Kontratat e së ardhmes së Dow Jones ranë pak pas orëve, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq përpara raportit të punës të së premtes në shkurt. SVB Financial vazhdoi të bie pasi shkaktoi një shitje të aksioneve bankare që goditi tregun e gjerë të enjten.
X
Orakull (ORCL), dhe Ulta Beauty (ULTA) të ardhurat e raportuara me vonesë.
Rritja e tregut të aksioneve u kthye ndjeshëm më poshtë të enjten pasi pyetjet rreth financave të bankave dolën papritmas në plan të parë. S&P 500 dhe Nasdaq ranë në nivele kritike të mbështetjes.
Aksionet e bankave ranë si SVB Financiar (SIVB), mëmë e Silicon Valley Bank, u rrëmbye në një seri titujsh negativë ndërsa kriptobanka me sëmundje të gjatë Kapitali Silvergate (SI) tha se do të mbyllej. Banka e Amerikës (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), dhe Charles Schwab (SCHW) ishin ndër humbësit e profilit të lartë.
Aksionet e SIVB vazhduan të bien vonë pasi frika për një rënie bankare u rrit.
Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm, duke pritur që rritja e tregut të tregojë fuqi të përtërirë.
Fitimet kryesore
Aksionet e ORCL ranë me 4% në fund të tregtimit pasi fitimet e Oracle arritën në krye, por të ardhurat ranë. Aksionet e Oracle ranë 5.9% në 81.75 të enjten, duke rënë nën linjën e saj 50-ditore. Aksionet kanë punuar në një pikë blerjeje 91.32 nga a bazë e thellë kupë me dorezë.
Stoku i ULTA ra me 2% në veprim të zgjatur. Fitimet dhe të ardhurat e Ulta Beauty dolën në krye të shikimeve, por udhëzimi për të njëjtin dyqan ishte i lehtë. Gjigandi i shitjes me pakicë të produkteve të bukurisë ra 0.8% në 519.93 të enjten, pak nën linjën e tij 21-ditore. Stoku ULTA nuk ka një të qartë pikë blerë.
Raporti i Punëve
Departamenti i Punës do të publikojë raportin e punës së shkurtit në orën 8:30 të mëngjesit ET. Ekonomistët presin të shohin listat e pagave jo-bujqësore me 223,000, një ngadalësim i madh nga 517,000 në janar, por ky do të ishte ende një fillim i fortë dymujor i vitit. Shkalla e papunësisë duhet të mbahet në nivelin më të ulët të 53 viteve prej 3.4%. Fitimet mesatare për orë duhet të rriten me 0.3%, por fitimi vjetor i pagës duhet të rritet deri në 4.7%.
Të enjten, laburistët raportuan se kërkesat fillestare të papunësisë u rritën më shumë se sa pritej në numrin e tyre më të lartë që nga dhjetori. Challenger, Grey & Christmas raportuan se planet e shpallura të pushimeve nga puna janë më të lartat për të filluar një vit që nga viti 2009.
Raporti i punës së shkurtit, së bashku me raportin e inflacionit të IÇK-së të javës së ardhshme, mund të bllokojë pritshmëritë për një rritje të normës me gjysmë pikë më 22 mars.
Dow Jones Futures Sot
Kontratat e së ardhmes së Dow Jones ranë 0.3% kundrejt vlerës së drejtë. Kontratat e së ardhmes S&P 500 ranë 0.4% dhe kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 ranë 0.4%.
Yield-i i thesarit 10-vjeçar ra me 5 pikë bazë në 3.87%. Yield-i 2-vjeçar ra me 10 pikë bazë në 4.8%.
Raporti i punës së shkurtit do të jetë i sigurt se do të lëkundë të ardhmet e Dow Jones, yield-et e thesarit dhe pritjet për rritjen e normës së Fed.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve nisi mirë të enjten për shkak të rritjes së pretendimeve për papunësi, por shpejt u kthye më poshtë për shqetësimet bankare. Indekset kryesore u përkeqësuan në mënyrë të qëndrueshme, duke u mbyllur pranë niveleve të ulëta të sesionit.
