Deri më tani, Strategjia ime e rikuperimit të shitjeve të humbjeve të taksave po shpërblehet në kohë të madhe

Dy muaj që nga fillimi, im "Portofoli i rikuperimit të shitjeve të humbjeve tatimore 2023, " përfituan nga një janar solid që i çoi kthimet në territor pozitiv. Rënie rreth 2.8% që nga 6 janari im Përditësimi, deri të enjten, portofoli u rrit me 17.2%. Rritja e valës së tregjeve sigurisht që ka ndihmuar.

Ideja pas kësaj ndjekjeje vjetore është të identifikohet me mundësi emra të lirë që ranë ndjeshëm në vitin e kaluar dhe mund të shtyhen edhe më poshtë në fund të vitit, pasi investitorët regjistrojnë humbje për qëllime tatimore, por mund të rikuperohen në Vitin e Ri nëse presioni i shitjeve ulet. Objektivi është të tejkalojmë indekset S&P 500 dhe Russell 2000, dhe unë kam marrë pozicione në të gjithë emrat.

Këtu janë kriteret për përfshirjen e aksioneve:

• Ato duhet të jenë të paktën 30% poshtë vit deri më sot

• Ata duhet të kenë një raport çmimi ndaj fitimit (P/E) nën 15 në dy vitet e ardhshme fiskale

• Kapaciteti minimal i tyre i tregut duhet të jetë 100 milionë dollarë

Transhi 1, i publikuar më 28 nëntor, është rritur me 25%, përpara S&P 500 (i cili është rritur 3.7 %) dhe Russell 2000 (rritje 7.7%). Ky është transhi me emrat më të mëdhenj, më të njohur. Meta (META) (i cili është rritur me 70%) është performuesi më i mirë dhe u rrit me 23% të enjten në vazhdën e publikimit të fitimeve të tremujorit të katërt, i cili zbuloi një program blerjeje aksionesh prej 40 miliardë dollarësh. Stoqet e eBay (EBay) është rritur 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, dhe Ford (F) 3% — po, të gjithë arritën në një territor pozitiv.

Transhi 2, i publikuar më 30 nëntor, është rritur me 9.2%, duke mposhtur S&P 500 (5.4%) dhe Russell 2000 (rritje 7.4%). Hanesbrands (HBI) (ulje 4%) kaloi nga heroi në dhi (dhe jo në mënyrën e Tom Brady), pas hitit të së enjtes prej 28%. Kompania humbi vlerësimet e të ardhurave me një qindarkë, por uli udhëzimin për tremujorin e parë dhe eliminoi dividentin. Paramount Global (PER), megjithatë, është rritur 30% dhe Kohl's (SHSK) është rritur me 7%. Të dy kishin muaj të fortë, ndërsa MarineMax (HZO) është deri 3% dhe ujë i shkelur.

Transhi 3, i publikuar më 2 dhjetor, është rritur 17.4%, më i mirë se S&P 500 (rritje 2.5%) dhe Russell 2000 (rritje 6.3%). Wolverine në mbarë botën (WWW) është rritur me 46% në muajin e tij të vrullshëm - është rritur 50% që nga përditësimi i fundit për pothuajse asnjë lajm. Markat e reja (NWL) është rritur me 29%. Çfarë muaji i fortë! Pasuritë e verërave të cilësisë së mirë (VWE), megjithatë, është ulur 16%, dhe vazhdon të thithë erën. VWE aktualisht është performuesi më i keq në përgjithësi; pritet të shpallë fitimet e tremujorit të dytë pas mbylljes së tregut të enjten e ardhshme; konsensusi kërkon të ardhura për aksion prej 11 cent. Shëndeti i Kafshëve Elanco (MOMENTI) është rritur me 11%.

Sa ndryshim bën një muaj, por është ende herët.

(Ford është një pronësi në Alertet e veprimit klubi anëtar i PLUS. Dëshironi të njoftoheni përpara se AAP të blejë ose shesë këto dhe aksione të tjera? Mësoni më shumë tani.)