Në lojën e investimit, rregullat mund të mos zbatohen më. Menaxheri i fondeve mbrojtëse miliarderi, Ray Dalio, paralajmëron se Rezerva Federale ka vendosur tregun për një rënie të ndjeshme në afatin e afërt.
Duke vënë në dukje se inflacioni është shumë i lartë dhe se Rezerva Federale po lëviz në mënyrë agresive kundër tij, Dalio parashikon tërheqje të përgjithshme, nëse jo një recesion, dhe ka të ngjarë më shpejt se më vonë.
“Duket se normat e interesit do të duhet të rriten shumë (drejt kufirit më të lartë të diapazonit 4.5% deri në 6%). Kjo do të sjellë uljen e rritjes së kredisë së sektorit privat, gjë që do të sjellë uljen e shpenzimeve të sektorit privat dhe, rrjedhimisht, ekonomisë,” tha Dalio.
Edhe nëse normat rriten vetëm në fundin e ulët të diapazonit të parashikuar të Dalios, 4.5%, kjo do të sillte sërish, sipas tij, një rënie prej 20% të stoqeve.
Pra, çfarë duhet të bëjnë investitorët? Një zgjedhje solide vjen në mendje, për investitorët: hyrja në aksionet e çipit blu. Këto kompani qëndrojnë mbi themele të forta, kanë një reputacion për gjenerimin e parave të gatshme dhe fitimet dhe kanë fituar 'statusin e emrit të familjes' duke udhëhequr industritë e tyre. Ata jo gjithmonë e tejkalojnë tregun, por kanë burimet – në financa dhe fusha të tjera – për të mbajtur të tyren në çdo ekonomi.
Dhe këto atribute tërhoqën vëmendjen e Dalios, i cili mund të jetë i zymtë, por gjithashtu po dyfishohet në bluzë.
Me këtë në mendje, ne kemi përdorur Baza e të dhënave TipRanks për të parë më nga afër dy nga zgjedhjet e Dalios. E rëndësishmja, këto aksione të çipit blu morën të gjitha mbështetje të mjaftueshme nga analistët e Wall Street për të fituar një vlerësim të konsensusit për Blerje të Forta. Edhe më mirë, ata të dy ia kaluan tregut me një diferencë të madhe këtë vit.
Korporata Shëndetësore e CVS (CVS)
Stoku i parë që do të shikojmë padyshim plotëson përkufizimin e një çipi blu. CVS është e njohur për zinxhirin e saj të dyqaneve të farmacive, të cilat janë bërë një element kryesor në industrinë e shitjes me pakicë në SHBA, duke u fokusuar në kujdesin shëndetësor ndaj konsumatorit, produktet higjienike, ushqimet bazë dhe shërbimet e farmacisë. Kompania solli 292 miliardë dollarë në të ardhura totale vitin e kaluar dhe rezultatet e saj të 1 tremujorit të 22-të tregojnë se ajo është në rrugën e duhur për ta mposhtur atë total në vitin aktual.
Të ardhurat e kompanisë në 1 H22 arritën në 157.4 miliardë dollarë, 11% më shumë nga viti në vit. Linja kryesore vetëm për tremujorin e dytë tejkaloi 2 miliardë dollarë; ai gjithashtu u rrit me 80% në vit. Sa i përket fitimeve, CVS raportoi një EPS të rregulluar prej 11 dollarë. Kjo ishte pak më pak (më pak se 2.40%) nga rezultati i një viti më parë prej 1 dollarësh.
CVS ka një pozicion të fortë parash, me 9 miliardë dollarë para të gatshme nga operacionet në tremujorin e dytë. Kompania pagoi 2 miliardë dollarë borxh afatgjatë dhe raportoi se kishte 1.5 miliardë dollarë në para dhe aktive likuide në dispozicion në fund të tremujorit të dytë.
Këto rezultate të shëndosha mbështetën dividentin e aksioneve të përbashkëta të CVS, prej 55 cent për aksion. Kjo është paguar për herë të fundit më 1 gusht. Norma vjetore, prej 2.20 dollarësh, jep një yield prej 2.1%, në përputhje me mesataren midis firmave të listuara në S&P. Gjatë tremujorit të dytë, CVS u ktheu 74 milionë dollarë aksionarëve përmes dividentit.
