IndexIQ nxori një palë ETF jotransparente të menaxhuara në mënyrë aktive të enjten që mbulojnë segmentin e rritjes së kapitalit të madh të tregut amerikan.
Strategjia që qëndron në themel të IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) është ofruar tashmë në një fond të përbashkët Mainstay me pothuajse 14 miliardë dollarë aktive nën menaxhim. Ndërkohë, të IQ Winslow ETF e përqendruar e rritjes së kapitalit të madh (IWFG) mban më pak aksione, por ka një qasje të ngjashme.
IWLG vjen me një raport shpenzimesh prej 0.60%, 8 pikë bazë më lirë se homologu i saj i fondeve të përbashkëta, ndërsa IWFG tarifon 0.65%. Të dyja lista në NYSE Arca.
"Ne besojmë filozofikisht se investimi në aksione në rritje do t'u sigurojë investitorëve kthimet më të mira afatgjata për shkak të kompleksimit të bizneseve në portofol," tha CEO i Winslow, Justin Kelly. "Në Winslow, ne shikojmë të investojmë në stoqet e rritjes së nënvlerësuar në vend që thjesht të mbledhim kompanitë më të mira të rritjes."
Në thelb, IWFG është një version më i përqendruar i IWLG, me një portofol proxy që përmban 28 letra me vlerë në krahasim me 50 të IWLG.
Firma e përshkruan strategjinë e saj si "nuk ka habitat të preferuar", në mënyrë që të zhvendosë fokusin nga kompanitë e mbivlerësuara të teknologjisë tek ato që ajo përshkruan se shfaqin rritje dinamike, rritje të qëndrueshme ose rritje ciklike. Strategjia favorizon kompanitë që janë të nënçmuara ose që kanë gjasa të ofrojnë më shumë rritje sesa pret tregu. Menaxheri i investimeve thotë se po synon një rritje të qëndrueshme në mjedisin aktual.
“Ne besojmë fuqishëm se ky lloj portofoli mund të jetë aktivi juaj më i mirë afatgjatë i vlerësimit të kapitalit. Rreziku me të ka qenë gjithmonë se ka një vlerësim paksa të ngritur në krahasim me menaxherët e vlerës,” tha Kelly. “Por tani pas korrigjimit, shumë nga ai rrezik tashmë [është realizuar]. Për shkak të pikës më të ulët të fillimit në vlerësim, kjo është veçanërisht e dobishme të jetë një zotërim thelbësor për investitorët që mendojnë afatgjatë.
Fondet mbështeten në modelin e zgjidhjes së menaxhuar në mënyrë aktive të NYSE, i cili mbështetet në një portofol proxy, por zbulon zotërimet e tij aktuale çdo 30 ditë me një vonesë prej një muaji.
Kontaktoni Heather Bell në [email mbrojtur]
Tregime të rekomanduara
permalink | © E drejta e autorit 2022 ETF.com. Të gjitha të drejtat e rezervuara
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html