Ndaloni rrëzimin me këto 11.8% dividentë

Shiko, e di që ky treg i panikuar nga inflacioni është zhgënjyes. Por pavarësisht dënimit të pafund nga ekspertët, ka një lajm të mirë: nëse jeni duke investuar për të ardhura dhe keni një horizont të gjatë, ka disa dividentë të mëdhenj (po flas 10% + rendimente) që na presin në fondet e mbyllura (CEF).

Në një sekondë, ne do të zhytemi në tre fonde të tilla që unë kam grumbulluar në një "mini-portofol" me dramë të ulët që jep në veri prej 10%.

Ne mund të falënderojmë shitjet për këtë mundësi: kur çmimet e aksioneve (dhe CEF) ulen, yield-et rriten. Dhe zbritjet e CEF-ve tona në vlerën neto të aktiveve (NAV, ose vlera për aksion e portofolit të një CEF) bien në nivele të volitshme.

Nuk ka mungesë të fondeve të mbishitura në këtë treg. Sot dua t'ju tregoj tre CEF që na ofrojnë një koleksion aksionesh me rendiment të lartë, pasuri të paluajtshme dhe obligacione me çmime tërheqëse.

Këto tre fonde japin mesatarisht 11.8%, dhe kanë histori të gjata të dhënies së fitimeve për aksionerët. Mos harroni se një rendiment prej 11.8% do të thotë 1,180 dollarë të ardhura vjetore për çdo 10,000 dollarë të investuar, ndërsa S&P 1.4 me rendiment 500% ju merr vetëm 140 dollarë në vit në 10 mijë dollarët tuaj.

CEF #1: Një CEF i larmishëm i obligacioneve me një rendiment dyshifror

La Fondi i të ardhurave me shumë letra me vlerë Allspring (ERC) është një CEF me rendiment 11.5% që është pozicionuar mirë për tregun e sotëm. Rënia e tepruar e fondit këtë vit (është ulur rreth 25% që nga janari që nga momenti i shkrimit) e bën atë që ia vlen të shikohet tani.

Në gjashtë muajt e fundit, investitorët kanë shitur ERC-në më shumë sesa garantojnë bazat e saj, duke rezultuar në një zbritje të rrallë për këtë fond obligacionesh të fokusuar tek të ardhurat.

Konsideroni që ERC e filloi vitin me një premium 5.8% ndaj NAV-së dhe tani tregton me një zbritje prej 4.6%, që do të thotë se ju po merrni obligacionet e fondit për rreth 95 cent në dollar.

Kjo do të thotë që ju mund të blini ERC tani dhe të mblidhni dividentin e saj të pasur prej 11.5% ndërsa prisni që ai premium të kthehet ndërsa tregu ripunon për ngadalësimin e mundshëm të Fed në rritjen e normës në fund të 2022 (dhe normën e mundshme shkurtimet në dy vitet e ardhshme).

Çfarë mban ERC? Një përzierje e larmishme e obligacioneve qeveritare nga e gjithë bota, e kombinuar me disa obligacione të forta korporative që janë mbishitur në këtë panik. Tani që tregu ka një çmim më agresiv të rritjes së normës nga Fed, zbritja e madhe dhe yield-i i ERC duken më tërheqës.

CEF #2: Bëhuni pronari dhe fitoni 13% dividentë

Tjetra është Fondi i të Ardhurave të Pasurive të Patundshme Brookfield (RA), i cili gjithashtu ia vlen të shikohet tani, si për shkak se është tepër i shitur dhe për rendimentin e tij të lartë prej 13%. Kjo pagesë mbështetet nga portofoli i firmave të pasurive të paluajtshme, energjisë dhe infrastrukturës të RA, të cilat kombinojnë mijëra asete të paluajtshme (prandaj emri) në të gjithë vendin. Kjo do të thotë nëse një kompani apo sektor ka vështirësi, portofoli i këtij fondi është mjaftueshëm i fuqishëm për ta trajtuar atë.

Edhe pse RA ka rënë këtë vit (së bashku me gjithçka tjetër), ajo e ka mbajtur vlerën e saj mirë në përgjithësi gjatë gjithë pandemisë dhe është shumë përpara S&P 500, veçanërisht këtë vit - një shenjë e "forcës relative" që më pëlqen të shoh. kur blej CEF.

RA ka performuar mirë sepse zotëron asete energjetike, shërbime komunale dhe firma infrastrukturore që kanë mundur të vendosin çmime më të larta ndërsa inflacioni është rritur. Pronat kryesore përfshijnë operatorët e tubacioneve si Enbridge
ENB
(ENB) dhe pronarët e kullave të celularëve si Crown Castle International (CCI).

Një gjë që duhet të kemi parasysh me RA është se ajo tregton me një çmim prej 10.9% ndaj NAV tani. Është pikërisht aty ku primi i saj ka qenë gjatë gjithë vitit, kështu që nuk pres ndonjë rënie të madhe, pasi inflacioni më i lartë vazhdon të rrisë çmimin e aksioneve të RA. Por ju do të dëshironi ta mbani këtë në një zinxhir më të shkurtër dhe të jeni të përgatitur për të shitur nëse çmimi bie ndjeshëm.

Ndërkohë, ju jeni kompensuar mirë për rrezikun nga dividenti prej 13% i RA, i cili ka qenë i fortë që nga fillimi i tij në fund të 2016.

CEF #3: Dividentë të mëdhenj nga aksionet e forta amerikane të çipave blu

Së fundi, për stoqet e çipit blu, le të shohim Fondi i Kapitalit All-Star të Lirisë (SHBA), e cila mban disa nga kompanitë më të rëndësishme në ekonominë amerikane, si Amazona
AMZN
(AMZN), Alfabeti (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) Shih
V
(V)— të gjitha këto kanë parë rritje të fluksit të parave të tyre gjatë dekadës së fundit dhe janë ende duke gjeneruar rezultate të forta.

Plus, ne mund t'i marrim këto firma me një divident prej 10.9% që është rritur gjatë dekadës së fundit.

Për më tepër, SHBA-ja ka rekordin afatgjatë që ne kërkojmë kur blejmë një fond në një treg si ky, pasi ka shkatërruar S&P 500 që nga kriza e hipotekave subprime.

Për sa i përket vlerësimit, ky tregton me një "zbritje të maskuar", me një prim prej 2.5%, që është në fakt nën premiumin 5%, mesatarisht, me të cilin ka tregtuar gjatë vitit të kaluar. Dhe deri në prill, primi i SHBA-së qëndroi në 10%.

Mblidhni këto tre fonde së bashku dhe do të keni një portofol dyshifror yield-i që mund t'ju ndihmojë t'i mbijetoni kaosit të tregut, falë rendimentit mesatar të tij të lartë prej 11.8%, duke ju pozicionuar gjithashtu për rritje kur tregjet rimëkëmben—siç bëjnë gjithmonë.

Michael Foster është Analisti Kryesor i Kërkimit për Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, klikoni këtu për raportin tonë të fundit "Të ardhura të pathyeshme: 5 fonde të volitshme me dividentë të sigurt 8.4%."

Shpalosja: asnjë