5 Mbretërit e dividentëve me rendiment më të lartë

Dividend Kings janë një grup i zgjedhur që kanë rritur dividentët për më shumë se 50 vjet; aktualisht janë vetëm 39 aksione që plotësojnë këtë status elitar. Bob Ciura, një redaktor në Dividend i Sigurt dhe një kontribues për të MoneyShow.com ka rishikuar të gjithë "Kings" dhe nxjerr në pah 5 aksionet me rendiment më të lartë në grup.

Stoqet e kujdesit shëndetësor janë përgjithësisht tërheqës për investitorët me të ardhura, për shkak të yield-eve të tyre mbi mesataren e dividentëve dhe rritjes së besueshme të dividentit. Kompanitë kryesore të kujdesit shëndetësor në SHBA si AbbVie Inc. (ABBV) gjenerojnë flukse të mëdha parash çdo vit, edhe gjatë recesioneve, gjë që u lejon atyre të rrisin rregullisht dividentët e tyre.

Aksionet e kujdesit shëndetësor si AbbVie do të përfitojnë gjithashtu nga plakja e popullsisë së SHBA-së, e cila duhet të sjellë rritje të vazhdueshme në planin afatgjatë. Si rezultat, AbbVie është një nga mbretërit tanë të dividendëve më të renditur sot.

AbbVie është një kompani bioteknologjike e fokusuar në zhvillimin e barnave për imunologji, onkologji dhe virologji. Ajo u shkëput nga Abbott Laboratories (ABT) në vitin 2013. Duke u kthyer në ditët e saj si filial i Abbott, AbbVie ka rritur dividentin e saj për 50 vjet rresht.

Kompania ka gjeneruar rritje mbresëlënëse në vitin 2021. Të ardhurat e tremujorit të katërt prej 14.9 miliardë dollarësh përfaqësonin një rritje prej 7% nga viti në vit. Të ardhurat u ndikuan pozitivisht nga rritja e shëndetshme nga produktet e reja. Fitimet për aksion prej 3.31 dollarësh u rritën me 13% dhe tejkaloi vlerësimet e analistëve.

AbbVie dha gjithashtu udhëzime të forta për vitin e ardhshëm. Menaxhmenti pret EPS të rregulluar në një interval prej $14.00 – $14.20 për vitin 2022, që do të përfaqësonte një vit tjetër rritjeje të konsiderueshme për kompaninë.

Ka disa shqetësime për të ardhmen e rritjes së AbbVie, pasi produkti i saj kryesor Humira do të përballet me skadimin e patentave në SHBA në vitin 2023. Skadimi i patentave është një rrezik i madh për kompanitë farmaceutike. Në të vërtetë, menaxhmenti i AbbVie pret që shitjet të bien në vitin 2023, por kompania ka besim se do të kthehet në rritje pozitive në 2024.

Pavarësisht sfidës së shkaktuar nga humbja e ekskluzivitetit në Humira, ne besojmë se AbbVie ka potencial rritjeje afatgjatë. AbbVie ka mjaft rritje në tubacion, si tubacioni i saj ashtu edhe përmes produkteve të blera.

Së pari, kërkimi dhe zhvillimi i vetë AbbVie ka prodhuar filma të mundshëm si Skyrizi dhe Rinvoq, të cilët parashikohet të prodhojnë të ardhura të kombinuara prej më shumë se 15 miliardë dollarë deri në mes të kësaj dekade dhe të mos arrijnë kulmin e shitjeve deri në fillim të viteve 2030.

AbbVie gjithashtu ka bërë blerje gjatë viteve për të ndihmuar në forcimin e portofolit të saj. Blerja më e fundit e madhe ishte blerja prej 63 miliardë dollarësh e Allergan, e cila i dha AbbVie një portofol estetike me cilësi të lartë, të udhëhequr nga Botox Cosmetic, e cila është markë tregtare dhe nuk përballet me skadimin e patentës.

