priren të pëlqejnë të merren me një kontakt më miqësor, kështu që ato vazhdojnë të kenë vlerë."
MORE SHUM NGA FORBES
Burimi: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/