Out With The Old - Pse Arista Networks po shtyp Cisco-n

Sfidat e zinxhirit të furnizimit që nga pandemia kanë qenë fatkeqësia e Amerikës së korporatave. Tani këto sfida po godasin kompanitë e teknologjisë. Epo, shumica prej tyre.

Analistët në Citigroup
C
vuri në dukje të martën se Cisco Systems
CSCO
(CSCO) është veçanërisht e ndjeshme ndaj vonesave të komponentëve. Konkurrentët me produkte më të mira të bazuara në softuer po marrin pjesën e tregut.

Investitorët duhet të fokusohen në Rrjetet Arista
ANET
(ANET), një nga ata konkurrentë.

Kompania me bazë në Santa Clara, Kaliforni është një mundësi e rrallë biznesi. Nuk është lojtari më i madh në ndërrim. Ky dallim i takon qartë Cisco Systems, megjithatë është kompania me rritjen më të shpejtë në një kohë të gjatë. Ai po dominon gjithashtu në cloud, pjesa më e mirë e biznesit të ndërrimit të rrjetit.

Arista ofron zgjidhje të shkallëzueshme, harduer dhe softuer në rrjet për qendrat e të dhënave në shkallë të lartë; ofruesit e specializuar të reve kompjuterike; kompanitë e shërbimeve financiare; dhe ofruesit e shërbimeve të internetit. Të gjitha ato vertikale të biznesit u rritën me dy shifra në vitin 2021, sipas Jayshree Ullal, shefi ekzekutiv. Dhe biznesi i përgjithshëm nuk është veçanërisht i lidhur me disa klientë të mëdhenj.

Ullal e vuri në dukje në shkurt se microsoft
MSFT
(MSFT) është i vetmi klient që përbën më shumë se 10% të shitjeve.

Tërheqja e madhe është softueri i Aristës CloudVision. Platforma lehtëson virtualizimin e rrjetit të bazuar në cloud. Kjo është një mënyrë fantastike për të thënë se shërbimet softuerike si siguria mund të fiksohen në shkallë të gjerë me pak bujë.

Arista është aktualisht punon me firmat e sigurisë kibernetike Softueri i pikës së kontrollit (CHKP), Rrjetet F5
FFIV
(FFIV), Fortinet
FTNT
(FTNT), Rrjetet Palo Alto (PANW) Pajisje VM (VMW).

Reja sjell shkallë, kosto të reduktuara dhe modularitet. Kjo do të thotë që ato shtesa mund të modifikohen gjithashtu sipas kërkesës. Ai gjithashtu siguron llojin e fleksibilitetit që thjesht nuk është i mundur në mjedisin e vjetër të IT.

Një vendosje tipike e trashëguar kërkon 1 staf administrimi për çdo 1,000 serverë. Nga kutia, zgjidhja Arista ofron një përmirësim dhjetëfish. Është programatik, i automatizuar dhe mund të shkallëzohet në miliona përdorues. Kompania thotë se klientët kanë shënuar kursime në kosto prej 10x – 40x.

Kjo shpjegon pse rritja ka qenë jashtë grafikëve.

Arista është numri një në pjesën e tregut për portat 100-giga dhe 400-giga, një metrikë kyçe për rrjetet më të shpejta. Shitjet e këtyre produkteve u dyfishuan në vitin 2021 në 200 milionë dollarë dhe Ullal thotë se ato do të dyfishohen përsëri në 2022 në 400 milionë dollarë.

Shitjet e përgjithshme në 2021 u hodhën në 2.95 miliardë dollarë, një fitim prej 27%. Rrjedha vjetore e parasë tejkaloi 1 miliard dollarë për herë të parë. Dhe numri i klientëve të CloudVision kaloi 1,300, gjithashtu një rekord.

Klientët po anashkalojnë zgjidhjet e vjetra harduerike të ofruara nga Cisco sepse Arista ofron llojin e rrjeteve të drejtuara nga të dhënat që klientët e mëdhenj kanë nevojë për të përmbushur objektivat e tyre të transformimit dixhital. Është me të vërtetë kaq e thjeshtë.

Tregu global vetëm për ndërrimin e qendrave të të dhënave arriti në 15.2 miliardë dollarë, sipas analizë nga Research and Markets, një firmë e specializuar analitike. Analistët presin që tregu të rritet në 19.9 miliardë dollarë deri në vitin 2026, një normë mesatare e përbërë e rritjes prej 5.2%.

Jim Suva, analisti i lartë i teknologjisë në Citigroup beson se Cisco do të vazhdojë të humbasë pjesën e tregut të rrjeteve ndaj konkurrentëve më të shkathët dhe të fokusuar si Arista. Suva tani vlerëson aksionet e Cisco-s si "shitur", një gjë e rrallë në mesin e firmave të mëdha të Wall Street.

Historia e Aristës nuk ka përfunduar ende. Rritja e qendrave të të dhënave në shkallë të lartë dhe fokusi i rinovuar i ndërmarrjes në sigurinë kibernetike duhet të ndihmojë drejtuesit e Arista të përmbushin parashikimet e larta të rritjes për vitin 2022.

Aksionet tregtohen me 30 herë fitime të ardhshme dhe 13.4 herë shitje. Ndërsa këto shifra mund të duken të shtrenjta në lidhje me Cisco-n (13.9x fitime të ardhshme dhe 4.2 herë shitje), investitorët duhet të fokusohen në rritjen dhe fitimet e pjesës së tregut.

Arista po fiton. Aksionet mund të tregtohen në 170 dollarë brenda 12 muajve, një fitim prej 41% nga nivelet aktuale.

Për të mësuar se si të përmirësoni në mënyrë dramatike rezultatet tuaja në treg duke blerë opsione në aksione si Ford dhe Tesla, bëni një provë dy-javore në shërbimin tim special, Opsionet taktike: Kliko këtu. Anëtarët kanë bërë më shumë se 5 herë paratë e tyre këtë vit.