A duhet të blini apo të shmangni Tesla, Apple dhe këto 18 aksione të tjera të mëdha?

Aksionet më të mëdha dominojnë titujt dhe kuletat e investitorëve.

Kështu që, edhe pse më pëlqejnë aksionet e papërshtatshme, një herë në vit jap vlerësimet e mia blej ose shmang në 20 aksionet më të mëdha. Sot është dita.

mollë
AAPL
(vlera e tregut 2.4 trilion dollarë). Blej. Kompjuterët iPhone dhe Mac të kompanisë kanë një ndjekës besnik. Të kesh 48 miliardë dollarë në para dhe letra me vlerë të tregtueshme ndihmon gjithashtu.

microsoft
MSFT
(1.8 trilion dollarë). Shmangni. Është një kompani e mirë, por aksioni ishte shumë i mbiçmuar një vit më parë, për mendimin tim, dhe është ende disi i mbiçmuar tani.

Alfabet
googl
(1.3 trilion dollarë). Blej. Sipas mendimit tim, kompania më inovative amerikane. Ajo ka rritur të ardhurat e saj me 15% në vit për dekadën e fundit.

Amazona
AMZN
(1.2 trilion dollarë). Shmangni. Në tremujorët e fundit, rritja e të ardhurave u ngadalësua dhe fitimet ranë. Megjithatë, aksioni ende shitet për 101 herë fitimet e fundit.

TeslaTSLA
(863 miliardë dollarë). Shmangni. Është një kompani emocionuese dhe Elan Musk është një djalë karizmatik, por për mendimin tim çmimi i aksioneve (me 14 herë të ardhurat) është shumë i lartë.

Berkshire Hathaway (BRK.B, 591 miliardë dollarë). Blej. Nën CEO Warren Buffett, Berkshire zotëron dhjetëra kompani dhe ka 327 miliardë dollarë investime. Në librin tim, askush nuk mund Buffett.

UnitedHealth Group
UNH
(480 miliardë dollarë). Neutral. Unë jam i vakët. Por nëse recesioni i parashikuar gjerësisht është afër, stoqet e kujdesit shëndetësor ka të ngjarë një vend i mirë për t'u fshehur.

Johnson & JohnsonJNJ
(438 miliardë dollarë). Blej. Ky konglomerat i kujdesit shëndetësor është pak më i lirë se UnitedHealth dhe ka një kthim më të mirë në kapitalin total (17% kundrejt 10%).

ShihV
(388 miliardë dollarë). Shmangni. Rritja e të ardhurave të Visa ka qenë e admirueshme. Por është e shtrenjtë me 14 herë të ardhurat dhe e parakohshme nëse ka një recesion.

Meta Platformat (META, 377 miliardë dollarë). Shmangni. Facebook, produkti i tij kryesor, duket se po humbet vëmendjen mes të rinjve. Fitimet në tremujorin e qershorit janë ulur nga një vit më parë.

ExxonMobil (XOM, 357 miliardë dollarë). Blej. Aksionet e Exxon u rritën me 45% vitin e kaluar, ndërsa shumica e aksioneve ishin në rënie. Mendoj se ringjallja e industrisë së naftës do të vazhdojë.

WalmartWMT
(353 miliardë dollarë). Shmangni. Unë jam i shqyer, sepse Walmart zakonisht qëndron mirë në recesione. Por 25 herë fitimet e fundit janë më shumë se sa dua të paguaj.

Procter & GamblePG
(323 miliardë dollarë). Shmangni. Produktet si detergjenti dhe brisku janë elementë kryesorë; njerëzit i blejnë ato edhe në kohë të vështira. Por unë mendoj se investitorët paguajnë më shumë për qëndrueshmërinë e supozuar.

JPMorgan Chase (JPM, 320 miliardë dollarë). Blej. Ky çip blu ka rënë më shumë se 34% vitin e kaluar. Bankat kanë hallet e tyre, por me nëntëfishin e fitimeve mendoj se është një pazar.

Nvidia (NVDAA, 312 miliardë dollarë). Shmangni. Fushata e Fed për rritjen e normave të interesit është helm për aksionet e shumëfishta dhe shumëfishi i Nvidia është 41 herë më i madh se fitimet.

Eli Lillylly
(296 miliardë dollarë). Shmangni. Shifra e rritjes së të ardhurave dhjetëvjeçare të Lilly nuk është mbresëlënëse në 3.3%, megjithatë stoku ende ka 50 herë fitime.

MastercardMA
Inc (MA, 284 miliardë dollarë). Shmangni. Kolegët më folën për të blerë Mastercard disa vite më parë dhe ne ia dolëm mirë. Por 13 meloditë të ardhura? Kjo është rrezikshmërisht e lartë.

Shirit gradeCLC
(283 miliardë dollarë). Blej. Pas gjashtë vitesh në shkretëtirë, industria e naftës po bën sërish fitime të mëdha. Gjithashtu, Chevron ka një yield dividenti prej 3.8%.

Home Depot (HD, 277 miliardë dollarë). Blej. Unë kam pasur Home Depot si një "shmang" gjatë katër viteve të fundit. Por me rënien e aksioneve aty ku ishte tetë vjet më parë, mendoj se është një vlerë.

Banka e AmerikësBAC
(255 miliardë dollarë). Blej. Rritja e normave afatshkurtra të interesit nga Fed dëmtoi bankat. Megjithatë, me 9 herë fitime, mendoj se BAC është mjaftueshëm i lirë për të blerë.

Regjistri i kaluar

Viti i kaluar ka qenë i vështirë për pothuajse të gjitha aksionet, dhe 20 më të mëdhenjtë nuk bëjnë përjashtim. Një vit më parë, unë vendosa një vlerësim "shmang" në 14 aksione të mëdha. Ata ranë mesatarisht 23.7%. Gjashtë aksionet që rekomandova blerjen ishin mesatarisht "vetëm" 17.1%.

"Blerjet" e mia afatgjata i kanë mposhtur "shmangiet" e mia me marzhin më të ngushtë, 11.4% në 11.2%. (Shifra afatgjatë mbulon 18 kolona rreth stoqeve më të mëdha të shkruara nga 2001 deri në 2021.)

Mbani në mend se rezultatet e kolonës sime janë hipotetike dhe nuk duhet të ngatërrohen me rezultatet që marr për klientët. Gjithashtu, performanca e kaluar nuk parashikon të ardhmen.

Disclosure: Unë zotëroj Alphabet, Apple dhe Berkshire Hathaway personalisht dhe për shumicën e klientëve të mi. Një ose më shumë klientë mbajnë Amazon.com, Chevron, ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla dhe United Health.