(Bloomberg) - Porsche Automobil Holding SE ka thyer rekorde në tregun Schuldschein në debutimin e saj, duke marrë hua 2.7 miliardë euro (2.9 miliardë dollarë) në marrëveshjen më të madhe ndonjëherë për borxhin gjerman.
Më i lexuari nga Bloomberg
Oferta këtë muaj, e cila fillimisht u tregtua me vetëm 500 milionë euro, tërhoqi rreth 120 investitorë, duke përfshirë banka evropiane, aziatike dhe amerikane, fondet e pensioneve dhe siguruesit. Ai tregon një kërkesë të qëndrueshme për çdo gjë që lidhet me markën e makinave sportive, pasi oferta e aksioneve të Porsche AG vitin e kaluar ishte më e madhja në Evropë në një dekadë.
Ai gjithashtu sinjalizon se borxhi Schuldschein, i cili është i sindikuar si huatë ashtu edhe obligacionet, po kthehet nga një instrument i veçantë gjerman në një opsion financimi gjithnjë e më popullor për kompanitë e mëdha evropiane. Shitja e Porsche ishte gati një e dhjeta e të gjithë tregut të vitit 2022, dhe madhësitë e marrëveshjeve po rriten në të gjithë bordin.
“Na pëlqeu struktura e dobët dhe koha e shkurtër për të tregtuar Schuldschein”, tha një zëdhënës i Porsche Automobil Holding. “Ne po planifikojmë financime të mëtejshme, qoftë nëpërmjet bonove ose një përzierje instrumentesh, dhe ndoshta një Schuldschein të dytë.”
Tregu pa afërsisht 35 kompani ndërkombëtare jashtë tregjeve të tij jo-thelbësore të Austrisë, Gjermanisë dhe Zvicrës në vitin 2022, dy të tretat më shumë se një vit më parë. Shitjet prej 7.2 miliardë eurosh të vitit të kaluar për këta huamarrës të huaj – përfshirë Konecranes Oyj, Acciona SA dhe CEZ AS – ishin të dytat më të larta pas rekordit të vitit 2019 prej 10.3 miliardë eurosh.
Ndërmarrjet kryesore çeke e përdorin tregun gjerman të borxhit si alternativa të holla
Debutimi i Porsche Automobil Holding pason një numër rekord të firmave të nivelit të investimeve që emetuan një borxh të tillë vitin e kaluar, duke ndihmuar tregun në një shitje totale prej 33 miliardë eurosh. Numri i debutimeve gjithashtu u dyfishua, duke përfshirë EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG dhe Vonovia SE.
Huamarrësit për herë të parë ndihmojnë në rritjen e oreksit për borxhin privat gjerman
Likuiditeti është mjaft i fortë sa që madhësia mesatare e marrëveshjeve u rrit në më shumë se 207 milionë euro në 2022 nga 172 milionë euro të vitit të kaluar. Kjo vjen pas një viti që pa tregjet e borxhit publik të tronditur nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.
“Ne shohim një fillim tregu shumë të suksesshëm në vitin 2023, i nxitur kryesisht nga kreditë e forta gjermane,” tha Willi Doerges, drejtor i financave të korporatave me tregjet e kapitalit të borxhit në Landesbank Baden-Wuerttemberg. "Nga këndvështrimi ynë, të gjitha instrumentet e tregut të kapitalit të kredisë dhe borxhit aktualisht shohin një pritje të mirë nga investitorët dhe huadhënësit."
Të ardhurat nga huamarrja e Porsche Automobil Holding do të ndihmojnë në shlyerjen e një kredie urë që firma mori vitin e kaluar për të blerë 25% plus një aksion të Dr. Ing. hcF Porsche. Marrëveshja, e udhëhequr nga Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW dhe UniCredit SpA, kalon lehtësisht në krye të transaksionit prej 2.2 miliardë eurosh të prodhuesit gjerman të pjesëve të automjeteve ZF Friedrichshafen AG në 2015.
(Përditëson detajet e investitorëve, të dhënat e tregut në të gjithë, shton lajmet e kreditit.)
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html