Udhëzuesi i Mbijetesës së Tregut të Bear Trading Swing

Një gjë që investitorët duhet të gëzojnë në vitin e ri: të paktën 2022 ka mbaruar. Tregu bear vitin e kaluar ishte i ashpër për llogaritë e investitorëve. Indekset nuk tregojnë plotësisht shkatërrimin e disa prej ish-të dashurve të rritjes në disa portofol. Plus, paqëndrueshmëria dhe paqëndrueshmëria mund t'i kishin vënë lehtësisht tregtarët në fundin humbës të një tendence disa herë gjatë gjithë vitit 2022.

Ja se si e trajtuam tregun e ariut 2022 nga a ritëm tregtare Prespektive. Fokusi ynë kryesor ishte mbijetesa.

X

Reduktimi i ekspozimit në një treg Bear

Rruga drejt rritjes së pasurisë afatgjatë zakonisht nuk shkon në një vijë të drejtë. Gjatë rrugës ka shumë maja dhe lugina. Duke zbatuar disa parime të kohës së tregut, qëllimi ynë i tregtimit të luhatshëm është të marrim pjesë më shumë në anën e sipërme dhe të zvogëlojmë tërheqjet tona në anën negative. Kundërshtarët e kohës së tregut argumentojnë se është shumë e vështirë për t'u arritur. Reduktimi i ekspozimit gjatë një tregu ariu, pretendojnë ata, rrezikon të humbasë shumë terren kur tregu kthehet në mënyrë të pashmangshme.

Ata kanë një pikë nëse po përpiqeni për përsosmëri. Por ju nuk keni pse të telefononi majën përfundimtare të një tregu demi ose fundin e një tregu ariu për të bërë një ndryshim të rëndësishëm në rezultatet tuaja. Sidomos në uljen e paqëndrueshmërisë suaj. Merrni parasysh grafikun e treguar për performancën e produktit tonë SwingTrader kundrejt S&P 500 gjatë tregut të mbartur 2022. Linja në krye tregon se si SwingTrader në thelb qëndroi i sheshtë gjatë gjithë vitit, ndërsa vija e fundit tregon veprimin e dhimbshëm në S&P 500.

Si e arritëm performancën e lartë? Në një masë të madhe, ishte për shkak të ekspozimit të reduktuar siç tregohet nga grafiku i zonës në fund të grafikut.

Përparimi filloi pothuajse menjëherë në 2022. Ekspozimi i reduktuar në janar e la SwingTrader në rritje (1.2%) ndërsa S&P 500 ra 5.3% për muajin (1).

Si e kemi ditur të reduktojmë ekspozimin? Së pari, një nga strategjitë tona të tregtimit të lëkundur është marrja e fitimeve në fuqi. Pjesa tjetër është kritike. Nëse nuk po gjeni aksione dhe konfigurime të reja për të zëvendësuar pozicionet tuaja të shitura, përfundoni me ekspozim më të ulët. Kjo ndodh pothuajse natyrshëm.

Tubimet e tregut të arinjve

Po kur kthehet tregu? S&P 500 pati një rritje të fortë në mars (2) një rritje prej 3.6% për muajin. Ekspozimi ynë i reduktuar çoi në performancë të ulët me një fitim prej vetëm 1.3%. Por më pas ndodhi e njëjta gjë. Ne shitëm në fuqi dhe nuk gjetëm ndonjë strukturë të re për të zëvendësuar stoqet e vjetra. Si rezultat, ne përfunduam duke shmangur kryesisht rënien përmes niveleve më të ulëta të qershorit (3).

I njëjti model u përsërit në rritjen e tregut të ariut të korrikut, ndërsa SwingTrader arriti nivelet më të larta për vitin (4). Megjithëse fitimet tona ishin modeste, ne ishim në një pozitë të mirë për të arritur nivelet më të larta duke mos marrë pjesë aq shumë në anën negative. Nëse tendenca do të kishte vazhduar më e lartë, më shumë konfigurime do të kishin rritur ekspozimin tonë. Në vend të kësaj, S&P 500 bëri ulje të reja në tetor (5) dhe ne përsëri hoqëm pak terren në anën negative.

Një fund i vështirë i vitit, por ende një fitore

Tubimi në çerekun e fundit ishte më i vështirë për t'u luajtur. Filloi me rritjen e shumë aksioneve më të rrahura. Titujt po rrisnin paqëndrueshmërinë dhe paqëndrueshmërinë.

Në fillim, ne ndoqëm tregun lart, por ekspozimi ynë i reduktuar gjithashtu uli rritjen tonë (6). Por midis rotacionit të sektorit dhe paqëndrueshmërisë së titullit, ne përfunduam duke u lëkundur shpejt nga shumë pozicione vetëm për t'i parë ata të kthehen menjëherë ose të shihnin sektorë të tjerë të merrnin përsipër me kërcime brenda natës. Rezultati përfundimtar është se ndërsa S&P 500 fitoi, ne ramë në mënyrë modeste (7).

Në fund të vitit, edhe S&P 500 filloi të bjerë dhe sërish ekspozimi ynë i reduktuar na shpëtoi. Në fund, S&P 500 ra 19.4% për vitin ndërsa SwingTrader pa vetëm një rënie prej 0.4%, kryesisht në fund (8).

Pra, çfarë ndodh nëse mblidhemi tani? Ne do të gjejmë më shumë mundësi tregtare luhatëse dhe ekspozimi ynë do të rritet. Me shumë mundësi, në fillim do të kemi performancë të dobët, ndërkohë që do të rrisim ekspozimin tonë. Por nëse tubimi është i qëndrueshëm, ne do të kemi mallra të reja që e mbajnë ekspozimin tonë më të lartë dhe rrit pjesëmarrjen tonë. Hendeku i performancës më të mirë gjatë tregut të bear do të na vendosë mirë për nivele të larta të reja shumë kohë përpara se S&P 500 të rikuperojë terrenin e humbur vitin e kaluar. Tërheqjet më të vogla mund të paguajnë dividentë të mëdhenj për rritjen afatgjatë të një portofoli.

Më shumë detaje mbi tregtitë e kaluara janë të disponueshme për abonentët dhe testuesit në SwingTrader. Provat falas janë në dispozicion. Ndiqni Nielsen në Twitter në @IBD_JNielsen.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Bazat e Strategjisë së Tregtimit të Swing

Si të luani Tregun e Bear 2020: Dilni dhe qëndroni jashtë

MarketSmith: Kërkime, Tabela, Të dhëna dhe Këshillim Të Gjithë Në Një Vend 

Parashikimi i tregut të aksioneve 2023: Sfidat janë të shumta për Dow Jones, por përzgjedhësit e aksioneve mund të shkëlqejnë