Në një lëvizje që tregon besimin e CVS, kompania në fillim të këtij muaji hyri në një marrëveshje për të blerë Signify Health për 8 miliardë dollarë. Signify ka një rrjet prej 10,000 mjekësh në të 50 shtetet e Unionit dhe mund ta sjellë atë në rrjetin e dyqaneve dhe Minute Clinics të CVS.
Për këtë qëllim, ndërkohë që tregjet e përgjithshme kanë rënë këtë vit, aksionet e CVS janë paksa në të gjelbër.
Nuk është çudi që ky çip blu të tërhiqte vëmendjen e Ray Dalio. Fondi Bridgewater i Dalios bleu 1.935 milionë aksione të CVS gjatë tremujorit të dytë, duke rritur zotërimin e tij në kompani me 2%. Bridgewater bleu për herë të parë në CVS në vitin 160, dhe zotërimi i saj aktual, prej 2017 aksionesh vlerësohet në më shumë se 3,146,236 milionë dollarë.
Duke u kthyer tani tek analistët, aksionet CVS krenohet me një bazë të fortë fansash, e cila përfshin JPMorgan's Lisa Gill.
Analisti është i impresionuar nga blerja e fundit e kompanisë Signify, duke vënë në dukje: “Sipas mendimit tonë kjo e afron CVS-në më afër qëllimit të tyre për të menaxhuar më shumë jetë përmes marrëdhënieve të kujdesit të bazuar në vlerë (VBC). Me 2.5 milion vizita unike të pacientëve në shtëpi dhe praktikisht ne besojmë se SGFY sjell mundësi shtesë për CVS për të menaxhuar pacientin për rezultate optimale. Me një rrjet opsionesh virtuale dhe personalisht, CVS ka mundësinë të përkulë realisht kurbën e kostos në një mjedis kujdesi të bazuar në vlerë, duke krijuar kështu një mjedis fitues/fitues/fitues për pacientin/paguesin/CVS.”
“Ne mbetemi pozitivë për aksionet e CVS pasi besojmë se ato janë të pozicionuara në mënyrë unike ndërsa vazhdojmë të zhvendosemi drejt VBC me kosto/cilësi/komoditet si shtylla në një mjedis VBC/Konsumator,” përmblodhi Gill.
Perspektiva e Gill-it është e shkëlqyer për këtë kompani dhe ajo e mbështet atë me një vlerësim mbipeshë (dmth. Blej) dhe një objektiv çmimi prej 130 dollarësh që nënkupton një potencial përmbys njëvjeçar prej ~30% për aksionet. (Për të parë rekordin e Gill-it, Kliko këtu)
Dalio dhe Gill nuk janë vetëm në mesin e demave në këtë, pasi 9 nga 11 rishikimet e fundit të analistëve në CVS i japin zinxhirit të farmacive një vlerësim Blerje, duke tejkaluar këndvështrimin e konsensusit 2 Mbajtja për një blerje të fortë. (Shihni parashikimin e aksioneve të CVS në TipRanks)
T-Mobile SHBA (TMUS)
Aksioni i dytë i çipit blu që do të shikojmë është T-Mobile, një emër që me siguri do ta njihni. Kompania është një lojtar kryesor në sektorin e shërbimeve me valë në SHBA dhe mban një pozicion të fortë në zgjerimin e rrjetit të mbulimit 5G. T-Mobile aktualisht ka më shumë se 109 milionë abonentë, ku rreth 88 milionë prej tyre janë klientë me kontratë. Numrat e mbajtjes së klientit dhe numrat e fitimit të klientit në raportin e fundit të tremujorit të dytë të vitit 2 ishin të qëndrueshme; kompania shtoi 22 milionë klientë me kontratë në tremujor, për totalin më të lartë tremujor ndonjëherë, dhe duke mposhtur shifrat e vendosura nga rivalët AT&T dhe Verizon.