AbbVie është një aksion tërheqës dividenti jo vetëm për rendimentin e tij të madh të dividentit prej 3.9%, si dhe për rritjen e dividentit. AbbVie ka gjeneruar rritje vjetore EPS prej 15% që nga spin-off nga Abbott. Ajo ka ndjekur shembullin duke rritur dividentin e saj me një ritëm agresiv. Sipas kompanisë, AbbVie ka rritur dividentin e saj tremujor me më shumë se 250% që nga viti 2013.

Rendimenti aktual prej 3.9% i AbbVie është një rendiment relativisht i lartë midis aksioneve të kujdesit shëndetësor. Dhe, është gati trefishi i rendimentit mesatar të Indeksit S&P 500. Prandaj, për shkak të rendimentit të lartë të dividentit dhe potencialit të fortë të rritjes, ne e shikojmë AbbVie si një Mbret të Dividentit kryesor.

Northwest Natural Gas Holding Company (NWN) është Mbreti i katërt i Dividendit me rendiment më të lartë për momentin, me një rendiment aktual pak mbi 4%. Ky është një rendiment shumë tërheqës, duke marrë parasysh yield-et e Indeksit S&P 500 mesatarisht vetëm ~1.3%.

Gazi Natyror Veriperëndimor është një stok me rendiment të lartë me një nivel shumë të lartë sigurie dividenti. Për shkak se kompania operon në sektorin e shërbimeve, ajo ka një rrjedhë pothuajse të garantuar të ardhurash dhe fitimesh çdo vit. Pagimi i sigurt i dividentit të NW Natural dhe yield-i i lartë e bëjnë atë një aksion tërheqës dividenti për investitorët e të ardhurave që urrejnë rrezikun.

NW Natural është një kompani e shërbimeve të gazit natyror që u themelua në 1859. Ajo u shërben më shumë se 760,000 klientëve sot, kryesisht në Paqësorin Veriperëndimor. NW Natural është një kompani relativisht e vogël, me një kapital tregu prej vetëm 1.4 miliardë dollarësh, duke e bërë serinë e saj të gjatë të dividentëve shumë më mbresëlënëse.

2021 ishte një tjetër vit i përfitueshmërisë së qëndrueshme dhe rritjes solide për NW Natural. Në tremujorin e tretë, të ardhurat u rritën me 8.7% nga viti në vit. Të ardhurat neto u rritën 55% në 1.24 dollarë për aksion për nëntë muajt e parë të 2021. Kompania gjithashtu raportoi se shtoi rreth 12,000 matës të gazit natyror gjatë 12 muajve të fundit.

Rritja e ardhshme ka të ngjarë të jetë modeste për NW Natural. Meqenëse shërbimet komunale janë shumë të rregulluara, kompania nuk ka kontroll mbi çmimet dhe marzhet e saj. Megjithatë, në këmbim një shoqëri shumë e rregulluar si NW Natural gëzon një nivel të parashikueshëm fitimesh dhe rritjeje.

Megjithatë, kompania duhet të menaxhojë rritjen e të ardhurave me një shifër të ulët, e cila duhet të lejojë rritjen vjetore të dividentit. Rritja do të rrjedh nga rritjet e miratuara të çmimeve dhe blerjet e vazhdueshme të klientëve. NW Natural gjithashtu ka një biznes të ujësjellësit që do të sigurojë një rritje të vogël.

Si një shërbim, NW Natural nuk ka gjasa të prodhojë rritje të lartë. Megjithatë, përfitimet e investimit në aksionet e shërbimeve është një pagesë shumë e sigurt e dividentit, me hapësirë ​​për rritje të dividentëve edhe gjatë recesioneve.

Arsyeja për këtë siguri të dividentit është e drejtpërdrejtë – konsumatorët do të kenë gjithmonë nevojë për gaz të dërguar në shtëpitë e tyre, edhe kur ekonomia amerikane hyn në një rënie. Si rezultat, stoqet e shërbimeve publike janë ndër stoqet më të sigurta të dividentëve.