Dow Jones Industrial Average ra me 1.7% në të enjten tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra 1.85%, me aksionet SIVB, Banka e Parë e Republikës (FRC) dhe Schwab humbësit më të mëdhenj. Kompoziti Nasdaq rrëshqiti 2.05%. Russell 2000 me kapital të vogël, i cili ka shumë komponentë financiarë, ra me 2.8%.
Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA ranë 1.2% në 75.72 dollarë për fuçi.
Yield-i i thesarit 10-vjeçar ra me 5 pikë bazë në 3.92%. Yield-i dyvjeçar i thesarit ra me 16 pikë bazë në 4.9%, ndërsa yield-i i bonove gjashtëmujore ra me 3 pikë bazë në 5.28%.
Pritjet për rritjen e normës së Fed nuk ndryshuan shumë.
Tregjet shohin një shans 62% për një lëvizje prej 50 pikësh më 22 mars, nga 78.6% e së mërkurës. Shanset u rritën me rreth 30% përpara dëshmisë së ashpër të shefit të Fed, Jerome Powell, të martën. Tregjet tani po vlerësojnë me 100 pikë bazë të rritjes së normës gjatë tre takimeve të ardhshme të Fed, me një shans të mirë për më shumë më vonë gjatë vitit.
Stoqet bankare
Aksionet e SIVB ranë me 60% në 106.04, çmimi më i ulët që nga viti 2016. SVB Financial të mërkurën vonë njoftoi një shitje aksionesh prej 1.75 miliardë dollarësh. Prindi i Silicon Valley Bank gjithashtu shkurtoi udhëzimet. Depozitat po pakësohen për shkak të startupeve që përballen me një thatësirë financimi. Ekzistojnë gjithashtu shqetësime të mëdha në lidhje me kreditë e SVB për industrinë e teknologjisë.
Aksionet e SIVB ranë 22% brenda natës në tregtinë e paqëndrueshme dhe të rëndë. Fondi i Themeluesve të Peter Thiel po këshillon kompanitë që të tërheqin para nga Silicon Valley Bank, raportoi Bloomberg. SVB Financial ende duhet ta vlerësojë atë ofertë të aksioneve.
Silvergate Capital, i cili ka qenë në rënie të lirë prej muajsh, njoftoi të mërkurën vonë se do të mbyllej, me likuidimin e Silvergate Bank. Stoku i SI ra me 42%.
Lajmet e SVB dhe Silvergate goditën financat, tashmë nën presion pasi kurba jashtëzakonisht e përmbysur e yield-eve përmbys strategjinë tradicionale të huadhënies së shkurtër/huadhënies afatgjatë.
KeyCorp (KRYESORE), i cili paralajmëroi për marzhet neto të interesit në fillim të javës, ra me 7.2% të enjten. Aleanca Perëndimore Bancorp (WAL) ranë gati 13%, dhe aksionet e FRC u zhytën me 16.5%.
Aksionet e JPM ranë me 5.4%. Të martën, JPMorgan ra nën pikën e blerjes 138.76 dhe linjën e saj 50-ditore. Stoku i BAC u tërhoq me 6.2% në nivelet më të ulëta që nga tetori. Aksionet e WFC gjithashtu humbën 6.2%, duke rënë nën linjën e saj 200-ditore pasi u thyen nën 50-ditorin e saj në fillim të javës.
Aksionet e SCHW ranë me 12.8%, duke rënë nën kufirin 200-ditor dhe nivelin më të ulët të bazës së tij. JPMorgan ofroi një shitje bllok prej 8.5 milionë aksionesh të Schwab, raportoi Bloomberg. Stoku i SCHW është në nivelet më të këqija që nga tetori.
Investitorët do të hedhin një vështrim shumë më të afërt në librat e bankave dhe nivelet e kapitalit, diçka që nuk ka qenë një shqetësim real deri më tani. Bankat po i rrisin ndjeshëm normat e depozitave dhe CD-ve, ndërkohë që normat afatgjata kanë vonesë. Shumë banka janë ulur me humbje të konsiderueshme të parealizuara nga kreditë dhe letrat e tjera me vlerë.