T-Mobile pa një humbje neto në tremujorin e dytë të 2-të, prej 22 milionë dollarësh, ose 108 cent për aksion – por këto humbje nuk e ngadalësuan kompaninë. Deklarata financiare tremujore tregoi se humbja neto ishte për shkak të tarifave një herë në lidhje me bashkimin e vitit 9 me Sprint; këto tarifa tani janë shumë prapa kompanisë, e cila mund të fokusohet vetëm në ecjen përpara. T-Mobile e nisi atë rrugë duke mposhtur rivalët e saj kryesorë për blerjen e klientëve në tremujorin e dytë, duke regjistruar normën më të ulët tremujore të frenimit të klientëve nga tre ofruesit më të mëdhenj amerikanë me valë.
Performanca solide e klientëve të kompanisë u përkthye në të ardhura të qëndrueshme, të larta. Linja kryesore prej 19.7 miliardë dollarësh ishte në përputhje me numrin e një viti më parë, dhe të ardhurat në dy vitet e fundit janë mbajtur në intervalin midis 19.7 miliardë dhe 20.7 miliardë dollarë. Paraja neto e T-Mobile nga operacionet u rrit me 11% nga viti në vit, në 4.2 miliardë dollarë dhe fluksi i parave të lira u rrit me 5% në vit, në 1.8 miliardë dollarë. Duke pritur përpara, kompania ngriti udhëzimet e saj për fluksin e lirë të parasë, dhe mbi shtesat neto të klientëve me kontratë dhe mbi fitimet.
Investitorët e pëlqyen udhëzimin në rritje dhe e morën me lehtësi humbjen neto të njëhershme dhe i kanë shtyrë aksionet e TMUS në një pozicion të fortë këtë vit. Aksioni ka tejkaluar tregjet e përgjithshme me një diferencë të gjerë dhe ka regjistruar një rritje prej 21% nga viti në ditë.
Pra, ka shumë këtu për të rënë në sy të Ray Dalio. Fondi i miliarderit mori 167,283 aksione shtesë të TMUS në tremujorin e dytë për t'i shtuar zotërimit të tij ekzistues, duke e zgjeruar atë me 2%. Bridgewater hapi për herë të parë pozicionin e saj në T-Mobile në 54 tremujorin e 4-të, dhe fondi tani zotëron 21 aksione në kompani, me vlerë 481,462 milionë dollarë mbresëlënëse.
Analist i Cowen Gregory Williams, që mbulon këtë stok, përcakton një linjë të mirë, duke shkruar: “Ne e shikojmë udhëzimin e printuar dhe përmbys 2022 si një vërtetim të tezës sonë, ku T-Mobile pozicionohet më së miri në grupin Wireless jo vetëm nga një perspektivë mikroekonomike (rrjeti më i mirë , vlera më e mirë, fqinjësitë e rritjes së gjelbër), por edhe një perspektivë makroekonomike dhe e aksioneve (duke u mbështetur në sinergjitë e Sprint për rritje të FCF/aksioneve, duke siguruar dukshmëri të fitimeve). Pavarësisht 'shumë të gjatë', vrulli vazhdon për rrahje/ngritje të mëtejshme, në formën e vërtetë të T-Mobile. Si i tillë, ne vazhdojmë ta shohim T-Mobile si të pozicionuar më mirë në këtë mjedis sfidues, ndërsa bazat vazhdojnë të gumëzhin…”
Williams nuk shkroi vetëm një pikëpamje optimiste; ai e mbështeti atë me një vlerësim më të mirë (dmth. Blej) dhe një objektiv çmimi prej 187 dollarësh që tregoi besimin e tij në një rritje prej 33% për vitin e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Uilliams, Kliko këtu)
Ndonjëherë, pozicioni i një aksioni është pa mëdyshje i fortë – dhe ai merr një Blerje unanime nga Rruga. Në këtë rast, konsensusi unanim Strong Buy bazohet në 15 vlerësime pozitive të analistëve. TMUS ka një objektiv mesatar çmimi prej 175.86 dollarë, që nënkupton një fitim 26% nga çmimi aktual i tregtimit 139.64 dollarë. (Shihni parashikimin e aksioneve të TMUS në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html