Ndërkohë, NW Natural pret EPS në një gamë prej 2.40 dollarë dhe 2.60 dollarë për vitin 2021. Me një pagesë vjetore të dividentit prej 1.93 dollarë për aksion, NW Natural ka një raport të parashikuar të pagesës së dividentit prej 77%. Kjo është më e lartë se shumë stoqe të tjera, por nuk është krejtësisht e pazakontë për një stok të shërbimeve. Dhe kjo lë shumë hapësirë ​​për rritje të vogla të dividentëve çdo vit.

Kompania ka një nga rekordet më të gjata të rritjes së dividentit në të gjithë tregun e aksioneve. NW Natural ka rritur dividentin e saj për 66 vite radhazi.

Aksionet e prodhuesit të komponentëve të mobiljeve Leggett & Platt (LEG) kanë nën performuar ndjeshëm indeksin S&P 500. Ndërsa S&P gjeneroi një kthim total prej 15% në një vit të fundit, aksionet e LEG kanë rënë me 4% në atë kohë.

Rënia e çmimit të aksionit ka ngritur yield-in e dividentit të Leggett & Platt mbi 4%. Si rezultat, Leggett & Platt është një nga mbretërit e dividentëve me rendiment më të lartë për momentin.

Por Dividend Kings me cilësi të lartë si Leggett & Platt zakonisht nuk mbeten të nënvlerësuara për një kohë të gjatë. Ne besojmë se Leggett & Platt ka potencial rritjeje afatgjatë dhe kompania përfundimisht do të rikuperohet nga presionet inflacioniste.

Leggett & Platt është një projektues, prodhues dhe shpërndarës i produkteve të inxhinierisë. Pjesa më e madhe e biznesit të saj është e fokusuar në furnizimin me mobilje. Kompania operon në tre segmente: Produkte Shtrati, Produkte të Specializuara dhe Mobilje, Dysheme dhe Produkte Tekstile.

Kompania prodhon një gamë të gjerë produktesh, duke përfshirë shufra çeliku, kimikate shkumë dhe aditivë, shtretër të rregullueshëm, makina qepëse dhe tegela, paketim dysheku, mbështetje lumbare për ndenjëset e automobilave, cilindra hidraulikë të projektuar, pajisje lëvizëse për divane dhe karrige të shtrirë, ndër të tjera.

2021 ishte një vit sfidues për Leggett & Platt. Inflacioni është rritur në SHBA, gjë që ka ndikuar negativisht në marzhet e kompanisë pasi kostot e saj janë ngritur në të gjithë biznesin. Megjithatë, Leggett & Platt vazhdon të ekzekutojë pavarësisht presioneve inflacioniste.

Në tremujorin e katërt 2021, shitjet arritën një rekord tremujor prej 1.333 miliardë dollarësh, 13% më shumë nga i njëjti tremujor i vitit të kaluar. Rritja e kostove rezultoi në një rënie të lehtë të fitimeve, por kompania mbeti shumë fitimprurëse me EPS prej 0.77 dollarë për tremujorin.

Për të gjithë vitin, Leggett & Platt gjeneroi shitje rekord prej 5.073 miliardë dollarë, një rritje prej 19% nga viti 2020. EPS e rregulluar prej 2.78 dollarësh u rrit nga viti i kaluar, duke treguar aftësinë unike të kompanisë për të rritur EPS edhe gjatë periudhave inflacioniste.

Kthimet e pritshme për një aksion përfshijnë rritjen e fitimeve të tij të ardhshme, çdo divident të paguar për aksionerët dhe ndikimin e një shumëfishi të rritjes ose rënies së vlerësimit. Sipas mendimit tonë, Leggett & Platt do të gjenerojë kthime të pritshme mbi 10% në vit gjatë pesë viteve të ardhshme.

Ne besojmë se kompania është e aftë të gjenerojë 5% rritje vjetore EPS. Për më tepër, aksioni ka një yield-in aktual të dividendit prej 4.3%. Së fundi, ne e shohim aksionin si dukshëm të nënvlerësuar.

