Aksionet e Novavax u hapën 20% të enjten: kjo është arsyeja

Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) u hap rreth 20% më poshtë këtë mëngjes pasi firma bioteknike njoftoi një ofertë aksionesh dhe borxhi.

Novavax Inc për të mbledhur rreth 250 milionë dollarë

Kompania me seli në Gaithersburg thotë se do të shesë 125 milionë dollarë të aksioneve të saj në një ofertë publike. Siguruesit do të kenë tridhjetë ditë kohë për të ushtruar një opsion për të blerë gjithashtu deri në 18.75 milionë dollarë aksione shtesë.

A po kërkoni lajme të shpejta, këshilla të nxehta dhe analiza të tregut?

Regjistrohuni për gazetën Invezz, sot.

Për më tepër, Novavax njoftoi një shitje tjetër prej 125 milionë dollarësh të borxhit të konvertueshëm që duhet të përfundojë në vitin 2027.

Të ardhurat nga këto oferta, sipas njoftimit për shtyp, do të përdoren për të shlyer një pjesë të borxhit të konvertueshëm që duhet të paguhet vitin e ardhshëm në shkurt. Ai gjithashtu do të ndihmojë me lëshimin global të vaksinës së saj kundër COVID - Nuvaxovid.

Duke u drejtuar në këtë lajmet e tregut të aksioneve, Wall Street kishte një vlerësim konsensusi "të mbajë" në Novavax aksionet që janë ulur më shumë se 90% kundrejt fillimit të 2022.

Aksionet e Novavax bien pas marrëveshjes së ripërcaktuar në Mbretërinë e Bashkuar

J. Wood Capital do të veprojë si këshilltar financiar për ofertat e shpallura ndërsa JPMorgan, Jefferies dhe Cowen së bashku do të shërbejnë si menaxherët e librave. shtyp shtuar.

Gjithashtu të enjten, Mbretëria e Bashkuar ritheksoi marrëveshjen e saj me Novavax Inc. Firma e listuar në Nasdaq tani do të japë 7.5 milionë doza të kushtëzuara vetëm kundrejt një marrëveshjeje për 15 milionë më parë.

Lajmet e bursës vijnë një muaj pasi Novavax përmendi rënien e kërkesës për vaksinën e saj COVID dhe uli udhëzimin e tij për shitje gjatë gjithë vitit. Kompania bioteknike tani pret afërsisht 2.0 miliardë dollarë në shitje këtë vit.

Të ardhurat e saj në tremujorin e fundit të raportuar, megjithatë, ishin më të mira se sa pritej.