Stoku Royal Caribbean bie në ofertën e kartëmonedhave prej 900 milionë dollarësh

Madhësia e tekstit

Grupi Mbretëror i Karaibeve

Aksionet ranë pasi kompania tha se kishte filluar një ofertë obligacioni privat prej 900 milionë dollarësh për të ristrukturuar një pjesë të borxhit të saj afatshkurtër.

"Qëllimi i ofertës është të zëvendësojë disa nga maturimet ekzistuese afatshkurtër të obligacioneve të konvertueshme me obligacione të reja afatgjata të konvertueshme në një mënyrë që nuk është pakësuese për aksionarët," tha Naftali Holtz, zyrtari kryesor financiar i Royal Caribbean. tiker:

RCL

) në një deklaratë për shtyp.

Përveç kësaj, kompania do t'u japë blerësve fillestarë një opsion për të blerë deri në një shumë prej 135 milionë dollarësh shtesë të kartëmonedhave të konvertueshme.

Kartëmonedhat e reja të lëshuara do të jenë në afat në vitin 2025, tha kompania. Të ardhurat do të shkojnë drejt riblerjes së një pjese të kartëmonedhave të vjetra ekzistuese të konvertueshme prej 2.875%, me afat në nëntor 2023 dhe 4.25% të kartëmonedhave të vjetra të konvertueshme, me afat në qershor 2023.

Linjat e lundrimit duhej të dilnin jashtë borxh i konsiderueshëm gjatë pandemisë për të qëndruar në det pasi flotat u ndaluan për muaj të tërë. Që nga qershori 2022, Royal Caribbean kishte rreth 18 miliardë dollarë borxh afatgjatë, sipas FactSet.

Aksionet e Royal Caribbean ranë gati 9% të hënën. Aksioni ka humbur 54% këtë vit.

Shkruaj Sabrina Escobar në [email mbrojtur]