Bazuar në EPS të parashikuar prej 2.85 $ (pika e mesme e udhëzimit të kompanisë) për vitin 2022, aksionet e LEG tregtohen për një raport P/E përpara prej 13.8; Vlerësimi ynë i vlerës së drejtë për stokun LEG është një P/E prej 16. Ne besojmë se kjo është një vlerë e drejtë P/E shumë më e mirë për një biznes me cilësi të lartë si LEG.

Prandaj, kthimet totale të vlerësuara pritet të kalojnë 12% në vit për stokun e LEG. Jo vetëm që LEG është një nga mbretërit e dividendëve me rendiment më të lartë, por është edhe një nga vendet tona më të renditura për sa i përket kthimeve të pritshme.

Stoqet e duhanit zakonisht ofrojnë rendimente të larta dividente. Disa të zgjedhur gjithashtu mund të rrisin dividentët e tyre çdo vit. Ndërsa duhani nuk është më një industri në rritje, prodhuesit kryesorë janë ende shumë fitimprurës me flukse të forta monetare. Kjo u lejon atyre të shpërndajnë një pagesë të lartë dividenti për aksionarët.

Universal Corp. (UVV) ka rritur dividentin e saj për 50 vjet rresht, duke e bërë atë një Mbret të Dividentëve. Nuk është një aksion i rritjes së dividentit; kompania zakonisht shpall rritje të vogla në një shifra të ulët në përqindje çdo vit. Megjithatë, investitorët e interesuar kryesisht për të ardhura të larta nga dividentët mund t'i shohin aksionet Universal tërheqëse.

Universal Corporation është eksportuesi dhe importuesi më i madh në botë i duhanit me gjethe. Është blerësi dhe përpunuesi me shumicë i duhanit që operon midis fermave dhe kompanive që prodhojnë cigare, duhan për pipë dhe puro. Universal Corporation u themelua në 1886 dhe ka selinë në Richmond, Virxhinia.

Kompania ka një fillim të mbarë të vitit aktual. Në tremujorin më të fundit fiskal, kompania gjeneroi të ardhura prej 450 milionë dollarësh, 22% më shumë se tremujori i një viti më parë. Të ardhurat u rritën me 16% gjatë gjysmës së parë të vitit aktual fiskal, duke arritur në 800 milionë dollarë për shkak të një përzierjeje më të fortë të produkteve.

Fitimet e rregulluara të Universal për aksion arritën në 0.66 dollarë gjatë tremujorit të dytë. Kjo i ngriti të ardhurat për aksion të H1 të Universal në 0.96 dollarë.

Universal Corporation operon në një industri që ka parë kulmin e saj dhe ka rënë për shumë vite. Në të njëjtën kohë, nuk ka nevojë për shpenzime të konsiderueshme kapitale, gjë që rezulton në flukse monetare të lira relativisht të larta. Kjo i ka lejuar kompanisë të rrisë dividentin e saj çdo vit.

Stoku universal është tërheqës për të ardhura në sipërfaqe, për shkak të yield-it 5.7%. Kjo krahasohet në mënyrë shumë të favorshme me Indeksin S&P 500, i cili mesatarisht jep 1.4%. Megjithatë, investitorët duhet të shikojnë gjithmonë nën kapuç, si të thuash, për të përcaktuar nëse pagesa e dividentit të një aksioni është e sigurt.

Nga njëra anë, raporti i pagesës së Universal është mjaft i lartë, në 71% që pritet për vitin 2022. Nga ana tjetër, raporti i pagesave pritet të bjerë nga niveli më i lartë i mëparshëm prej 87% në vitin 2020. Dhe, Universal ka rritur dividentin e saj për 50 radhazi vjet. Ky në vetvete është një sinjal se kompania ka aftësinë për të gjeneruar flukse monetare të mjaftueshme për të paguar dividentin, me një rritje të vogël çdo vit.

Investitorët nuk duhet të presin shumë në rrugën e fitimeve ose rritjes së dividentit për kompaninë që ecën përpara. Por investitorët me të ardhura mund t'i shohin aksionet Universal tërheqëse për rendimentin e lartë të dividentit.

