Frika nga recesioni dhe rënia e çmimit të naftës bruto: Buletini i Forbes AI

TL; DR

• Kryetari i Fed-it, Jerome Powell thotë se ata do të "përdorin me forcë mjetet tona" për të luftuar inflacionin
• Tregjet u shitën shumë me frikën se SHBA mund të binte në një recesion
• Nafta bruto ra nën 90 dollarë për fuçi për herë të parë që nga shkurti
• Tregtimet kryesore javore dhe mujore

Regjistrohu për të buletinin e Forbes AI për të qëndruar të informuar dhe për të marrë njohuritë tona të investimit të mbështetur nga AI, lajmet më të fundit dhe më shumë që dërgohen drejtpërdrejt në kutinë tuaj hyrëse çdo fundjavë.

Ngjarjet kryesore që mund të ndikojnë në portofolin tuaj

Në fund të javës së kaluar, kryetari i Fed-it, Jerome Powell bëri disa deklarata të mëdha mbi planet e tyre për vitin 2023. Ai nuk i përbuzi fjalët kur deklaroi se Fed do të "përdorte me forcë mjetet tona" në mënyrë që të zbriste inflacionin në objektivin e tyre midis dy dhe tre. për qind.

Tregu i aksioneve reagoi ndaj lajmeve në një mënyrë të madhe, me S&P 500 që ra 5% nga e premtja e kaluar deri të mërkurën këtë javë. Rritjet e normave në përgjithësi shihen si një lajm i keq për stoqet, me synimin për të rritur normat për të ulur shpenzimet e konsumatorit.

Natyrisht, kjo nuk është ajo që duan kompanitë, por rritjet e fundit të normave janë pritur më mirë, duke pasur parasysh se inflacioni i lartë rekord është një problem që ndikon edhe tek bizneset.

Norma bazë e Fed aktualisht qëndron në 2.5%, por konsensusi nga anëtarët individualë është se kjo ka të ngjarë të rritet ndjeshëm gjatë pjesës tjetër të këtij viti dhe 2023. Shumë prej tyre presin që normat të lëvizin rreth 4% në 2023, që do të ishte normat më të larta të parë që nga para krizës financiare të vitit 2008.

Këto lëvizje në normat ka të ngjarë të ushtrojnë presion më të madh mbi të ardhurat e kompanisë dhe mund të shohin SHBA-në të rrëshqasë në një recesion në fund të vitit 2022 ose në fillim të 2023. Kjo do të krijojë një mjedis sfidues për investitorët, megjithëse kompanitë historikisht të mëdha janë më të mëdha se ato të mesme dhe ato të vogla përmes periudhave të rritjes së ulët.

-

Ai po fluturon poshtë radarit, por çmimet e naftës kanë rënë për një kohë tani. West Texas Intermediate arriti një nivel më të lartë brenda ditës prej 129.44 dollarë në shkurt, dhe pas kërcimit për disa muaj dhe testimit të këtyre niveleve në qershor, tani është rikthyer nën 90 dollarë.

Rënia e çmimeve është rezultat i një sërë faktorësh të ndryshëm. Së pari, ka pasur një presion të madh mbi OPEC-un nga Perëndimi për të rritur prodhimin e tyre të naftës. Me shumë vende që kanë ndërprerë importet e naftës ruse, ajo ka lënë një vrimë në furnizim që është dashur të mbushet.

OPEC më në fund ra dakord për të rritur ofertën e naftës në korrik, dhe megjithëse nuk ishte një rritje e madhe, ai ka bërë një mënyrë për të niveluar kërkesën në treg.

Ndikimi më i madh ka ardhur nga ngadalësimi i rritjes ekonomike. Ndërsa SHBA nuk është zyrtarisht në një recesion, nuk ka dyshim se rritja ekonomike është ngadalësuar në një zvarritje, dhe në fakt ka shkuar negative gjatë dy tremujorëve të fundit.

Rritja më e ulët ekonomike do të thotë më pak aktivitet biznesi, që do të thotë më pak kërkesë për naftë. Ky kombinim i një oferte të rritur mesatarisht dhe një reduktimi i kërkesës ka lejuar që çmimet të ftohen.

Ne po e shohim gjithashtu këtë rrjedhë drejt çmimeve të gazit, me një Çmimi mesatar kombëtar për gallon prej 3.81 dollarë krahasuar me 4.19 dollarë një muaj më parë. Është ende shumë larg çmimit mesatar nga një vit më parë, i cili ishte 3.18 dollarë.

Në përgjithësi kjo është pozitive si për konsumatorët ashtu edhe për bizneset. Ajo heq një pjesë të presionit nga buxhetet e familjeve dhe redukton një nga kostot më të mëdha për shumë biznese në të gjithë vendin.