Nëse bankat frenojnë kreditimin, kjo mund të ftohë me shpejtësi ekonominë. Ndërkohë, problemet e SVB Financial dhe Silvergate Capital ngrenë shqetësime për klientët e tyre teknologjikë dhe kripto.
ETFs
Midis ETF-ve të rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra me 3.1%. Sektori ETF i Zgjeruar i Softuerit Teknik iShares (igv) ra me 2.3%, me stokun ORCL një komponent të madh IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hoqi dorë 1.9%.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 4.2% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) humbi 2.6% dhe Global X US ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës (RROT) 2.2%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) u tërhoq me 1.6%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u tërhoq 1.4% dhe Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) 1%.
ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) ra 4.1%, me aksionet e JPM, Wells Fargo, Charles Schwab dhe Bank of America të gjitha zotërimet e dukshme. ETF Rajonale Bankare SPDR S&P (KRE) u ul me 8.2% në nivelin më të ulët tre-vjeçar. Stoku i SIVB është një zotërim i dukshëm KRE, së bashku me KeyCorp dhe Western Alliance.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve pati një ditë tejet negative, me një përmbysje kahu që dëmtoi indekset kryesore dhe aksionet kryesore.
S&P 500 u hap duke u ngritur mbi linjën e tij 50-ditore, por shpejt goditi rezistencën në mesataren lëvizëse 21-ditore dhe u kthye më poshtë në linjën e tij 200-ditore dhe nivelin më të ulët të 2 marsit.
Nasdaq fillimisht u ngrit mbi linjën e tij 21-ditore, por më pas u kthye në nën vijën 200-ditore. Kompoziti i rëndë teknologjik shkurtoi shkurtimisht 50-ditëshin e tij përpara se të vendosej pak mbi atë nivel.
Dow Jones ra nën linjën e tij 200-ditore në nivelin më të ulët në katër muaj.
Russell 2000 ra në mënyrë vendimtare nën linjën e saj 50-ditore, deri në linjën e saj 200-ditore.
Disa liderë qëndruan, por shumica jo.
Shqetësimet bankare të shkaktuara nga aksionet SIVB, Silvergate dhe KeyCorp nuk do të thotë se një krizë financiare është në rrugë e sipër. Bankat, veçanërisht gjigantët si JPMorgan dhe Bank of America, janë shumë më mirë të kapitalizuara se sa ishin në krizën financiare 2007-2009. Por fakti që po përmenden edhe fjalët “krizë financiare” është një ndryshim i madh.
Nëse bankat frenojnë kreditimin në mënyrë agresive, kjo do të godiste shpejt ekonominë e gjerë. Kjo gjithashtu do të rriste rrezikun tashmë të madh që Rezerva Federale të tejkalojë rritjen e normave, duke shkaktuar një ulje të vështirë.
Raporti i punës i së premtes do të jetë i rëndësishëm, por është reagimi i tregut që ka rëndësi. Mbani në mend se nëse ekonomia ngec papritur, të dhënat e vonuara të punësimit nuk do të ofrojnë një paralajmërim.
Shikoni IBD-të aplikacioni i ri OptionsTrader për edukimin e opsioneve, idetë tregtare dhe më shumë! Shkarkoni nga Apple App Store sot.
Çfarë duhet të bëni tani
Me S&P 500 dhe indekset e tjera kryesore që po shkojnë përsëri në jug, nuk është koha për të shtuar ekspozimin. Investitorët duhet të kërkojnë të ulin humbjet nga blerjet e fundit që janë në vështirësi.
Ndoshta rritja e tregut do të gjejë edhe një herë mbështetje me një raport të zbutur për punë ose të dhëna të ardhshme të inflacionit, por shpresa nuk është një strategji. Indekset kryesore janë në prag të rënies vendimtare.
Nga ana tjetër, prisni që S&P 500 dhe Nasdaq të rimarrin linjat e tyre 21-ditore. Nëse kjo ndodh, do të shfaqen mundësi të reja blerjeje. Kështu që vazhdoni të punoni në ato lista vëzhgimi.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Lufta e çmimeve të automjeteve elektrike në Kinë vazhdon të intensifikohet
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- afrohet/?src=A00220&yptr=yahoo