Gjigandi i duhanit Altria Group (MO) është Dividend Kings me rendiment më të lartë. Altria po operon në një industri në rënie. Shitjet e cigareve kanë rënë në mënyrë të vazhdueshme në SHBA gjatë dekadave të fundit. Por Altria ka ruajtur një nivel të lartë përfitimi dhe fluksi parash, falë rritjeve të qëndrueshme të çmimeve dhe shpenzimeve kapitale më të ulëta. Rendimenti i dividentit prej 7% të Altria-s dhe rritja e vazhdueshme e dividendit e bëjnë atë një aksion tërheqës për investitorët me të ardhura.

Altria Group u themelua në vitin 1847. Sot, është një gjigant i produkteve të konsumit. Ajo shet markën e cigareve Marlboro në Shtetet e Bashkuara. Ajo gjithashtu prodhon marka që nuk duhen duhan, duke përfshirë Skoal dhe Kopenhagen. Altria gjithashtu ka 10% të aksioneve të pronësisë në gjigantin global të birrës Anheuser Busch InBev (BUD).

Siç është tipike për shumë kompani të duhanit, Altria vazhdon të shënojë rritje të qëndrueshme. Në tremujorin e katërt të 2021, të ardhurat nga produktet e duhanit u rritën me 2.3% nga viti në vit. Të ardhurat e përgjithshme neto u ulën me 0.8% në 6.3 miliardë dollarë për shkak të të ardhurave më të ulëta të verës. Megjithatë, Altria rriti fitimet e saj të rregulluara për aksion me 10% për shkak të kontrolleve të shpenzimeve dhe riblerjeve të aksioneve. Kompania ribleu 15.5 milionë aksione me një çmim mesatar prej 45.40 dollarë që arrin në 703 milionë dollarë.

Për vitin 2022, Altria pret të gjenerojë udhëzime të holluara EPS për vitin e plotë në 4.79 dollarë deri në 4.93 dollarë. Kjo do të thotë se viti 2022 do të jetë një tjetër vit shumë fitimprurës për kompaninë, i cili do të nxisë dividentët e saj.

Altria po eksploron rrugë të shumta për rritjen e ardhshme, jashtë duhanit. Kompania zotëron aksione të mëdha kapitali në Juul, një prodhues dhe shpërndarës i produkteve të avullimit, si dhe kompani kanabisi Cronos Group (CRON). Diversifikimi në kategori të reja produktesh mund të ndihmojë në fillimin e rritjes së Altria-s.

Historia e gjatë e rritjes së dividentëve të Altria-s ka të bëjë shumë me avantazhet e saj konkurruese, të cilat janë kryesisht forca e markës së saj dhe ekonomitë e shkallës. Marka e saj kryesore Marlboro zotëron mbi 40% të tregut me pakicë në Shtetet e Bashkuara. Kjo i siguron Altria një fuqi të madhe çmimi, e cila rezulton në një normë të qëndrueshme të rritjes së të ardhurave.

Në të njëjtën kohë, Altria mund të mbajë shpenzimet e saj të ulëta, duke rezultuar në marzhe të larta fitimi dhe flukse monetare. Altria përdor një pjesë të konsiderueshme të fluksit të saj të parasë për të blerë aksione, gjë që është një nxitje shtesë për rritjen e fitimeve për aksion.

Kjo është mënyra se si Altria mund të vazhdojë të rrisë dividentin e saj çdo vit, edhe pse industria e gjerë ka vështirësi. Altria ka gjithashtu një politikë të qartë dividenti, e cila është të shpërndajë 80% të fitimeve të saj të rregulluara për aksion çdo vit në formën e dividentëve. Kjo u jep investitorëve një pamje më të qartë se çfarë do të jetë rritja e dividentit në të ardhmen. Në përgjithësi, Altria është një Mbret tërheqës i Dividendit, për shkak të yield-eve prej 7% dhe rritjeve vjetore.

(Zbulimi: Autori është i gjatë ABBV)

Regjistrohuni në Dividend Sure këtu ...