Royal Caribbean do të ofrojë 900 milionë dollarë në obligacione të konvertueshme, me afat në 2025

Grupi Mbretëror i Karaibeve
RCL,
-8.93%
tha të hënën se ka filluar një ofertë private prej 900 milionë dollarësh të obligacioneve të konvertueshme të vjetra që maturohen në vitin 2025. Kompania tha se do t'u japë blerësve fillestarë një opsion për të blerë deri në 135 milionë dollarë më shumë bono të konvertueshme. “Qëllimi i ofertës është të zëvendësojë disa nga maturimet ekzistuese afatshkurtër të obligacioneve të konvertueshme me obligacione të reja afatgjata të konvertueshme në një mënyrë që nuk është pakësuese për aksionarët siç përshkruhet më poshtë,” tha Naftali Holtz, Drejtor Financiar i Grupi Mbretëror i Karaibeve. Kompania do të riblejë një pjesë të kartëmonedhave të saj prej 2.875% që duhet të mbahen më 15 nëntor 2023, dhe 4.25% të obligacioneve të konvertueshme që duhet të mbarojnë më 15 qershor 2023. Aksionet ranë 2.5% para tregut dhe kanë rënë 50% në vitin e deritanishëm, ndërsa S&P 500
SPX,
+% 0.18
ka rënë 13%.