Kthimet dhe Rritja e Fitimeve Mbi 30%

Pak lojtarë - yje të tillë si Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout dhe Mookie Betts - mund të bëjnë klubin 30-30 të bejsbollit. Është për lojtarët që godasin 30 vrapime në shtëpi dhe vjedhin 30 bazë në të njëjtin sezon.

Unë kam një klub 30-30 për kompanitë. Për ta bërë atë, një kompani duhet të postojë një kthim mbi kapitalin e aksionerëve prej 30% ose më mirë, dhe të mburret me rritjen mesatare të fitimeve prej 30% ose më shumë për pesë vitet e fundit. (Duhet gjithashtu të ketë një vlerë tregu prej 2 miliardë dollarësh ose më shumë.)

Dyzet e shtatë kompani u renditën këtë vit. Secili prej tyre meriton një qendër të vëmendjes dhe një rrotullim daulle. Megjithatë, nuk do t'i blija të gjitha aksionet e tyre, pasi shumë prej tyre janë me çmime të larta, dhe disa janë me shumë borxhe.

Zgjedhjet e mia

Unë rekomandoj gjashtë 30-30 anëtarë të klubit këtë vit.

Bakri Jugor
SCCO
minierat e bakrit dhe metaleve të tjera në Peru dhe Meksikë. Unë mendoj se ekonomia dhe inflacioni do të jenë të nxehta për vitin e ardhshëm ose më shumë – një mjedis i mirë për prodhuesit e metaleve. Aksioni shitet për 17 herë fitimet.

Medifast
MED
shet produkte për humbje peshe dhe mendoj se shumë njerëz kanë disa kilogramë shtesë Covid për të humbur. Stoku shkon për 13 herë fitime.

Williams-Sonoma
WSM
, një shitës me pakicë e mallrave shtëpiake, shet për vetëm 10 herë fitimet, pavarësisht përfitimit dhe rritjes së saj të jashtëzakonshme.

Grupi i mediave Nexstar
NXST
më duket si një ujdi nëntëfishi i fitimeve. Ajo zotëron 197 stacione televizive.

Edhe më shumë është një ujdi në tetëfishin e fitimeve Produkte Sportive të Dick (DKS).

Më e lira nga të gjitha, me gjashtëfishin e fitimeve, është Industrite Mueller
MLI
, e cila prodhon produkte inxhinierike të tilla si bobinat e frigoriferit. Ajo fitoi një kthim të mrekullueshëm mbi kapitalin prej pothuajse 48% vitin e kaluar. Unë e konsideroj çdo gjë mbi 15% të mirë.

Roll Honor

Stoqet më të mëdha që arritën statusin 30-30 këtë vit janë Alfabet
googl
, Nvidia (NVDA), Qerpiç
ADBE
, Netflix
NFLX
Regeneron Farmaceutikes
REGN
.

Mburret me rritjen më të shpejtë të të ardhurave pesëvjeçare Laboratorët Bio-Rad
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
Kaskada e Boise
BCC
.

Shquheshin për përfitime jashtëzakonisht të larta Isaku i ndershëm (FICO), Ajri i vulosur
SHIKO
, Waters
WAT
, NetApp
NTAP
Partnerët Artizanal Menaxhimi i Aseteve (APAM).

Mungon në veprim

Ju mund të pyesni veten për disa nga të preferuarit e investitorëve të mëdhenj. Ku janë Amazona
AMZN
, mollë
AAPL
, Meta Platformat
FB
, microsoft
MSFT
Tesla
TSLA
në këtë listë? Përgjigja është se ata nuk janë në të.

Amazon.com u afrua në mënyrë torturuese, duke humbur kthimin e kapitalit me më pak se një pikë përqindjeje. Apple është jashtëzakonisht fitimprurës, por norma e rritjes së fitimeve të saj për pesë vitet e fundit është rreth 19%. Platformat Meta, të quajtura më parë Facebook, i humbën të dy kriteret me një mustaqe. Microsoft sapo humbi shkurtimin me 27% rritje të të ardhurave. Kthimi nga kapitali i Tesla-s ishte 22%, dhe nuk ka qenë fitimprurës për një kohë të gjatë sa të llogaritet një normë e rritjes së fitimeve pesëvjeçare.

Regjistri i kaluar

Unë kam përpiluar listën 30-30 të Klubeve për shumicën e viteve që nga viti 1999. Në 17 vitet në të cilat kam bërë rekomandime, zgjedhjet e mia kanë pasur një mesatare kthimi prej 10.4% (duke përfshirë dividentët). Indeksi i Kthimit Total Standard & Poor's ka qenë mesatarisht 8.4%.

Mbani në mend se rezultatet e kolonës sime janë hipotetike dhe nuk duhet të ngatërrohen me rezultatet që marr për klientët. Gjithashtu, performanca e kaluar nuk parashikon të ardhmen.

Zgjedhjet e mia kanë qenë fitimprurëse dhjetë herë nga 17, dhe kanë mposhtur S&P dhjetë herë.

Një vit më parë, rekomandova tre aksione. Regeneron Pharmaceuticals postoi një kthim prej 56%. Shtëpi LGI
LGIH
dridhur, me një rënie prej 44%. Progresiv
PMP
kthyer 25%. Kolektivisht, zgjedhjet e mia u kthyen 12.5%, kundrejt 10.3% për indeksin. LGI Homes dhe Regeneron janë sërish në listë këtë vit.

Lista e plotë

Në listën time 30-30 këtë vit, por që nuk përmenden më lart, janë 26 kompani të tjera, të renditura më poshtë:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, Metalet Tregtare
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) dhe Evercore
EVR
.

Gjithashtu: Generac Holdings (GNRC), Grupi 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Pishinë (POOL), SLM
SLM
dhe Steel Dynamics
STLD
.

Plotësimi i listës: Toka e Paqësorit të Teksasit
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, Shërbime Farmaceutike Perëndimore
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
dhe YETI Holdings (YETI).

Zbulimi: Për klientët dhe personalisht, unë zotëroj Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire dhe Lam Research. Një ose më shumë nga klientët e mi zotërojnë Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air dhe Tesla.

John Dorfman është kryetar i Dorfman Value Investments LLC në Boston, Massachusetts, dhe një kolumnist sindikal. Firma ose klientët e tij mund të zotërojnë ose të tregtojnë letra me vlerë të diskutuara në këtë kolonë. Ai mund të arrihet në [email mbrojtur].