Industria e hipotekave po lufton me norma më të larta dhe një rënie të mprehtë të kërkesës së blerësve. Raketë
RKT,
thotë se ka një plan për të ndryshuar gjërat.
Ka trazira në sektor. Vëllimi i origjinës dhe rifinancimeve është zhytur. Indeksi i përbërë i tregut, një masë e volumit të aplikimit për hipotekë, ra në 255 në javën që përfundon më 9 shtator. Një vit më parë, indeksi qëndronte në 707.9.
Blerësit - dhe shitësit gjithashtu - hezitojnë. Dhe kjo i ka shtyrë huadhënësit të ndërmarrin shkurtime të mëdha.
"Mënyra se si funksionon ky biznes është se ndonjëherë, shumë kapacitet futet në sistem, dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi në 2020 dhe 2021," Jay Farner, CEO i Rocket Companies, një grup me bazë në Detroit që është një nga më të mëdhenjtë në vend. huadhënësit e hipotekave, thanë për MarketWatch.
“Mund të jetë e dhimbshme… disa kompani po mbyllin dyert e tyre, të tjera po mbyllin divizionet e kompanive të tyre. Të tjerët po bëjnë pushime nga puna,” shtoi Farner. "Fatkeqësisht, kjo është pjesë e procesit - ai kapacitet del jashtë."
Por Rocket po përpiqet të qëndrojë i qëndrueshëm mes stuhisë. Ajo po shtyn më thellë në blerjen e fundit të një aplikacioni të financave personale; është duke konkurruar fort mes kolegëve të saj për të fituar klientët; po përpiqet të përmirësojë efikasitetin.
"Të gjitha këto gjëra do të na japin mundësinë për të rritur konvertimin dhe për të rritur pjesën e tregut," tha Farner.
""Shumë kapacitet është futur në sistem, dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi në 2020 dhe 2021.""
Rocket, i cili zotëron kompani si Rocket Mortgage, Rocket Money, Rocket Solar dhe më shumë, shkoi publike gjatë pandemisë në fillim të gushtit 2020 në bursën e Nju Jorkut. Ajo mblodhi 1.8 miliardë dollarë, duke ofruar 18 dollarë aksion për investitorët e interesuar. (Madje u bë një aksioneve meme në një moment.)
Por pas dy vitesh performancë yjore, së bashku me pjesën tjetër të sektorit, kompania po rikuperohet nga dëmet e shkaktuara nga një stuhi e shkaktuar nga normat më të larta dhe rënia e kërkesës së blerësve. Aksioni po tregtohej nën 8 dollarë për aksion të hënën.
Normat janë rritur nga 3.16% këtë herë vitin e kaluar, në 6.02% në mes të shtatorit, sipas një sondazh javor nga Freddie Mac. Rënia masive e shitjeve dhe sektori më gjerësisht ka bërë që disa ekspertë ta quajnë atë një "recesioni i banesave".
Shumë huadhënës po pushojnë stafin, nga bankat si Citi
C,
në JPMorgan Chase
JPM,
dhe startups si Më mirë. Disa veshje më të vogla madje janë mbyllur plotësisht, si p.sh E vërtetë, një startup teknologjik i pasurive të paluajtshme dhe Hipoteka Sprout. Me bazë plano First Guaranty Mortgage Corp paraqitur për falimentimin e Kapitullit 11.
Rocket dhe kolegët e saj jo-bankë kanë një pjesë të konsiderueshme të tregut, në rreth dy të tretat e hipotekave, tha Inside Mortgage Finance.
Ndryshe nga bankat tradicionale, klientët nuk mund të hapin llogari çeqesh ose kursimi në një huadhënës jo-bankar. Dhe ndryshe nga bankat që financojnë kreditë me depozitat e klientëve të tyre, jobankat marrin hua para nga tregjet e kapitalit për të ofruar hipoteka për huamarrësit.
Kur normat u kthyen në nivelet e vitit 2008, këta huadhënës jo-bankë mbetën të bllokuar. Kërkesa për hipotekë është ulur me gati 30% nga e njëjta kohë e vitit të kaluar.
"Pagesa mujore e hipotekës është rritur rreth 60% krahasuar me një vit më parë," tha në një deklaratë Nadia Evangelou, ekonomiste e lartë dhe drejtore e parashikimeve në NAR.
Për blerësin, përballueshmëria është përkeqësuar seriozisht. Në prill të vitit 2021, kur normat ishin në 3%, të ardhurat vjetore të nevojshme për të blerë një shtëpi me çmim mesatar prej 340,700 dollarë ishin 79,600 dollarë, thanë të premten studiuesit në Qendrën e Përbashkët të Harvardit për Studimet e Strehimit.
Në korrik 2022, me një normë prej 5.41%, dhe atë çmim mesatar që rritet në 403,800 dollarë, të ardhurat vjetore të nevojshme për dikë që të përballojë një shtëpi do të ishin 115,000 dollarë.
"Rënia masive e shitjeve dhe sektori më gjerësisht ka bërë që disa ekspertë ta quajnë atë një 'recesion të banesave'."
Për rrjedhojë, blerësit po ikin nga tregu. Dhe Rocket nuk është kursyer: Në prill Gusht, kompania shkurtoi fuqinë e saj punëtore në përgjigje të rënies së biznesit.
