S&P 500: 10 aksione të dividentëve me rendiment të lartë vetëm Warren Buffett mund t'i pëlqejë

Stoqet e larta të dividentit janë me shumicën e investitorëve të S&P 500. Por investitorët duket se mendojnë se shija e Warren Buffett në këto lloj aksionesh është, mirë, pak e dobët.

X

Dhjetë nga aksionet me rendiment të lartë të listuara në SHBA në Portofoli i Buffett's Berkshire Hathaway, duke përfshirë firmën e materialeve CELANESE (CE), financiare Aleat Financiar (ALEAT) dhe diskrecioni i konsumatorit Paramount Global (PER), janë ulur të gjitha 20% ose më shumë këtë vit, thotë një analizë Investor's Business Daily e të dhënave nga S&P Global Market Intelligence dhe MarketSmith.

Ky është në fakt një paraqitje mjaft e dobët për Buffett këtë vit - një vit ku dividentët kanë mbrojtur në masë të madhe investitorët nga humbjet gjigante. Berkshire Hathaway zotëron 17 aksione të listuara në SHBA që japin më shumë se 500% e S&P 1.7. Por nga zgjedhjet e Buffett me rendiment të lartë, më shumë se gjysma janë ende në rënie 20% këtë vit. Kjo është shumë më e keqe se rënia prej 8.9% këtë vit nga ETF e dividendit SPDR S&P (SDY).

Zgjedhja me mençuri e aksioneve të dividentëve S&P 500 është po aq e rëndësishme sa kurrë. Dividentët vazhdojnë të jenë një nga format e vetme të rritjes tani, dhe marrja po bëhet më e ndërlikuar.

"Rritjet e dividentëve vazhdojnë në nivele rekord," tha analisti i lartë i indeksit të S&P Dow Jones Indices, Howard Silverblatt. Por “komkëmbimi rrezik-shpërblim është zhvendosur nga fillimi i tremujorit të tretë, pasi rënia e tregut i ka shtyrë investitorët drejt kompanive më të sigurta dhe më pak të paqëndrueshme që prodhojnë dividentë të kapitalit, pasi dividentët shërbejnë si ankora, duke ngadalësuar rënien”.

Marrja konfliktuale e Buffett mbi dividentët e S&P 500

Buffett është mjeshtër i investimit me vlerë, dhe dividentët janë një pjesë e madhe e kësaj. Megjithatë, për fat të keq, shumë nga aksionet e dividentëve në pronësi të Berkshire Hathaway duket se janë vetëm ato që Buffett mund t'i pëlqejë.

Vetëm shikoni statistikat. Shumica e aksioneve të Berkshire Hathaway të listuara në SHBA, afërsisht dy të tretat, paguajnë një divident. Dhe ai gjithashtu pëlqen dividentët e lartë. Më shumë se gjysma e aksioneve që paguajnë dividentë të Berkshire Hathaway japin më shumë se S&P 500.

Por problemi më i madh për Buffett është se shumica e tyre thjesht nuk po funksionojnë. Dhe kjo është shqetësuese në një vit ku dividentët dhe të ardhurat janë mbret.

Dividenti më i madh i Buffett: Celanese

Celanese, një prodhues i polimereve të teknologjisë së lartë, është gabimi më i madh i Buffett-it me rendiment të lartë këtë vit.

Buffett zotëron më shumë se 8.4% të kompanisë, aksionet e së cilës japin afro 2.9%. Kjo është gati dyfishi i rendimentit të S&P 500. E megjithatë, stoku nuk ka shkuar askund veçse në rënie, dhe shpejt, këtë vit. Është me më shumë se 40% ulje këtë vit, ndërsa S&P 500 është vetëm 20%. Berkshire Hathaway është në stok, i madh. Është investitori i dytë më i madh.

Cili është problemi me stokun? Rentabiliteti i kompanisë po tkurret, pavarësisht dividentit të madh. Analistët mendojnë se kompania do të fitojë vetëm 17.93 dollarë për aksion këtë vit. Nëse kanë të drejtë, kjo shënon një tkurrje të fitimit prej 1%. Dhe në 2023? Fitimi i kompanisë shihet të bjerë edhe 15%. Dhe kjo është arsyeja pse investitorët, përveç Buffett, nuk janë të impresionuar.

Buffett Burned Chasing Yield në Financa, Media

Dhe ndjekja e rendimentit të Buffett në financat e S&P 500 ka përfunduar po aq keq.

Merrni Ally Financial, një nga të preferuarit e rinj të Berkshire Hathaway në këtë sektor. Kompania e Buffett zotëron gati 10% të kompanisë, e cila jep një yield mbresëlënës prej 4.1%. Megjithatë, aksionet janë ulur me 35% këtë vit. Kjo e bën humbjen e S&P 500 këtë vit të duket e vogël. Kjo dhemb, pasi Berkshire Hathaway është mbajtësi numër 2 më i madh i aksioneve.

Aleati, gjithashtu, është vetëm një lojë financiare me divident të lartë që djeg Buffett. Gjysma e të ardhurave të mëdha në portofolin e Berkshire Hathaway vijnë nga sektori financiar.

Megjithatë, rezistimi i rendimentit është i vështirë. Dhe Buffett ka shumë të ngjarë të pëlqejë rendimentin prej 4.9% të paguar nga Paramount Global. Rendimenti i kompanisë mediatike dhe argëtuese është ndër më të mëdhenjtë në portofolin e Berkshire Hathaway. Por mbajtja e aksioneve për një divident ka goditur. Aksionet e aksioneve janë ulur më shumë se 30% këtë vit. Dhe fitimi shihet duke rënë me më shumë se një të tretën këtë vit. Sa keq që Berkshire Hathaway zotëron gati 13% të kompanisë dhe është aksioneri numër 1.

Rekordi i dividentit të torturuar të Buffett

Sigurisht, një pjesë e vitit nuk është e gjatë për të matur suksesin në zotërimin e aksioneve me rendiment të lartë. Dhe, nga ana tjetër, dividentët nuk duket të jenë prioriteti i vetëm i Buffett. Kompania e tij, Berkshire Hathaway, mbetet një nga firmat më të vlefshme në S&P 500 që nuk paguan vetë divident. Për më tepër, zotërimi numër 1 i Buffett, mollë (AAPL), jep vetëm 0.6% - një pjesë e asaj që paguan S&P 500.

Por të shohësh Buffett të ndjekë rendimentin dhe të digjet në një treg të mirë për stoqet e dividentëve, është një tregues i vështirësisë së këtij lloji të strategjisë së investimit.

Dividentët e mëdhenj Burn Buffett

Pronat e Berkshire Hathaway të listuara në SHBA kanë rënë 20% ose më shumë këtë vit, pavarësisht se kanë dhënë më shumë se S&P 500

Burimet: IBD, S&P Global Market Intelligence bazuar në yield-in aktual të dividentit prej 500% të S&P 1.7

Ndiqni Matt Krantz në Twitter @mattkrantz

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Banka e Amerikës emëron 11 zgjedhjet kryesore të aksioneve për 2022

Warren Buffett më në fund hedh në peshqir 4 stoqe të krimbur

Mësoni Si të Koha në Treg me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Gjeni rezervat më të mira të rritjes së sotme për tu parë me IBD 50

Anëtarësohuni në IBD Drejtpërdrejt çdo mëngjes për këshilla të aksioneve para hapjes