Tema kryesore e kësaj jave nga Q.ai

Komentet e Jerome Powell e kanë bërë mjaft të qartë se ne jemi në një kohë të vështirë. Ai deklaroi shprehimisht se do të kishte dhimbje në procesin e uljes së çmimeve, por se do të ishte më e vogla nga dy të këqijat në krahasim me lënien e inflacionit të pakontrolluar.

Rritja e ritmeve ka të ngjarë të ketë një ndikim të rëndësishëm tek familjet dhe si rrjedhojë edhe tek bizneset që u shërbejnë atyre.

Tani për tani, mendimet janë të përziera nëse do të shohim një recesioni zyrtar në fund të 2022 ose në 2023. Një gjë për të cilën shumica e analistëve bien dakord, është se ne do të shohim një periudhë të vazhdueshme të rritjes së ulët ekonomike apo edhe rritje të mëtejshme negative.

Në këtë mjedis, kompanitë e mëdha priren të tejkalojnë ato të mesme dhe të vogla. Kapitujt e mëdhenj priren të kenë rrjedha më të larmishme të të ardhurave dhe më pak luhatje në kërkesën për mallrat dhe shërbimet e tyre. Kompanitë e vogla priren të kenë vështirësi, me të ardhura më të paqëndrueshme dhe një mjedis të vështirë për të marrë klientë të rinj.

Për të përfituar nga ky diferencial, ne krijuam kompletin e kapakëve të mëdhenj. Kjo është një strategji e gjatë/shkurtër e cila merr një pozicion afatgjatë në 1,000 kompanitë më të mëdha në SHBA, nëpërmjet Russell 1000 ETF, dhe një pozicion të shkurtër në 2,000 kompanitë e ardhshme më të mëdha. Për tregtinë e dytë, ne përdorim një ETF të kundërt Russell 2000.

Kjo do të thotë se pavarësisht nëse tregu i përgjithshëm është lart, poshtë apo anash, investitorët mund të përfitojnë nëse kapitalet e mëdha tejkalojnë kapitalet e vogla.

Idetë kryesore të tregtisë

Këtu janë disa nga idetë më të mira që sistemet tona të AI po rekomandojnë për javën dhe muajin e ardhshëm.

Titan International (TWI) – Kompania e rrotave dhe gomave Titan International është Blerjet tona kryesore për javën e ardhshme me një vlerësim A në Rritje dhe Teknikë dhe një B në Vlerë Cilësie. Të ardhurat u rritën me 40.2% në vitin deri më 30 qershor.

Co Boeing (BA) – Kompania më e madhe në botë e hapësirës ajrore është Top Short-i ynë për javën e ardhshme me vlerësimin tonë të AI-së me F në faktorët tanë të vlerës së cilësisë, rritjes dhe paqëndrueshmërisë së momentit të ulët. Të ardhurat janë ulur mbi 98% nga viti i kaluar.

Farmaceutikë katalizatorë (CPRX) – Kompania farmaceutike është një Top Buy për muajin e ardhshëm me një A në vlerën tonë të cilësisë dhe një B rritje. Fitimet për aksion janë rritur 11.68% gjatë 12 muajve të fundit.

Brickell Biotech (BBI) – Kompania e bioteknologjisë është Shkurtesa jonë më e mirë për muajin e ardhshëm me inteligjencën artificiale që i vlerëson me F në faktorët tanë të paqëndrueshmërisë së momentit të ulët dhe vlerës së cilësisë. Fitimet për aksion janë ulur me 29.55% gjatë 12 muajve të fundit.

UA-ja jonë Tregtia më e mirë ETF për muajin e ardhshëm është për të investuar në naftë dhe gaz dhe, duke shkurtuar kujdesin shëndetësor dhe thesaret me afat të gjatë dhe të shkurtër. Blerjet kryesore janë Fondi i Gazit Natyror i Shteteve të Bashkuara LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil dhe Thesari i ProShares UltraShort 20+ vjet. Pantallona të shkurtra kryesore janë InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF dhe ETF SPDR Barclays 1-3 mujore.

Qbits të publikuar së fundmi

Dëshironi të mësoni më shumë rreth investimit apo të mprehni njohuritë tuaja ekzistuese? Qai boton Qbits tek ne Qendra e Mësimit, ku mund të përcaktoni termat e investimit, të shpaketoni konceptet financiare dhe të rritni nivelin tuaj të aftësive.

Qbitët janë përmbajtje investuese e tretshme dhe e shijshme që synojnë të zbërthejnë koncepte komplekse në anglisht të thjeshtë.

Shikoni disa nga më të rejat tona këtu:

Të gjithë abonentët e buletinit do të marrin një $100 bonus regjistrimi kur depozitojnë 100 dollarë ose më shumë.