Në tremujorin e dytë, kompania raportoi të ardhura totale prej 1.4 miliardë dollarë, nga 2.7 miliardë dollarë në tremujorin e parë. Të ardhurat neto ishin 60 milionë dollarë në tremujorin e dytë, nga 1 miliard dollarë në tremujorin e parë.
Për raketën
RKT,
vapa është duke rrëmbyer një pjesë më të madhe të byrekut, tha Farner.
“Ju keni një treg që ishte rreth 4 trilion dollarë në hipotekë. Dhe tani ju do të keni një treg që do të jetë 2 trilion dollarë ose më shumë, jepni ose merrni, "tha ai.
Mund të jetë tkurrur, por "ky është ende një treg i madh," shtoi Farner. Dhe ai po kërkon të rrisë pjesën e tregut.
Pjesa e tregut të Rocket është rreth 6.4% aktualisht, tha Inside Mortgage Finance, e cila është më e madhja midis të gjitha bankave dhe jobankave, që nga tremujori i parë i këtij viti.
“2020, 2021 ishin vitet më të larta të vëllimit ndonjëherë”, tha për MarketWatch Mike Fratantoni, kryeekonomist në Shoqatën e Bankierëve të Hipotekave. "Gjatë pandemisë, huadhënësit me të vërtetë luftuan për të punësuar për të plotësuar hapjet e tyre ... ne po dëgjonim për bonuse shtatëshifrore për oficerët me prodhimtari të lartë."
"Në prill dhe gusht, Rocket shkurtoi fuqinë e saj punëtore në përgjigje të rënies së biznesit të hipotekave. "
Një firmë këshilluese hipotekore, Stratmor Group, tha se një huadhënës iu referua atyre si "bonuse për nënshkrimin e përbindëshit."
Por pasi normat u rritën dhe biznesi u tha, kapaciteti duhej reduktuar “për të përshtatur madhësinë e duhur të gjithë industrisë”, shtoi Fratantoni.
Me Rezervën Federale të vendosur për të rritur më tej normat, gjë që ka të ngjarë të rrisë normat e hipotekave edhe më të larta dhe të bëjë presion mbi biznesin, kompanitë e hipotekave kanë nisur përpjekjet për të qenë më konkurruese dhe për të tërhequr blerësit.
Të premten e kaluar, Rocket njoftoi 'Inflacioni BusterProgrami, i cili ofron të heqë një pikë përqindje nga hipoteka e blerësit për vitin e parë të kredisë së tyre.
Me fjalë të tjera, nëse një blerës merr një hipotekë 6%, Rocket ofron 5% për një vit. Kjo kursen një blerës që merr një hipotekë 30-vjeçare me 5.75% për një shtëpi prej 400,000 dollarësh, gati 3,000 dollarë në atë vit të parë.
Po ashtu mori përsipër origjinat e hipotekave nga Santander Bank
SAN,
si kompani doli nga tregu i hipotekave në SHBA. Raketë kohët e fundit shpenzoi 1.3 miliardë dollarë. blerjen e Truebill, një aplikacion për financat personale.
"Ju keni një treg që ishte rreth 4 trilion dollarë në hipotekë. Dhe tani ju do të keni një treg që do të jetë 2 trilion dollarë apo më shumë.'"
Blerja e Truebill, e riemërtuar tani si Rocket Money, është një tjetër lëvizje për të tentuar të thellojë lidhjen e saj me klientët, tha CEO, dhe të ofrojë produkte më të synuara, pa dokumente të tepërta.
Rocket Money ka akses në informacionin e kredisë së konsumatorëve, me lejen e tyre, gjë që e bën shumë më të lehtë monitorimin e shëndetit financiar, tha ai. "Përditësimi i të dhënave do të na lejojë të arrijmë në një vend ku mund t'i kemi gati hipotekën në çdo moment në kohë," tha Farner.
Do të ketë konkurrencë të ashpër për ata që dëshirojnë të marrin një hipotekë, thonë ekspertët. Dhe ka ende shumë shkurtime do të vijnë, bazuar në vlerësimet e Fratantonit. Tani që rifinancimi ka rënë, me norma më shumë se dyfishi i asaj që ishin një vit më parë, marzhet po tkurren për huadhënësit, tha ai.
Pritet që punësimi në industrinë e hipotekave të bjerë me 20% në 30%, shtoi Frantantoni. Që nga tremujori i dytë, huadhënësit kishin shkurtuar vetëm 2% deri në 10% të fuqisë së tyre punëtore.
Të tjerë thonë se rënia e aktivitetit ishte diçka si një thirrje zgjimi për industrinë. "Ekonomia nuk është shkatërruar," tha për MarketWatch Melissa Cohn, nënpresidente rajonale në William Raveis Mortgage. "Vetëm se biznesi i hipotekës ishte shumë i madh."
(Emma Ockerman kontribuoi në këtë histori.)
Keni mendime për tregun e banesave? Shkruani gazetarit të MarketWatch Aarthi Swaminathan në [email mbrojtur]
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/some-companies-are-closing-their-doors-others-are-shutting-down-divisions-rocket-ceos-plans-to-navigate-the-dramatic- rënie-in-hipotekat-11663614619?siteid=yhoof2&yptr=yahoo